Forwarded from Degen Guy
Slop Cash 세일 화이트리스트 조건 정리
1. 개발 기여자 -> 지정 프로젝트에 제출한 코드 수정안(PR)이 1개 이상 실제로 채택된 사람
2. 코드 리뷰어 -> 7월 1일부터 9월 30일까지 지정된 프로젝트의 서로 다은 PR을 5개 이상 리뷰한 사람 (대상 프로젝트는 SlopDotCash·elizaOS/eliza·일부 Heir 저장소)
3. 오픈소스 프로젝트 운영자 -> 스타 50개 이상인 공개 깃헙 저장소 소유한 사람
+ UMIA 보유자를 위한 추가 조기 참여 조건이 곧 발표될 예정
1. 개발 기여자 -> 지정 프로젝트에 제출한 코드 수정안(PR)이 1개 이상 실제로 채택된 사람
2. 코드 리뷰어 -> 7월 1일부터 9월 30일까지 지정된 프로젝트의 서로 다은 PR을 5개 이상 리뷰한 사람 (대상 프로젝트는 SlopDotCash·elizaOS/eliza·일부 Heir 저장소)
3. 오픈소스 프로젝트 운영자 -> 스타 50개 이상인 공개 깃헙 저장소 소유한 사람
+ UMIA 보유자를 위한 추가 조기 참여 조건이 곧 발표될 예정
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DeFi 프로토콜 수익, 한 달 만에 11% 증가
HYPE — 30D $55.4M 바이백·소각 / 거래 수수료 99% 사용
PUMP — 30D $23.9M 바이백·소각 / 수익 50% 사용
UNI — 월 소각 $15.2M / v4 수수료 스위치 확대 중
AERO — 30D $15.1M 홀더 귀속 / 전월 대비 3배
AAVE — 30D 수수료 $36.5M / 프로토콜 수익 $5.1M / 일일 약 292 AAVE 바이백
SKY — 30D 수익 $13.5M / 홀더 귀속 $5.2M
JUP — 30D 바이백 약 $3.1M / 수익 50% 사용
LIT — 30D 바이백·소각 $2.6M
LDO — 연간 바이백 최대 $10M
ENA — 30D 수수료 $23.5M / 현재 토큰 귀속 거의 없음
ETHFI — 30D 수익 $3.8M / 9월 바이백 재개
RAY — 수익 약 $7.5M / LaunchLab 이후 약 5배 증가
CAKE — 약 3년째 공급 감소
MORPHO — 30D 수수료 $19.8M / 아직 수수료 스위치 없음
결국 같은 DeFi라도 프로토콜 매출과 토큰 홀더에게 실제로 돌아오는 금액은 완전히 다릅니다.
요즘은 TVL, 거래량과 함께 실제 수익 → 바이백·소각·분배 구조까지 같이 보는 게 좋겠습니다.
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Forwarded from 돌비콩의 투자정복
개인 AI 비서가 확산되면 연산뿐 아니라 전력, 냉각, 인증, 결제, 업무 실행까지 수요가 연결. 여러 에이전트가 공통으로 필요로 하는 기반을 가진 기업들이 수혜 후보
1. 엔비디아
- 에이전트는 답변 생성 이후에도 코드 실행, 도구 사용, 결과 검증을 반복
- Vera CPU까지 내놓은 것은 GPU와 함께 실제 업무를 처리하는 연산 기반으로 시장을 넓히려는 움직임
2. 브로드컴
- 비서를 저렴하게 운영하려는 빅테크의 경쟁은 자체 AI 칩과 네트워크 투자로 연결
- 맞춤형 가속기와 네트워킹을 공급하는 브로드컴은 고객의 원가 절감 투자를 매출로 가져갈 수 있다는 논리
3. 버티브·GE버노바
- 물리적인 연산 수요가 늘면 냉각과 전력설비가 필요
- 버티브는 액체냉각 서비스 확장을 추진, 버노바는 상반기 데이터센터 관련 수주가 50억달러를 넘었다고 발표
4. 비자·마스터카드
- AI가 결제를 대신해도 누구의 권한으로 돈을 쓰는지 확인하고 정산하는 과정은 남음
- 두 회사는 에이전트 인증과 결제 기반을 확장 중이며, 마스터카드는 카드, 계좌, 스테이블코인을 함께 지원
5. 클라우드플레어
- 에이전트가 사이트와 데이터를 이용하면 접근 허용, 신원 확인, 사용량 측정과 과금이 중요
- 최근 공개한 Monetization Gateway는 이 기회를 겨냥한 제한적 베타
6. 서비스나우
- 사람이 화면을 덜 열어도 기업의 승인 규칙과 업무 기록은 필요
- 외부 AI가 ServiceNow의 업무 흐름을 실행하는 Action Fabric은 에이전트가 기존 기업 소프트웨어를 더 이용할 수 있다는 사례
✍️어떤 AI 비서가 이길까에 더해, 여러 비서가 반복해서 비용을 지불할 기반을 누가 가지고 있는가
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Forwarded from 돌비콩의 투자정복
에이전트가 먼저 압박할 수 있는 것은 고객이 비교하고, 해지하고, 옮기기 번거로워서 유지되는 마진. 금융, 여행, 구독이라는 업종보다 이익 발생 구조가 중요
1. 트리바고
- 2분기 매출의 90%가 고객을 광고주에게 연결하는 Referral Revenue
- 에이전트 안에서 호텔 비교가 끝나면 비교 사이트의 방문과 클릭이 감소
2. 찰스슈왑의 현금 스프레드
- 비서가 고객의 초과 예수금을 고수익 상품으로 옮기면 저원가 자금이 줄고 지급 이자가 증가
3. 익스피디아, 부킹의 소비자 유입층
- 여행 탐색이 개인 비서에서 시작되면 직접 방문과 고객 접점이 약해짐
4. 실사용이 낮은 구독과 통신 부가서비스
- 사용 여부를 점검/해지 비용이 낮아지면 자동연장에 기대던 매출이 압박
5. 사람 수에 따른 과금 소프트웨어
- 사람이 직접 처리하던 업무가 줄면 좌석 매출이 압박받음
- 다만 기업 데이터와 실행 규칙을 가진 회사는 에이전트 사용량을 과금 가능, MS도 좌석과 사용량을 결합하는 방향
6. 아마존·알파벳의 구매 직전 광고 접점
- 비서가 상품 선택을 끝내면 검색광고와 상품 진열의 가치가 압박
✍️고객이 떠나기 귀찮아서 남는 이익은 압박. 실제 공급, 품질, 거래 지원으로 고객을 붙잡는 능력이 얼마나 남는지가 중요
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Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
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돌비콩의 투자정복
oupus5.5 이후로 진심으로 AI가 없던 과거로는 돌아갈 수 없다는 생각이 든다. GPU가격은 오르기밖에 안 할거고 나한테 완전히 커스텀된 초지능 에이전트들이 하루 일과의 절반을 알아서 처리하는 시대가 먼 미래같지가 않다.
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Forwarded from 머니보틀
캐시우드: 빌 애크먼의 인플레이션에 관한 포스트는 저를 1970년대 후반으로 되돌려 놓았습니다. 그때 비슷한 우려가 사방에 넘쳤죠. 그 뒤를 이은 것은 PC와 소프트웨어 혁명 덕분에 더 강력한 성장과 하락하는 인플레이션이었습니다. 우리는 오늘날의 혁신 플랫폼이 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다.
대부분의 사람들은 우리가 예측한 한 자릿수 후반의 실질 GDP 성장률이 미친 짓이라고 생각합니다. 그 이유를 이해합니다. 우리는 평생을 대략 3%의 글로벌 성장 세계에서 보냈으니까요.
하지만 AI를 보세요. 고정된 성능 수준에서 추론 비용이 매년 99.99% 하락하고 있습니다. 그럼에도 OpenAI의 연간 수익 실행 속도는 200억 달러에서 700억 달러로 급등했습니다. 가격이 떨어지면 수요가 폭발합니다. 우리는 이런 종류의 성장을 본 적이 결코 없었습니다!
우리는 이러한 비용 하락이 더 넓은 경제로 스며들어 생산성과 수익성을 높이면서 인플레이션을 대부분의 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 더 낮추게 될 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 “좋은 디플레이션”입니다. 그런 환경에서 실질 성장이 더 강력해지기 때문에 이자율이 상승할 수 있습니다.
https://x.com/cathiedwood/status/2106183702183297153
대부분의 사람들은 우리가 예측한 한 자릿수 후반의 실질 GDP 성장률이 미친 짓이라고 생각합니다. 그 이유를 이해합니다. 우리는 평생을 대략 3%의 글로벌 성장 세계에서 보냈으니까요.
하지만 AI를 보세요. 고정된 성능 수준에서 추론 비용이 매년 99.99% 하락하고 있습니다. 그럼에도 OpenAI의 연간 수익 실행 속도는 200억 달러에서 700억 달러로 급등했습니다. 가격이 떨어지면 수요가 폭발합니다. 우리는 이런 종류의 성장을 본 적이 결코 없었습니다!
우리는 이러한 비용 하락이 더 넓은 경제로 스며들어 생산성과 수익성을 높이면서 인플레이션을 대부분의 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 더 낮추게 될 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 “좋은 디플레이션”입니다. 그런 환경에서 실질 성장이 더 강력해지기 때문에 이자율이 상승할 수 있습니다.
https://x.com/cathiedwood/status/2106183702183297153
X (formerly Twitter)
Cathie Wood (@CathieDWood) on X
Bill Ackman’s post about inflation took me back to the late 1970s, when similar concerns were everywhere. What followed was stronger growth and falling inflation, helped by the PC and software rev…
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Forwarded from 피린이 (피린이)
• MCAT: $729M
• CT: $561M
• XDP: $195M
• GNOT: $99M
• TREAD: $83M
• LAPTOP: $79M
• ZCAT: $45M
최근 상장한 Doppler $XDP도 $195M으로 3위에 이름을 올렸네요.
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
샘 올트먼, Cerebras 파트너십 우려 직접 진화
: 샘 올트먼은 Cerebras와의 협력 관계를 둘러싼 최근 추측에 대해, “Cerebras는 긴밀한 파트너이며 속도의 한계를 밀어붙이기 위해 깊이 협력하고 있다”고 직접 언급
: 최근 우려는 오픈AI의 GPT-6 AstraUltrafast가 Cerebras가 아닌 엔비디아 GPU에서 구동된다는 점. 초고속 추론이 Cerebras와의 협력 핵심이었던 만큼 계약 축소 가능성 제기
https://x.com/sama/status/2106147184693620924
: 샘 올트먼은 Cerebras와의 협력 관계를 둘러싼 최근 추측에 대해, “Cerebras는 긴밀한 파트너이며 속도의 한계를 밀어붙이기 위해 깊이 협력하고 있다”고 직접 언급
: 최근 우려는 오픈AI의 GPT-6 AstraUltrafast가 Cerebras가 아닌 엔비디아 GPU에서 구동된다는 점. 초고속 추론이 Cerebras와의 협력 핵심이었던 만큼 계약 축소 가능성 제기
https://x.com/sama/status/2106147184693620924
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Forwarded from 원미닛 크립토 - 코인, 주식, 경제 (1Minute)
Forwarded from 피린이 (피린이)
최근 받을 수 있는 에어드랍 및 보상 몇 가지 정리합니다.
1️⃣ Trust Wallet × Ondo RWA
Trust Wallet에서 Ondo RWA 거래/보유 이력이 있다면 5 USDT 보상 확인
https://app.merkl.xyz/users/
2️⃣ Doppler $XDP
$XDP 에어드랍 대상자 클레임 가능
https://app.doppler.finance/airdrop
3️⃣ Talus $US
기존 에어드랍 중 락업됐던 물량 일부 클레임 가능
https://multichain-app.streamflow.finance/vesting
4️⃣ Concrete
Concrete 에어드랍 대상 여부 확인
https://concretefoundation.xyz/
5️⃣ Bless
예전에 노드 돌리고 1년 락업했던 분들은 언락 물량 클레임 체크
https://bless.network/dashboard/staking
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Forwarded from 피린이 (피린이)
Jumper가 공식 Profile 랭킹 조회 페이지를 오픈했습니다.
• 총 공급량의 33.33% 커뮤니티 배분 예정
• Rank와 XP가 높을수록 최종 할당량에 유리
• Top 100은 추가 크리에이터 보너스 존재
• TGE 및 에어드랍은 10월 예정 (커뮤니티 추정)
기존에 Jumper 파밍하셨던 분들은 본인 Rank와 XP 한번 확인해보세요.
👉 jumper.xyz/profile
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