Еще есть такая мысль: в феврале этого года должна состояться зимняя Олимпиада в Пекине. Тут мне вспомнилась история, что во время 2х Олимпиад, в 2008 и 2014гг Россия инициировала военные конфликты, пока весь мир был прикован вниманием к Играм. Чем заканчивались такие кампании для фондового рынка и экономики России, мы хорошо знаем.
Как итог, могу резюмировать, что инвестируя с нами в частные pre-IPO компании США, вы защищаетесь от непредсказуемости и локальных рисков связанных с геополитикой.
Хотите безопасно распределить свои активы и узнать подробнее о компаниях выходящий в этом году на IPO, оставляйте заявку по ссылке.
Как итог, могу резюмировать, что инвестируя с нами в частные pre-IPO компании США, вы защищаетесь от непредсказуемости и локальных рисков связанных с геополитикой.
Хотите безопасно распределить свои активы и узнать подробнее о компаниях выходящий в этом году на IPO, оставляйте заявку по ссылке.
Запретить нельзя легализовать.
Логика в России простая - все что нельзя контролировать, надо запретить, да и ментально, на мой взгляд, Россия ближе к Китаю, который совсем недавно очень жестко окончательно выгнал всех майнеров из страны и запретил все криптовалюты, кроме своих государственных - криптоюаней. Операции с последними, планируется массово протестировать на ближайшей Олимпиаде.
В США же риторика иная, все что касается активов, денег и их роста - обложить справедливым налогом на прибыль. Поэтому многие криптоинвесторы выбирают более лояльные инновациям, демократичные страны 🇺🇸
Логика в России простая - все что нельзя контролировать, надо запретить, да и ментально, на мой взгляд, Россия ближе к Китаю, который совсем недавно очень жестко окончательно выгнал всех майнеров из страны и запретил все криптовалюты, кроме своих государственных - криптоюаней. Операции с последними, планируется массово протестировать на ближайшей Олимпиаде.
В США же риторика иная, все что касается активов, денег и их роста - обложить справедливым налогом на прибыль. Поэтому многие криптоинвесторы выбирают более лояльные инновациям, демократичные страны 🇺🇸
Все наблюдают как падают котировки компаний на публичном рынке, при этом на непубличном рынке оценки напротив поднимаются.
Неудивительно, что вслед за гиперростом фондового рынка в целом и появлением новоиспеченных технологических публичных компаний люди ринулись в венчурные инвестиции. В первом полугодии 2021 года количество венчурных сделок в России выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, достигнув показателя $1 млрд. В мире картина выглядит еще ярче. Глобально венчурные фонды в 2021 году инвестировали $268,7 млрд по сравнению с $251,2 млрд в 2020-м. В первой половине прошлого года для американских фондов этот показатель составлял $70 млрд, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Неудивительно, что вслед за гиперростом фондового рынка в целом и появлением новоиспеченных технологических публичных компаний люди ринулись в венчурные инвестиции. В первом полугодии 2021 года количество венчурных сделок в России выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, достигнув показателя $1 млрд. В мире картина выглядит еще ярче. Глобально венчурные фонды в 2021 году инвестировали $268,7 млрд по сравнению с $251,2 млрд в 2020-м. В первой половине прошлого года для американских фондов этот показатель составлял $70 млрд, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Компании, с которыми работает наш фонд, не подвержены колебаниям публичного рынка. Если частная компания делает хороший продукт, люди будут его покупать, а инвесторы — финансировать. В результате, купив акции дешевле фондового рынка, наши инвесторы получат наибольший возврат инвестиций и стратегически заработают. В отличие от более поздних инвесторов на фондовом рынке, им не придется иметь дело с коррекцией и высокой волатильностью после IPO. Наш фонд в тех же условиях, будет иметь более устойчивый портфель с рядом компаний-чемпионов, которые способны пережить любой пузырь.
Частные компании это отличный актив, как раз для тех инвесторов, которые предпочитают более безопасные поздние раунды — семейных инвестиционных фирм, фондов прямых инвестиций и состоятельных клиентов.
Частные компании это отличный актив, как раз для тех инвесторов, которые предпочитают более безопасные поздние раунды — семейных инвестиционных фирм, фондов прямых инвестиций и состоятельных клиентов.
"Никогда такого не было и вот опять"...
В такие моменты я понимаю, вновь и вновь, как верно была выбрана стратегия инвестиций в США и рынки, которые не зависят от воли одного человека.
Если 8 лет назад, весной 2014г я еще не понимал насколько будут серьезны изменения в экономике, то сейчас, могу лишь пожелать мужества и сил всем россиянам и украинцам.
В такие моменты я понимаю, вновь и вновь, как верно была выбрана стратегия инвестиций в США и рынки, которые не зависят от воли одного человека.
Если 8 лет назад, весной 2014г я еще не понимал насколько будут серьезны изменения в экономике, то сейчас, могу лишь пожелать мужества и сил всем россиянам и украинцам.
Время перемен - время возможностей!
В 2020г пандемия создала бычье ралли такого масштаба, которого почти никто не мог предвидеть. Более того, наша ставка на EdTech и FinTech полностью оправдалась. Находясь в США, Сан-Франциско и имея богатый нетворк с VC фондами, мы видим, что есть предпосылке для нового цикла роста интернет компаний.
Почему? Если коротко, нестабильность и ограничение передвижений приковывает людей к интернету и мы просто вынуждены им больше пользооваться + за время пандемии потребительские привычки окончательно изменились. Приведу пример: сейчас билет Сан-Франциско - Нью-Йорк обойдется примерно в~$120. И это при 5 часах лета в одну сторону. Почему так дешево? Потому что все бизнес перелеты остались в прошлом, зачем когда есть zoom?
Плюс я по себе знаю когда я куда-то собираюсь я планирую поездку на 1-2 недели, нету спешки, как раньше.
В 2020г пандемия создала бычье ралли такого масштаба, которого почти никто не мог предвидеть. Более того, наша ставка на EdTech и FinTech полностью оправдалась. Находясь в США, Сан-Франциско и имея богатый нетворк с VC фондами, мы видим, что есть предпосылке для нового цикла роста интернет компаний.
Почему? Если коротко, нестабильность и ограничение передвижений приковывает людей к интернету и мы просто вынуждены им больше пользооваться + за время пандемии потребительские привычки окончательно изменились. Приведу пример: сейчас билет Сан-Франциско - Нью-Йорк обойдется примерно в~$120. И это при 5 часах лета в одну сторону. Почему так дешево? Потому что все бизнес перелеты остались в прошлом, зачем когда есть zoom?
Плюс я по себе знаю когда я куда-то собираюсь я планирую поездку на 1-2 недели, нету спешки, как раньше.
Посмотрите, как обычно ведут себя рынки после кризисных явлений. Россия тоже пошла на рискованный шаг, не случайно именно сейчас, опять же живя в США, я понимаю почему и почему никто не отключит нас от SWIFT, но об этом расскажу чуть позже...
Именно поэтому рынки США, сегодня, как "тихая гавань" и технологический сектор, в частности - отреагировали оптимизмом, сразу + 3.44% за день. Хотите узнать больше о возможностях инвестирвония в частные pre-IPO компании США?
Оставляйте заявки у нас на сайте и наши консультанты позвонят Вам и расскажут о возможностях: https://svcapital.partners/form
Оставляйте заявки у нас на сайте и наши консультанты позвонят Вам и расскажут о возможностях: https://svcapital.partners/form
Чем грозит отключение от SWIFT России?
В связи с текущими событиями некоторые страны настроенные против России вновь заговорили об отключении SWIFT в России. Большинству обывателей неясно – что это такое, и как это может повлиять на переводы ?
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - это система обмена информацией между международными участниками платежной системы. Эта система значительно ускоряет платежи между участниками, так как в этой системе они обмениваются сообщениями для подтверждения.
На данный момент в эту систему входит более 11 тысяч организаций, а количество сообщений в день переваливает за 45 миллионов. Эта система была запущена в 1974 году и с тех пор стала основной для общения финансовых организаций.
Главным риском при отключении многие «эксперты» называют невозможность международных переводов. Это в корне неверно – SWIFT лишь ускоряет платежи посредством подтверждений от организаций, а не занимается непосредственно переводами.
То есть, даже при отключении России от SWIFT, люди не потеряют возможность, например, переводить деньги в иностранные брокерские компании – просто увеличится время перевода. Со SWIFT переводили за пару часов, без - за пару дней.
Также не стоит забывать что риск подобных санкций крайне мал. Мало кто из зарубежных партнеров желает отключения одного из международных сырьевых гигантов от этой системы. Так что не стоит переживать за свои переводы, все будет в порядке.
Stay Calm and Keep invest
В связи с текущими событиями некоторые страны настроенные против России вновь заговорили об отключении SWIFT в России. Большинству обывателей неясно – что это такое, и как это может повлиять на переводы ?
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - это система обмена информацией между международными участниками платежной системы. Эта система значительно ускоряет платежи между участниками, так как в этой системе они обмениваются сообщениями для подтверждения.
На данный момент в эту систему входит более 11 тысяч организаций, а количество сообщений в день переваливает за 45 миллионов. Эта система была запущена в 1974 году и с тех пор стала основной для общения финансовых организаций.
Главным риском при отключении многие «эксперты» называют невозможность международных переводов. Это в корне неверно – SWIFT лишь ускоряет платежи посредством подтверждений от организаций, а не занимается непосредственно переводами.
То есть, даже при отключении России от SWIFT, люди не потеряют возможность, например, переводить деньги в иностранные брокерские компании – просто увеличится время перевода. Со SWIFT переводили за пару часов, без - за пару дней.
Также не стоит забывать что риск подобных санкций крайне мал. Мало кто из зарубежных партнеров желает отключения одного из международных сырьевых гигантов от этой системы. Так что не стоит переживать за свои переводы, все будет в порядке.
Stay Calm and Keep invest
Евгений Кузнецов l Венчурный Взгляд
Обвал фондового рынка РФ 📉 Проснувшись сегодня утром и открыв нашу корпоративную почту, я сначала не понял, что произошло и почему нам пришло несколько заявок по сделкам, на компании которые мы закрывали в декабре 2021, среди них например были Discord и Kraken.…
Чуть больше месяца назад я писал о "страновых рисках" инвестиций в Россию, связанный с напряженной геополитикой. По сути я прямым текстом предупреждал всех инвесторов в этом чате о том, что дальше будет только хуже. И после последних двух дней дней понимаю, что все оказалось верно.
Сейчас имеет смысл подождать, как минимум до окончания операции, чтобы понять, что будет с рынком России дальше. Но то, что фондовый рынок США выигрывает от этого конфлитка - 100%. Капитал сейчас побежит не только из России, но и из Европы. В Китае регулятор также свирепствует, так что есть вероятность начала нового ралли на фондовом рынке США. И, конечно, всегда надо диверсифицироваться, особенно в нестабильные времена.
Сейчас имеет смысл подождать, как минимум до окончания операции, чтобы понять, что будет с рынком России дальше. Но то, что фондовый рынок США выигрывает от этого конфлитка - 100%. Капитал сейчас побежит не только из России, но и из Европы. В Китае регулятор также свирепствует, так что есть вероятность начала нового ралли на фондовом рынке США. И, конечно, всегда надо диверсифицироваться, особенно в нестабильные времена.
👍1
‼️Важная информация для наших партнёров и инвесторов :
1/ Мы не под санкциями! Вы все ещё можете инвестировать с нами в частные высокотехнологичные компании США 🇺🇸!
2/ Мы проверили с юристами все ограничения, и пришли к заключению, что наша компания РАБОТАЕТ В РАМКАХ ЗАКОНА обеих стран, и вы всё ещё можете инвестировать с нами.
❗️Сделки, которые мы собираем:
- SPACE X
- DISCORD
- KRAKEN
- BREX
Вы можете войти в текущую сделку по каждой из этих компаний до 19 марта 2022
Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности!
https://www.svcapital.partners/form
1/ Мы не под санкциями! Вы все ещё можете инвестировать с нами в частные высокотехнологичные компании США 🇺🇸!
2/ Мы проверили с юристами все ограничения, и пришли к заключению, что наша компания РАБОТАЕТ В РАМКАХ ЗАКОНА обеих стран, и вы всё ещё можете инвестировать с нами.
❗️Сделки, которые мы собираем:
- SPACE X
- DISCORD
- KRAKEN
- BREX
Вы можете войти в текущую сделку по каждой из этих компаний до 19 марта 2022
Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности!
https://www.svcapital.partners/form
Евгений Кузнецов l Венчурный Взгляд pinned «‼️Важная информация для наших партнёров и инвесторов : 1/ Мы не под санкциями! Вы все ещё можете инвестировать с нами в частные высокотехнологичные компании США 🇺🇸! 2/ Мы проверили с юристами все ограничения, и пришли к заключению, что наша компания РАБОТАЕТ…»
Сколько заработали инвесторы в Twitter на частном и фондовом рынках?
Думаю многие уже наслышаны, о том, что Илон Маск покупает Twitter за немыслимые $44 млрд. Мне стало интересно разобраться, сколько компания заработал своим инвесторам за 16 лет своего существования из которых 9 лет были на фондовом рынке и 7 лет на частном?
1/ На фондовом рынке:
8 ноября 2013г стоимость акций Twitter (TWTR), в момент откытия торгов составила $41.65 (или $51.22 c учетом инфляции в пересчете на сегодняшние деньги). 26 апреля представители Twitter сообщили, что совет директоров единогласно принял предложение Илона Маска, о приобретении акциями Tesla Inc. (TSLA), +2,93% в долларах и выкупе компании целиком за $44 млрд или по $54,20 доллара за акцию. Таким образом за 9 лет торгов на фондовом рынке компания принесла ~$2.98 на акцию (+5,5%) с учетом инфляции. Негусто прямо скажем…
Думаю многие уже наслышаны, о том, что Илон Маск покупает Twitter за немыслимые $44 млрд. Мне стало интересно разобраться, сколько компания заработал своим инвесторам за 16 лет своего существования из которых 9 лет были на фондовом рынке и 7 лет на частном?
1/ На фондовом рынке:
8 ноября 2013г стоимость акций Twitter (TWTR), в момент откытия торгов составила $41.65 (или $51.22 c учетом инфляции в пересчете на сегодняшние деньги). 26 апреля представители Twitter сообщили, что совет директоров единогласно принял предложение Илона Маска, о приобретении акциями Tesla Inc. (TSLA), +2,93% в долларах и выкупе компании целиком за $44 млрд или по $54,20 доллара за акцию. Таким образом за 9 лет торгов на фондовом рынке компания принесла ~$2.98 на акцию (+5,5%) с учетом инфляции. Негусто прямо скажем…
2/ А как обстоят дела на частном рынке (Private Equity)?
Компания была основана 26 марта 2006г. Изначальная стоимость акций составляла $0,01 (один цент), при этом к моменту своего выхода на IPO в 2013г, стоимость акций была, как известно $41.65 ($51.22 в нынешних деньгах), таким образом рост за 7 лет составил внушительные 4165%.
Однако, вероятность угадать и инвестировать в успешную компанию на старте - крайне низка. Поэтому, я решил сравнить доходность с сегментом в котором мы работаем и посмотреть, сколько компания принесла своим инвесторам на стадии pre IPO, то есть за 1-2 года до самого IPO?
- На поздней стадии своего развития, в ходе последнего раунде инвестиций в 2012г компания оценивалась в $24млрд, а одна акция по старым деньгам стоила $22,15. Таким образом на IPO доходность составила +88% за 1,5 года! (Уже неплохо)
И какой из этого вывод? - частные и венчурные фонды, которые вкладывались в Twittter до IPO, за более короткий срок получили несоизмеримо большую доходность, чем инвесторы на фондовом рынке за 9 лет !
Это единичный случай, который подтверждает общую практику - частные компании за более короткий срок приносят своим инвесторам большую доходность, чем публичные компании на фондовых рынках, на которых слишком высока волатильность и как показали последние события, есть страновые риски, с подверженность огромному количеству других внешних факторов, которые мешают росту капитлизации компании.
Компания была основана 26 марта 2006г. Изначальная стоимость акций составляла $0,01 (один цент), при этом к моменту своего выхода на IPO в 2013г, стоимость акций была, как известно $41.65 ($51.22 в нынешних деньгах), таким образом рост за 7 лет составил внушительные 4165%.
Однако, вероятность угадать и инвестировать в успешную компанию на старте - крайне низка. Поэтому, я решил сравнить доходность с сегментом в котором мы работаем и посмотреть, сколько компания принесла своим инвесторам на стадии pre IPO, то есть за 1-2 года до самого IPO?
- На поздней стадии своего развития, в ходе последнего раунде инвестиций в 2012г компания оценивалась в $24млрд, а одна акция по старым деньгам стоила $22,15. Таким образом на IPO доходность составила +88% за 1,5 года! (Уже неплохо)
И какой из этого вывод? - частные и венчурные фонды, которые вкладывались в Twittter до IPO, за более короткий срок получили несоизмеримо большую доходность, чем инвесторы на фондовом рынке за 9 лет !
Это единичный случай, который подтверждает общую практику - частные компании за более короткий срок приносят своим инвесторам большую доходность, чем публичные компании на фондовых рынках, на которых слишком высока волатильность и как показали последние события, есть страновые риски, с подверженность огромному количеству других внешних факторов, которые мешают росту капитлизации компании.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Так получилось, что последние пару лет, я живу в Сан Франциско, напротив головного офиса Twitter. Правда с момента начала пандемии все ушли на удаленку и вероятно уже не вернутся…