하리는 신이구나...

[속보] 구글, 2028년 생산용 AI 칩 300만 개 이상 제조 위해 인텔과 계약
NVIDIA, 미래 GPU 아키텍처를 위한 인텔 18A 공정 및 첨단 패키징 테스트 중 #GOOGL • #INTC • #NVDA

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씨트리니 최신 보고서에서 하이퍼리퀴드 추천
https://x.com/AggrNews/status/2063977416289047027

AI는 결국 사람을 만드는 것과 큰 흐름에서 점점 비슷해진다고 생각함.

<뇌>

* GPU = 뉴런 (계산)
* HBM = 기억 (단기·작업기억)

우리 몸은 뇌에서 만든 신호를 전신으로 전달해야 하는데, 그 역할을 신경과 혈관이 담당함.

<신경>

* 네트워크
* 광통신

GPU가 아무리 많아져도 서로 빠르게 소통하지 못하면 전체 성능은 제한됨.

<혈관>

* 전력 시스템
* 냉각 인프라

AI Factory 규모가 커질수록 계산 자체보다 전력 공급과 발열 관리가 더 중요해질 수 있음.

AI 인프라의 병목은 위에서 아래로 이동하는 것 같음.

초기에는 GPU 부족,
그 다음은 HBM 부족,
이제는 네트워크·광통신과 전력 인프라가 다음 병목 후보로 보임.

재미있는 건 병목이라는 게 멀리서 보면 모든 것이 병목처럼 보이지만, 가까이서 보면 차이가 있다는 점임.

예를 들어 MLCC도 AI 서버에 반드시 필요한 부품이지만, MLCC를 2배 넣는다고 AI 성능이 2배가 되지는 않음.

결국 진짜 병목은 '없으면 안 되는 것'이 아니라, 시스템 성능 확장을 제한하는 요소가 무엇인가의 문제이지 않을까?

https://blog.naver.com/silverlining730/224301561461

최근에 읽어본 리포트중에 가장 재밌었던 리포트임..

한번 읽고나니 홀린듯이 주루룩 읽었는데,

본 글의 핵심 요지는 몇개가 있고, 다음과 같음

시장전략 #1. AI 투자는 스스로는 멈출 수 없는 국면에 이르렀다
"AI는 스스로는 멈출 수 없는 국면에 이르렀다." 일반적인 기술 발전은 'S-curve'를 따르는
반면, AI는 '스케일링 법칙'을 따른다. 더 많은 반도체와 데이터, 더 큰 모델을 투입할수록
AI는 계속 향상됐다는 것이다.

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시장전략 #2. AI 랠리는 ‘AI 자체’가 아니라, ‘자본 공급자’에 의해 멈출 수 있다
그렇다고 영원히 끝나지 않는 것은 아니다. '빅테크'는 멈출 수 없어도, '자본공급자'는 멈출 수
있다. 아무리 끝까지 완주하겠다 다짐을 해도, 환경이 받쳐주지 않으면 안 되는 것이다.
따라서 투자자들이 주목할 것은 'AI 투자 자체'가 아니라, '자본공급자'가 멈출 이벤트들이다

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업종전략: 버블랠리 후반부에 매도할 주식과 보유해야 할 주식
'주도주 쏠림 (반도체·IT+전력·로봇·우주)'은 더 강화될 것이라 생각한다. '주도주 쏠림'은
역사적으로 버블 랠리 후반에 반복되어 나타난 현상이기 때문이다. 1929년 신기술 소비재,
1971년 Nifty Fifty, 1999년 닷컴 주식 모두 극단적 쏠림 현상이 나타났다.

아니 근데 다 좋은데 내꺼 언제오르냐고..

[속보] FTX 공동 창업자 뱅크먼-프리드, 트럼프 사면 공식 신청

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+ EWY 마켓 추가됨.

SOXL, EWY 굳
DRAM도 추가해주세요

https://omni.variational.io/perpetual/EWY

AI CAPEX 자기강화 사이클. 달리는 호랑이 등에서 내리는 순간 죽는다. 버블의 끝이 아니라 이제 시작아닐까.

- 아마존 $10b 채권 발행
- 구글 $85B 유상증자
- 메타 유상증자 검토

JP모건, 3년 만에 테슬라 '매도' 철회…" 로봇·자동차 시너지 과소평가"
https://share.google/DyePamdN20Cxa2a0Y

솔라나가 온체인 퍼프(Perps) 생태계 확장에 본격적으로 나섰습니다.

6월 15~22일 진행되는 "Perps Arena" 이벤트를 공식 지원하며, 참가자는 다음 3가지 방법으로 참여할 수 있습니다.

• Phoenix Trade 거래
• Imperial Perps 거래
• ClawPump AI 에이전트 거래

개인 PnL(수익률) 경쟁뿐 아니라 트레이더를 후원하는 방식도 포함되며, 총 상금은 25,000달러 규모입니다.

솔라나는 피닉스랑 임페리얼을 좀더 밀어주는군요 근데 임페리얼은 라우터로 피닉스가 가능하니...사실 그게 그거긴합니다.

솔라나의 하리 점유율 뺏기 유쾌한 반란은 성공 할 수 있을 것인지...

솔라나 perp 총정리 유튜브

Aster 시즌5 에어드랍
오늘 오후 9시부터 클레임

사하라도 해킹당했나요?

미국 HYPE 현물 ETF는 하루 만에 총 246만 8100달러의 순유입을 기록했습니다. —🔗link

미국 유명 성장주 트레이더 마크 미너비니가 QQQ(나스닥100 ETF) 신규 숏 포지션 진입을 공개했습니다.

기존 SPY(S&P500 ETF) 숏 포지션도 계속 유지 중

안돼~

[휴머니티 해커, 1억 H 추가 발행 후 BNB로 스왑 중]
휴머니티(H)와 상호작용한 지갑들이 해킹 피해를 입고 있는 가운데, 1억 H가 새로 발행된 뒤 BNB로 스왑(매도)되고 있다고 온체인 분석가 스펙터(Specter)가 전했다. 앞서 스펙터는 휴머니티(H) 해커가 토큰 보유자들을 대상으로 공격을 이어가고 있으며, 누적 피해 규모가 2000만달러를 넘어섰다고 주장한 바 있다.
https://coinness.com/news/1159813

애플, Siri AI 공개

- 개인형 AI 비서가 앱과 사용자 맥락에 통합되어 자연어 대화, 앱 작업, 글쓰기, 시각 검색을 지원하며, Siri AI는 올해 말 영어로 제공 예정
- Siri AI는 공개형 질문, 아이디어 브레인스토밍, 개인 맥락 검색, 앱 내 작업 실행, 온라인 정보 기반 답변을 지원하는 Apple Intelligence 기반 비서
- Visual Intelligence는 카메라, 화면, 스크린샷, Apple Vision Pro의 시선 기반 입력을 통해 검색·질문·작업 실행을 지원
- 사진 편집, Image Playground, Writing Tools, Live Translation, Safari 자동 탭 그룹화, Passwords …

https://news.hada.io/topic?id=30313

스페이스x와 BOJ, FOMC는 크게 걱정안되고,
현재 유일한 걱정거리는 목요일 오라클 실적발표라고 생각하는 중.

Why I bet my career on robotics - intern

모나드의 초기 오퍼레이터/성장 담당으로 있다가 RoboStrategy CMO로 이직한 인턴이 왜 로보틱스에 커리어를 배팅하게 되었는지 영상을 올렸네요.

1. Crypto는 여전히 불리시하지만, 더 이상 예전만큼 새롭지 않다

· 본인 포트도 여전히 크립토에 많이 노출되어 있고, 장기적으로는 불리시함.
· 다만 2017년부터 거의 9년 가까이 crypto를 봐왔고, 직업적으로도 6년 이상 해오다 보니 반복되는 주기와 업무가 예전만큼 흥분되진 않음.
· 즉 안티 크립토가 아니라 career excitement의 이동에 가까움.

2. Robotics / embodied AI는 아직 시장이 과소평가하고 있다

· AI는 이미 모두가 알고 있지만, robotics는 AI보다 더 직접적으로 현실 세계를 바꿀 수 있는 형태라고 생각함.

- 세계 최고의 외과의사 역할을 하는 로봇
- 물류창고에서 24시간 일하는 로봇
- 제조업/서비스업에서 사람 노동을 대체하는 로봇

· 이런 식으로, 화면 안의 AI가 아니라 물리 세계에서 움직이는 AI가 훨씬 직관적이고 강한 충격을 줄 수 잇음.

3. 경제성은 결국 노동비 대체에서 나온다

· 글로벌 GDP가 약 $120T이고, 그중 상당 부분이 노동 비용.
· Walmart, Amazon 같은 기업들은 수십만~수백만 명의 직원을 고용하고 있고,
직원 1명당 연간 비용은 임금 + 보험 + 복지 + 휴가 + 다운타임까지 포함하면 꽤 큼.
· 그런데 만약 로봇 한 대 가격이 $50K 수준이고, 3교대로 계속 일할 수 있고, 휴가/보험/다운타임이 훨씬 적다면 기업 입장에서는 경제성이 매우 강해짐
· 노동비가 큰 산업에서 로봇이 ROI를 만들기 시작하면 adoption은 거의 필연적

4. Robotics는 아직 attention economy가 덜 발달했다

· crypto가 지난 몇 년 동안 attention / brand / community / mindshare 경쟁을 극단적으로 훈련한 산업이라고 생각함.
· 반면 robotics 회사들은 기술은 대단한데, 마케팅이나 소셜/커뮤니티/브랜딩은 아직 약함.
· 예를 들면 몇십억 달러 가치의 로봇 회사가 엄청난 데모를 보여줘도,
소셜 팔로워나 대중적 인지도는 생각보다 낮은 경우가 많음.
· crypto에서 배운 attention game을 robotics에 가져가겠다는 생각.

개인적인 의견

로봇은 다음과 같은 부분에서 병목지점이나 해결해야할 문제가 있다고 생각됨.
- 로봇 하드웨어는 소프트웨어보다 훨씬 어렵고 느림
- 제조/부품/안전/규제/유지보수 문제가 큼
- $50K humanoid robot이 실제로 대규모 상용화되는 시점은 아직 불확실
- robotics 회사들의 밸류에이션이 이미 기대를 선반영한 것일수도 잇음.
- 노동 대체 경제학이 맞다 하더라도 도입 곡선은 생각보다 오래 걸릴 수 있음

인턴의 이동은 crypto native talent와 capital이 robotics attention market으로 이동하는 신호로 볼수 있을것 같고, 계속해서 꾸준히 로보틱스 관련해서 팔로업하면서 실제 투자도 할 계획이네요.

https://x.com/intern/status/2064022948927639998