Ссылка на трансляцию: https://start.bizon365.ru/room/svcp/intensive_pre-ipo_investments
Партнер одного довольно известного американского фонда в Долине поделился со мной интересной историей про развитие Facebook.
Facebook, существующий с 2004 года, набрал более 350 млн активных пользователей через 5 лет своего существования. Но венчурные инвесторы поначалу не спешили так же радостно оценивать бизнес модель соцсети, которая многие годы генерировала убытки и лишь в 2009 стала прибыльной.
В 2010 году после ипотечного кризиса 2008 г. на венчурном рынке фонды испытывали трудности с ликвидностью. Китайский капитал также ушел из Долины, а ставшие легендарными в следующее десятилетие фонды Sequoia Capital и Andreessen Horowitz (a16oz) в этот период только формировались и не спешили давать высокие оценки FB.
Тогда окно возможностей открылось для также ставшего уже легендарным, в том числе благодаря этой сделке, Юрия Мильнера, инвестором фонда DST Global которого был владелец USM Holdings Алишер Усманов.
Почему же русскому капиталу удалось войти в FB, да еще купить солидный пакет акций? Юрий сделал предложение, от которого Марк не смог отказаться: 10% акций Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд, чего тогда ни один американский фонд Цукербергу не готов был предложить, при сохранении контроля над акциями DST Global в совете директоров.
Уже в мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку – $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд.
В 2012 году компания решила выйти на биржу и продать акции компании через биржу NASDAQ. Мильнер увеличил капитал своего фонда x10 за 1,5 года благодаря той сделке.
Хотя IPO произошло только через восемь лет после запуска компании, это не значит, что вы не могли владеть частью компании до этого. Если бы вы хотели купить долю в еще молодой компании в 2007 году, вам нужно было бы делать это только на рынке (OTC).
Кстати, рекомендую посмотреть фильм Дэвида Финчера «Социальная Сеть» (Social Network) о истории создания и становления Facebook. Когда я смотрел его в кинотеатре, ещё живя в Петербурге, он произвел на меня большое впечатление.
Facebook, существующий с 2004 года, набрал более 350 млн активных пользователей через 5 лет своего существования. Но венчурные инвесторы поначалу не спешили так же радостно оценивать бизнес модель соцсети, которая многие годы генерировала убытки и лишь в 2009 стала прибыльной.
В 2010 году после ипотечного кризиса 2008 г. на венчурном рынке фонды испытывали трудности с ликвидностью. Китайский капитал также ушел из Долины, а ставшие легендарными в следующее десятилетие фонды Sequoia Capital и Andreessen Horowitz (a16oz) в этот период только формировались и не спешили давать высокие оценки FB.
Тогда окно возможностей открылось для также ставшего уже легендарным, в том числе благодаря этой сделке, Юрия Мильнера, инвестором фонда DST Global которого был владелец USM Holdings Алишер Усманов.
Почему же русскому капиталу удалось войти в FB, да еще купить солидный пакет акций? Юрий сделал предложение, от которого Марк не смог отказаться: 10% акций Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд, чего тогда ни один американский фонд Цукербергу не готов был предложить, при сохранении контроля над акциями DST Global в совете директоров.
Уже в мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку – $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд.
В 2012 году компания решила выйти на биржу и продать акции компании через биржу NASDAQ. Мильнер увеличил капитал своего фонда x10 за 1,5 года благодаря той сделке.
Хотя IPO произошло только через восемь лет после запуска компании, это не значит, что вы не могли владеть частью компании до этого. Если бы вы хотели купить долю в еще молодой компании в 2007 году, вам нужно было бы делать это только на рынке (OTC).
Кстати, рекомендую посмотреть фильм Дэвида Финчера «Социальная Сеть» (Social Network) о истории создания и становления Facebook. Когда я смотрел его в кинотеатре, ещё живя в Петербурге, он произвел на меня большое впечатление.
Продолжаем делиться нашими кейсами, и сегодня рассказываем о покупке акций Palantir – американской компании по разработке программного обеспечения.
Прибыль от этой сделки выросла в 2,5 раза уже через полгода после окончания lockup периода.
Хотите принять участие в сделках? Записывайтесь на консультацию! ⬇️
Прибыль от этой сделки выросла в 2,5 раза уже через полгода после окончания lockup периода.
Хотите принять участие в сделках? Записывайтесь на консультацию! ⬇️
Друзья! Издание «Инвест-Форсайт» взяло у меня интервью, где я рассказал о работе фонда и перспективных направлениях инвестиций. Прочитать его можно по ссылке 👇🏻
Сколько сегодня стоят единороги?🦄💰
В Crunchbase подсчитали, что сейчас есть почти 1000 единорогов и их суммарная капитализация достигла $3.4 триллиона!
Только представьте: в 2021 году каждый день появляется 2-3 новых стартапа, чья стоимость составляет больше $1 млрд! А ведь еще в 2020 новые единороги появлялись только раз в два-три рабочих дня.
Компании с самой высокой оценкой находятся в США и Китае. К ним относятся китайская компания ByteDance (владелец TikTok), Ant Group, SpaceX и Stripe - компания с самой высокой оценкой в раунде финансирования в 2021 году.
❗️Если вы хотите инвестировать в лучшие стартапы мира на стадии Pre-Ipo - записывайтесь на консультацию по ссылке
в описании профиля!
В Crunchbase подсчитали, что сейчас есть почти 1000 единорогов и их суммарная капитализация достигла $3.4 триллиона!
Только представьте: в 2021 году каждый день появляется 2-3 новых стартапа, чья стоимость составляет больше $1 млрд! А ведь еще в 2020 новые единороги появлялись только раз в два-три рабочих дня.
Компании с самой высокой оценкой находятся в США и Китае. К ним относятся китайская компания ByteDance (владелец TikTok), Ant Group, SpaceX и Stripe - компания с самой высокой оценкой в раунде финансирования в 2021 году.
❗️Если вы хотите инвестировать в лучшие стартапы мира на стадии Pre-Ipo - записывайтесь на консультацию по ссылке
в описании профиля!
Уже сегодня (7 октября в 19:30 мск.) состоится наш третий PRE-IPO вебинар❗️
На вебинаре я расскажу:
• Как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года
• Как самостоятельно оценивать SPAC компании
• Поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины
• Отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке ⬇️
На вебинаре я расскажу:
• Как собрать портфель активов, который сможет увеличить вложенный капитал в 3-4 раза уже через 1-3 года
• Как самостоятельно оценивать SPAC компании
• Поделюсь советами от ведущих инвесторов Кремниевой Долины
• Отвечу на ваши вопросы и сделаю обзор текущих предложений SV Capital Partners.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке ⬇️
➡️Мы вложились в Udemy в начале этого года, а на этой неделе стало известно, что компания выходит на IPO. Рассказываем, как мы приняли решение инвестировать в Udemy и сколько планируем на этом заработать?
Спойлер: С таким же мультипликатором, как у Coursera, компания Udemy получит оценку по нижнему краю в размере ~ $6 млрд и даст нам доход на вложенный капитал 60% — 70% за год инвестиции.
Поздравляем наших инвесторов! Подробнее по ссылке ниже.
Спойлер: С таким же мультипликатором, как у Coursera, компания Udemy получит оценку по нижнему краю в размере ~ $6 млрд и даст нам доход на вложенный капитал 60% — 70% за год инвестиции.
Поздравляем наших инвесторов! Подробнее по ссылке ниже.
Ссылка на статью: https://vc.ru/u/882677-evgeniy-kuznecov/304432-investirovali-v-udemy-na-pre-ipo-pochemu-my-vybrali-etu-kompaniyu-i-skolko-na-ney-zarabotaem
vc.ru
Инвестировали в Udemy на pre-IPO. Почему мы выбрали эту компанию и сколько на ней заработаем?
Как инвестировать в частные компании поздних стадий развития накануне IPO, не конкурируя с десятками тысяч розничных инвесторов на фондовом рынке? Секретами индустрии частного капитала делится управляющий партнёр фонда SV Capital Partners Евгений Кузнецов.
Стало известно, что 21 октября WeWork выходит на биржу через SPAC с оценкой в $9 млрд. Стоит ли дать компании шанс?🔽
Я уже рассказывал историю сети коворкингов WeWork, которые взлетели в 2010 (в 2015 их оценка составляла $10 млрд), но пандемия и долги заставили компанию сильно сократить расходы, как и несостоявшийся выход на IPO в 2019.
Еще в июле я написал статью на VC.ru, где проанализировал кейс WeWork и объяснил, почему наш фонд не планирует покупать их акции. Уже сегодня в презентации мы видим, что среди растущих показателей и перспектив, за первое полугодие чистый убыток WeWork составил $2985 млн при выручке в $1191 млн. ❗️То есть доходы почти в 3 раза меньше расходов.
👉🏻Если вы хотите самостоятельно анализировать pre-IPO компании, обязательно прочитайте мою статью "Осторожно, SPAC: куда не стоит инвестировать на pre-IPO?" по прикреплённой ссылке. Там я подробно разбираю кейс WeWork еще до их объявления о выходе на биржу.
Я уже рассказывал историю сети коворкингов WeWork, которые взлетели в 2010 (в 2015 их оценка составляла $10 млрд), но пандемия и долги заставили компанию сильно сократить расходы, как и несостоявшийся выход на IPO в 2019.
Еще в июле я написал статью на VC.ru, где проанализировал кейс WeWork и объяснил, почему наш фонд не планирует покупать их акции. Уже сегодня в презентации мы видим, что среди растущих показателей и перспектив, за первое полугодие чистый убыток WeWork составил $2985 млн при выручке в $1191 млн. ❗️То есть доходы почти в 3 раза меньше расходов.
👉🏻Если вы хотите самостоятельно анализировать pre-IPO компании, обязательно прочитайте мою статью "Осторожно, SPAC: куда не стоит инвестировать на pre-IPO?" по прикреплённой ссылке. Там я подробно разбираю кейс WeWork еще до их объявления о выходе на биржу.
Всем привет! Приглашаю вас на pre-IPO вебинар, который состоится уже в этот четверг, 21 октября, в 19:30 мск.
На вебинаре я расскажу:
• Как создать доходность +35% годовых в долларах
• Как российскому инвестору покупать акции компаний-единорогов
• Как фонды помогают инвестору эффективно наращивать капитал
• Как будет меняться рынок pre-IPO в 21-22 годах
• Отвечу на все ваши обзоры и познакомлю с предложениями SV Capital Partners
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке👇🏻
На вебинаре я расскажу:
• Как создать доходность +35% годовых в долларах
• Как российскому инвестору покупать акции компаний-единорогов
• Как фонды помогают инвестору эффективно наращивать капитал
• Как будет меняться рынок pre-IPO в 21-22 годах
• Отвечу на все ваши обзоры и познакомлю с предложениями SV Capital Partners
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке👇🏻
Привет! На связи Евгений Кузнецов 👋
За последние пару лет инвестиции в pre-IPO сделки достигли пика популярности. Я считаю, что инвестирование через синдикаты – будущее венчурного бизнеса не только в Кремниевой Долине, но и во всем мире. Почему? Рассказываю в своей новой статье ⬇️
За последние пару лет инвестиции в pre-IPO сделки достигли пика популярности. Я считаю, что инвестирование через синдикаты – будущее венчурного бизнеса не только в Кремниевой Долине, но и во всем мире. Почему? Рассказываю в своей новой статье ⬇️
