개인 에이전트가 온다. 마침내 시작된 대(大) 딸깍 시대

안녕하세요 글로벌주식팀 x Tech팀 합동으로 개인 에이전트 자료를 발간했습니다.

■ 개인 에이전트, 새로운 플랫폼의 탄생

- 개인 에이전트의 특징: 뮤즈의 흥행 이유는?
- 격화되는 컨슈머 에이전트 전쟁
- 피할 수 없는 플랫폼 종속

■ 개인 에이전트가 각 산업에 미치는 영향

- 국내 플랫폼 시장
- AI 하드웨어: 메모리
- AI 하드웨어: CPU
- AI 하드웨어: HDD
- AI 하드웨어: 통신장비
- SW : 보안

보고서 링크: https://bit.ly/4eFFgcU

감사합니다.

내용이 정말 좋네요 끝까지 읽어 보시는걸 추천

몇 년 전부터 긱 이코노미 얘기가 많았는데, AI가 붙으면서 그 가능성이 현실로 나오고 있다는 생각이 듭니다. 개인이 프로젝트 단위로 일하고, 혼자서도 여러 사람 몫의 일을 처리하며 자기 상품과 사업을 운영하는 식으로요.

매출을 만들어내는 기획력과 상품을 갖추는 게 가장 어렵겠지만, 이미 매출을 내던 사람이 10배의 생산성으로 일한다면 어떨까요? 앞으로 일하는 방식이 이쪽으로 많이 넘어갈 거라는 직감이 강하게 듭니다.

지금 매출이 안 나온다고 포기할 게 아니라, 워크플로를 개선하고 최적화하는 시간이라고 생각하며 버텨야 한다고 봅니다. 어차피 어떤 분야든 의미 있는 수익을 내려면 1년 반 정도는 필요하다고 생각하는데, AI를 얼마나 잘 쓰느냐에 따라 그 시간이 1년도 안 걸릴 수 있지 않을까요?

[ 직업군별 AI & 로봇 노출도 ]

인간이 AI와 로봇의 발전 속에서 어떤 일을 하면 좋을지가 최근 우리의 화두이죠🤯🤯

그래서일까요 앤스로픽에서 인간의 각 직업군이 얼마나 AI와 로봇에게 노출되었는가를 보여주는 장표를 이렇게 만들어 주었습니다🙏

단순 AI 기준으로는 아직 인간이 할 일이 많다고 보이는데 로봇이 결합되니 몸으로 해야하는 부분까지도 상당한 영향을 받네요🤖🤖

이번 조사 기준으로는 평균적으로 80% 정도의 일자리가 영향을 받는다고 표현합니다🙈

누군가는 AI를 버블이라고도 하지만 이런 흐름의 변화는 결국 시간의 문제일테니 미리미리 준비해서 손해보지는 않을것 같네요🙏🙏

이 장표 외에도 앤스로픽이 분석한 'What work can robots do' , 시간 내서 한 번 읽어보시죠🫡

👉 원문 보기 👈

오늘 오후 6시에 Surf AI PONS 추첨 분배
선택받은 5%가 될 수 있을지

이번 사이클은 돈 잘버는 프로젝트에 집중
-한솔라님

베리에이셔널 한정 보고서지만, 최근 10주 동안 번 돈이 그 이전 24주 동안 번 돈보다 많네요. 기간을 맞춰 비교하면 평균 이익이 약 2.75배로 커진 셈.

그래프에서 말하는 순이익은 마켓메이킹 비용과 리워드를 차감한 금액인데 기대감만 있는 프로젝트가 아니라, 실제로 이익을 내면서 성장하고 있다고 이해할 수 있네요.

돈이 몰리는곳에 집중하기.

Collector Crypt가 최근 30일 기준 Uniswap보다 많은 프로토콜 매출을 기록했음.

10월 12일 DefiLlama 스냅샷 기준,

- Collector Crypt 30일 프로토콜 매출: $14.01M
- Uniswap 30일 프로토콜 매출: $11.92M

다만 “포켓몬 카드 앱이 유니스왑보다 돈을 더 번다”에서 끝내면 실제 토큰으로 연결되는 돈을 과대평가할 수 있음. Q3 숫자를 단계별로 보면 차이가 큼.

Q3 현금흐름 퍼널

- 가챠 팩 총판매액: $433.5M
- DefiLlama 집계 프로토콜 매출: $34.43M
- 매출총이익: $25.4M
- 매출총이익률: 5.9%
- CARDS 바이백: 약 $560K

총판매액 $433.5M 가운데 대부분은 카드 재매입·교환 등 원가로 다시 나가서, 남은 매출총이익은 5.9%. 그중 CARDS 바이백에 사용된 금액은 2.2%, 총판매액 대비로는 약 0.13%

즉 사업 거래량은 크지만 현재 토큰으로 돌아오는 현금은 아직 작은상태.

성장 지표도 양면적임. Q3 팩 판매액은 전 분기보다 약 8%, 매출총이익은 약 12% 증가했음. 반면 월간 판매액은 6월 $212M에서 9월 $134.5M으로 약 36.6% 감소했음. 30일 프로토콜 매출이 강한 것과 월간 총판매액의 고점 둔화가 동시에 나타나고 있음.

토큰 공급도 같이 봐야 함.

- 남은 언락: 445.82M CARDS
- 월간 언락: 약 44.6M, 총공급량의 2.2%
- 구성: 팀 32.87M·어드바이저 6.79M·시드 4.93M
- 남은 횟수: 10회, 2027년 7월까지
- 당시 누적 소각량: 약 25.5M

한 달 언락량이 누적 소각량의 약 1.75배임. 언락이 곧 매도를 뜻하진 않지만, 지금까지의 소각만으로 향후 공급 증가가 상쇄됐다고 보기는 어려움.

Collector Crypt는 소비자 크립토에서 드물게 큰 실사용 매출을 만든 사업임. 다만 사업의 매출 규모와 CARDS 토큰의 가치 포착은 아직 같은 크기가 아니라 지표 개선이 더 일어나는지 봐야할듯

참고자료1 | 참고자료2

paper 후기글. 수준 높다

https://x.com/0xtaetaehoho/status/2112240199162007688

계속 Pearl 과 USD.AI 얘기만 해서 좀 그렇긴하지만
그냥 저는 Compute Capital Markets 자체가 하나의 흐름이라고 생각합니다

AI 수요 파멸적 우상향

Gpu, 데이터센터 물리 인프라시장 병목

현재 gpu 자체가 부족하지만 더 중요한건 자본 효율성

현재 물리 인프라 시장 부채가 ATH

usd.ai 는 여기서 자금조달하는 기업중 횟수로는 굉장히 높은편에 속함(중형 GPU 시장 pmf)

추론은 에너지보다 capex 비중이 더큼

prl 로 gpu 멘징

pearl의 FP8 포크를 앞두고 있는데
이거 되고나면 실제 추론 작업자체에서도 채굴이 가능해짐 (real useful)

PRL로 데이터센터들은 GPU 멘징이 어느정도 가능해짐

데이터센터에서 Pearl 의 점유율을 가져온다? 이거진짜 말안되는거

그리고 Pearl 의 가격유지?
모두가 팔면 하락만 할것임
하지만 최전선의 트렌드인 AI 에서 모두의 수요가 있는 자산

하이퍼스케일러나 대형클라우드, 기관들은 가치알아보고 모아갈듯 솔직히 희망회로긴하지만
저에겐 AI가 지배하는 시대에서 $BTC를 모아갈래 $PEARL 을 모아갈래 물어보면 PEARL 살듯

단기 업사이드는 대충 TAO랑 비교하고있고
TAO랑 FDV $1B 정도 차이나는데 이때부터는 최대 절반까지 천천히 팔듯

확실한건 Pearl 이 내릴 트리거보다 오를 트리거가 더많음

$CHIP 은 계속 모아가고있는데 최근 올라온 거버넌스는 단순하게 실험이라고 생각함 거버넌스가 잘돌아가는지에 대한 판단
https://x.com/USDai_Official/status/2112334028439527779?s=20

https://t.me/Dove262/2582
USD.AI 파운더는 DAT 2.0 이라는 개념을 앞세우고있긴하지만 결국 $CHIP에 대한 밸류 증폭을 위해서 필요한 원천은 가치귀속이기 때문에 반드시 거버넌스를 통해 가치귀속 프로포절이 올라올거라 생각함
(저글 올라오는 시기에 S2 에어드랍 바로전이라 일부로 글을 올려서 기대감으로 가격 상승시킨거 같기도해요)