AI 내러티브가 수익성으로 옮겨가는 느낌

https://x.com/anilmurty_ai/status/2060124541272379522?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw

2026년 상반기를 기점으로 AI 기업들의 IPO 준비 및 기업들의 대규모 실사용 데이터 누적으로 인해, AI 에이전트 비용이 '무제한/정액제(보조금 지급형)'에서 '실제 사용량(토큰 단위) 기반'으로 급격히 전환되고 있습니다. "AI 에이전트는 공짜나 다름없다"던 시대는 2026년 6월부로 종말을 고하고 있습니다.

2. 주요 기업들의 비용 충격 사례
마이크로소프트: 사내에서 폭발적으로 인기를 끌던 앤트로픽의 '클로드 코드' 라이선스를 2026년 회계연도 말(6월 30일)에 맞춰 전격 취소하고 자사 제품(깃허브 코파일럿)으로 강제 전환. 막대한 비용 부담이 원인으로 추정됨.
우버: 5,000명의 엔지니어에게 클로드 코드를 도입한 지 단 4개월 만에 1년 치 AI 예산 전체를 전액 탕진 (인당 월 $500~$2,000 지출).
오픈클로(피터 스타인버거): 3인 규모의 팀이 에이전트를 자율 가동(패스트 모드)하자 한 달 만에 130만 달러(약 17억 원)의 API 요금 폭탄 발생.
익명의 헬스케어 기업: 6개월간 무의식적으로 1조 개의 토큰을 소비하며 600만 달러(약 80억 원)의 예정에 없던 지출 발생.

3. 비용 폭탄의 구조적 원인 (리놉스텍 감사 결과)
개발자 간 극심한 편차: 같은 도구를 써도 사용 습관에 따라 인당 토큰 소비량이 최대 20배까지 차이 남.
컨텍스트 재전송 낭비: 청구 비용의 62%는 실제 작업이 아니라, 에이전트가 호출될 때마다 기존 코드 맥락(Context)을 반복해서 전송하는 데 낭비됨.
무인 자율 실행의 위험: 한 개발자가 주말 동안 자율 리팩토링 기능을 켜두었다가 주말 사이에만 4,200달러를 지출함.

4. 2026년 6월의 요금제 대전환
깃허브 코파일럿 (6월 1일): 정액제 기반에서 조직 전체 크레딧 풀을 둔 '토큰당 사용량 요금제(UBB)'로 변경. 헤비 유저의 비용 추적 가시화.
앤트로픽 (6월 15일): 구독 요금제 내 프로그래밍 방식(SDK, CLI 등) 사용 시 크레딧 제한(캡)을 도입하고 초과 시 API 요율 적용.

5. 시사점 및 향후 전망
주류 재무 의제 진입: 딜로이트가 CFO를 위한 '토큰 경제학 가이드'를 발간하는 등 AI 비용 관리가 테크 부서를 넘어 재무/경영진의 핵심 과제로 부상.
새로운 시장의 탄생: AI 에이전트의 비용을 측정, 예측, 최적화(감소)해주는 '비용 통제(Cost Discipline / FinOps) 솔루션' 계층이 가장 시급하고 가치 있는 AI 인프라 비즈니스로 급부상함.

-19조 vs -17조

https://deathspiral.vercel.app/

[비트마인, 우선주 발행 규모 확대]
ETH 투자로 15조원대 손실 중인 비트마인이 추가 자금 조달을 위해 당초 계획보다 우선주 발행 규모를 확대했다고 포사이트뉴스가 전했다. 시리즈A 영구 우선주 발행 규모를 기존 300만주에서 350만주로 확대해 약 2.738억 달러를 조달할 계획이다. 조달한 자금은 ETH 매수, 전략 투자 등에 사용할 예정이다.
https://coinness.com/news/1159569

🆕 New Market Listed!

Ticker: SOXL
Name: Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
🔗 https://omni.variational.io/perpetual/SOXL

[Market News Feed] 트럼프 (3건 종합 · 02:54)

• 미국 공공-AI 파트너십 개념 흥미롭다
• AI 관련: 모든 기업과 대화했다
• 그들이 다음 주 백악관에 올 것이다

📊시장 현황 🧾스톡허브

얼마전 Mythos 의 최신 버전이 유출되어서 가격 정책들이 유출되었습니다

중국 해커가 비공식 api 권한을 탈취해서 이를 재판매하고 있다가 걸려서 지금은 막힌 상태인데요.
그때 나왔던 토큰 단가입니다. 무려 Opus4.8 보다 3배가 넘는 토큰당 단가네요...

슬슬 출시 직전인가봅니다

크립토 카드 하루 볼륨 $30M 돌파

GitHub는 반드시 전체 아키텍처나 로직 백업 용도로만 사용하시길 바랍니다.
클로드 울트라 같은 상위 모델로 3중, 4중 검사를 돌려도 평문 저장된 키나 민감 정보가 뒤늦게 발견되는 경우가 있습니다. 그런데 프론티어급 모델이 아닌데 대충 점검한 뒤 업로드하는 것은 상당히 위험합니다.
GitHub에는 API 키, 시드 문구, .env 파일, 인증 토큰 등을 탐지하는 자동 스캐너들이 24시간 상시 동작하고 있습니다. 실수로 공개 저장소에 노출될 경우 수분 내, 빠르면 3분 이내에도 탈취될 수 있으니 민감 정보는 절대 포함하지 않는 것이 좋습니다.

Hermes 에이전트 v0.16.0 'Surface Release' 버전이 공식 출시되었습니다.

주요 변경 사항
- Hermes 데스크톱 버전의 정식 출시
- 사용자 인터페이스(UI) 및 사용성 개선
- GitHub 릴리즈 노트 공개
- 'hermes update' 명령어를 통한 업데이트 지원

커뮤니티 반응
- Gemini Flash와의 연동 시 우수한 성능 입증
- 복잡한 반복 업무 자동화 기능에 대한 긍정적 평가
- 에이전트별 독립 환경(Isolation) 기능에 대한 수요 증대
- AI 음악 생성 기능에 대한 호의적 반응

Nous Research 현황
- Hermes 3 누적 다운로드 5,000만 회 돌파
- 오픈소스 AI 연구 중심 프로젝트로 지속 운영
- 분산 학습 기술인 DisTrO 개발 진행 중
- 토큰 출시보다 기술 개발에 우선순위를 두는 전략 유지

AI 에이전트 시장이 챗봇을 넘어 실질적인 업무 자동화 단계로 진화하는 가운데, Hermes 역시 기능 확장을 빠르게 추진하고 있습니다.

GitHub: https://github.com/NousResearch/hermes-agent/releases/tag/v2026.6.5
데스크톱: https://hermes-agent.nousresearch.com/desktop

Lucas, 매일경제 인터뷰 🎤

🔗 기사 보러 가기

코워크는 특히 브라우저 기반 작업에서 강점이 있습니다.

일반적으로 Browser Use 같은 브라우저 자동화 도구나 터미널 환경에서 웹을 조작하려면 세션 쿠키를 직접 전달하거나 인증 과정을 거쳐야 하는 경우가 많습니다. 반면 코워크는 크롬 확장 프로그램을 활용하기 때문에 현재 로그인된 브라우저 세션을 그대로 사용할 수 있어 별도의 세션 인증 없이 즉시 웹 조작이 가능합니다.

로그인 유지가 필요한 웹 서비스 자동화나 데이터 크롤링, 반복적인 브라우저 업무를 처리할 때 상당히 편리

류캉 쓰레드가이 인터뷰
BOT 얘기는 다 똑같은말만해서 그외 부분

1. 매크로 경제와 트레이딩 (11:46 - 15:57)
Thread Guy: "많은 투자자가 금리, 전쟁, Fed 미팅 같은 매크로 지표에 지나치게 신경을 씁니다. 이런 단기적인 시장 소음에 대해 어떻게 생각하시나요?"

Andrew Kang: "왜 단기적인 관점에서 매크로를 생각하시죠? 저한테 매크로에 대해 걱정된다고 메시지 보내는 사람들이 정말 많아요. 근데 그게 왜 중요하죠? 물론 리스크 관리는 중요합니다. 하지만 만약 당신이 어떤 기업의 미래를 정말로 믿는다면, 시장 상황이 나빠서 주가가 30%나 50% 떨어지더라도 그건 일시적인 현상일 뿐이에요. 그냥 보유하고 있어야죠. 세상에서 가장 뛰어난 기업을 찾아내서 포트폴리오를 최적화하는 데 집중하세요. 기술이 너무 빨리 움직이고 있어서, 금방 그런 조정은 무색해질 테니까요."

2. 투자자의 태도와 학습법 (1:12:12 - 1:14:55)
Thread Guy: "새로운 시장이 나올 때마다 어떻게 그렇게 깊이 있게 연구하고 '엣지'를 찾아내시나요? 본인만의 투자 철학이 궁금합니다."

Andrew Kang: "투자의 세계에서 제 목표는 높은 확신(conviction)을 갖되 독단적이지 않는 것입니다. 틀릴 수도 있다는 걸 인정해야 하죠. 하지만 저는 정말로 무슨 일이 벌어지고 있는지 이해가 될 때까지는 만족할 수가 없어요. 만약 이해가 안 되면 밤잠을 설칠 정도죠. 로봇 학습(Robot learning)도 그랬습니다. 정말 복잡한 주제인데, 전문가들과 대화하고, 관련 논문을 읽고, 팟캐스트를 들으며 연구했어요. 결국 제가 진실에 도달했다고 느낄 때까지 파고드는 것, 그것이 투자자로서 저의 엣지(edge)입니다."

3. 인재의 이동과 자본의 흐름 (18:01 - 21:26)
Thread Guy: "최근 젊은 인재들이나 똑똑한 사람들이 어디로 향하고 있다고 보시나요? 로보틱스 분야로의 인재 유입에 대해 듣고 싶습니다."

Andrew Kang: "로보틱스 분야로 정말 똑똑한 사람들이 몰려들고 있습니다. 왜냐고요? 사람들이 이제 로봇이 실제로 구현될 거라는 걸 깨달았거든요. 이것보다 더 흥미로운 일이 세상에 어디 있겠어요? 심지어 성공한 트레이딩 펌 창업자조차 로봇 연구소의 인턴으로 지원하겠다고 하더군요. 이전에는 불가능해 보이던 물리적 AI(Physical AI)가 이제는 실현 가능한 비즈니스가 되었기 때문이죠. 이런 인재들이 유입되면서 로보틱스 산업은 더욱 빠르게 성장할 겁니다."

4. 사회적 안전망과 미래 사회 (38:28 - 39:26)
Thread Guy: "로봇이 가사 노동을 대체하게 되면, 그로 인한 일자리 변화에 대해 사회적 반응은 어떨까요? 불안감도 있을 것 같습니다."

Andrew Kang: "저는 노동력을 대체하는 것을 옹호하는 게 아닙니다. 단지 기술이 세상에 미칠 영향을 실용적이고 냉정하게 바라봐야 한다는 거죠. 기술 발전은 막을 수 없으니까요. 만약 전통적인 시스템이 붕괴된다면, 우리는 그에 걸맞은 해결책을 고민해야 합니다. 저는 지금까지 사회주의자는 아니었지만, 기술이 너무 발달해서 일자리 구조 자체가 바뀐다면 그때는 UPI(보편적 기본소득)와 같은 사회적 안전망을 제공하는 것이 필요할 수 있다고 봅니다."

https://www.youtube.com/watch?v=ZEsn_hhFrgI

올림픽공원 시위 추산 4만명

💻 AI boom, 미국 GDP 구조를 바꾸는 중

📌 핵심 메시지
AI boom으로 미국 GDP 내 컴퓨팅 인프라 지출 비중이 급격히 확대되는 흐름.

2022년까지 약 0.6~0.7% 수준에 머물렀던 컴퓨팅 인프라 지출 비중은

2026년 약 1.5%에 근접할 전망.

사실상 2배 이상 확대된 수준.

📌 2026년 기준 구성

비AI 컴퓨팅 하드웨어: 0.66%
AI 컴퓨팅 하드웨어: 0.56%
데이터센터 건설: 0.15%
네트워킹: 0.12%

합산 기준 미국 GDP의 약 1.5% 수준에 육박하는 컴퓨팅 인프라 지출.

📌 구조적 변화의 시작점
중요한 변곡점은 2023년.

2015~2022년 추세선을 기준으로 보면, AI boom이 없었다면 컴퓨팅 인프라 지출은 완만한 증가세에 그쳤을 가능성.

그러나 실제 지출은 2023년부터 기존 추세선을 강하게 상향 돌파.

📌 투자 사이클의 확장
이번 변화는 단순한 빅테크 CapEx 증가가 아니라 미국 GDP 내 투자 사이클 자체의 변화로 해석 가능.

GPU 등 AI 연산 하드웨어, 데이터센터 건설, 네트워킹 투자가 동시에 확대되는 흐름.

결국 AI 인프라 사이클이 거시경제 지표에도 본격적으로 반영되기 시작한 국면.

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi