메사리에서 이번에 선공개한 Crypto Theses 2026

✅ 올해의 블록체인

1️⃣하이퍼리퀴드
2️⃣베이스

✅ 올해의 프로토콜

1️⃣ 폴리마켓
2️⃣ 펌프닷펀

✅ 올해의 밈코인

1️⃣ $FARTCOIN
2️⃣ $TRUMP

✅ 올해의 컴백코인

1️⃣ $ZEC
2️⃣ $ETH

🧭 관련 트윗 원문

🗄 Comment

2025년이 시작된게 엊그제 같은데 정신 차리고 보니 벌써 연말이 되었네요.

올해도 정말 다사 다난한거 같은데 다들 남은 연말 잘 보내시길 바라겠습니다.

옵션 시장 데이터를 보면 비트코인 85,000달러는 정말 핵심적인 분기점이 될 구간

👉 원문

최근 3개월간 크립토 섹터 수익률 분석

✅ 최근 3개월 동안 비트코인이 거의 모든 크립토 섹터 평균 수익률을 상회하며, 시장 자금이 비트코인에 집중되고 있는 흐름이 확인

✅ 주요 포인트

🔘AI, DePIN, Gaming, NFT, DeFi 등 대부분의 알트코인 섹터가 BTC 대비 언더퍼폼
🔘섹터 평균 수익률 기준으로도 BTC의 상대적 강세가 뚜렷
🔘위험자산 선호가 제한되며, 시장 내 자본 집중(Capital Concentration) 현상 강화
🔘ETH 역시 BTC 대비 성과는 제한적인 모습

🗄 Comment

이번 흐름은 단기 트렌드라기보다, 불확실한 매크로 환경에서 ‘가장 안전한 크립토 자산’으로 인식되는 비트코인으로 자금이 몰리는 구조를 보여주고 있으며

알트 시즌을 기대하기 위해서는 비트 도미넌스 하락 + 섹터별 명확한 내러티브 회복이 선행될 필요가 있어 보입니다.

최근 발생한 비트코인의 하락은 단순한 현물 매도가 아닌 파생 상품 시장에서 발생한 롱 포지션 강제 청산때문에 발생

👉 원문

에이셔: Axe Compute(NASDAQ: AGPU) 리브랜딩 업데이트

✅ 약 5,000억 원 규모 펀딩을 진행했던 나스닥 상장사 프리딕티브 온콜로지(POAI)가 Axe Compute(AGPU)로 리브랜딩하며,
에이셔(Aethir)의 분산 GPU 인프라를 엔터프라이즈급으로 상용화하는 전략을 본격화했습니다.

✅ 리브랜딩의 본질

🔘Web3 자산 풀 → 엔터프라이즈 GPU 운영사
🔘미국 기관 투자자들이 공개시장(나스닥)을 통해 탈중앙 컴퓨트에 직접 접근 가능

✅ SCR 포지셔닝 변화 (Strategic Compute Reserve)

🔘단순 GPU/자산 보관 → 실제 기업 계약·납품이 이뤄지는 컴퓨트 자산 풀로 진화
🔘SLA 기반 서비스 제공 & 수익 창출 구조

✅ Aethir × Axe Compute 듀얼 엔진 모델

🔘Axe Compute: 엔터프라이즈 계약·세일즈 ,미국 상장사 컴플라이언스 프레임
🔘Aethir: 435,000+ 글로벌 GPU ,93개국 / 200+ 로케이션 .H100·H200·B200·B300 등 최상급 GPU

✅ 구조적으로 에이셔에 긍정적인 이유

🔘‘탈중앙 컴퓨트’가 월가·엔터프라이즈 인프라 내러티브로 진입
🔘Aethir가 직접 AWS/GCP급 세일즈 조직을 만들 필요 없음
🔘Axe Compute가 B2B 상용화를 엔드투엔드로 수행

✅ SCR 선순환 구조

🔘ATH 보유 → 컴퓨트 전환 → 엔터프라이즈 워크로드 배치 → 수익 창출 → 재투자 → Aethir 네트워크 공급 강화

🧭 관련 트윗 원문

🗄 Comment

Axe Compute가 나스닥 상장사로써 클라우드 인프라에 대한 계약을 체결하면 에이셔는 글로벌 GPU 공급을 맡는 형태로 듀얼 엔진 구조가 잡히면 에이셔는 Web3 프로젝트가 아니라 엔터프라이즈 클라우드 인프라 공급망 네러티브를 추가하게 됩니다.

기존 SCR은 자산 가치 같은 느낌으로 받아들여졌는데, 이제는 바로 납품 가능한 컴퓨트 리저브로 진화한듯하네요

궁금한 내용은 엑스 컴퓨트 트위터를 확인하면 좋을꺼 같습니다.

채널에 자기 관점 올리는게 정말 깔끔함

도파민에 절여진 나같은 사람이 봐도 너무 깔끔함

매매 자주 하는 사람들은 한번씩 채널 구경해보셈!

👉 https://t.me/zerotobaek

비트코인 중대형 투자자 그룹인 샤크들이 최근 일주일동안 약 54,000개의 비트코인을 새롭게 매집

👉 원문

한동안 잠잠했던 비트코인 장기 보유자들의 매도가 다시 진행

👉 원문

시그비트에 트레이더 백이 작성한 데일리 차트 분석 시황이 업로드 되었습니다.

👉 https://sigbtc.pro/community/analysis/post/11999

대표적인 크립토 마켓메이커인 윈터뮤트는 지난 3개월동안 자신들이 보유중인 $BTC , $ETH , $SOL 등 전체 보유 물량의 50% 이상을 매도

👉 원문

SEI, 홍콩 규제 거래소 OSL에서 투자 접근성 확대

✅ $SEI 토큰이 홍콩의 완전 규제 디지털 자산 거래소 OSL을 통해 공인 투자자 대상으로 공식 제공되기 시작

✅ 주요 포인트

🔘$SEI, OSL 거래소 상장 및 거래 지원
🔘대상: 공인 투자자 한정
🔘OSL은 홍콩에서 단 2곳뿐인 완전 라이선스 디지털 자산 거래 플랫폼 중 하나
🔘홍콩 규제 프레임워크 내에서 SEI의 제도권 접근성 강화

🧭 관련 트윗 원문

🗄 Comment

홍콩은 현재 아시아 내에서 가장 빠르게 크립토 제도권화를 추진 중인 지역 중 하나인데SEI가 완전 규제 거래소인 OSL을 통해 공인 투자자 시장에 진입했다는 점은

향후 기관 수요 및 신뢰도 측면에서 긍정적인 시그널로 해석될 수 있지 않을까 싶습니다.

솔라나 네트워크 밈코인 열기 식어도 온체인 지표 압도적 1위 유지중

✅ 밈코인 열풍이 진정되고 시장이 전반적으로 리스크 오프 국면에 들어섰음에도, 솔라나는 주요 블록체인 핵심 지표 대부분에서 여전히 최상위 성과를 기록 중

✅ 주요 온체인 데이터 현황

🔘MAU 약 9,800만 명
🔘연간 트랜잭션 340억 건
🔘DEX 거래량 $1.6T

✅ 기관 관심도 현황

🔘토큰화(Tokenization) 목적의 기관 플랫폼에 솔라나 추가
🔘장기 인프라 체인으로서의 입지 강화

🗄 Comment

솔라나는 그동안 밈·도박 체인이라는 이미지가 강했지만,

현재 흐름은 “밈이 사라져도 체인은 남는다”는 점을 수치로 증명하는 국면에 있는거 같습니다.