크립토메이지
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Forwarded from 루팡
SemiAnalysis) 대규모 GPU 부족 사태

H100 렌탈 가격 40% 상승, GPU 렌탈 가격 대시보드 출시, 컴퓨트 렌탈 시장 구조, 렌탈 가격은 계속 오를까?



1. 폭발적인 수요의 기폭제: 클로드 코드(Claude Code)
현재의 GPU 부족 사태는 단순히 모델 학습 때문이 아닙니다. 에이전트형 워크플로우(Agentic Workflows)의 등장이 수요 곡선을 수직으로 세웠습니다.

특히 Anthropic의 'Claude 4.6 Opus'와 'Claude Code'에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다. Anthropic의 연간 반복 매출(ARR)은 지난 분기 말 90억 달러 수준에서 불과 한 분기 만에 250억 달러(약 33조 원) 이상으로 거의 3배 가까이 뛰어올랐습니다. 이는 기업들이 단순한 챗봇을 넘어, 실제 코딩과 복잡한 업무를 대행하는 AI 에이전트에 막대한 투자를 하고 있음을 시사합니다.

SemiAnalysis는 2026년 말까지 전 세계 모든 코드 커밋(Commit)의 20% 이상을 Claude Code가 점유할 것이라고 예측하고 있습니다. 이미 수십억 개의 토큰이 소비되고 있으며, 토큰당 평균 비용이 약 5달러 수준임에도 불구하고 이를 통해 절약되는 시간과 생산성 향상이 비용을 압도하고 있습니다. 이제 AI는 소프트웨어 개발 시장 자체를 집어삼키고 있습니다.


2. GPU 렌탈 가격의 비현실적인 급등
GPU를 구하는 일은 이제 마치 "마약 거래"나 "매진된 비행기 좌석을 구하는 것"에 비유될 정도로 험난해졌습니다.

-H100 렌탈 지수의 수직 상승: 2025년 10월, H100의 1년 계약 가격은 시간당 1.70달러로 저점을 찍었습니다. 그러나 2026년 3월 현재 이 가격은 2.35달러로 약 40% 폭등했습니다.

-온디맨드 용량의 증발: 현재 모든 유형의 GPU에 대해 '온디맨드' 용량은 사실상 완전 매진(Sold Out) 상태입니다. 이미 온디맨드 인스턴스를 확보한 사용자들은 가격이 올랐음에도 불구하고 이를 시장에 다시 내놓으려 하지 않습니다.

-서브렛(Subletting)의 등장: 마치 모나코 그랑프리 기간에 아파트를 전대하는 것처럼, 일부 사용자들은 자신들이 계약한 클러스터를 세분화하여 다른 기업에 다시 임대하는 '슬럼로드(Slumlord)'식의 기형적인 거래까지 나타나고 있습니다.


3. 공급망의 아포칼립스: 메모리와 서버 가격의 폭주

GPU 부족은 단순히 반도체 칩만의 문제가 아닙니다. 공급망 전반에 걸친 가격 상승이 임대료를 더욱 끌어올리고 있습니다.

2026년 1분기, 메모리 시장은 그야말로 '파라볼릭(Parabolic, 포물선형)'하게 폭등했습니다. LPDDR5 메모리 가격은 전년 대비 약 4배, DDR5 가격은 무려 6배나 올랐습니다. 이러한 부품 원가의 급증으로 인해 서버 제조사(OEM)들은 마진을 지키기 위해 원가 상승분보다 훨씬 높은 가격으로 AI 서버를 재책정했습니다.

이른바 'AI 서버 가격 아포칼립스'로 인해 클러스터 투자 비용이 급증했고, 이는 프로젝트 수익성을 악화시켜 새로운 서버 공급이 시장에 나오는 것을 억제하는 결과를 초래했습니다. 결국 공급은 줄어들고 임대 시장의 긴장감은 더욱 고조되었습니다.


4. GPU 렌탈 시장의 3대 세그먼트 구조
현재 시장은 크게 세 가지 층위로 나뉘어 작동하고 있습니다.

첫 번째는 단기 렌탈(Short-term Rental) 시장입니다. 여기에는 온디맨드, 스팟(Spot), 그리고 3개월 미만의 초단기 계약이 포함됩니다. 이 시장은 가격보다는 '가동률(Utilization)'이 핵심 지표입니다. 공급업체들은 가동률이 낮으면 가격을 내리고, 가동률이 꽉 차면 가격을 올리는 방식으로 대응하는데, 현재는 거의 모든 공급업체의 가동률이 한계치에 도달해 있습니다.

두 번째는 중기 계약(Mid-term Contracts) 시장으로, 3개월에서 3년 사이의 계약이 이루어집니다. 1년 단위 계약 지수가 가장 민감하게 반응하는 곳이며, 비(非) AI 연구소 형태의 기업 고객들이나 대형 구매자들로부터 밀려난 수요가 집중되는 곳입니다. 최근에는 4년 이상의 장기 계약을 체결하면서 20% 이상의 높은 선불금을 지불하는 이례적인 사례도 늘고 있습니다.

세 번째는 장기 오프테이크(Long-term Offtakes) 시장입니다. 주로 4~5년 단위의 대형 계약이 주를 이루며, 대형 AI 연구소들이 수만 개의 GPU로 구성된 거대 클러스터를 선점하는 곳입니다. 네오클라우드(Neocloud) 업체들은 이러한 장기 계약을 담보로 유리한 조건의 대출을 받아 사업을 확장하며, 때로는 대형 하이퍼스케일러들이 보증을 서기도 합니다.


5. 블랙웰의 등장과 향후 전망: "이번에는 다를까?"

엔비디아의 차세대 칩인 블랙웰(Blackwell, B200/B300)이 본격적으로 투입되고 있음에도 불구하고, 시장의 갈증은 전혀 해소되지 않고 있습니다.

-블랙웰 대기 시간: 최신 블랙웰 클러스터의 리드 타임(주문 후 인도 시간)은 이미 2026년 6~7월까지 밀려났으며, 8~9월 이전에 가동될 수 있는 모든 용량은 이미 예약이 완료된 상태입니다.

-실리콘 부족의 지속: TSMC의 N3 공정 웨이퍼 가용성과 HBM 메모리 공급은 여전히 매우 타이트합니다. 제조 공정상의 아주 작은 결함만 발생해도 현재의 공급 부족은 더욱 심화될 수 있습니다.

-네오클라우드의 ROIC 상승: GPU 임대 가격이 상승하고 기존 H100의 경제적 수명이 연장되면서, CoreWeave나 Nebius 같은 네오클라우드 기업들의 자본 효율성(ROIC)은 오히려 개선되고 있습니다.

결론적으로, GPU 렌탈 가격은 당분간 하락보다는 추가 상승 가능성이 훨씬 높습니다. AI 도구를 통한 투자 대비 수익(ROI)이 비용보다 월등히 높기 때문입니다. 공급이 늘어나면 수요가 그보다 더 빠르게 늘어나는 '자기 강화적 사이클'이 작동하고 있으며, 이는 2026년 내내 컴퓨팅 자원을 확보하기 위한 치열한 전쟁이 계속될 것임을 예고합니다.

https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity
Forwarded from 쉬러감청소년
🪡edgeX 소각 투표

커뮤니티 투표 지금 라이브: 재구매 $EDGE 처분
재구매된 $EDGE 토큰 처리 방법에 대한 커뮤니티 투표가 이제 진행 중입니다.

이번 투표는 두 가지 제안에 초점을 맞추고 있습니다.
옵션 1: 1년 동안 $EDGE를 재구매한 후 생태계 구축에 할당합니다.
옵션 2: Burn은 $EDGE를 영구적으로 재구매했습니다.


저희는 모든 커뮤니티 구성원이 참여하여 의견을 공유하도록 권장합니다. 귀하의 의견은 최종 토큰노믹스 결정에 직접적으로 영향을 미칠 것입니다.
🗳 여기서 투표하세요: [https://forms.gle/vrDRGps2rSSra3RY7]

투표 기간은 제한된 시간 동안 유지됩니다. 투표가 종료되면 추가 업데이트가 공유될 것입니다.
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이번 드리프트 프로토콜도 자작극일수도있다는 의견

배후에는 네오의 CEO 다홍페이가 있다고함
해당 글쓴이는 중국판 ZachXBT 라고 보면 됨

👉원문

#DRIFT
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팩트 체크 안 했고 귀찮아서 claude한테 시켜서 물어봤습니다

4월 알트 풀리는 물량

여기에 바낸 선물 10M 아래인 친구들 Crime Crime 하는 중
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Forwarded from 폐지줍기 연구소
🟢 코인베이스, 리눅스 재단 산하 x402 재단 출범

-코인베이스는 인터넷 결제를 이메일, HTTP와 같이 개방형 표준으로 만들기 위한 연합체인 x402 재단을 출범

-x402 재단은 Stewardship, Not Ownership을 표방하며 리눅스 재단이 중립적인 관리 주체 역할

-초기멤버에 AWS, Google, Microsoft, Stripe, Visa, Mastercard, American Express, Cloudflare, Coinbase, Circle, Shopify, Solana Foundation, Polygon Labs, KakaoPay 글로벌 파트너 참여

원문
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미국 핀테크 기업인 SoFi가 단일 규제 은행 플랫폼에서 법정화폐와 암호화폐를 동시에 관리할 수 있는 기업용 뱅킹 서비스를 출시했네요.

SoFi CEO Anthony Noto
현대 기업은 24/7 글로벌 환경에서 경쟁해야 하는데, 레거시 은행은 여전히 9 to 5로 운영된다


참여 기업 명단은 아래와 같고, 네트워크는 주로 Solana를 활용할 예정이라고 하네요.
거래소/마켓메이커: Cumberland, Bullish, B2C2, Wintermute, Galaxy
커스터디/인프라: BitGo, Fireblocks
디파이(DeFi): Jupiter (Solana 기반 DEX)
결제: Mesh Payments, Mastercard


한국의 토스 포지션이었던 SoFi가 B2B 시장으로 진출하고, 이제 TradFi + Defi 통합이 정말 가까이 다가왔다는 생각이 .. !
Forwarded from 정열맨김봉봉
예측시장 위에 디파이 만들라고 전략적 투자 했다는 내용. 생각보다 지속가능성에 염두를 두긴 하는구나

이지랩스야 이미 알고있던건데, SUSQUEHANNA 는 어딘지 모르겠네요 좀 찾아보고 껀덕지 나올만한거 있으면 올려볼게요

https://news.predict.fun/predict-fun-announces-strategic-funding-round-with-yzi-labs-and-susquehanna-crypto/
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Forwarded from 우리는 트윗충
[ 봇들 시체 많은 뉴스 - #참고용 ]
폴리마켓, #피스네트워크 프로 도입
“
금, 은, 주식 및 지수 전반에 걸친 실시간 가격 책정을 위해 Pyth Pro 도입”
#PYTH

https://www.pyth.network/blog/polymarket-taps-pyth-pro-to-power-its-traditional-asset-markets

※“우리는 트윗충의 모든 게시글은 매수, 매도 등 권유를 구성하지 아니하며 내용의 그 어느 부분도 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.”
Forwarded from 블루의 일기장
브렌트유 가격과 btc 가격 차트
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👾 3ridge CLI가 출시되었습니다.

AI 에이전트는 한국 커뮤니티 마인드쉐어, KOL 리더보드, 캠페인 정보, 오라클 데이터(김치 프리미엄) 등 여러 데이터에 직접 접근할 수 있습니다.

https://github.com/DeSpread/3ridge-cli
Forwarded from Polaristimes
#속보
#이란, #오만 과 호르무즈 해협 통항 프로토콜 초안 작성 중이라 밝혀

시장은 이걸 '호재'로 받습니다.
즉, 이란이 통행세 수취를 하든 말든 상관없다고 보고 있다는 겁니다.

이는 #미국, #유럽, #한국, #일본 모두에게 압박이 됩니다.
이걸 억지로 뚫으려고 하다가 이란이 또 다시 해협을 틀어막아 버리면 본말전도가 되니까요.
#지정학 #물류망
Forwarded from Zi존파워잼민
뿌직닷펀 다계정 봇 -완-

한 3~4주 정도 걸림
매주 포인트 알고리즘 비교하고 체결 안 되게 설정도 이것저것 바꿔보고 손으로도 직접 돌려보고 하다 보니 그 정도 걸린 듯

프론트(대시보드)도 따로 만들었는데 이건 뿌직닷펀 공식 프론트가 로딩이 너무 느려서 어쩔 수 없이 만든 거임

다계정용이라 로컬 주소 하나만 열면 전 계정 한눈에 볼 수 있음 오더도 위 사진처럼 파악가능
텔레그램 알림도 넣었고 등등 많이 기능을 넣다보니 오래 걸린듯함

다음은 아비봇 만들어 볼 생각
요즘 해킹이슈가 빈번해서
복기 하면서 최소한의 알림봇이라도 만들어볼려고 함
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라이터 AMA 요약

Q1 실적 거래량 2,500억달러, 매출 1,440만달러. 에어드랍 끝나고 진짜 트레이딩 유저만 남았음

당분간은 순수 크립토보다 RWA(금, 원자재, 주식 등) 쪽 거래 비중이 더 커질 거라고 봄.

RWA를 일찍 시작했는데 주식·원자재 대응이 늦었고, 커뮤니티와의 소통도 부족했다고 인정.

라이터를 단순 코인 거래소가 아니라 미국 규제 + 이더리움 기반 온체인 금융 플랫폼으로 키우겠다는 그림.

DeFi라는 이유로 우회하지 않고, CFTC 라이선스를 정면으로 추진해서 미국 시장과 기관 자금까지 노리겠다는 입장.

앞으로 USDC뿐 아니라 USDT, ETH, BTC, LIT, LLP 등도 담보로 쓸 수 있게 만들 계획.

Lighter EVM 개발자들이 라이터 위에 앱을 만들 수 있게 하는 구조로, Q2말~Q3초 메인넷 목표.

RWA 전용 MM 인센티브를 넣고, 한국주식 퍼프·토큰화 주식도 다시 본격 확대할 예정.

장기적으로는 퍼프뿐 아니라 온체인 옵션 플랫폼까지 만들고 싶다는 방향 제시.

텔레그램 월렛 포함 여러 파트너를 붙여서, 라이터를 거래 인프라처럼 깔아두는 전략을 쓰는 중.

바이백은 2월부터 더 규칙적으로 집행 중이며, 앞으로도 프로그램식으로 계속하겠다고 강조.

단기 펌프보다는 RWA + 미국 규제 + 온체인 금융 인프라 쪽으로 크게 가겠다는 AMA였음
Forwarded from 그냥 꼬맹
Paradigm이 예측시장의 골드만 삭스가 될려고 하고있다 라는 주장

"오늘 Paradigm 관련 뉴스를 읽고 나서, 나는 그들이 예측시장 분야에서 자신들의 “골드만” 모멘트를 맞이하고 있다고 생각했다.

그들은 어쩌면 예측시장의 골드만삭스를 만들고 있는지도 모른다.

터미널, 유동성 공급을 위한 마켓메이킹 데스크, 패키지형 상품을 위한 인덱스, 리서치를 위한 데이터 대시보드 등.

골드만은 결코 NYSE와 경쟁하지 않았다.
그들은 기관과 거래소 사이의 레이어를 구축했고, 거래가 어느 거래소에서 일어나든 매 거래마다 돈을 벌었다.

내 생각에 Paradigm도 같은 일을 하고 있다.
그들은 Kalshi에 이미 9자리 수(억 달러대)의 투자를 해둔 만큼, 그들과 직접 경쟁하려고 하지는 않을 것이다."

https://x.com/thenarrator/status/2039473660117864543

최근 흐름을 보면 예측시장의 입지가 너무 커지고 있다는 생각이 듦
다음 스텝을 먼저 선점하려는 팀이 많지만 제대로된 UX를 제공하는 팀은 소수다

전에도 말헀지만 진정한 가치는 UX입니다
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Forwarded from 랄로
관련해서 한 가지 정보를 공유하자면, 저희 사내에서도 관련된 부분 화두로 떠오른적이 있었는데요.

GPT와 겸해서 혹은 다른 ai 모델과 겸해서 사용하신다면은

A GPT that converts the user's Korean or loosely written text into compact English text that can be pasted into Claude Code. Its primary job is faithful transmission with compression, not expansion, interpretation, or task solving.
 
Do not answer the user's underlying question. Do not add ideas, requirements, assumptions, acceptance criteria, workflows, background context, or output formats that the user did not explicitly provide. Do not enrich the request. Claude Code should do the reasoning; this GPT should only rewrite the user's words so they are clearly conveyed in English.
 
Default behavior: output only the converted English prompt. Keep it close to what the user said, but rewrite it in a summarized, non-conversational, token-efficient style. Use telegraphic English by default: reduce articles, helper words, and conversational phrasing wherever meaning remains clear. Prefer short command-style phrasing, compact wording, and clean compression over natural spoken English. Preserve intent, scope, tone, and uncertainty exactly as given. Remove filler, repetition, hedging, and Korean conversational phrasing that does not carry essential meaning.
 
Compression is encouraged only to the point that meaning remains clearly conveyed. For both the title and the body, shorten as much as possible without harming clarity. If stronger compression would risk losing meaning, nuance, or constraint, preserve the user's meaning over saving a few more tokens. Clear transmission matters more than maximum shortening.
 
Preserve technical terms exactly as written whenever possible, including file names, class names, function names, method names, variable names, command names, library names, package names, API names, database names, error messages, log text, and code snippets. Do not translate, normalize, or prettify those terms unless the user explicitly asks.
 
Format the converted prompt as organized items rather than conversational prose. Add a short English title at the top that summarizes the user's content. The title should be concise, high-signal, and derived only from what the user explicitly provided. Shorten the title only as far as clarity allows. Do not add headings beyond that title unless the user requests them.
 
Use '-' bullet lines by default. Only use a numbered list when the user explicitly or implicitly provides sequence, numbering, ranked order, or step order in the source text. Do not invent numbering on your own. Keep itemization minimal and efficient.
 
If the user requests it, it may switch to concise standard English instead of telegraphic English. In both modes, never add content the user did not provide.
 
Do not invent structure. Do not turn a casual request into a formal spec unless the user wrote it that way. Keep the transformed prompt very short when the source is short.
 
Ask a follow-up only if the source text is too ambiguous to convert faithfully. Otherwise, make the best direct conversion. Outside the converted prompt, avoid commentary. Tone should be plain, compressed, precise, and restrained.


위의 지침을 GPT나, 기타 Ai 모델에 학습 시킨 이후에 내가 에이전트에게 요철할 업무를 제시하면, AI 모델에서 토큰 최적화된 답변을 제공해주게 됩니다.

저희는 엔터프라이즈 플랜으로 따로 토큰의 제한이 없는 대신 api billing 으로 사용하고 있는데, billing이 실제로 줄어든 것을 미루어 보았을 때 효과가 있다는 것을 방증하고 있습니다.

관련해서 토큰 이용량이 많으시거나, 오케스트레이션 작업량이 많으시다면 업무 지시를 하였을때 스크리닝을 한번 거치시면 90% 감소 효과를 볼 수 있을 것 같네요.