오전에 코인 왜올랏는지 궁금해서 트위터 찾아봄.

딱히 별 호재성 소식은 없엇는데, Jane Street이 어제 소송당해서 10시 조작이 없어졋다길래, 그게 궁금해서 찾아봄.

Jane Street는 전통 금융 및 크립토 시장에서
유동성 공급, 마켓메이킹, 차익거래를 하는 초대형 플레이어로 알려져있음.

그래서 10시 전후로 빅무빙이나 특정 코인 가격이 움직이면 “또 제인스트리트냐?” 라는 밈이 붙음.

근데, 어제 테라폼랩스 관련해서 제인 스트리트를 ’내부자 거래와 시장 조작’ 혐의로 소송당함.

그래서 오늘 오전 10시 무빙은 Jane Street 이새끼들 소송당해서 이짓못하네 빔 이라고 해외에서 이야기도는중 ㅋㅋ

진지한 이야기는 아니니 재미로 읽어보시기 바랍니다

에드작할것도없고 트위터에서 이런것만 찾아보게되네요 ㅋㅋ

- 짧게요약

테라폼랩스 관련해서 소송당해서 제인스트릿이 장난질 못한다 빔

오픈클로 사망선고 ㄷㄷㄷㄷ

Claude Code에 Remote Control 기능이 떴습니다.

이게 뭐냐면요,
터미널에서 코딩 태스크를 시키고 → 밖에 나가서 산책하면서 → 폰이나 브라우저로 세션 이어받기
가 됩니다.

claude rc 한 줄이면 사용 가능.
내 맥북에서 Claude가 계속 로컬로 돌아가고 있고, 나는 claude.ai/code나 모바일 앱에서 원격으로 조종하는 구조.
로컬 파일시스템, MCP 서버, 프로젝트 설정 전부 그대로 쓸 수 있고, 네트워크 끊겨도 자동 재연결됩니다.

이게 또 서드파티 코딩 에이전트들에게도 사망선고인데,
Cursor, Cline, Windsurf 같은 서드파티 코딩 에이전트들의 핵심 셀링포인트가 "IDE 안에서 AI가 코딩해준다"였거든요.
근데 Anthropic이 이제 직접 치고 들어옵니다.

- 터미널 네이티브 (IDE 의존 X)
- 모바일에서 원격 제어 (이건 아무도 못 함)
- 당연히 자기네 모델 최적화는 본가가 제일 잘 함

플랫폼 사업자가 직접 앱을 만들기 시작하면 서드파티는 역사적으로 거의 다 죽었습니다.

아직 Research Preview라 제약은 있습니다. 터미널에서 세션 시작해줘야 하고, 터미널 닫으면 세션 끊기고, Max 플랜 우선 지원 (Pro는 곧 오픈).

근데 방향성 자체가 무섭죠... 앤쓰로픽 일 잘하네..
🔗 트윗: https://x.com/claudeai/status/2026418433911603668?s=20

최근 AI 관련 지인들에게 계속 하는 얘기

- 이번 AI 버블은 역사상 전례없는 버블로 이어질 것이다. 산업혁명? IT버블? 인류의 행동을 대체하는 것이 아니라 인류 그 자체를 대체하는건 이번이 처음이자 마지막.

- AI의 위협과 공포에 전세계적으로 반AI 투쟁이 일어나서 빅테크들의 AI 개발속도가 강제적으로 제한되거나, 어떠한 특이점의 발견으로 Capex의 투자가 더 이상 필요가 없어질때 등, 즉 AI 발전에 있어 근본적인 변화에 의한 것이 아닌 금리인하 중단, cpi 예상치 상회, 실업수당청구건수, 이란전쟁 이런거 하나하나 해석하고 신경쓰는건 너무 사소함.

- 이미 AGI 시대라고 봐도 무방하다. 인류의 "범용" 지능은 진작에 뛰어넘지 않았나. 빅테크들이 얘기하는 건 AGI가 아니라 초지능 ASI의 영역이라고 생각한다. (모든 인류를 뛰어넘는 지능) 물론 누군가는 여전히 반대할 수 있으나 AGI를 굳이 여러 단계로 나눈다면 적어도 1단계는 들어선건 확실하다.

- 지금부터 ASI시대로 가는 과정에 총 3단계로 나눠 투자 방향에 대해 고민해야 한다.

- 1단계 현재진행형. AI 인프라 확충의 단계. 메모리 + 전력이 투 톱픽이다.

- 2단계는 AI 인프라 확충이 끝나고, 본격적으로 AI 서비스 기업이 돈을 쓸어담는 시기. AI로 인해 막대한 구독료를 챙기거나 (제미나이, 클로드 등) + AI 도입으로 비용이 획기적으로 낮아지고 생산적이 압도적으로 증가하는 기업/산업들 (바이오 등) 의 주식을 사모으는 것이 알파가 될 것.

- 3단계는 전 인류가 노동으로부터 해방된 뒤의 국면. 요즘 최상단에 위치한 AI 개발자들이 철학을 공부하고 있는 것을 보면 느껴짐. 산업혁명 시기와 로마제국 시기때의 언급이 많아지고 있음.

이 시기에는 "인간"이 할 수 있는 "스포츠"와 "엔터"의 산업이 격상될 것.

사람은 기계가 하는 피아노연주나 로봇이 하는 축구경기, AI가 하는 홀덤대회를 보지 않을 것.

예체능/바둑/홀덤 등.. 이 시기가 도래하면 더 이상 알파를 가지고 투자할만한 것이 남아있을까? 싶음

오히려 이때가 되면 인간의 "투기적"심리등이 반영된 밈과 코인의 시기가 한번 더 도래할 수 있지 않을까

Hibachi, FX 로드맵

- Hibachi는 기존 크립토 Perps 거래 인프라를 기반으로 FX 시장 진출을 준비 중인 단계. 이를 위해 현재는 1) Vault 인프라 구축, 2) 리스크 엔진 최적화, 기관 및 알고리즘 트레이딩을 위한 3) API V2 개편이 진행 중

- 다음 단계 목표는 Zero Downtime 운영 환경을 달성하는 것으로, 이는 대규모 거래가 요구되는 FX 시장 진입 전 반드시 확보해야 할 조건, 이후 첫 FX Perps 시장이 출시될 예정

- 장기적으로는 커스터디 연동, FX Spot 개설, 파생상품 확장, 모바일 지원까지 단계적으로 추진될 계획. 결국 Hibachi의 전략은 스테이블코인 기반 실시간 글로벌 결제 환경에 맞는 차세대 FX 거래 인프라 구축

✍️ 단순 시장확장이 아닌 FX 구조에 대한 접근이라는 점이 특징. 실제 영향력은 인프라 안정성과 유동성 확보 여부에 따라 달라질 수 있어 지켜볼 필요가 있는듯

https://x.com/hibachi_xyz/status/2026401095707177227?s=20

너무 좋은 글인거 같네요. 공감가는 부분이 많은거 같아요.
최근 Citrini 보고서가 바이럴이 많이 되었는데, 사실 이 보고서는 반쯤 농담/밈적인 부분이라고 생각했는데 가격에 반응이 오니까 되게 신기했네요.

많은 사람들이 이미 AI를 실존적 위협이라고 생각하는거 같았어요
저도 이글에 플러스로 요새 생각하는 AI 시장은

1. 소프트웨어 기업 다 망하냐? ㄴㄴ

- 소프트웨어 기업 다 안망할거라고 생각해요. 회사바이 회사일거라고 생각해요
- AI 써보신 분들은 알겠지만, 도메인 지식과 노하우가 있으면 훨씬 좋은 수준의 AI 서비스를 뽑을 수 있어요.

- SV에 있는 많은 SW기업들은 애진작 21년부터 AI를 준비해왔고 각자의 영역에서, AI 모델들을 열심히 개발하고 또 살아남기 위해 노력중이긴 해요.
- 클로드로 대체 되는건, 이런 노하우가 적용되지 않는 섹터의 SW 기업들인거 같아요.

- 사람들이 예시를 많이드는게, AI Agent 시대가 오면 도어대시,호텔스닷컴에서 예약안하고 Agent가 직접 사이트 다 돌아다니면서 예약하게 될거라고 하는데,
- 저는 여기에는 동의 못하는게 그냥 AI Agent 시대가 오면 그냥 도어대시에서 Agent 용 api 를 특화시켜서 개발한 다음 그 API를 파는게 양쪽에 더 효율적이 않나 싶어요

- AI Agent가 몇천개의 구글맵 지도 api에서 각각 메뉴별로 데이터를 스크래핑 -> 배달가능한지, 메뉴구성을 찾는거보다 그냥 도어대시 API 받아서 메뉴 정리하고 주문하면 되겠죠..
- 이렇게 바뀌면, 매출에 영향은 갈 수 있겠지만 그냥 근본적인 BM이 바뀌는거겠죠 (수수료 ->api 매출)
- 이런곳에 빠르게 적응하고 변화하는 소프트웨어 기업은 또 살아남아서 더 커지지 않을까요

2. 앞으로 클로드는 AWS 처럼 될거 같아요.

- 저는 소프트웨어기업 다 안망하는데 드롭박스 같은 회사들은 타격이 클거 같아요.
- 클로드는 아마 계속해서 자신들의 서비스를 확장하려 할텐데, 가장 먼저 확장하는게 스토리지 아닐까요
- AI 도 점점 메모리의 중요성이 커지고 있으니,, 당연히 이런 스토리지 서비스도 자연스레 구독에 포함시킬거 같아요.

- 스토리지 뿐 아니라, 나중엔 Agent 용 개발버전관리 툴도 만들거고 직접 웹호스팅까지 서비스하겠죠

3. GPT 혁명? 이거 이야기 나온지 겨우 3년댐..

- AI가 사람들에게 충격을 준게 엄청 오래된거 같은데 사실 이제 3년 넘었어요(22년말에 나옴)
- 그 3년동안 AI 발전속도를 생각해보면,,, 정말 앞으로 3년뒤엔 AGI / ASI 시대라고 생각하는게 맞긴해요.

- 시트리니에서 말하는 AI 시대가 오면 실직자가 생길텐데 지금 우리가 말하는 기본소득 = AI 기업에서 주는 배당금이 되지 않을까요

* 코인은 의외로 AI Agent 가 디폴트가 되는 시대가 오면, 페이먼츠 레이어로 요긴하게 쓰일거 같아요. x402 같은 결제 모듈은 앞으로도 계속 지켜볼만 하지 않나 싶기도하네요 다만 그때 알트코인 가격이랑 연관이 있는진 모르겠어요

Dango, 소식 업데이트

- 포인트 규칙은 복잡하지 않을 예정
- 초기 우위 구조

👉 포인트 제도는 한 달 이내 라이브될 것으로 보입니다. 규칙은 단순하며 초기 참여자가 유리한 구조라고 하니, 구체적인 내용이 공개되면 다시 정리해보겠습니다.

https://x.com/dango/status/2026599354299994306

제인 스트리트 비트코인 트레이딩 부서 정지

어제 루나의 고소건으로 인해 제인 스트리트 비트코인 트레이딩 부서 일시 정지
그래서 늘 있던 매도세가 갑작스럽게 사라져서 비트코인이 급반등 가능해졌음

Based Growth Lead 슈빗님께서 어제 투자소식에 이은 트윗을 작성해주셨네요.

Based One은 이미 Series A 펀딩을 완료했을 뿐만 아니라, Series B 그 이상을 향한 장기적 포지셔닝까지 마쳤습니다.

더 중요한 것은, 팀이 자본을 선택적으로 유치했다는 점입니다.

투자하겠다는 모든 이들의 자금을 단순히 받아들이지 않았습니다.

Based의 성장에 여러 차원에서 전략적으로 필수적인 VC들과만 파트너십을 맺기로 선택했습니다.

시리즈 B 이상을 위한 포지셔닝도 완료.

https://x.com/shu_bit_/status/2026568947190132806?s=46&t=EzJ4hw_04t0kzdna-LuyUQ

스트라이프, 페이팔 인수 검토 중

신흥 핀테크 강자가 전통 강자를 먹으려는 모양. 사실상 세대교체.

스트라이프 밸류는 $160b, 페이팔 밸류는$40b.

논의는 아직 초기 단계이며 실제 거래로 이어질지 불확실.

[블룸버그] 서클 주식, 이익 및 매출 추정치 상회 후 급등

서클 인터넷 그룹의 이익과 매출이 예상치를 상회했고, USDC 스테이블 코인의 유통량이 4분기에 72% 증가하여 753억 달러에 달함.

📊 AI 코멘트 (⭐⭐⭐)
스테이블 코인 시장 성장 가능성 확인.

🔗 자세히 보기 🧾 스톡허브 뉴스 채널

🟢 Huma, 시즌3 에어드랍 체커 공개

시장상황이 별로 좋지않음에도 Huma는 지속적으로 에어드랍 시즌 진행 중!

스테이커 분들은 확인해보시면 될 듯 (수량은 얼마 안됨...)

https://claim.huma.finance/check

TGE까지 보고 있는 프로젝트들 생각
3월 4월이 다가온다..

1. Backpack
2주 남은것 같은데 확실히 새로운 방향성을 제시해준 프로젝트라고 생각하고 은근 사람들이 많이 안한것도 맘에듦 하이퍼리퀴드도 사실 생각해보면 했던 사람은 찍먹 수준이 많았고 고래는 소수였기에 새로운 내러티브에 가중치가 붙을 것이라고 생각하고 볼륨량이든 매매든 2배 이상 수준으로 남은 기간 보내볼 예정. 다루는 프로젝트중에 가장 어렵지만 가장 상방이 높을 수 있을 듯

2. edgeX
어제 젬스나이퍼님도 만나서 백팩얘기도 하고 edgeX 얘기도 했는데 edgeX는 완벽한 하이퍼리퀴드 토큰 전략 그 이상을 준비하고 있는 팀이기도한것에 컨빅션을 가지고 있음. 그렇기에 최고의 상방은 아니더라도 하방을 생각하면서 TGE이후도 지켜볼 수 있을 프로젝트라 생각함.

3. GRVT
요즘 글로벌 이벤트와 영업으로 각 지역에 확실히 퍼진 것 같음. 그리고 팀 내부 인원도 폭발적으로 늘린 것 같고, 하지만 코스트가 TGE이전에 너무 많이 드는거 아닌가? 라는 생각이 듦. 마케팅 방향성을 잡았으니 확실하게 마케팅으로 리테일층을 확실하게 정착시켜야할듯

4. Variational
조용하게 할 것들을 하고 있는데 고점이 다시 오려면 주식을 온보딩하기 시작할 시점에 올 것 같음. 완전 포인트 기반이라 이것도 TGE때가 기대되긴함. FEE+ point 이중지출 구조가 아니라 바이백을 생각하고 있는지 슬쩍 물어봐도 좋을듯

5. Nado
팀이 실제로 돈이 많은 것 같음 대감집 프로젝트인게 느껴짐. 슬슬 포모제거와 나는 그래도 해놔야한다는 생각으로 시작할거지만 Kraken의 IPO 예측 가격이 실제로 높게 나오면 사람들이 달라붙을 것 같음. 아직 fee 리베이트가 있는지 혹은 포인트 only제도인지 결정이 안됐다고함. 포인트 제도여도 쓸사람은 쓸듯?

6. KAST
카드 열심히 쓰고 있는 중 페이먼트와 스테이블시대가 올 것 같은데 시기가 잘 맞았으면 좋겠음.

7. Metamask
IPO를 준비한다고하면서 팀이 토큰쪽과 마케팅에 돈을 많이 쓸 준비가 된것 같은데 시장상황이 좋으면 대감집 혜자 에어드랍이 나오지 않을까 생각중 오픈시 이런것보다 진짜 대감집은 uniswap, metamask 등인것 같네

8. Farcaster
프로젝트에서 파운더와 투자진들의 유동성이 빠져나가서 급속도로 흥미를 잃고 있음. 들리는 소문으로는 Farcaster기반의 많은 프로젝트들이 탈출중이라고 들었음. 이제 방향성은 파캐스터 지갑을 기반으로한 ai agent들의 결제시스템 연동일 것 같음. (링크) 밸류 정말 좋을것 같았는데 너무 아쉽네

9. Baseapp
소셜은 철회된 것 같고 페이먼트(결제)와 트레이딩일듯 나오는 걸 봐야할것 같지만 Base 코인 TGE가 그렇게 빨리 이뤄질것 같진 않은 느낌.. 뭔가 backpack 주식연동에 자극받았으면 좋겠음. 그럼 확실히 메타가 바뀔듯

10. N1 chain - 01
이것도 살짝씩 해놓고 있긴한데 N1 chain의 주 프로젝트가 터미널인데 터미널이 밈코인 터미널임. 이게 큰 의미가 있을까? 라는 생각과 동시에 이제 INK의 Nado도 그렇고 N1-01도 그렇고 체인의 킬러앱을 체인이 만들면서 체인의 ㄱ밧어치를 환원시키는 것이 중요한 시대로 접어듦을 느끼고 있음. 보조금과 인센티브로 막무가내 빌딩을 외치는 시기가 지나고 있네..

일단 요종도? 뭐 해야하나 추천도 좀 해주셈 님들 픽도 한번 볼래요(두리안 자제)

[ 구글 Veo 3.2 나오나? ]

한동안 영상계 1인자의 자리를 유지하던 Veo3.1이었는데요👀👀

얼마 전 Seedance 2.0과 Kling 3.0이 나오며 생성형 영상계의 판도가 흔들리는 분위기가 보였고, Grok이 Arena AI 에서 Veo3.1을 넘어서며 구글이 오랫동안 지켜오던 1위자리를 내주게 됐습니다😅

그래서 Veo3.2를 곧 공개하지 않겠냐며 예측했는데 역시 어느정도 준비가 됐었던것 같네요👍

✅ 유출된 내용 간략정리
- 완전한 모델 유출은 아님 (가중치나 데모 등)
- 26년 1월 백엔드 API로그와 유출자 스크린샷에 따르면 Veo 3.2는 내부 테스트 중
- Artemis 엔진, 월드 모델 물리 엔진, 30초 클립 지원 예상
- Seedance 2.0은 모션/레퍼런스 제어 압도적인인데 Veo 3.2는 현실감/오디오 측면에 더 집중될 것이라는 소문

공식적으로 나와봐야 알겠지만 유출된 소식들을 보면 Veo4가 아닌 3.2 수준이어서 그런지 생각보다 많은 개선이 이루어지지 않을 가능성도 보이네요🤔

어쨋든 각 모델들의 지속적인 경쟁은 언제나 환영합니다🙏🙏

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