🥇 Приток средств от розничных инвесторов на Binance достиг многолетнего минимума: исчезновение «розницы»

Объем притока средств от розничных инвесторов на Binance опустился до многолетнего минимума. Начиная с 2018 года, средний размер депозитов от таких небольших участников рынка на крупнейшей по объему торгов платформе демонстрирует устойчивое снижение.

На сегодняшний день 30-дневная скользящая средняя (30-DMA) составляет всего 281 BTC, а резкие всплески активности происходят все реже.

Текущий цикл резко контрастирует с предыдущим (2019–2021 гг.), когда приток средств в транзакциях объемом менее 1 BTC постоянно рос, достигая в среднем 2700 BTC в месяц — это почти в 10 раз выше нынешних показателей.

В начале 2023 года, по завершении «медвежьего» рынка, активность розничных инвесторов на Binance вновь подскочила — отчасти из-за паники, вызванной крахом биржи FTX. Это вынудило многих продать свои биткоины или перевести их на другие площадки, в том числе на Binance. Тогда средний показатель притока достигал 1900 BTC.

Сегодня цена BTC в 5 раз выше, чем на минимумах «медвежьего» рынка, однако приток средств от розничных инвесторов — в 5 раз ниже. Даже в периоды пиковой активности в марте и декабре 2024 года объем притока составлял лишь 900–1200 BTC.

Столь значительное падение розничных вливаний нельзя назвать позитивным фактором: объемы стали настолько малы, что практически перестали влиять на рынок.

Одной из главных причин, вероятно, стал запуск спотовых биткоин-ETF в январе 2024 года (в тот момент средний показатель притока еще держался на уровне около 1000 BTC).
ETF предлагают гораздо более простой способ получить доступ к волатильности биткоина, избавляя инвесторов от рисков, связанных с самостоятельным хранением активов.

Свою роль сыграло и регулирование. Ужесточение правил — сначала в США, а затем и в Европе — усложнило доступ к торговым платформам, подталкивая инвесторов к выбору таких инструментов, как ETF.

Наконец, нельзя исключать, что изменилось поведение самих розничных инвесторов: теперь многие предпочитают удерживать биткоины в долгосрочной перспективе, не обращая внимания на ценовые колебания. Некоторые даже могут использовать его как средство платежа — так, как задумывал Сатоши, — но на фоне общих потоков такие случаи остаются единичными.

🛢Кит на Hyperliquid поставил $147,000,000 на рост нефти.

Позиции:

▪️LONG по Brent (BRENTOIL) с 10х плечом на $91,480,000.
Точка входа: $105.
Ликвидация: $86,6.

▪️LONG по WTI (CL) с 10х плечом на $56,409,000.
Точка входа: $98,2.
Ликвидация: $97.

✔️ Кошелек: 0x0cc1

🧱 BIT: Цена на золото только что опустилась ниже отметки в 4 000 долларов. В 2026 году этот «безопасный актив» оказался далеко не таким уж безопасным.

Традиционная роль золота как средства защиты от инфляции и «безопасного актива» в 2026 году не смогла поддержать его динамику.
Январь: распродажа, вызванная ожиданиями жесткой политики в связи с назначением Кевина Уорша в ФРС.
С тех пор золото, по-видимому, сталкивается с давлением со стороны продавцов, обусловленным ликвидностью, которое, возможно, усугубляется продажами со стороны суверенных инвесторов из Ближнего Востока на фоне роста затрат в регионе.

Многообещающее техническое восстановление после летних минимумов резко сорвалось одновременно с недавним ростом цен на нефть.

Результатом стало решительное пробитие ключевой поддержки на отметке 4 000 долларов.

Почему это важно?

Массовые ликвидации позиций могут свидетельствовать об ослаблении технической конфигурации. Когда даже золото продают ради ликвидности, это может сигнализировать об ужесточении условий на всех рынках, включая рынок криптовалют.

Старая стратегия — покупать золото, когда ситуация становится пугающей, — в этом году не сработала.

Так где же сейчас прячутся инвесторы, если не в золоте? 

📊 Santiment: Объем ETH на биржах после взлома Binance сокращался в два этапа, причем лишь один из них связан с действиями хакера.

📊 Доля ETH на биржах снизилась с 3,56% от общего предложения актива (по состоянию на закрытие торгов 28 октября) до 3,20% (на закрытие 2 ноября). Более половины этого сокращения пришлось на 29 октября — день, когда произошел взлом.

🐋 По оценкам TRM Labs, 29 октября с горячего кошелька Binance было выведено 200 630 ETH.

📉 Объем ETH на крупнейших биржевых кошельках 29 октября не уменьшился. Напротив, он вырос примерно на 39 тыс. ETH, а затем — после возобновления возможности вывода средств — сократился примерно на 313 тыс. ETH (в период с 1 по 2 ноября).

🧭 В период с 28 октября по 2 ноября (по данным на момент закрытия торгов) объем ETH на крупнейших биржевых кошельках уменьшился примерно на 297 тыс. ETH (~5,4%).

Пока что на основе одних лишь биржевых данных невозможно определить, куда именно переместились эти монеты — на холодное хранение или на другую платформу.

📊 Объем торгов на спотовых DEX с реальными активами (RWA) сократился, несмотря на рекордную активность на рынке бессрочных контрактов

Несмотря на рекордный объем торгов бессрочными контрактами на реальные активы (RWA) в цепочке, объем торгов на спотовых DEX с RWA в октябре сократился на 38,9 % — с 24,6 млрд долларов до 15 млрд долларов.

Токенизированные акции принесли в октябре 10,9 млрд долларов, что составило примерно 72 % от общего объема торгов на спотовых DEX с RWA.

🐋 Киты продолжают распродавать активы на снижении крипторынка.

▪️За последние 10 дней неизвестный инвестор перевел на криптобиржи 184,203 AAVE ($25,5 млн) и 56,15 млн WLD ($25,85 млн). Общая сумма = $51,35 млн - кошелек

▪️Другой кит после 22 дней бездействия продал 1470 ETH ($3,31 млн) и 63,46 WBTC и cbBTC ($4,87 млн). Всего на $8,18 млн - кошелек

▪️Счастливчик, купивший в 2020 году 103 трлн. SHIB всего за $13,700, перевел 1,07 трлн. SHIB ($4,94 млн) на промежуточный адрес, вероятно, для продажи.

На пике рынка в 2021 году все его SHIB оценивались в $9,1 млрд - кошелек

▪️Том Ли докупил еще 5000 ETH ($11,22 млн). Теперь компания владеет ~6,065,000 ETH ($13,7 млрд), или 4,96% от общего предложения Ethereum - кошелек

😢 NEAR будет выпускать на 36% меньше новых токенов — сообщество одобрило план

▪️Максимальную годовую эмиссию предлагают плавно снизить с 2,5% до 1,6% за два года. Инициативу поддержали 99,97% участвовавших в голосовании veNEAR.

▪️Для держателей это означает более медленный рост предложения токена. Но сократятся и награды за стейкинг: по расчетам авторов, валовая доходность может снизиться с 5,27% до 3,37%, если доля токенов в стейкинге не изменится.

▪️Снижение начнется не сразу: впереди проверка Совета безопасности, обновление протокола, принятие валидаторами и переходный период около 90 дней.

😉 103 сервиса искусственного интеллекта и их назначение.

🟠 Syntx AI — это крутая унифицированная платформа и
Telegram-бот(@syntxaibot). Все нейросети по одной подписке.

👀 Из фондов BlackRock вывели ещё $702,5млн в Bitcoin и Ethereum

По данным Lookonchain, за сегодня отток составил 7 244 BTC на $558,3 млн. и 63 595 ETH на $144,2 млн.

Отток ETH из фондов BlackRock продолжается уже месяц. За этот период он достиг 580 145 ETH на $1,32 млрд.

🇮🇷🇺🇸 Иран и США могут продвинуться в переговорах в ближайшие 36 часов.

▪️Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что верховный лидер страны разрешил вести переговоры с США даже по принципиальным вопросам, которые Тегеран ранее считал не подлежащими уступкам.

▪️Посредники из Катара ожидают, что США и Иран в течение 36 часов ответят на новое предложение, направленное на продвижение переговоров (Reuters).

▪️О достижении соглашения пока не сообщалось.

💵 ТОП-10 протоколов по объёму месячной выручки

По данным DefiLlama, в октябре лидером среди протоколов по выручке стал Tether с показателем $538,6 млн против $505,2 млн в сентябре.

Второе место заняла Circle с выручкой $215,5 млн. Hyperliquid расположился на третьем месте с $69,13 млн.

Особенно выделился Papertrade. Проект начал получать выручку только 10 октября, но уже занял четвёртое место с результатом $68,88 млн. Это всего на $250 тыс. меньше, чем у Hyperliquid.

Также в ТОП-10 впервые вошли Titan Builder и Collector Crypt. При этом выручка Titan Builder выросла примерно в 5,7 раза по сравнению с сентябрём.

🖥 Краткий список предстоящих TGE, первичных листингов и выпусков продуктов, о которых вам следует знать.

✨ В Ethereum Foundation нацелились на государственный сектор.

Организация запустила отдельную платформу для продвижения Ethereum среди правительств, международных организаций и НКО

Главная идея: использование Ethereum в качестве общей цифровой инфраструктуры, которую не контролирует ни одно государство или отдельная компания.

На сайте представлены реальные примеры применения технологии:

Цифровая идентификация в Бутане. Граждане могут подтверждать личность и получать государственные услуги без хранения персональных данных в централизованной базе.

Гуманитарная помощь. В EF разработали прототип системы, позволяющей организациям координировать помощь и проводить конфиденциальные платежи без обмена персональными данными получателей.

Платформа также содержит практические материалы для государственных учреждений, рассматривающих внедрение Ethereum.

#WOO (Spot)

Точка входа 0.0110–0.0120
Цели 0.014 – 0.016 – 0.018 – 0.021
Стоп-лосс 0.0090

Не финансовый совет! Не рекомендую торговать на фьючерсах!

📊Криптовалютой торгую на биржах

🔶BINANCE🪙OKX📈BYBIT🐕BINGX🪙BITGET🪙StormTrade

🥇 Хакеры взломали Binance, заманив сотрудника биржи на фальшивое собеседование.

Хронология событий:

▪️Июнь: инженер Binance загрузил вредоносную версию Homebrew при попытке установить AI-инструмент. Служба безопасности обнаружила угрозу, заменила устройство и сменила учетные данные, но хакеры получили информацию о сотрудниках команды инфраструктуры кошельков.

▪️Сентябрь: хакеры связались с другим инженером Binance через платформу поиска работы, представившись руководителями вымышленной компании. После двух этапов собеседования сотруднику предложили скачать тестовое задание с вредоносным кодом на рабочий компьютер.

▪️Сентябрь: вредоносная программа заменила компонент инструмента разработки pyenv, установила связь с сервером хакеров и скрыла следы заражения. Системы защиты не обнаружили угрозу.

▪️20 октября: через взломанный компьютер инженера и внутренний AI-инструмент Binance хакеры получили доступ к устройствам еще двух сотрудников, включая инженера инфраструктуры кошельков. На его компьютере обнаружили токен, позволяющий развертывать программные контейнеры.

▪️29 октября: хакеры вошли в систему через компьютер третьего инженера, использовали украденные учетные данные, развернули вредоносный контейнер и запустили скрипт для атаки на систему подписания транзакций криптокошельков.

👀 Трейдер «0xf08» недавно закрыл лонги по BTC, HYPE и ZEC с убытком более $6,000,000.

Сейчас кит решил снова залететь в лонги по BTC, ETH, HYPE и ZEC на $100,000,000+.

🇮🇷 NYT: Иран рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников – предупреждение Израиля для США.

▪️Информация израильской разведки вызвала тревогу у части американских чиновников, однако другие отнеслись к ней с глубоким скептицизмом.

▪️Некоторые представители Белого дома США предполагают, что Нетаньяху пытается убедить Трампа возобновить военные действия против Ирана.

▪️Параллельно МИД Ирана заявил об отсутствии прогресса в переговорах с США. Стороны продолжают обмениваться сообщениями через посредников, но никаких договоренностей пока не достигнуто.

👀 Богдан_Где_Иксы
▪️Задействовал 30% из 80% стейблов (см. портфель).
💼 Напомню его публичные действия:
▪️В октябре 2025 портфель был в просадке ~60%
▪️В мае продал 10% монет
▪️В июле говорил, что для БУ нужно 10x. Сказал, что много фиксировал в убыток, но без конкретики
▪️В сентябре держал ASTER и LINEA (в портфеле уже нет)
▪️Также в сентябре оказалось, что он продал 80% портфеля ещё в феврале, который на тот момент был в просадке ~80%
▪️На росте STRK при цене $0.08 сказал, что держит (средняя ~$0.03)

🎯 Результат: Первый портфель почти обнулен (-80%). Теперь набирает новый. Справедливости ради, он продолжает старый портфель в дропстабе с PnL -71%. За это респект.

🤖 А что с алготрейдингом и "стабильными" 100-200% в год?
▪️Там, куда он меня подключил, за 9 месяцев деп около бу (-2.4%)
▪️Я спросил, почему так. Он сказал, что на более доходные стратегии нужен деп от $10 000
▪️При этом алгоритмы постоянно приходится менять: они какое-то время зарабатывают, потом перестают работать, и надо разрабатывать другие
▪️В качестве доказательства доходности кинул историю сделок одного из аккаунтов на Bitget. Там есть прибыль, но всё держится на одном дне (удачные алго-шорты 10 октября). Без них аккаунт был бы в минусе. Сам он 11 октября говорил, что на обвале потерял ~150к. Получается, алгосы тогда заработали, а он сам нет.

🎯 Итог: часть алгосов перестали работать, какие-то дорабатываются, во многих нужен деп от 10к. Пруфов стабильной доходности нет, но если почитать канал, то там это подается как стабильные работающие алгоритмы с доходностью в десятки процентов, которые "фармят деньги пока ты спишь".

👀 Pifagor_Trade
▪️Пока я бык, но допускаю капитуляцию
▪️Технически на графике бычка, но может это и обман
▪️Если дно поставлено, в зоне 66-74к начнется рост
▪️При закрепе под 62.5к быстро упадём к 39-52к, где можно лонговать
▪️Сценарий локальных лонгов актуален
▪️Начал покупать BTC на спот по индикатору DCA
▪️ETH — Cмотрит вверх по отношению к BTC, цель 0.05
▪️По метрикам альты будут расти

#Криптоинфлюенсеры