'Anthropic이 이겼고 OpenAI는 끝났다'는 내러티브가 너무나도 빨리 뒤집혔습니다. Anthropic의 내러티브가 급속도로 약화되고 있습니다. Mythos Preview가 원대한 성능 때문에 비공개가 되었다는 공식 설명이 있었으나, 사실은 '그 정도 크기의 모델(10T 모델 크기)을 서빙할 물리적 역량이 부족했기 때문'이라는 해석이 힘을 얻고 있습니다.

Anthropic은 컴퓨팅이 극도로 부족하다는 것입니다. 이 압박이
Anthropic을 아마존의 품으로 더욱 강하게 밀어넣고 있으며, 아마존은 이 상황의 구조적 수혜자입니다.

결국 결론은 단순합니다. 컴퓨팅을 먼저, 더 많이, 더 안정적으로 확보한 쪽이 이 전쟁에서 최후의 수혜자가 됩니다. OpenAI가 1년 전 "비이성적"이라고 조롱받으며 집행한 그 공격적 컴퓨팅 확보가 지금 결실로 돌아오고 있음을 유념해야 합니다.

누구의 예상보다 빠르게 움직이는 AI 업계에서는 어떤 시나리오도 불가능한 것은 없다. 불과 두 달 전 "Anthropic이 기술 리더십을 완전히 가져갔다"는 것이 컨센서스였고, 또 1년 전에는 "OpenAI가 파운데이션 모델 전쟁에서 확실한 승자"라는 것이 상식이었다. 모든 상식은 빠르게 뒤집혔고, 앞으로도 뒤집힐 것이다. 현재 시점의 어떤 예측 모델도 향후 12개월 뒤를 담보할 수 없다.

다만 한 가지는 확실해 보인다. Age of Mythos라는 것도 결국 Age of Compute라는 것… 신화의 주인공은 신들이었지만, 신도 결국 돌(실리콘)과 번개(전기)보다 위대하지는 않다.

최근 시장에 대한 아비트라지 전략관점의 저의 생각

요며칠간 설거지하듯 해외발 급상승이 일어나면서
(카타나 -> 하이퍼레인 -> 오르카,엔소)
바낸현선이 먼저 벌어지고 -> 업비트 -> 빗썸 이런순서로 순차적으로 갭이 벌어지는 경우가 많음

펀탐 지나자마자 1%위로 바로 튀면서 갭이 더 벌어지거나
or 0%-1% 와리가리를 쳐줌
이런 크라임중인 코인은 조금이라도 갭이 벌어진다 싶으면 1% 입장료를 내고 바로싸는게 손익비가 나쁘지 않아보임 갭이 튀면 기본적으로 3% 5%는 쉽게 줘버리고 하이퍼레인, 오르카는 지금 보다시피 20퍼 30퍼 주니까

그리고 다음 펀탐 한시간전부터는 갭이 많이 빠지는 특징이있음. 그래서 최대한 1시간 보다 더 전에 risk off 하는 것을 추천함. 괜히 역갭이나 역프떠서 정리도못하고, 펀비맞아야되나 고민하는 상황이 생길 수 있음


그래서 최대한 펀탐 직후에 빠르게 싸는데 갭이 펀탐직후엔 조금 튀니까 살살 모니터링하면서 보수적으로 잡거나, 더갈거같으면 1%내외에 잡으려고 하고있음. 크라임하는애들 어지간하면 1%는 살려주는것 같음.

그리고 어디서 갭, 김프가 먼저 낄지 모르니, 바낸 , 업, 빗(출금한도만큼) 세군데 모두 펀탐 때 대기하면서 세군데를 동시에 쌀 준비를 하고있음

보통은 바낸 현선이 반응이 제일 빨리와서 업비트가 기회의 창인 것 같음. 바낸보다는 반응이 느리면서, 출금한도가 없기때문에

사진의 하이퍼레인도 보면 바이낸스가 8시 30분 경 갭이 5퍼가 튀는동안 업비트는 1퍼대에 머무르고있었음 이 장세를 계속 보고있었다면 충분히 시도해볼 법했고 나도 16%를 먹을 수 있었음

오르카도 마찬가지. 5%에 너무 빨리털어버렸지만 30% 까지 갭을주는 레갭 이벤트였음..

그리고 사진에 나와있듯 레갭이후에도 지속적으로 갭이꼈다 빠졌다 했기때문에 펀탐 잘 피해가면서 잡풀잡풀만해도 2%~4%는 어려자례 먹을 수 있는 기회를 줌. 그래서 이런 크라임코인은 계속 모니터링 하는 것이 좋음.

저는 오전 9시쯤 잠에서 깨면서 부터 새벽 두세시까지 밥먹는 시간, 애기랑 산책 나가는 시간 제외하고 그 갭을 계속 보고있음 그래서 하루종일 보고있다 보니까 기회가 꾸준하게 있는 것 같긴함.

이보다 더 좋은 플레이가 많곘지만 지금 제가 하고있는 플레이는 대충 이렇습니다 참고하시면 좋을 것 같네요