크립토메이지
괜찮았죠?
Arc도 이제 머지않았는데, 제가 보고 있는 건 TOLLY입니다.
체인마다 초기에 가장 강하게 터지는 섹터 중 하나가 런치패드였습니다.
신규 체인에 들어오는 유동성과 투기 수요를 가장 빠르게 흡수하는 구조라, 체인이 흥하면 런치패드가 그 베타를 크게 받는 경우가 많았습니다.
Arc에서도 비슷한 그림이 나온다면 TOLLY를 우선 보고 있습니다.
그 외에는 STEVE와 BUILDOG 정도.
STEVE는 Arc의 대표 밈 자리를 노리는 쪽이고, BUILDOG는 이름 그대로 Arc 빌더와 생태계 확장에 붙는 서사입니다.
정리하면 TOLLY = 런치패드 / STEVE = 밈 / BUILDOG = 빌더.
Arc가 실제로 유동성을 끌어오기 시작하면 이 세 가지 서사가 초기에 가장 이해하기 쉬운 베타라고 보고 있습니다.
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크립토메이지
Arc도 이제 머지않았는데, 제가 보고 있는 건 TOLLY입니다. 체인마다 초기에 가장 강하게 터지는 섹터 중 하나가 런치패드였습니다. 신규 체인에 들어오는 유동성과 투기 수요를 가장 빠르게 흡수하는 구조라, 체인이 흥하면 런치패드가 그 베타를 크게 받는 경우가 많았습니다. Arc에서도 비슷한 그림이 나온다면 TOLLY를 우선 보고 있습니다. 그 외에는 STEVE와 BUILDOG 정도. STEVE는 Arc의 대표 밈 자리를 노리는 쪽이고, BUILDOG는…
참고로 저는 요즘 Arc 생태계를 계속 보고 있는데, 여기도 Perp DEX가 있습니다.
HertzFlow 초대
HertzFlow는 YZi Labs 백킹이고 바이낸스 월렛 dApp 브라우저에도 바로 들어가 있습니다. 현재 LP 파밍, 거래, Merit 등 여러 이벤트가 동시에 돌아가는 중입니다.
아직 이걸 메인급 작업 Perp DEX라고 판단하기는 이르지만, 제가 보는 포인트는 Arc 생태계의 메인 Perp로 자리 잡을 가능성입니다.
앞서 USD1을 넣으면 WLFI를 주는 Vault 이벤트를 1차로 진행했고 개런티도 나쁘지 않았습니다. 굳이 1차라고 붙인 걸 보면 후속 시즌도 기대해볼 만합니다.
거래 자체는 이미 메인넷에서 가능하니 Arc 생태계 딥다이브하실 분들은 HertzFlow도 같이 체크해두셔도 될 듯합니다.
HertzFlow 초대
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Forwarded from 코인같이투자 정보 에어드랍🦅
호가 자체가 마구마구 잡으면서 녹일 정도는 절대 아니기 때문에(이제 이런 시대도 갔고) 한 거래에 20만불 정도 거래한도를 하면서 XYZ와 양빵 거래를 하면서 녹이는 중입니다.
보통 XYZ보다 IO(엔트로피 페어) 의 펀비가 훨씬 높아서 엔트로피 페어 숏, XYZ 페어 롱으로 조금이라도 펀비 이득을 가져가려고 하는중.
포인트가 아직 공개되지 않았지만, 트위터 보면 백단에서 다 쌓이고 있는 중이라는 생각이 들어 미리 미리 거래해두고 있네요.
Jez뿐만이 아니라 제이크폴, 전 패러다임 출신이자 현재 칼시에 있는 존왕. 그외에도 수많은 사람들이 샤라웃. 라이터에서 한따까리 한 사람들 모두 합류한 것 같고, 리빗 캐피탈 주도로 $14M 펀딩과 $40M HYPE를 지원받아 HIP3을 구축중
HIP3(대충 하리에서 주식 올리는 애들)의 입지를 XYZ가 독점하고 있는 가운데, 필요한 대항마로 나왔다는 느낌이고 과거 유니스왑이 나오기 전에 스시스왑이 선수를 쳐 막대한 하이프를 얻은 것처럼 Entropy가 그런 포지션을 노리고 나왔다는 생각이 듭니다. 무엇보다 불장 추세를 앞두고 있는 상황이라 출시 타이밍이 상당히 좋다고 생각해 하리, 아스터, 라이터, 디파이앱 이후로 간만해 제대로 거래량을 쌓아볼 생각입니다.
늦게 쌓으면 또 조바심만 나고, 그닥 큰 의미가 없을 것 같아서 저는 이번달과 다음달 내에 집중적으로 하고 지켜볼 예정.
Entropy 최고 인센티브 링크
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Forwarded from 코인같이투자 정보 에어드랍🦅
그 외에 사파같은 느낌으로는 Hertz Flow라는 놈이 있는데...
바이낸스 랩스 배킹에, USD1이랑 U같은 그짝 스테이블 코인 기반이고 각종 중궈나 아시아계 파운더들 (제로베이스, FLAP, 휴마, 비트웨이, 레이디움, 버추얼, 사인, 마스크, 시투스 등등)의 투자를 받은 놈들입니다.
사파라고 생각한게 ARC 메인넷에 낸다면서 이지랩스 출신에, 아시아계고 (백인들 인종차별 있음) USD1을 쓰며 (USDC 써야 하는거 아님? ㅋㅋㅋ) 월리파 인센티브를 가져온 점 (USD1 편이잖아 그럼)
여긴 뭐 거래도 거랜데 그냥 LP 이율이 괜찮아 보인다 정도로 보고 있고, 성공한다면... 이게 이렇게 성공한다고? 느낌으로 가는 그림이지 않을까 싶습니다.
이전 프로젝트로 비교하면 SOON 같은 느낌이 아닐까 싶네요. 스테이블 코인 파밍처 찾는 분도 계셔서 이런게 있다 정도로만 참고하시라고 공유.
바이낸스 랩스 배킹에, USD1이랑 U같은 그짝 스테이블 코인 기반이고 각종 중궈나 아시아계 파운더들 (제로베이스, FLAP, 휴마, 비트웨이, 레이디움, 버추얼, 사인, 마스크, 시투스 등등)의 투자를 받은 놈들입니다.
사파라고 생각한게 ARC 메인넷에 낸다면서 이지랩스 출신에, 아시아계고 (백인들 인종차별 있음) USD1을 쓰며 (USDC 써야 하는거 아님? ㅋㅋㅋ) 월리파 인센티브를 가져온 점 (USD1 편이잖아 그럼)
여긴 뭐 거래도 거랜데 그냥 LP 이율이 괜찮아 보인다 정도로 보고 있고, 성공한다면... 이게 이렇게 성공한다고? 느낌으로 가는 그림이지 않을까 싶습니다.
이전 프로젝트로 비교하면 SOON 같은 느낌이 아닐까 싶네요. 스테이블 코인 파밍처 찾는 분도 계셔서 이런게 있다 정도로만 참고하시라고 공유.
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Forwarded from Mutt Technologies (Mutt)
예고된대로 Qwen3.8-Flash-Next 공개
파라미터 크기는 125B A6B 로 DeepSeek V4 Flash 의 절반에 조금 못미치는데, Gemma 3과 비슷하게 N-gram Embedding이 51B 로 따로 있음. 이건 GPU에 안올리고 따로 읽는용도로 분리한듯 (이거 구현 어떻게 하냐...)
근데 벤치상으로는 DSV4F 를 대부분 이기는 수준
제가 들고있는 맥이 M4 Max 64GB인데 진짜 잘 쥐어짜서 돌리면 될거같은데 모델 낙수효과 드가자
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next
파라미터 크기는 125B A6B 로 DeepSeek V4 Flash 의 절반에 조금 못미치는데, Gemma 3과 비슷하게 N-gram Embedding이 51B 로 따로 있음. 이건 GPU에 안올리고 따로 읽는용도로 분리한듯 (이거 구현 어떻게 하냐...)
근데 벤치상으로는 DSV4F 를 대부분 이기는 수준
제가 들고있는 맥이 M4 Max 64GB인데 진짜 잘 쥐어짜서 돌리면 될거같은데 모델 낙수효과 드가자
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next
huggingface.co
Qwen/Qwen3.8-Flash-Next · Hugging Face
We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.
Forwarded from 돌비콩의 투자정복
OpenAI 할라피뇨와 반도체의 다음 전장 source
1. OpenAI가 Broadcom과 공동 개발한 자체 추론칩 Jalapeño의 성능이 공개됨. 토큰 처리량은 NVIDIA Rubin을 상회했고, 성능도 비슷
2. 다만 아직 엔지니어링 샘플과 일부 LLM 추론 워크로드 기준이며, 장문맥, 에이전트, 학습 성능과 양산 안정성은 검증되지 않음
3. 그래도 중요한 이유는 자체칩이 NVIDIA 칩과 비교 가능한 수준 도달했기 때문. 수년간 시행착오를 겪어야 한다는 기존 상식이 무너짐
4. 특히 OpenAI는 Codex를 활용해 Jalapeño용 커널을 생성, 최적화함. AI가 칩을 설계하고, 소프트웨어까지 만드는 통합 개발 체계가 열림
5. 이는 NVIDIA의 CUDA 생태계에 위협적. AI가 새 하드웨어용 커널과 라이브러리를 만들어낸다면, 자체 ASIC이 격차를 급격히 따라잡음
6. 반도체 경쟁 기준도 최고 FLOPS에서 1MW의 전력을 얼마나 많은 토큰으로 바꾸느냐. 전력이 제한된 데이터센터에서는 tokens/$가 중요
7. 물론 NVIDIA는 학습·추론·CUDA를 제공하는 범용 플랫폼이고 Jalapeño는 OpenAI 내부 워크로드에 최적화됨
8. 한편 AMD는 NVIDIA에 더해 TPU, Jalapeño 같은 자체칩과도 경쟁하게 된 상황
9. 반면 HBM thesis는 강해짐. NVIDIA GPU든 OpenAI ASIC이든 추론의 병목은 메모리. 칩 경쟁이 늘어날수록 HBM4, 첨단 패키징 등 수요 확대
10. 직접 수혜는 Broadcom. 칩 설계를 넘어 SerDes, Ethernet 스위치, 네트워킹까지 전반에 참여. OpenAI의 칩 확대가 곧 Broadcom 매출
11. Jalapeño의 HBM4는 삼전 공급 가능성이 거론되고, 연산칩은 TSMC N3P와 CoWoS를 사용하며, Celestica는 보드와 랙 시스템 구축에 참여
12. 이번 뉴스는 AI 인프라의 이익이 NVIDIA에서 ASIC, HBM, 파운드리, 패키징, 네트워크로 분산되기 시작했다는 신호
✍️결국 가장 적은 전력과 비용으로 가장 많은 토큰을 생산하는 시스템을 만드는 경쟁
1. OpenAI가 Broadcom과 공동 개발한 자체 추론칩 Jalapeño의 성능이 공개됨. 토큰 처리량은 NVIDIA Rubin을 상회했고, 성능도 비슷
2. 다만 아직 엔지니어링 샘플과 일부 LLM 추론 워크로드 기준이며, 장문맥, 에이전트, 학습 성능과 양산 안정성은 검증되지 않음
3. 그래도 중요한 이유는 자체칩이 NVIDIA 칩과 비교 가능한 수준 도달했기 때문. 수년간 시행착오를 겪어야 한다는 기존 상식이 무너짐
4. 특히 OpenAI는 Codex를 활용해 Jalapeño용 커널을 생성, 최적화함. AI가 칩을 설계하고, 소프트웨어까지 만드는 통합 개발 체계가 열림
5. 이는 NVIDIA의 CUDA 생태계에 위협적. AI가 새 하드웨어용 커널과 라이브러리를 만들어낸다면, 자체 ASIC이 격차를 급격히 따라잡음
6. 반도체 경쟁 기준도 최고 FLOPS에서 1MW의 전력을 얼마나 많은 토큰으로 바꾸느냐. 전력이 제한된 데이터센터에서는 tokens/$가 중요
7. 물론 NVIDIA는 학습·추론·CUDA를 제공하는 범용 플랫폼이고 Jalapeño는 OpenAI 내부 워크로드에 최적화됨
8. 한편 AMD는 NVIDIA에 더해 TPU, Jalapeño 같은 자체칩과도 경쟁하게 된 상황
9. 반면 HBM thesis는 강해짐. NVIDIA GPU든 OpenAI ASIC이든 추론의 병목은 메모리. 칩 경쟁이 늘어날수록 HBM4, 첨단 패키징 등 수요 확대
10. 직접 수혜는 Broadcom. 칩 설계를 넘어 SerDes, Ethernet 스위치, 네트워킹까지 전반에 참여. OpenAI의 칩 확대가 곧 Broadcom 매출
11. Jalapeño의 HBM4는 삼전 공급 가능성이 거론되고, 연산칩은 TSMC N3P와 CoWoS를 사용하며, Celestica는 보드와 랙 시스템 구축에 참여
12. 이번 뉴스는 AI 인프라의 이익이 NVIDIA에서 ASIC, HBM, 파운드리, 패키징, 네트워크로 분산되기 시작했다는 신호
✍️결국 가장 적은 전력과 비용으로 가장 많은 토큰을 생산하는 시스템을 만드는 경쟁
OpenAI
Jalapeño’s first results show industry-leading speed and efficiency in AI inference
Jalapeño is a custom inference chip from OpenAI that delivers faster, more power-efficient AI inference, with higher throughput and lower latency for modern models.
Forwarded from 기분좋은 마곤
$HYPE 로 USDC 담보대출 가능해질 듯(입출금가능한)
링크
거래소가버넌스 코인을 담보로 USDC를 빌릴 수 있다는건 자칫하면 사고가 날 수 있는 부분인데 유동성이 자신있는 부분까지 올라갔나봄.
실행되기 시작하면, 거래소 가버넌스 코인 가격으로는 큰 호재임. 왜냐면 $HYPE 를 홀딩할 엄청난 유틸리티를 추가로 준 것이나 다름없기 때문
이제 남은 건 spot / perp / stocks / stocks perp 크로스 마진 지원하는 거래소들이 등장하는 것을 목격할 차례.
크로스 마진 지원하면서 $BP 도 해줘
링크
거래소가버넌스 코인을 담보로 USDC를 빌릴 수 있다는건 자칫하면 사고가 날 수 있는 부분인데 유동성이 자신있는 부분까지 올라갔나봄.
실행되기 시작하면, 거래소 가버넌스 코인 가격으로는 큰 호재임. 왜냐면 $HYPE 를 홀딩할 엄청난 유틸리티를 추가로 준 것이나 다름없기 때문
이제 남은 건 spot / perp / stocks / stocks perp 크로스 마진 지원하는 거래소들이 등장하는 것을 목격할 차례.
크로스 마진 지원하면서 $BP 도 해줘
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