С марта 2021 года единорогов стало больше на 19% или на 117 шт (!) — было 611, стало 728.
63% компаний стали единорогами с 2019 года, из них 118 — в 2020 году. По состоянию на июнь 2021 года, уже родился 221 новый единорог.
Нам также интересно было проанализировать частные компании Кремниевой Долины:
1) С начала 2020 года по июль 2021 г. совокупная рыночная капитализация Кремниевой долины и Сан-Франциско более чем удвоилась, увеличившись с $5,5 трлн до $12,6 трлн.
2) В первом полугодии было проведено 14 IPO Кремниевой долины и три Сан-Франциско, что составило 9% от всех цен на IPO в США, но 11% от почти 68 миллиардов долларов.
3) Среди 14 IPO Кремниевой долины в январе-июне 2021 г. 10 IPO (71%) были в сфере здравоохранения, по сравнению с 43% всех IPO на американских фондовых биржах за тот же период.
4) 3 IPO в Кремниевой долине были технологическими компаниями, а одно — образовательная платформа компании Coursera.
5) Два из трёх IPO в Сан-Франциско были связаны с технологиями, а одно — с финансами.
6) Средние ставки доходности с даты IPO до конца июня составили 10% и 44% для компаний Кремниевой долины и Сан-Франциско соответственно (по сравнению с 21% для IPO в целом).
7) На более низкую среднюю доходность Кремниевой долины повлияли многочисленные IPO с отрицательной доходностью, включая Talis Biomedical, Terns Pharmaceuticals, Bolt Biotherapeutics и другие.
Вывод: Кремниевая Долина продолжает оставаться мировым лидером по созданию капитала и появлению единорогов!
Поэтому мы в SV Capital Partners продолжаем наращивать наше присутствие и нетворк в Долине и верим, что 2020-е станут «Золотым Десятилетием» частных IT компаний США. При таких темпах количество единорогов превысит 1000 до конца следующего года.
63% компаний стали единорогами с 2019 года, из них 118 — в 2020 году. По состоянию на июнь 2021 года, уже родился 221 новый единорог.
Нам также интересно было проанализировать частные компании Кремниевой Долины:
1) С начала 2020 года по июль 2021 г. совокупная рыночная капитализация Кремниевой долины и Сан-Франциско более чем удвоилась, увеличившись с $5,5 трлн до $12,6 трлн.
2) В первом полугодии было проведено 14 IPO Кремниевой долины и три Сан-Франциско, что составило 9% от всех цен на IPO в США, но 11% от почти 68 миллиардов долларов.
3) Среди 14 IPO Кремниевой долины в январе-июне 2021 г. 10 IPO (71%) были в сфере здравоохранения, по сравнению с 43% всех IPO на американских фондовых биржах за тот же период.
4) 3 IPO в Кремниевой долине были технологическими компаниями, а одно — образовательная платформа компании Coursera.
5) Два из трёх IPO в Сан-Франциско были связаны с технологиями, а одно — с финансами.
6) Средние ставки доходности с даты IPO до конца июня составили 10% и 44% для компаний Кремниевой долины и Сан-Франциско соответственно (по сравнению с 21% для IPO в целом).
7) На более низкую среднюю доходность Кремниевой долины повлияли многочисленные IPO с отрицательной доходностью, включая Talis Biomedical, Terns Pharmaceuticals, Bolt Biotherapeutics и другие.
Вывод: Кремниевая Долина продолжает оставаться мировым лидером по созданию капитала и появлению единорогов!
Поэтому мы в SV Capital Partners продолжаем наращивать наше присутствие и нетворк в Долине и верим, что 2020-е станут «Золотым Десятилетием» частных IT компаний США. При таких темпах количество единорогов превысит 1000 до конца следующего года.
О SV Capital Partners пишет деловой интернет-портал об инвестициях, инновациях и финансах Инвест-Форсайт. Спасибо за публикацию!
Наш фонд предлагает российским инвесторам доступ к эксклюзивной аналитике и информацию по сделкам напрямую из Кремниевой долины.
Хотите принять участие? Записывайтесь на консультацию на нашем сайте!⬇️
Наш фонд предлагает российским инвесторам доступ к эксклюзивной аналитике и информацию по сделкам напрямую из Кремниевой долины.
Хотите принять участие? Записывайтесь на консультацию на нашем сайте!⬇️
Друзья! Я рад объявить, что уже через неделю состоится мой первый PRE-IPO вебинар! 👏
Я расскажу, как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года, разберу, как самостоятельно оценивать SPAC компании, и поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины!
Также отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке👇🏻
Я расскажу, как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года, разберу, как самостоятельно оценивать SPAC компании, и поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины!
Также отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке👇🏻
Современные венчурные инвестиции требуют современных решений 😂🦄💯
Рассказать, чем опасно инвестировать в активы на самом хайпе?
NFT пузырь и при чем тут почтовые марки Израиля?
В разговоре с одним моим знакомым, работающем в американском VC фонде, мне стало известно о пузыре, образовавшемся на рынке почтовых марок Израиля в 1955-1957 годах.
Эту историю поведал ему его отец. В то время, буквально за пару месяцев цена на почтовые марки в Израиле взлетела до небес, и люди делали состояния, покупая и продавая эти марки. Чтобы понять масштабы этого явления, представьте себе, что люди бросили работу и учебу и занялись спекуляцией марками, зарабатывая достаточно денег, чтобы покупать не просто квартиры, а многоквартирные дома!
Одни занимали деньги в банках, другие выстраивались в очередь перед почтовым отделением в дни выхода новых марок, чтобы купить их и продать по более высокой цене.
Затем, практически за ночь, этот рынок рухнул почти до нуля. Возникает резонный вопрос - почему? В ходе разговора я подумал, что если бы у меня было некоторое представление о взлете и падении израильского рынка марок, то, возможно, я смог бы лучше понять недавние пузыри в NFT и криптовалютах. Более того, он поделился со мной оригинальной статьей, об этом явлении, напечатанной в 2008 году в газете Ha'Haretz (статья на иврите, так что если вы не знаете иврита, попробуйте перевести ее с помощью Google Translate) .
Эта статья ни в коем случае не является экономическим анализом рынка марок, это скорее история, рассказанная сыном спекулянта марками того времени, который заработал миллионы, чтобы потом все потерять и задолжать сотни тысяч. Но между строк, как мне кажется, я смог почерпнуть важную информацию о пузырях активов. Вот мои соображения:
В разговоре с одним моим знакомым, работающем в американском VC фонде, мне стало известно о пузыре, образовавшемся на рынке почтовых марок Израиля в 1955-1957 годах.
Эту историю поведал ему его отец. В то время, буквально за пару месяцев цена на почтовые марки в Израиле взлетела до небес, и люди делали состояния, покупая и продавая эти марки. Чтобы понять масштабы этого явления, представьте себе, что люди бросили работу и учебу и занялись спекуляцией марками, зарабатывая достаточно денег, чтобы покупать не просто квартиры, а многоквартирные дома!
Одни занимали деньги в банках, другие выстраивались в очередь перед почтовым отделением в дни выхода новых марок, чтобы купить их и продать по более высокой цене.
Затем, практически за ночь, этот рынок рухнул почти до нуля. Возникает резонный вопрос - почему? В ходе разговора я подумал, что если бы у меня было некоторое представление о взлете и падении израильского рынка марок, то, возможно, я смог бы лучше понять недавние пузыри в NFT и криптовалютах. Более того, он поделился со мной оригинальной статьей, об этом явлении, напечатанной в 2008 году в газете Ha'Haretz (статья на иврите, так что если вы не знаете иврита, попробуйте перевести ее с помощью Google Translate) .
Эта статья ни в коем случае не является экономическим анализом рынка марок, это скорее история, рассказанная сыном спекулянта марками того времени, который заработал миллионы, чтобы потом все потерять и задолжать сотни тысяч. Но между строк, как мне кажется, я смог почерпнуть важную информацию о пузырях активов. Вот мои соображения:
1/ Рынок израильских марок был небольшой нишей, где настоящие коллекционеры покупали и продавали марки с целью действительно обладать ими. Они не покупали их в расчете на то, что вскоре продадут, чтобы получить прибыль. На ранних этапах стоимость марок была не слишком значительной.
2/ Случайные события привели к росту спекулятивного спроса. В приведенной выше статье писатель рассказывает, что его отец во время поездки в поезде подслушал разговор двух людей на идиш о рынке марок. Тогда он понял, что здесь можно получить прибыль. Так, вероятно, из уст в уста распространялись слухи и привели на рынок еще больше спекулянтов. Вначале я думаю об этом процессе как об экспоненциальном процессе - сначала спрос быстро растет по мере того, как все больше людей присоединяется к нему, но когда все больше людей присоединяется и спекулятивный спрос приближается к своему пику, экспоненциальный рост и спекулятивный спрос просто исчезают все сразу.
3/ Пока спрос растет, каждый новый спекулянт добавляет новый спрос, что повышает цену актива. До тех пор пока вы можете продолжать накачивать спрос, будет появляться новый агент- спекулянт, который будет покупать у вас актив по более высокой цене, веря, что он будет расти в цене.
4/ Мне кажется, можно сказать, что пузырь вот-вот лопнет, когда практически любой человек, независимо от профессии, начинает спекулировать. Я помню, как зимой 2018 один таксист из Яндекс показывал, пока мы ехали до моего офиса, как он трейдит Stalin Coin и заработал x3 за неделю.
5/ Как только это происходит, больше нет новых спекулянтов, повышающих спрос, то есть спрос на актив исчерпан, и пирамида достигла вершины. И тогда все спекулянты остаются с активом без того, чтобы кто-то другой купил его у них по более высоким ценам, и спекулятивный спрос просто полностью исчезает. На израильском рынке пузырь лопнул именно после того, как можно было наблюдать огромные очереди в почтовые отделения, включая детей школьного возраста.
6/ Пузырь лопается быстро - гораздо быстрее, чем растет. Как только рынок достигает насыщения, цена актива может упасть в считанные минуты! Поэтому, если вы видите, что актив падает в считанные минуты без видимых причин, связанных с фундаментальными показателями, вы можете быть уверены, что спекулятивный спрос исчез с рынка.
7/ Когда пузырь лопается, цена падает почти до фундаментальной стоимости актива, которая определяется реальным спросом, или основным спросом. На рынке израильских марок таким спросом пользовались настоящие коллекционеры. И сегодня марки все еще чего-то стоят - просто не очень много. Таким образом, если вы хотите понять, куда упадет цена актива, постарайтесь выяснить, что такое основной спрос и что движет этим основным спросом.
В случае с NFT, например, я считаю, что в настоящее время основной спрос - еще не сформирован, как только это станет известно, стоимость актива станет более фундаментальной.
Мой личный вывод из израильского пузыря марок таков: если вы спекулируете на каком-то активе, по крайней мере, будьте в числе первых, кто это делает!
2/ Случайные события привели к росту спекулятивного спроса. В приведенной выше статье писатель рассказывает, что его отец во время поездки в поезде подслушал разговор двух людей на идиш о рынке марок. Тогда он понял, что здесь можно получить прибыль. Так, вероятно, из уст в уста распространялись слухи и привели на рынок еще больше спекулянтов. Вначале я думаю об этом процессе как об экспоненциальном процессе - сначала спрос быстро растет по мере того, как все больше людей присоединяется к нему, но когда все больше людей присоединяется и спекулятивный спрос приближается к своему пику, экспоненциальный рост и спекулятивный спрос просто исчезают все сразу.
3/ Пока спрос растет, каждый новый спекулянт добавляет новый спрос, что повышает цену актива. До тех пор пока вы можете продолжать накачивать спрос, будет появляться новый агент- спекулянт, который будет покупать у вас актив по более высокой цене, веря, что он будет расти в цене.
4/ Мне кажется, можно сказать, что пузырь вот-вот лопнет, когда практически любой человек, независимо от профессии, начинает спекулировать. Я помню, как зимой 2018 один таксист из Яндекс показывал, пока мы ехали до моего офиса, как он трейдит Stalin Coin и заработал x3 за неделю.
5/ Как только это происходит, больше нет новых спекулянтов, повышающих спрос, то есть спрос на актив исчерпан, и пирамида достигла вершины. И тогда все спекулянты остаются с активом без того, чтобы кто-то другой купил его у них по более высоким ценам, и спекулятивный спрос просто полностью исчезает. На израильском рынке пузырь лопнул именно после того, как можно было наблюдать огромные очереди в почтовые отделения, включая детей школьного возраста.
6/ Пузырь лопается быстро - гораздо быстрее, чем растет. Как только рынок достигает насыщения, цена актива может упасть в считанные минуты! Поэтому, если вы видите, что актив падает в считанные минуты без видимых причин, связанных с фундаментальными показателями, вы можете быть уверены, что спекулятивный спрос исчез с рынка.
7/ Когда пузырь лопается, цена падает почти до фундаментальной стоимости актива, которая определяется реальным спросом, или основным спросом. На рынке израильских марок таким спросом пользовались настоящие коллекционеры. И сегодня марки все еще чего-то стоят - просто не очень много. Таким образом, если вы хотите понять, куда упадет цена актива, постарайтесь выяснить, что такое основной спрос и что движет этим основным спросом.
В случае с NFT, например, я считаю, что в настоящее время основной спрос - еще не сформирован, как только это станет известно, стоимость актива станет более фундаментальной.
Мой личный вывод из израильского пузыря марок таков: если вы спекулируете на каком-то активе, по крайней мере, будьте в числе первых, кто это делает!
Привет! На связи генеральный менеджер SV Capital Partners Евгений Кузнецов. Неделю назад, 2 сентября, прошёл наш первый вебинар «Интенсив о pre-IPO инвестициях».
На вебинаре я рассказал о том, как, будучи частным инвестором, получить доступ к pre-IPO сделкам, ранее доступным только ведущим венчурным фондам Кремниевой Долины.
Что было на онлайн-интенсиве:
• советы по инвестированию в pre-IPO
• обзор текущих предложений SV Capital Partners на примере Kraken
• разбор, как самостоятельно собрать портфель активов, который сможет принести x3-x4 на вложенный капитал за 1-3 года
• как устроен рынок частного капитала США, что такое сделки PRE-IPO, как оценивать компании, выходящие на IPO/SPAC
Благодарим всех, кто присоединился! Если вы пропустили вебинар, его можно посмотреть в записи. Если остались вопросы, мы готовы на них ответить на консультации.
На вебинаре я рассказал о том, как, будучи частным инвестором, получить доступ к pre-IPO сделкам, ранее доступным только ведущим венчурным фондам Кремниевой Долины.
Что было на онлайн-интенсиве:
• советы по инвестированию в pre-IPO
• обзор текущих предложений SV Capital Partners на примере Kraken
• разбор, как самостоятельно собрать портфель активов, который сможет принести x3-x4 на вложенный капитал за 1-3 года
• как устроен рынок частного капитала США, что такое сделки PRE-IPO, как оценивать компании, выходящие на IPO/SPAC
Благодарим всех, кто присоединился! Если вы пропустили вебинар, его можно посмотреть в записи. Если остались вопросы, мы готовы на них ответить на консультации.
Привет! На связи автор канала Евгений Кузнецов, генеральный управляющий PRE-IPO фонда SV Capital Partners. Мы инвестируем как на «вторичном рынке», так и напрямую в частные PRE-IPO компании-единороги, которые имеют потенциал выхода на IPO в ближайшие 6-12 месяцев. Мы имеем прямой доступ к собственникам и топ-менеджерам компаний, что позволяет нам предложить самые лучшие условия по покупке акций.
PRE-IPO компании США — это наиболее прибыльный вид активов, способный принести своим владельцам денежный мультипликатор в размере x3-x4 на вложенный капитал в течение 1-2 лет.
От большинства фондов мы отличаемся форматом: это закрытый клуб с доступом к аналитике, приватной информации о компаниях и вебинарами по инвестициям в частный рынок США. Ближайший вебинар пройдёт 16 сентября (четверг) в 19:30 мск.
На вебинаре 16 сентября я расскажу:
- Как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года
- Как самостоятельно оценивать SPAC компании
- Поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины
- Отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Присоединяйтесь, нажав кнопку «Регистрация на вебинар» под этим постом.
PRE-IPO компании США — это наиболее прибыльный вид активов, способный принести своим владельцам денежный мультипликатор в размере x3-x4 на вложенный капитал в течение 1-2 лет.
От большинства фондов мы отличаемся форматом: это закрытый клуб с доступом к аналитике, приватной информации о компаниях и вебинарами по инвестициям в частный рынок США. Ближайший вебинар пройдёт 16 сентября (четверг) в 19:30 мск.
На вебинаре 16 сентября я расскажу:
- Как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года
- Как самостоятельно оценивать SPAC компании
- Поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины
- Отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Присоединяйтесь, нажав кнопку «Регистрация на вебинар» под этим постом.
Пара слов о презентации Apple.
На обложке Forbes 2007 года была изображена компания Nokia в возрасте 11 лет, с 1 миллиардом клиентов. Nokia была на вершине мира... через 5 лет она закрылась.
Урок: Не замыкайтесь в себе, всегда обновляйтесь, бросайте вызов статусу-кво, нанимайте лучших людей, чтобы быть на шаг впереди!
Помнят ли об этом в Apple?
На обложке Forbes 2007 года была изображена компания Nokia в возрасте 11 лет, с 1 миллиардом клиентов. Nokia была на вершине мира... через 5 лет она закрылась.
Урок: Не замыкайтесь в себе, всегда обновляйтесь, бросайте вызов статусу-кво, нанимайте лучших людей, чтобы быть на шаг впереди!
Помнят ли об этом в Apple?
Как инвестору из России заработать на инвестициях в лучшие частные IT компании Кремниевой Долины? Расскажу завтра, 16 сентября (четверг), на вебинаре «Интенсив о pre-IPO инвестициях». Начало в 19:30 (мск).
Темы, которые мы рассмотрим на вебинаре:
- Как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года
- Как самостоятельно оценивать SPAC компании
- Поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины
- Отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Присоединяйтесь, нажав кнопку «Регистрация на вебинар» под этим постом.
Темы, которые мы рассмотрим на вебинаре:
- Как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года
- Как самостоятельно оценивать SPAC компании
- Поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины
- Отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Присоединяйтесь, нажав кнопку «Регистрация на вебинар» под этим постом.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как инвестируют в Долине?
В Кремниевой Долине самый распространённый тип инвестирования — это так называемые «синдикаты», когда в сделке участвует не один фонд или инвестор, а сразу группа частных и/или институциональных инвесторов (их еще называют LP — limited partners). На синдикаты приходится более 60% всех инвестиций в Долине.
Инвестор должен быть официально аккредитованным (пройти KYC), то есть обладать подтверждённым доходом в $200+ тыс /год в последние 2-3 года, или иметь активы на $1+млн, в которых не проживает. Мы помогаем нашим LP получить статус аккредитованного инвестора в США. На ранних стадиях стартапов можно участвовать в синдицированных сделках от $1000.
Подробнее о том, как это работает, расскажу на PRE-IPO вебинаре уже завтра, 16 сентября в 19:30 по Москве. Регистрируйся по этой ссылке.
В Кремниевой Долине самый распространённый тип инвестирования — это так называемые «синдикаты», когда в сделке участвует не один фонд или инвестор, а сразу группа частных и/или институциональных инвесторов (их еще называют LP — limited partners). На синдикаты приходится более 60% всех инвестиций в Долине.
Инвестор должен быть официально аккредитованным (пройти KYC), то есть обладать подтверждённым доходом в $200+ тыс /год в последние 2-3 года, или иметь активы на $1+млн, в которых не проживает. Мы помогаем нашим LP получить статус аккредитованного инвестора в США. На ранних стадиях стартапов можно участвовать в синдицированных сделках от $1000.
Подробнее о том, как это работает, расскажу на PRE-IPO вебинаре уже завтра, 16 сентября в 19:30 по Москве. Регистрируйся по этой ссылке.
Всем привет! Вчера, 16 сентября, прошёл наш второй вебинар «Интенсив о pre-IPO инвестициях» (запись доступна по ссылке).
Благодарим всех, кто присоединился, и напоминаем, что мы рады ответить на ваши вопросы на консультации.
Благодарим всех, кто присоединился, и напоминаем, что мы рады ответить на ваши вопросы на консультации.
YouTube
Вебинар «Интенсив о pre-IPO инвестициях» 16 сентября // SV Capital Partners
Привет! 16 сентября прошёл наш второй вебинар «Интенсив о pre-IPO инвестициях».
Что мы разобрали на интенсиве?
1. Советы по инвестированию в pre-IPO
2. Текущие предложения SV Capital Partners
3. Как самостоятельно собрать портфель активов, который сможет…
Что мы разобрали на интенсиве?
1. Советы по инвестированию в pre-IPO
2. Текущие предложения SV Capital Partners
3. Как самостоятельно собрать портфель активов, который сможет…
❗️Следующий pre-IPO вебинар состоится 23 сентября (четверг) в 19:30 по мск, регистрация уже открыта!
Что будет на вебинаре:
1. Объясним, как устроен рынок частного капитала США
2. Поделимся советами по инвестированию в pre-IPO
3. Расскажем, как самостоятельно собрать портфель активов, который сможет принести x3-x4 на вложенный капитал за 1-3 года
4. Текущие предложения SV Capital Partners
Присоединяйтесь!
Что будет на вебинаре:
1. Объясним, как устроен рынок частного капитала США
2. Поделимся советами по инвестированию в pre-IPO
3. Расскажем, как самостоятельно собрать портфель активов, который сможет принести x3-x4 на вложенный капитал за 1-3 года
4. Текущие предложения SV Capital Partners
Присоединяйтесь!
Всем привет! На VC.ru вышла ещё одна моя статья — на этот раз про выход компаний на IPO, один из самых сложных, дорогих и опасных процессов.
vc.ru
5 шагов, как вывести свою компанию на IPO — Финансы на vc.ru
Считается, что выход на биржу — это высшая точка карьеры предпринимателя и величайший звёздный час для компании, которая становится публичной. Это как чёрный пояс по карате, премия «Оскар» и золотая Олимпийская медаль одновременно. К тому же, это один из…
Интервью с SV Capital Partners для делового журнала «Инвест-Форсайт»
Инвестиционный фонд с российскими корнями SV Capital Partners предоставляет возможность российским инвесторам вкладывать деньги в стартапы Кремниевой долины, для чего им создается своеобразный «закрытый клуб инвесторов».
О работе фонда и перспективных направлениях инвестиций журналист «Инвест-Форсайт» Константин Фрумкин поговорил с генеральным управляющим SV Capital Partners Евгением Кузнецовым.
Инвестиционный фонд с российскими корнями SV Capital Partners предоставляет возможность российским инвесторам вкладывать деньги в стартапы Кремниевой долины, для чего им создается своеобразный «закрытый клуб инвесторов».
О работе фонда и перспективных направлениях инвестиций журналист «Инвест-Форсайт» Константин Фрумкин поговорил с генеральным управляющим SV Capital Partners Евгением Кузнецовым.
Инвест-Форсайт
Евгений Кузнецов: «Мы собираем синдикаты инвесторов»
«Русский» инвестфонд из Кремниевой долины