Forwarded from 카이에 de market
** 메타 이벤트에 대한 제대로 된 해석은
'컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라
'클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임
- 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증
- 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함(위 그림)
- 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를 빠르게 잡아먹을 것이고, 이는 CSP의 수익으로 연결될 것이고, CSP는 지속적인 컴퓨팅 지출에 대한 당위성을 확보하게 될 것
'컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라
'클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임
- 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증
- 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함(위 그림)
- 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를 빠르게 잡아먹을 것이고, 이는 CSP의 수익으로 연결될 것이고, CSP는 지속적인 컴퓨팅 지출에 대한 당위성을 확보하게 될 것
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카이에 de market
** 메타 이벤트에 대한 제대로 된 해석은 '컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라 '클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임 - 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증 - 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함(위 그림) - 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를…
클라우드는 이제 회사의 서버 비용이 아니라, ai이후 개인이 서비스를 굴리기 위해 쓰는 생산 비용으로 까지 내려오고 있습니다.
수요가 늘면 늘었지 줄진 않을듯
수요가 늘면 늘었지 줄진 않을듯
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Forwarded from 매실남과 당신은 반드시 승리할것
써클 CEO 한마디 했네요.
원문
https://x.com/i/status/2072252803163255179
공감가는 부분이 많이 있습니다.
스테이블 시장은 USDT가 지배적이었고 이걸 야금야금 USDC가 정말 긴 시간을 들여서 차지해왔습니다. 그리고 중간중간 수많은 스테이블이 등장했었지만 망하지나 않으면 다행이었죠.
OUSD 등장으로 스테이블 시장은 더욱 도태되지 않을겁니다. 써클도 더욱 적극적으로 플레이 하려고 하겠죠.
1. Circle은 스테이블코인을 단순 토큰이 아니라 플랫폼·네트워크 효과 사업.
2. USDC는 이미 수많은 앱, 거래소, 결제사, 개발자들이 붙어 있어 생태계 해자가 큼
3. 많이 쓰일수록 더 많은 개발자가 붙고, 유동성이 커지고, 다시 사용량이 늘어나는 구조
4. Circle은 CCTP, Gateway 같은 인프라를 통해 USDC의 호환성·안전성·유동성을 계속 키워왔음
5. USDC는 전 세계 거래소, DeFi, 결제사, 은행망에 깊게 깔려 있어 유동성 측면에서 후발 스테이블과 격차가 큼
6. 규제·라이선스·준비금 관리·글로벌 은행 네트워크도 거의 10년 동안 쌓은 Circle의 핵심 경쟁력
7. Q1 2026 기준 USDC가 온체인 달러 스테이블 거래의 80%를 처리했고, 다른 스테이블은 실제 사용량이 거의 없음
8. $OUSD “무료 발행/상환”은 듣기엔 좋지만, 현실적으로 무제한 무료 상환은 지속하기 어려움
9. “모두가 수익 공유”와 “컨소시엄 운영”은 인프라 투자 부족, 느린 의사결정, 이해관계 충돌로 한계가 큼
10. 결과적으로 USDC의 유동성·규제·파트너십·네트워크 효과가 훨씬 강함
원문
https://x.com/i/status/2072252803163255179
공감가는 부분이 많이 있습니다.
스테이블 시장은 USDT가 지배적이었고 이걸 야금야금 USDC가 정말 긴 시간을 들여서 차지해왔습니다. 그리고 중간중간 수많은 스테이블이 등장했었지만 망하지나 않으면 다행이었죠.
OUSD 등장으로 스테이블 시장은 더욱 도태되지 않을겁니다. 써클도 더욱 적극적으로 플레이 하려고 하겠죠.
스테이블은 이제 시작입니다.
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World, 솔라나 네이티브 온체인 예측시장 정식 출시
World가 솔라나 기반 완전 온체인 예측시장으로 메인넷을 공개했습니다.
주요 내용입니다.
* Phantom 지갑에서 바로 이용 가능 (별도 앱 설치 불필요)
* 예측시장 전 과정(주문·포지션·정산)이 온체인에서 처리
* 사용자는 거래 전까지 자산을 직접 보관(Self-Custody)
* 정산 스테이블코인은 $CASH 사용
* 오라클은 Chainlink Data Streams + CRE 기반으로 즉시 시장 정산 지원
출시 초기에는
* 비트코인 단기 상승/하락
* 2026 FIFA 월드컵
예측시장을 제공하며, 이후 스포츠·거시경제·정치 등으로 시장을 확대할 예정입니다.
개인적으로 흥미로운 부분은 배포 전략입니다.
기존 예측시장은 별도 웹사이트로 사용자를 모아야 했지만, World는 Phantom 안으로 직접 들어갔습니다. 이미 수천만 명이 사용하는 지갑을 유통 채널로 활용하면서 사용자 유입 장벽을 크게 낮춘 셈입니다.
또한 사람이 직접 결과를 판정하는 기존 방식 대신 Chainlink 인프라를 활용해 데이터 기반 자동 정산을 구현하려는 점도 차별화 요소입니다.
솔라나 생태계에서는 Perp DEX에 이어 예측시장도 핵심 온체인 금융 서비스 중 하나로 자리 잡을지 지켜볼 만합니다.
World가 솔라나 기반 완전 온체인 예측시장으로 메인넷을 공개했습니다.
주요 내용입니다.
* Phantom 지갑에서 바로 이용 가능 (별도 앱 설치 불필요)
* 예측시장 전 과정(주문·포지션·정산)이 온체인에서 처리
* 사용자는 거래 전까지 자산을 직접 보관(Self-Custody)
* 정산 스테이블코인은 $CASH 사용
* 오라클은 Chainlink Data Streams + CRE 기반으로 즉시 시장 정산 지원
출시 초기에는
* 비트코인 단기 상승/하락
* 2026 FIFA 월드컵
예측시장을 제공하며, 이후 스포츠·거시경제·정치 등으로 시장을 확대할 예정입니다.
개인적으로 흥미로운 부분은 배포 전략입니다.
기존 예측시장은 별도 웹사이트로 사용자를 모아야 했지만, World는 Phantom 안으로 직접 들어갔습니다. 이미 수천만 명이 사용하는 지갑을 유통 채널로 활용하면서 사용자 유입 장벽을 크게 낮춘 셈입니다.
또한 사람이 직접 결과를 판정하는 기존 방식 대신 Chainlink 인프라를 활용해 데이터 기반 자동 정산을 구현하려는 점도 차별화 요소입니다.
솔라나 생태계에서는 Perp DEX에 이어 예측시장도 핵심 온체인 금융 서비스 중 하나로 자리 잡을지 지켜볼 만합니다.
Forwarded from 엑시리스트(Exilist) 리서치
달러: 1,554원
테더(USDT): 1,518원 | 김프 -2.2%
코스피: 8,000
스탠다드차타드은행은 이번 발표에 지지 의사를 표명하였음.
신현송 총재는 중앙은행 돈과 예금에 더해 자산까지 토큰화하는 것을 더 고려할 필요가 있다고 밝힘.
스테이블코인이 글로벌 결제 수단으로 빠르게 확산되면서 관련 서비스 이용도 증가하고 있는 것으로 보임.
미국 기술 기업들은 최근 몇 달간 AI 인프라에 투자하는 한편 비용 절감을 위해 인력 감축을 시행해 오고 있음.
Venice AI는 2024년 출시된 개인정보 보호 중심 AI 챗봇 대체 플랫폼임. 중앙화 기업 서버에 이용자 대화를 저장하지 않는 것을 목표로 함.
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크립토메이지
22M 세콰이어 투자 Dount 에드작 가이드
제가 실제로 유용하게 받아보는 프로젝트입니다.
Dount는 크립토 특화라 일반 알림보다 정보가 조금 더 정제되어 들어오고, 저는 코인 관련 AI 생성 프롬프트 3가지를 압축해서 받아보는 용도로 쓰다보니 좀 나뉘는데
코인만 보시는 분들은 알림을 받은 뒤 바로 매매 판단이나 리서치 포인트를 잡는 데 꽤 도움될 수 있을 것 같습니다.
Dount는 크립토 특화라 일반 알림보다 정보가 조금 더 정제되어 들어오고, 저는 코인 관련 AI 생성 프롬프트 3가지를 압축해서 받아보는 용도로 쓰다보니 좀 나뉘는데
코인만 보시는 분들은 알림을 받은 뒤 바로 매매 판단이나 리서치 포인트를 잡는 데 꽤 도움될 수 있을 것 같습니다.
Forwarded from 피린이 (피린이)
아직 토큰이 없는 Perp DEX들의 최근 30일 수수료 순위입니다. 수수료가 높을수록 실제 사용량이 많다는 의미로, 에어드롭 기대 프로젝트로도 자주 언급됩니다.
1️⃣ TradeXYZ — $7.71M
2️⃣ Ostium — $3.79M
3️⃣ GMTrade — $2.87M
4️⃣ Extended — $2.26M
5️⃣ Antarctic — $1.71M
6️⃣ Nado — $1.31M
7️⃣ Propx — $765K
8️⃣ Decibel — $384K
9️⃣ Miracle Trade — $242K
🔟 Vest Exchange — $122K
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Forwarded from 피린이 (피린이)
Gate가 유럽 MiCA(가상자산)와 PI(결제) 라이선스를 모두 취득했다고 공식 발표했습니다.
🟡 Coinbase → MiCA 확보, 유럽 확장 중
🟡 OKX → MiCA 확보, 유럽 서비스 확대
🟡 Bybit → MiCA 취득 추진 및 일부 국가 라이선스 확보
🟢 Gate → MiCA + PI 동시 확보 → 거래 + 결제까지 가능한 기반 마련
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Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
Forwarded from 인후는 외롭지 않아요. (inhu|기웃기웃)
프딕펀 ASPECTA 장외가 $600M
https://trade.aspecta.ai/projects/usdt/predict.fun
참고할 만한 지표인지는 모르겠지만, 일단 그냥 기분이 좋은...
https://trade.aspecta.ai/projects/usdt/predict.fun
참고할 만한 지표인지는 모르겠지만, 일단 그냥 기분이 좋은...
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Forwarded from 생각 정리하는 방
안녕하세요. 생각 정리하는방 BFox입니다.
한동안 방송을 한다고 이야기 했었는데, 방송 시작일 안내드리려고요.
이번주 일요일, 7월 5일 21시 30분에 방송에 대한 간단한 안내 및 자기소개가 있을 예정입니다.
방송은 가능한 정기적으로 켜볼 예정이고, 08시 50분정도에 방송을 시작해서 15시 30분정도까지 평일 장 열려있을 시간에 할 예정이에요.
방송은 일단 유튜브에서 진행됩니다. SOOP이나 다른 플랫폼을 고민 했었는데, 유튜브 송출이 조금 안정화 된다면 추가로 고민해보려고 합니다.
첫주차에는 조금 미숙할 수 있는데, 그날그날 피드백 받고 개선해보도록 해볼게요.
주 방송 주제는 트레이딩입니다. 1억근처로 들어있는 계좌를 세팅해두고 매일매일 제가 트레이딩하는 방송을 보여드릴 예정이에요.
방송 주소 : https://www.youtube.com/@BFox_xx
방송 시간 : 평일 08시 50분~15시 50분
*첫 방송 : 7월 5일 21시 30분 (일요일 오후 9시 30분)
많은 관심 부탁 드립니다!
한동안 방송을 한다고 이야기 했었는데, 방송 시작일 안내드리려고요.
이번주 일요일, 7월 5일 21시 30분에 방송에 대한 간단한 안내 및 자기소개가 있을 예정입니다.
방송은 가능한 정기적으로 켜볼 예정이고, 08시 50분정도에 방송을 시작해서 15시 30분정도까지 평일 장 열려있을 시간에 할 예정이에요.
방송은 일단 유튜브에서 진행됩니다. SOOP이나 다른 플랫폼을 고민 했었는데, 유튜브 송출이 조금 안정화 된다면 추가로 고민해보려고 합니다.
첫주차에는 조금 미숙할 수 있는데, 그날그날 피드백 받고 개선해보도록 해볼게요.
주 방송 주제는 트레이딩입니다. 1억근처로 들어있는 계좌를 세팅해두고 매일매일 제가 트레이딩하는 방송을 보여드릴 예정이에요.
방송 주소 : https://www.youtube.com/@BFox_xx
방송 시간 : 평일 08시 50분~15시 50분
*첫 방송 : 7월 5일 21시 30분 (일요일 오후 9시 30분)
많은 관심 부탁 드립니다!
Forwarded from Manbull (구, AI 버블이 온다) 공지방 (Manbull | IQ0 .xx)
KAST 에서 메일한통 왔는데,
뭔가 카스트가 SPV? 형태로 새로운 형태의 TGE를 고려하는거 같네요.
뭔가 느낌이 주식을 RWA로 토큰화해서 나눠주겠다 뭐이런느낌같은데
특이하긴하네요.. 토큰런칭이 아니라 주식 IPO??하고 그걸 RWA하는 느낌인가 싶음..
확실한건 뭔가 TGE는 오래 걸릴거 같네요..
*포인트 있으신분들한테 다 한통씩 보낸거같음
뭔가 카스트가 SPV? 형태로 새로운 형태의 TGE를 고려하는거 같네요.
뭔가 느낌이 주식을 RWA로 토큰화해서 나눠주겠다 뭐이런느낌같은데
특이하긴하네요.. 토큰런칭이 아니라 주식 IPO??하고 그걸 RWA하는 느낌인가 싶음..
확실한건 뭔가 TGE는 오래 걸릴거 같네요..
*포인트 있으신분들한테 다 한통씩 보낸거같음
Forwarded from PaguInfo 파구정보 (DeFi Info) (Pagu Info)
DeFi News Channel 오픈 했습니다.
DeFi News Raw
- 채널 링크: https://t.me/definewsraw
- 5분마다 트위터 신규 공지 확인하여 요약 후 링크와 함께 포스팅
- 3시간마다 Docs/Github/Blog 변경 내용 확인하여 요약 후 포스팅
- 추후 Discord 공지 내용도 추가 예정
DeFi News Summary
- 채널 링크: https://t.me/definewssum
- DeFi News Raw 의 내용을 6시간마다 요약하여 포스팅
- 각 내용마다 DeFi News Raw 포스팅에 링크
- 추후 Raw 에 중요도를 매겨, 특정 중요도 이상 내용만 요약하도록 할 예정
현재 모니터링: 15개 프로젝트 / 44개 소스
[PerpDEX]
RiseX, Ondo Perps, TxFlow, Variational, GRVT, Hibachi, Hotstuff, Evedex, Pacifica
[DeFi]
APYx, Ondo, Saturn, Tori, Pendle, Base
그냥 파구가 관심있는 프로젝트들 공지 하나씩 찾아보기 귀찮아서 만든거
X API 는 신규 공지 내용 가져올때만 써서 별로 안쓰는것 같고
내용 요약은 Google AI Studio 에서 Gemini 3.1-Flash-Lite 로 하니 공짜로 쓸수 있음.
나중에 플젝 많아지면 어떨지 모르겠지만...
관심없어지면 플젝들은 지울것임
그냥 안쓰는 노트북 하나 서버로 쓰는거라 불안정할 수 있음
그래도... 암튼 오늘도 뭐 하나 했다
DeFi News Raw
- 채널 링크: https://t.me/definewsraw
- 5분마다 트위터 신규 공지 확인하여 요약 후 링크와 함께 포스팅
- 3시간마다 Docs/Github/Blog 변경 내용 확인하여 요약 후 포스팅
- 추후 Discord 공지 내용도 추가 예정
DeFi News Summary
- 채널 링크: https://t.me/definewssum
- DeFi News Raw 의 내용을 6시간마다 요약하여 포스팅
- 각 내용마다 DeFi News Raw 포스팅에 링크
- 추후 Raw 에 중요도를 매겨, 특정 중요도 이상 내용만 요약하도록 할 예정
현재 모니터링: 15개 프로젝트 / 44개 소스
[PerpDEX]
RiseX, Ondo Perps, TxFlow, Variational, GRVT, Hibachi, Hotstuff, Evedex, Pacifica
[DeFi]
APYx, Ondo, Saturn, Tori, Pendle, Base
파구의 변
그냥 파구가 관심있는 프로젝트들 공지 하나씩 찾아보기 귀찮아서 만든거
X API 는 신규 공지 내용 가져올때만 써서 별로 안쓰는것 같고
내용 요약은 Google AI Studio 에서 Gemini 3.1-Flash-Lite 로 하니 공짜로 쓸수 있음.
나중에 플젝 많아지면 어떨지 모르겠지만...
관심없어지면 플젝들은 지울것임
그냥 안쓰는 노트북 하나 서버로 쓰는거라 불안정할 수 있음
그래도... 암튼 오늘도 뭐 하나 했다
Telegram
DeFi News Raw
Pagu's DeFi News Raw
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Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. Meta: AI 컴퓨트의 클라우드화
- $META, 남는 AI 컴퓨트를 외부에 판매하는 Meta Compute 검토
- 단기로는 AI 컴퓨트 부족론 과장? 우려로 $CRWV $NBIS $IREN 하락
- 핵심은 Meta가 AI 비용을 클라우드 매출원으로 바꾸려 한다는 점
2. Palantir: 모델보다 적용 레이어
- $PLTR 카프 CEO, AI 랩은 토큰을 팔고 기업은 결과를 원한다는 메시지
- 기업·국방·인프라는 LLM API만 꽂는다고 작동하지 않음
- AI의 다음 병목은 모델 성능보다 데이터 구조화·권한·감사·운영 레이어
3. Micron: 메모리는 전략 인프라
- $MU, $GM과 차량용 AI 메모리 장기 공급 확대
- AI가 서버에서 자동차·로봇·디바이스로 내려오면 메모리 수요는 계속
- 메모리는 사이클 원자재가 아니라 AI 확산의 핵심 병목 자산
4. Robinhood: 온체인 금융 플랫폼화
- $HOOD, 크립토·RWA·퍼프·AI 트레이딩·온체인 수익상품 대거 공개
- Robinhood Chain은 주식과 크립토를 한 앱 안에 묶는 시도
- 개인 투자자용 온체인 프라임 브로커가 되고자 함
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X (formerly Twitter)
amit (@amitisinvesting) on X
A TON OF THINGS HAPPENED IN THE STOCK MARKET TODAY.
Here's a full recap:
1. Meta $META is reportedly developing a cloud business called Meta Compute to sell access to excess AI capacity, per…
Here's a full recap:
1. Meta $META is reportedly developing a cloud business called Meta Compute to sell access to excess AI capacity, per…
Forwarded from silverwave 가이드
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