Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. AI와 바이오테크의 경제성
신약 발견 속도보다 R&D 생산성
- AI가 설계한 신약들이 실제 임상시험 단계에 진입
- 중요한 건 신약 후보를 더 빨리 찾는 것보다, AI가 막대한 비용이 드는 실패를 줄이고,
- 같은 R&D 비용으로 더 많은 승인 의약품을 만들어낼 수 있느냐
2. AI 인프라 투자 확대
컴퓨팅 · 네트워크 · 냉각 · 전력
- AI 사용량이 늘어날수록 더 많은 연산 자원과 함께 네트워크, 냉각, 전력이 필요
- AI 확장을 가로막는 이러한 물리적 병목을 해결하는 기업들에 주목
3. 에너지 자립과 원자력
원전 재가동 · 증설 · 핵연료 공급망
- 에너지 안보의 중요성이 커지면서 각국이 자국 내 원자력 발전 역량을 다시 강화
- 신규 원전뿐 아니라 기존 원전 재가동과 성능 개선, 핵연료 공급망까지 함께 봐야
4. 토큰화와 온체인 금융
자산 토큰화 · 결제 · 담보 · 스테이블코인
- 토큰화 증권이 실험 단계를 넘어 실제 거래에 활용되기 시작
- 최근에는 DTC가 토큰화한 자산을 활용한 거래도 등장
- 핵심은 자산을 더 쉽게 이전하고 결제하며 담보로 활용할 수 있게 만드는 것
- 스테이블코인 역시 이와 함께 새로운 결제 인프라로 성장
5. 전력망 현대화와 에너지 저장
송전 · 변압기 · ESS · 그리드 소프트웨어
- 전기를 더 많이 생산하는 것만으로는 충분하지 않음
- 필요한 시간과 장소에 안정적으로 전력을 공급하려면 송전망, 변압기, 배터리, 전력망 소프트웨어에 대한 투자가 필수적
- 전력 수요가 빠르게 늘어날수록 이 분야의 중요성도 함께 커짐
6. AI 에이전트와 서비스 산업의 변화
인건비 구조 변화 · 조직의 소형화 · 서비스 생산성
- 기업들이 업무 보조를 넘어 하나의 업무 전체를 AI에 맡기기 시작
- 이런 시스템의 신뢰도가 높아진다면 과거에는 수백 명이 필요했던 서비스를 소수의 인원만으로 제공하는 것도 가능
7. 로보틱스와 물리적 자동화
피지컬 AI · 산업 자동화 · 노동 대체
- 현재 전 세계 공장에서는 500만 대의 산업용 로봇이 가동
- AI의 판단 능력이 발전하면 지금까지 자동화하기 어려웠던 훨씬 더 다양한 물리적 작업까지 경제적으로 자동화됨
8. 국방 현대화
드론 · 센서 · 탐지 · 대드론 시스템
- NATO 동맹국들은 향후 5년간 대드론 역량에 400억 달러 이상 투자
- 드론 자체뿐 아니라 이를 탐지하는 센서와 레이더, 전자전 장비, 요격 시스템의 중요성도 빠르게 커짐
9. 핵심 광물과 공급망 안보
구리 · 핵심 광물 · 정제 · 리사이클링
- 전기화가 진행될수록 구리와 각종 전략 광물에 대한 수요는 늘어남
- 반면 생산과 정제 능력이 일부 지역에 집중돼 공급망 리스크도 커짐
- 이에 따라 채굴뿐 아니라 정제와 재활용까지 산업 안보 핵심으로 부상
10. 사이버보안과 디지털 신원
디지털 신원 · 접근제어 · AI 에이전트 보안
- AI는 공격자들이 더 빠르고 더 큰 규모로 움직일 수 있게 만드는 동시에, 새롭게 보호해야 할 시스템도 계속 만들어내고 있음
- 누가 시스템에 접근하는지 확인하고 통제하는 디지털 신원, 접근제어, AI 에이전트 보안의 중요성이 더욱 커짐
11. 수집품과 희소 자산
복제 불가능성 · 희소성 · 출처
- 생산 비용이 점점 0에 가까워지는 세상에서는 복제할 수 없는 자산의 가치가 더 높아짐
- 역사와 출처가 명확하고 희소성이 있는 클래식 카드, 보석, 금 같은 자산으로 부유층의 자금이 이동
12. GLP-1과 대사질환 치료제
적응증 확장 · 생산 캐파 · 의료 접근성
- GLP-1 계열 의약품은 체중 감량을 넘어 심혈관 위험 감소, 간 질환 등으로 활용 범위가 확대
- 적응증 확대가 향후 수요와 생산능력, 치료 접근성에 어떤 변화를 가져올지 주목
13. 수자원 인프라와 재이용
수처리 · 재활용 · 산업용수 · 물 안보
- 물 부족 문제가 심화되면서 수처리, 재활용, 산업용수 재이용의 중요성이 커짐
- 안정적인 물 공급은 앞으로 도시와 산업이 어디에서 성장할 수 있는지를 결정하는 핵심 제약 요인
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X (formerly Twitter)
Avi (@AviFelman) on X
The megatrends I’m spending the most time on:
1: AI + biotech economics
AI-designed drugs are reaching human trials. The bigger opportunity is whether better discovery translates into fewer expe…
1: AI + biotech economics
AI-designed drugs are reaching human trials. The bigger opportunity is whether better discovery translates into fewer expe…
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Forwarded from 피린이 (피린이)
10/7 TOKEN2049 Singapore가 시작됩니다. 첫날부터 시장에 바로 영향을 줄 만한 세션들이 꽤 많네요.
출처: @CryptoWesearch
1️⃣ Polymarket Shayne Coplan × Balaji
상장 및 토큰 발행 계획 관련 새로운 내용이 나올지 주목
2️⃣ Aave × Ethena
기관 DeFi 진입, $USDe 채택 확대 및 신규 계획
3️⃣ Hyperliquid CEO Jeff
바이백, USDC 수익, 미국 사용자 관련 발언 체크
→ $HYPE 직접 영향 가능
4️⃣ Balaji × Winklevoss 형제 × Mert
Zcash와 프라이버시 내러티브, Winklevoss의 $ZEC 추가 매수 여부
5️⃣ NEAR × Base
NEAR 공동창업자 Illia와 Base Jesse Pollak의 Agent Economy 관련 논의
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Forwarded from LinenXmito
Robinhood Chain / Lighter 포인트 파밍 — OI APR·Maker와 Taker 비교
최근 계정 데이터를 반영해 Robinhood Chain의 Lighter 포인트 분석을 간단히 업데이트합니다.
1/
현재 직접 측정한 $1M gross OI당 주간 포인트는 대략 아래와 같습니다.
• Live Points: 약 5.5pt
• Weekly Drop 내 추정 OI 보상: 약 12pt
• 합계: 약 17.5pt / $1M OI-week
지난 글의 추정치는 약 17.3pt였기 때문에, 이번 분배 이후에도 거의 같은 수준으로 확인됐습니다.
다만 Weekly Drop의 OI 보상은 공식적으로 공개된 산식이 아니라, 여러 계정의 실제 활동과 포인트 변화를 설명하기 위한 조건부 추정 모델입니다.
2/
OI 파밍 APR
다음을 가정했습니다.
• 롱·숏을 합한 gross OI가 예치금의 약 20배
• 양쪽 포지션 모두 Lighter 포인트 적립
• 총 11M LIT를 최종 포인트 비율에 따라 배분
• 9월 29일 리더보드 기준으로 추정한 포인트 증가 속도 유지
이 경우 비용 차감 전 gross APR은 대략 아래와 같습니다.
10월 말 종료
• LIT $3 → 53–64%
• LIT $4 → 71–85%
• LIT $5 → 89–107%
11월 말 종료
• LIT $3 → 39–48%
• LIT $4 → 52–64%
• LIT $5 → 65–80%
12월 말 종료
• LIT $3 → 30–38%
• LIT $4 → 41–51%
• LIT $5 → 51–64%
종료 시점과 총포인트는 비교를 위한 가정이며, 확정된 프로그램 조건은 아닙니다.
예를 들어 11월 말 종료·LIT $5라면 약 65–80%의 비용 전 APR입니다.
모두 펀딩 차이·헤지 손익·거래비용을 차감하기 전 연환산 수치이며, 종료일까지 그만큼의 수익을 받는다는 뜻은 아닙니다.
3/
거래 포인트는 거래량 기준인가, 수수료 기준인가?
최근 Premium 계정 데이터는 납부 수수료보다 거래량 기준에 더 잘 맞습니다.
수수료에 비례해 포인트를 준다면 taker가 maker보다 약 2.8–2.9배 받아야 합니다.
하지만 최근 비교에서는 그런 결과가 나오지 않았습니다.
OI와 레퍼럴 보상을 구분하면, 같은 거래량에 같은 포인트를 주는 모형으로 최근 데이터를 설명할 수 있습니다.
현재 최근 Premium 표본의 거래량 보상은 $100만당 약 65–67pt로 추정합니다.
포인트율이 비슷하다면 거래 수수료가 낮은 maker가 유리합니다.
4/ 현재 판단
OI 보유 전략에서는 계속 크로스마진 웹 인터페이스로 롱·숏 바스켓을 유지하고 있습니다.
거래량 포인트에 대해서는 현재까지 수수료를 얼마나 냈는지보다 거래량이 더 중요한 것으로 보입니다.
다만 이번 추정은 Premium 계정 기준입니다. Standard는 포인트율이나 적격 조건이 다를 수 있으므로, 수수료가 없다는 이유만으로 포인트 효율까지 더 좋다고 단정할 수 없습니다.
최종 수익성은 프로그램 기간, 총포인트 증가 속도와 실제 LIT 전환 조건에 크게 좌우됩니다. 데이터가 더 쌓이면 다시 업데이트하겠습니다.
최근 계정 데이터를 반영해 Robinhood Chain의 Lighter 포인트 분석을 간단히 업데이트합니다.
1/
현재 직접 측정한 $1M gross OI당 주간 포인트는 대략 아래와 같습니다.
• Live Points: 약 5.5pt
• Weekly Drop 내 추정 OI 보상: 약 12pt
• 합계: 약 17.5pt / $1M OI-week
지난 글의 추정치는 약 17.3pt였기 때문에, 이번 분배 이후에도 거의 같은 수준으로 확인됐습니다.
다만 Weekly Drop의 OI 보상은 공식적으로 공개된 산식이 아니라, 여러 계정의 실제 활동과 포인트 변화를 설명하기 위한 조건부 추정 모델입니다.
2/
OI 파밍 APR
다음을 가정했습니다.
• 롱·숏을 합한 gross OI가 예치금의 약 20배
• 양쪽 포지션 모두 Lighter 포인트 적립
• 총 11M LIT를 최종 포인트 비율에 따라 배분
• 9월 29일 리더보드 기준으로 추정한 포인트 증가 속도 유지
이 경우 비용 차감 전 gross APR은 대략 아래와 같습니다.
10월 말 종료
• LIT $3 → 53–64%
• LIT $4 → 71–85%
• LIT $5 → 89–107%
11월 말 종료
• LIT $3 → 39–48%
• LIT $4 → 52–64%
• LIT $5 → 65–80%
12월 말 종료
• LIT $3 → 30–38%
• LIT $4 → 41–51%
• LIT $5 → 51–64%
종료 시점과 총포인트는 비교를 위한 가정이며, 확정된 프로그램 조건은 아닙니다.
예를 들어 11월 말 종료·LIT $5라면 약 65–80%의 비용 전 APR입니다.
모두 펀딩 차이·헤지 손익·거래비용을 차감하기 전 연환산 수치이며, 종료일까지 그만큼의 수익을 받는다는 뜻은 아닙니다.
3/
거래 포인트는 거래량 기준인가, 수수료 기준인가?
최근 Premium 계정 데이터는 납부 수수료보다 거래량 기준에 더 잘 맞습니다.
수수료에 비례해 포인트를 준다면 taker가 maker보다 약 2.8–2.9배 받아야 합니다.
하지만 최근 비교에서는 그런 결과가 나오지 않았습니다.
OI와 레퍼럴 보상을 구분하면, 같은 거래량에 같은 포인트를 주는 모형으로 최근 데이터를 설명할 수 있습니다.
현재 최근 Premium 표본의 거래량 보상은 $100만당 약 65–67pt로 추정합니다.
포인트율이 비슷하다면 거래 수수료가 낮은 maker가 유리합니다.
4/ 현재 판단
OI 보유 전략에서는 계속 크로스마진 웹 인터페이스로 롱·숏 바스켓을 유지하고 있습니다.
거래량 포인트에 대해서는 현재까지 수수료를 얼마나 냈는지보다 거래량이 더 중요한 것으로 보입니다.
다만 이번 추정은 Premium 계정 기준입니다. Standard는 포인트율이나 적격 조건이 다를 수 있으므로, 수수료가 없다는 이유만으로 포인트 효율까지 더 좋다고 단정할 수 없습니다.
최종 수익성은 프로그램 기간, 총포인트 증가 속도와 실제 LIT 전환 조건에 크게 좌우됩니다. 데이터가 더 쌓이면 다시 업데이트하겠습니다.
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📘 AI × 코인 필수 개념 최신판 (26년 10월 기준)
그동안 반복해서 받은 질문들과, 현시점 AI + 코인을 할 때 필수적으로 알아둬야 할 개념들을 정리했습니다.
API · RAG · 임베딩 · 에이전트부터
온체인 활용 · 사기 코인 체크 · 보안까지.
총 9개 장 / 인포그래픽 42장으로 구성했습니다.
👉 https://cryptomage-mageos.pages.dev/guide/
❤7
Forwarded from 코인같이투자 정보 에어드랍🦅
원문
IOS 대상 CBT 출시.
개인 AI, 지갑. 그리고 지갑에 대한 AI의 접근권을 포함. 개인 AI와 논의해서 추론된 결과를 이용자가 보지 않을 동안에도 투자로 옮기게 하는 역할을 하는 방식인 것 같네요.
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Forwarded from COINNESS News Feed (코인니스)
[미 CFTC, 첫 공식 암호화폐 시장 규정 추진...개인 레버리지 거래 체계 마련]
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 시장에 대한 첫 공식 규정 제정에 나섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. CFTC는 ‘암호화폐 자산 거래 규정(Regulation Crypto Asset Transactions, CTX)’과 ‘암호화폐 자산 시장 규정(Regulation Crypto Asset Markets, CAM)’을 추진한다. 이 규정안을 백악관 정보·규제업무실(OIRA)에 제출했다. CTX는 레버리지·마진·금융이 적용되는 암호화폐 거래를 규율하며, CAM은 이러한 거래를 제공하는 암호화폐 플랫폼을 위한 새로운 등록 체계를 마련하는 내용이다. 개별 사건에 대한 집행 중심 접근에서 벗어나 명확한 규제 체계를 마련하려는 것으로 풀이된다. 마이크 셀리그 CFTC 위원장은 의회의 조치 없이도 암호화폐 거래소가 개인 고객에게 레버리지 및 마진 현물 거래를 제공할 수 있는 연방 규제 체계를 마련하는 규정을 추진한다고 밝혔다. 그는 클래리티 법안과 달리 이번 규정은 암호화폐가 반드시 CFTC 등록 플랫폼에서 거래되도록 요구하지 않을 것이라고 설명했다.
https://coinness.com/news/1170768
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 시장에 대한 첫 공식 규정 제정에 나섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. CFTC는 ‘암호화폐 자산 거래 규정(Regulation Crypto Asset Transactions, CTX)’과 ‘암호화폐 자산 시장 규정(Regulation Crypto Asset Markets, CAM)’을 추진한다. 이 규정안을 백악관 정보·규제업무실(OIRA)에 제출했다. CTX는 레버리지·마진·금융이 적용되는 암호화폐 거래를 규율하며, CAM은 이러한 거래를 제공하는 암호화폐 플랫폼을 위한 새로운 등록 체계를 마련하는 내용이다. 개별 사건에 대한 집행 중심 접근에서 벗어나 명확한 규제 체계를 마련하려는 것으로 풀이된다. 마이크 셀리그 CFTC 위원장은 의회의 조치 없이도 암호화폐 거래소가 개인 고객에게 레버리지 및 마진 현물 거래를 제공할 수 있는 연방 규제 체계를 마련하는 규정을 추진한다고 밝혔다. 그는 클래리티 법안과 달리 이번 규정은 암호화폐가 반드시 CFTC 등록 플랫폼에서 거래되도록 요구하지 않을 것이라고 설명했다.
https://coinness.com/news/1170768
CoinNess
속보 | 미 CFTC, 첫 공식 암호화폐 시장 규정 추진 - 코인니스
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 시장에 대한 첫 공식 규정 제정에 나섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. C...
Forwarded from 코인같이투자 정보 에어드랍🦅
https://x.com/ethereuminsti/status/2107073701778727221?s=20
CEX 중에는 잡음없이 할 일 제일 열심히 하는 거래소는 OKX인듯.
X Layer 위에 토큰화된 미국 주식의 24시간 거래를 제공할 계획.
처음에는 64개의 제안된 주식 목록만 거래 가능할거라네요.
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Forwarded from ㈜ 청년열정마라두바이쫀득민트초코손맛푸드
더블록 기사에 UMIA 투자라운드 들어간 VC들 명단이 나왔네요.
이름값만 보면 꽤 괜찮은 면면이 많네요. 갤럭시 벤쳐스, 메이븐11, Draper Associates, 그리고 진짜 오랜만에 이름 보는거같은 DCG (디지털 커런시 그룹) 등등.
여기에 45%를 할당했다고 하는데, 역시나 예상한대로 쉽게 던지지 않을 곳들이라는 이유,
https://www.theblock.co/news/business/2026-10-05-umia-raises-6-1-million-at-18-million-fdv-to-help-crypto-projects-launch-tokens-417717
이름값만 보면 꽤 괜찮은 면면이 많네요. 갤럭시 벤쳐스, 메이븐11, Draper Associates, 그리고 진짜 오랜만에 이름 보는거같은 DCG (디지털 커런시 그룹) 등등.
여기에 45%를 할당했다고 하는데, 역시나 예상한대로 쉽게 던지지 않을 곳들이라는 이유,
https://www.theblock.co/news/business/2026-10-05-umia-raises-6-1-million-at-18-million-fdv-to-help-crypto-projects-launch-tokens-417717
Forwarded from 나의 문어 선생님 (AI & 마케팅)
이제 Anthropic의 구독 플랜은 OpenAI구독 플랜보다 API 비용기준 최대 5배 이상의 가치를 가지고 있습니다!
Claude의 Max 20x 플랜에서 Opus 5.5 토큰을 Pro 20x의 6.1 Sol보다 2.5배 이상 더 많이 사용 할 수 있습니다.
성능도 효율도 클로드가 넘사벽으로 뛰어납니다..!
https://x.com/synthwavedd/status/2107208147152544057
Claude의 Max 20x 플랜에서 Opus 5.5 토큰을 Pro 20x의 6.1 Sol보다 2.5배 이상 더 많이 사용 할 수 있습니다.
성능도 효율도 클로드가 넘사벽으로 뛰어납니다..!
https://x.com/synthwavedd/status/2107208147152544057
Forwarded from 제이슨상님 Unemployed by Agents
LG CNS, 블록체인 플랫폼 '기틀' 출시…디지털자산 인프라 시장 공략
네이밍이….
LG CNS가 은행·증권사 등 금융기관의 스테이블코인과 토큰 증권(STO), 실물 연계 자산(RWA) 사업에 필요한 블록체인 인프라를 묶은 플랫폼을 내놨다.
네이밍이….
LG CNS가 은행·증권사 등 금융기관의 스테이블코인과 토큰 증권(STO), 실물 연계 자산(RWA) 사업에 필요한 블록체인 인프라를 묶은 플랫폼을 내놨다.
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Forwarded from 인후는 외롭지 않아요. (inhu|기웃기웃)
돈 버는 AI 서비스는 어디일까?
a16z가 공개한 월매출 기준 AI 서비스 순위입니다. 출처는 YipitData.
1위 OpenAI
2위 Anthropic
3위 Canva
4위 Superhuman
5위 Higgsfield
6위 Replit
7위 Suno
8위 Lovable
9위 Perplexity
10위 ElevenLabs
눈에 들어오는 건 모델 개발사 외에도 영상·음악·음성·앱 제작 서비스가 상위권에 많다는 점입니다.
Higgsfield는 5위, Replit은 6위, Suno는 7위, Lovable은 8위.
이 순위에서 읽을 수 있는 건, 사람들이 AI와 대화하는 데도 돈을 내지만 결과물을 만드는 데도 돈을 낸다는 것.
영상 한 편, 돌아가는 앱 하나, 쓸 수 있는 음원 하나.
AI 성능을 실제 작업 결과로 연결하는 서비스들이 매출 상위권에 올라와 있습니다.
※ Gemini는 구글의 다른 소비자 매출과 분리하기 어려워 제외됐습니다. 이미지에는 집계 시점과 매출액이 표시돼 있지 않습니다.
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH