다들 아시는듯 모르시는듯 많이 알고계시는 닉네임
cowooding님, 최근 TCG 관련 플랫폼을 만드시고 인스타그램에도 종종 제게 영상이 뜨는데요
아프리카 BJ 봉준방송에도 실시간 올라오시면서 엄청난 활약을 하고 계시네요
뭔가 저렇게 기민하게 시장에 맞춰 행동하는 사람들 (코인 동료중에 하나인 기유도 그렇고, 문유형도 그렇고)보면 대단한 생각이 들어요
https://x.com/cowooding/status/2055143031914000485?s=20
cowooding님, 최근 TCG 관련 플랫폼을 만드시고 인스타그램에도 종종 제게 영상이 뜨는데요
아프리카 BJ 봉준방송에도 실시간 올라오시면서 엄청난 활약을 하고 계시네요
뭔가 저렇게 기민하게 시장에 맞춰 행동하는 사람들 (코인 동료중에 하나인 기유도 그렇고, 문유형도 그렇고)보면 대단한 생각이 들어요
https://x.com/cowooding/status/2055143031914000485?s=20
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Forwarded from 저스트코인
조각가식 프롬프팅
AI한테 코드 시킬 때 잘 먹히는 방식 하나.
1단계 — 크게 던진다
"이것만 정확히 만들어줘"가 아니라 "A도 하고 B도 하고 C 기능에 D 처리까지 되는 거" 식으로 욕심껏 다 넣어서 던진다.
작게 시작하면 살 붙일 때마다 처음 구조를 갈아엎어야 된다. 크게 시작해야 문제 영역 윤곽이 한 번에 잡힌다.
2단계 — 과한 결과물을 받는다
처음 나온 코드는 당연히 과하다. 안 쓸 기능, 과한 추상화, 쓸데없는 에러처리.
이건 완성품이 아니라 원석이다. 그렇게 보고 받아야 한다.
3단계 — 깎는다
"이 함수 빼"
"이 추상화 과해. 인라인으로"
"이 에러처리 없애"
"이 부분만 남기고 다 들어내"
요청할 때마다 단단해진다. 200줄이 80줄 되고, 80줄이 50줄 된다. 그 과정에서 진짜 설계가 드러난다.
왜 잘 먹히나
처음부터 정답 아는 경우는 거의 없다. 만들어봐야 "이건 필요없네 / 이건 다른 방식이 낫네"가 보인다. AI랑 일할 때 이 발견 비용이 직접 짜는 것보다 압도적으로 싸다.
큰 덩어리 던져놓고 깎는 게, 작게 시작해서 붙이는 것보다 빠르다.
핵심: 첫 결과물을 완성으로 보지 말고 원석으로 봐라.
제가 프롬프트 쓰는 기법? 뭐 이런겁니다 별거없음..
AI한테 코드 시킬 때 잘 먹히는 방식 하나.
1단계 — 크게 던진다
"이것만 정확히 만들어줘"가 아니라 "A도 하고 B도 하고 C 기능에 D 처리까지 되는 거" 식으로 욕심껏 다 넣어서 던진다.
작게 시작하면 살 붙일 때마다 처음 구조를 갈아엎어야 된다. 크게 시작해야 문제 영역 윤곽이 한 번에 잡힌다.
2단계 — 과한 결과물을 받는다
처음 나온 코드는 당연히 과하다. 안 쓸 기능, 과한 추상화, 쓸데없는 에러처리.
이건 완성품이 아니라 원석이다. 그렇게 보고 받아야 한다.
3단계 — 깎는다
"이 함수 빼"
"이 추상화 과해. 인라인으로"
"이 에러처리 없애"
"이 부분만 남기고 다 들어내"
요청할 때마다 단단해진다. 200줄이 80줄 되고, 80줄이 50줄 된다. 그 과정에서 진짜 설계가 드러난다.
왜 잘 먹히나
처음부터 정답 아는 경우는 거의 없다. 만들어봐야 "이건 필요없네 / 이건 다른 방식이 낫네"가 보인다. AI랑 일할 때 이 발견 비용이 직접 짜는 것보다 압도적으로 싸다.
큰 덩어리 던져놓고 깎는 게, 작게 시작해서 붙이는 것보다 빠르다.
핵심: 첫 결과물을 완성으로 보지 말고 원석으로 봐라.
제가 프롬프트 쓰는 기법? 뭐 이런겁니다 별거없음..
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이더리움 기반의 Perps인 신세틱스의 새로운 캠페인, 거래하고 복권 티켓을 받으세요
총 리워드 : $500,000 ($150K + $SNX 1M 개)
티켓 마감 : 매주 월요일 03:00 (KST)
추첨 일자 : 매주 월요일 05:00 (KST)
>거래 수수료로 $2를 사용 할 때마다 새로운 Snaxpot 티켓이 계정에 자동으로 적립
>티켓의 당첨 번호는 수동, 자동 설정이 가능합니다.
>당첨은 chainlink의 VRF(무작위성 생성기)를 이용하여 추첨합니다.
홈페이지 / 공지방 / 채팅방
원문 /
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Forwarded from 채널이름이
처음엔 미중회담이 궁금해서 검색해보다가 우연찮게 중국 팟캐스트(ai와 코인투자)까지 보게되었는데요 저한테는 새롭고 생각해볼만한 점이 몇가지 있었습니다. (전 골드만삭스 FICC 임원 Herman Jin)
번역본
본문발언 몇가지 적어보자면,
1. ai에대한 월스트리트 마지막 의심은 open ai 와 앤트로픽이 상장해서 재무 데이터를 까봐야 판단하겠다는 것. ("왼발이 오른발 밟기"를 하는 게 아닌가? 즉 융자받은 돈으로 CSP(Cloud Service Provider, 클라우드 서비스 사업자)에 비용을 쓰고 있는 것 아닌가?) 상장 전까지는 의심이 봉인되어있다.
2. "NVIDIA의 NVL72 랙(Rack) 안에서 CPO 금액이 약 10%, GPU가 40%(구매 금액 기준), 메모리가 현재 30%(메모리가 많이 올랐고 더 오르면 더 높아질 것), 광모듈은 약 20%입니다. 그러나 광모듈 회사들의 시가총액을 모두 합쳐도 마이크론(Micron)보다 적습니다. 이건 꽤 근본적으로 비합리적이라는" 발언
3. DDR과 HBM의 관계를 아세요? DDR 5를 쌓으면 HBM이 됩니다. HBM이 가격을 올릴 때 DDR 원자재 가격도 함께 올라가요. 그래서 메모리 회사의 수익 3/4 이상은 DDR 가격 인상에서 나옵니다. HBM이 아니에요. 이 마진 전체 향상은 석유 파는 것처럼 평가해야 하는데, 지금은 그렇게 평가하지 않습니다.
4. 지금투자한다면? 메모리와 광중에 광을 고르겠다. 둘다 부족하겠지만, 이유는 메모리는 원자재 성격이 강하다. 석유회사에게 per밸류에이션 부여하는걸보았는가? 그러나cpo, gpu, 광모듈제품은 각 제품이 다르고 제품성과 이터레이션이 있다
5. 하지만.. 정보 차익을 번다면, 즉 반도체 모르는 월스트리트 사람들이 들어와 살 거라는 걸 안다면 메모리를 사세요. 가장 빠르게 실현될 수 있으니까요. 지금 메모리에 투자하는 건 반도체를 전혀 모르는 사람들이 들어오기 때문이에요
6. AI 시대의 기업은 가벼운 소프트웨어 회사가 아니라 “토큰 공장”이 된다. 토큰을 계속 생산하려면 설비투자가 필수다. 월가는 아직 이 전환을 완전히 이해하지 못했고, CapEx 증가를 잉여현금흐름 악화로만 볼 수 있다. 그러나 Oracle처럼 확신을 갖고 투자하는 회사는 향후 재평가될 수 있다고 본다.
7. Circle에 대해서는 매우 회의적이다. Circle은 사실상 이자를 지급하지 않는 머니마켓펀드이고, 수익의 상당 부분을 Coinbase와 나눠야 하며, 핵심 가치는 정책 차익거래와 라이선스에서 나온다고 본다.스테이블코인의 진짜 강점은 회색 결제지만, 그게 왜 Circle의 독점적 우위인지 납득하지 못한다고 말한다.
8. 반도체 대부족 시기에는 가장 앞선 기업보다 뒤처진 추격자가 오히려 큰 이익을 볼 수 있다. TSMC 물량이 부족하면 고객들은 Intel 공정을 시험할 수밖에 없고, 이 과정에서 Intel의 파운드리 가치가 올라간다는 것이다. 다만 Intel이 TSMC를 단기간에 넘는다는 주장은 “허황된 이야기”라고 선을 긋는다.
9. 중국은 EUV가 없어 최첨단 CPU/GPU 공정에서 구조적 한계가 있다. DUV 다중 노광으로 선단 공정을 흉내 내면 비용과 시간이 늘고 수율이 떨어져 경제성이 없다. 대신 중국은 DUV로 가능한 메모리에 집중해야 하며, DDR은 표준품이기 때문에 창신메모리와 양쯔메모리가 세계 시장을 압박할 수 있다고 본다. + 아까말한 추격자의 이익
번역본
본문발언 몇가지 적어보자면,
1. ai에대한 월스트리트 마지막 의심은 open ai 와 앤트로픽이 상장해서 재무 데이터를 까봐야 판단하겠다는 것. ("왼발이 오른발 밟기"를 하는 게 아닌가? 즉 융자받은 돈으로 CSP(Cloud Service Provider, 클라우드 서비스 사업자)에 비용을 쓰고 있는 것 아닌가?) 상장 전까지는 의심이 봉인되어있다.
2. "NVIDIA의 NVL72 랙(Rack) 안에서 CPO 금액이 약 10%, GPU가 40%(구매 금액 기준), 메모리가 현재 30%(메모리가 많이 올랐고 더 오르면 더 높아질 것), 광모듈은 약 20%입니다. 그러나 광모듈 회사들의 시가총액을 모두 합쳐도 마이크론(Micron)보다 적습니다. 이건 꽤 근본적으로 비합리적이라는" 발언
3. DDR과 HBM의 관계를 아세요? DDR 5를 쌓으면 HBM이 됩니다. HBM이 가격을 올릴 때 DDR 원자재 가격도 함께 올라가요. 그래서 메모리 회사의 수익 3/4 이상은 DDR 가격 인상에서 나옵니다. HBM이 아니에요. 이 마진 전체 향상은 석유 파는 것처럼 평가해야 하는데, 지금은 그렇게 평가하지 않습니다.
4. 지금투자한다면? 메모리와 광중에 광을 고르겠다. 둘다 부족하겠지만, 이유는 메모리는 원자재 성격이 강하다. 석유회사에게 per밸류에이션 부여하는걸보았는가? 그러나cpo, gpu, 광모듈제품은 각 제품이 다르고 제품성과 이터레이션이 있다
5. 하지만.. 정보 차익을 번다면, 즉 반도체 모르는 월스트리트 사람들이 들어와 살 거라는 걸 안다면 메모리를 사세요. 가장 빠르게 실현될 수 있으니까요. 지금 메모리에 투자하는 건 반도체를 전혀 모르는 사람들이 들어오기 때문이에요
6. AI 시대의 기업은 가벼운 소프트웨어 회사가 아니라 “토큰 공장”이 된다. 토큰을 계속 생산하려면 설비투자가 필수다. 월가는 아직 이 전환을 완전히 이해하지 못했고, CapEx 증가를 잉여현금흐름 악화로만 볼 수 있다. 그러나 Oracle처럼 확신을 갖고 투자하는 회사는 향후 재평가될 수 있다고 본다.
7. Circle에 대해서는 매우 회의적이다. Circle은 사실상 이자를 지급하지 않는 머니마켓펀드이고, 수익의 상당 부분을 Coinbase와 나눠야 하며, 핵심 가치는 정책 차익거래와 라이선스에서 나온다고 본다.스테이블코인의 진짜 강점은 회색 결제지만, 그게 왜 Circle의 독점적 우위인지 납득하지 못한다고 말한다.
8. 반도체 대부족 시기에는 가장 앞선 기업보다 뒤처진 추격자가 오히려 큰 이익을 볼 수 있다. TSMC 물량이 부족하면 고객들은 Intel 공정을 시험할 수밖에 없고, 이 과정에서 Intel의 파운드리 가치가 올라간다는 것이다. 다만 Intel이 TSMC를 단기간에 넘는다는 주장은 “허황된 이야기”라고 선을 긋는다.
9. 중국은 EUV가 없어 최첨단 CPU/GPU 공정에서 구조적 한계가 있다. DUV 다중 노광으로 선단 공정을 흉내 내면 비용과 시간이 늘고 수율이 떨어져 경제성이 없다. 대신 중국은 DUV로 가능한 메모리에 집중해야 하며, DDR은 표준품이기 때문에 창신메모리와 양쯔메모리가 세계 시장을 압박할 수 있다고 본다. + 아까말한 추격자의 이익
목차
1. 2026년 유동성 전망: 은행 간 자금은 풍부하지만 연말 조정 가능성
2. 반도체가 40년 만에 처음으로 직접 생산력을 형성한 이유
3. 광모듈 투자 논리: 점유율 흡수, 마진 상승, 살 수 있는 만큼 사라
4. CapEx 사고의 전환: 월스트리트는 아직 머리를 옮기지 못했다
5. AI 모델 사용 경험: Claude 4.6 vs GPT 5.5
6. 비트코인: 유동성 헤지 도구, 그러나 모든 알트코인은 1원도 가치 없다
7. MicroStrategy와 스테이블코인 Circle의 진짜 가치
8. 인텔 추격 논리: 공급 부족 시대에는 후발 주자가 가장 큰 이익을 얻는다
9. TSMC, 첨단 패키징, 그리고 컴퓨팅 향상의 진짜 원천
10. 메모리 밸류에이션 논쟁: DDR은 원자재, PER로 평가해서는 안 된다
11. 중국 반도체 전략: 첨단 공정이 아니라 메모리를 해야 한다
12. 클라우드 컴퓨팅 센터: Oracle은 가장 단호하게 투자, CoreWeave는 계속 지연
13. 시청자 Q&A: AMD 비중 확대 논리, NVIDIA 해자, 단기 시장 흐름
quill-fountain-d96 on Notion
전 골드만삭스 FICC 임원 Herman Jin 팟캐스트 | Notion
전 골드만삭스 FICC 임원 Herman Jin: 반도체 공급 부족의 진짜 수혜자는 후발 추격자다! 광모듈은
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Forwarded from 해랑달의 Moneymoves
이렇게 3개의 리포트를 순서대로 읽으면 제가 반년동안 하고 싶었던 이야기를 한 눈에 이해할 수 있음. 개별 종목은 뭐 알아서 잘 찾으실 것 같고 지금 세상이 어떻게 돌아가고 있는지를 공부할 수 있음
1편 AI 데이터센터의 구조
https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-fundamentals-2026-05
2편 AI agent를 어떻게 바라봐야하는가
https://newmoneymoves.io/perspectives/report-agentic-penetration-reverse-2026-05
3편 AI 데이터센터 도대체 누가 얼만큼 수혜인가
https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-bom-reach-2026-05
오늘 카페가서 봉지형님이랑 낭랑화님이랑 이야기 나누면서 정리할 내용들이 많이 생겼는데 전 개인적으로 정말 큰 기회가 오고 있다고 생각함. 주식을 떠나서 모든 비즈니스들이 재정립되는 시기가 온다고 봄
인프라 비용 + 인건비 등으로 진입 장벽을 가지고 있었던 사업들이 전부 무한 경쟁 시대에 들어가게 될 가능성이 높아짐. 특히 금융, 법률 , 의료 등등 고마진 비즈니스들 자세한 생각은 나중에 노트로~
1편 AI 데이터센터의 구조
https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-fundamentals-2026-05
2편 AI agent를 어떻게 바라봐야하는가
https://newmoneymoves.io/perspectives/report-agentic-penetration-reverse-2026-05
3편 AI 데이터센터 도대체 누가 얼만큼 수혜인가
https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-bom-reach-2026-05
오늘 카페가서 봉지형님이랑 낭랑화님이랑 이야기 나누면서 정리할 내용들이 많이 생겼는데 전 개인적으로 정말 큰 기회가 오고 있다고 생각함. 주식을 떠나서 모든 비즈니스들이 재정립되는 시기가 온다고 봄
인프라 비용 + 인건비 등으로 진입 장벽을 가지고 있었던 사업들이 전부 무한 경쟁 시대에 들어가게 될 가능성이 높아짐. 특히 금융, 법률 , 의료 등등 고마진 비즈니스들 자세한 생각은 나중에 노트로~
뉴머니무브스
AI 데이터센터 훈련·추론 분리 | 리서치 리포트 | 뉴머니무브스
AI 데이터센터는 훈련용 거대 캠퍼스와 추론용 분산 시설로 분리됐고, 추론 비중이 2023년 33%에서 2026년 55%를 넘는 동안 두 갈래의 투자가 함께 늘었다. McKinsey는 2030년 추론 비중을 70~80%로 전망한다. 분리는 위치·전력 밀도·네트워크·부품 모두에서 일...
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Forwarded from 코인같이투자 정보 에어드랍🦅
1️⃣ 약 3개월간 비트 거래
주말 잘 보내고 계신가요? 저도 잘 쉬었습니다. 저는 지난번에 말한대로 이번달 중으로 2월에 모았던 비트코인 현물 스윙 물량을 정리하고 있습니다.
저는 8만불 돌파가 좌절될 때마다 매도를 하고 있는데요. 이유는 원래 8.5만불 이후부터 부분매도를 하겠다는 계획이 좌절되었기 때문입니다.
아직도 적지 않은 비트코인이 남아있는데, 이번달 상황을 보면서 재상승이 좌절될 때마다 정리할 것 같고, DCA로 모으고 있는 약 5개 가량의 비트코인만 홀딩하고 있을 것 같습니다.
6만불 ~ 6.5만불 사이에서 모았던 물량인데 6월엔 여행도 많고 부재중인 경우가 많아 리스크 방지차원에서 정리하였네요.
Feat. 주식도 정리하고 있습니다.
국주나 미주에 비해서는 부정할 수 없이 부족한 상승과 기대했던 것보다 작은 수익과 고점이지만, 그래도 목표와 시나리오를정했던 대로 마무리 짓고 있는 매매이기 때문에 의의가 남은 거래였습니다.
2️⃣ 향후 행보
#1
팔았던 비트 대금의 절반은 거래소에 입금해 KRW로 매도할 계획입니다. 환율이 충분히 많이 올랐다 생각하기도 했는데...또 1500을 강하게 뚫으면 뉴월드라서 그때를 대비한 달러 비중은 남겨두고자 합니다. (스테이블 예치 + 따리 매매용)
주중에는 환율 얘기가 뉴스로 나오면서 조치가 나올 것 같아 일단 팔기로 결심한 물량은 후닥 팔았네요.
#2
뜬금없다 생각할 수 있지만 잡알트를 사모으고 있습니다. 제가 대화방에서말했던 주로 빗썸에 있는 친구들 중에 작년 / 올해 상장되었으며 FDV $200M 근방, 가급적이면 아래에 있는 것들 위주로 매집했습니다.
그 이유는 위와 같은 알트들은 비트가 추가 조정이 나오더라도 경험상 낙폭이 제한될 것이라 생각했기 때문이고, 대충 3차매수까지 가정해둔 상황이라 최악의 경우에도 각각 -20% 아래에서 최종 포폴을 맞출 수 있을거라 생각했기 때문입니다.
왜 갑자기 잡알트를...이라고 하실 수 있지만 제 경험상 지금 시총은 저액으로 손익비가 높은 구간이라 생각하고 있습니다.
이미 포폴중에 -10% 물린 후레도 있고, 이미 20% 수익인 효놈도 있네요.
정리하자면, 조금 더 작은 사이즈의 베팅으로 높은 업사이드를 노리고 소액 도박에 배팅했습니다.
3️⃣ 비트코인 시드 비중의 이전
최근 해외에서 많이 바이럴되는 삼신기가 있습니다. 바로 $ZEC $BTC $HYPE 인데요. 그중에 제가 매집하지 않은 $ZEC 에 비트를 팔고 확보한 스테이블을 배정하고자 합니다. 프라이버시 + OG들의 모임 + 스트래티지 같은 폰지요소들이 붙지 않음이 매력적이게 보였고, 마찬가지로 더 작은 금액의 배팅으로 더높은 업사이드를 노리고 싶은 마음에 고려하고 있습니다.
$ZEC 단일 투자의 경우 적립식 투자를 통해 약 50만불 정도를 매집하는걸 목표로 하고 있는데..제 매집시나리오는 항상 너무 보수적이라 거기까지보다 훨씬 못미치게 모으지 않을까 생각중이긴합니다. 😂
4️⃣ 마치며
누구는 어떤 발언을 붙이긴 하지만, 저는 아직도 디파이 하며, 코인 사며 주식도 하고 있고, 한편으로는 포트폴리오 다각화와 "편하게"할 수 있는 체제를 만들기 위해 고민하고 있습니다.
조금 쉬기도 했고, 매매일지도 정리하고 개인적으로 여러가지 팟캐스트나 영상을 보면서 복기하고 계획 세운다고 뜸하기도 했습니다.
다음주도 화이팅!
상승장~ 야호~
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Forwarded from Mlm onchain
TradeXYZ bought the $SPCX ticker on HIP-3 10 minutes ago.
They will likely launch an IPOP for SpaceX sometime in the next few days.
https://hypurrscan.io/tx/0xf7f5fe86e25f02d3f96f043b9c57500201b5006c7d5221a69bbea9d9a152dcbe
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하이퍼리퀴드에 SPACEX 가 상장됐네요
오라클 가격과 괴리로 현재 거래는 원활하지 않아보이는데 초기 가격 참조값은 $150
https://app.hyperliquid.xyz/trade/xyz:SPCX
오라클 가격과 괴리로 현재 거래는 원활하지 않아보이는데 초기 가격 참조값은 $150
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