새삼 라오니햄 대단하네..

바이브코딩 시대 사람들이 보고 싶은 것을 제작(해서 돈 되면 좋고)

https://x.com/trq212/status/2052809885763747935?s=20

클코 쓸 때 빼곡한 변경 사항들 읽기 너무 귀찮고 눈에 들어오지도 않는데

클코 직원이 하란대로 싹다 html로 보여달라고 했더니 엄청 효과적이네요

단점은 시간이 좀 더 걸림
버전 전/후 기록이 잘 안됨

에휴 시발

뭐 오늘 돈 뿌린다는 개소리도 있었는데
이런게 진짜 무서운 이슈
분위기 조장하는건 아니고 그냥 글이 보이네요 쩝쩝

중국 <> 미국
희토류 <> 반도체 장비 구매권 확보 딜

https://www.barrons.com/articles/nvidia-stock-price-huang-trump-china-ff6adbb1

여러 가지 의견들 보면 재밌네요

https://x.com/qinbafrank/status/2054174740282216464?s=20

가장 간단하지만, 사람들이 가장 못 보는 것.

엔비디아는 약 8개월 동안 횡보하다가 다시 박스권을 뚫었습니다.

그동안 시장은 GPU 다음 병목을 찾았습니다.

HBM.
전력.
데이터센터.
네트워킹.

AI가 커질수록 GPU만 부족한 게 아니라, GPU를 둘러싼 모든 인프라가 부족해졌습니다.

그래서 메모리도 갔고, 전력도 갔고, 데이터센터도 갔습니다.

하지만 결국 가장 중요한 질문은 하나입니다.
AI capex가 끝났는가?

아니요.

Blackwell 다음에는 Rubin이 있고,
GPU는 이제 단순한 반도체가 아니라 AI factory의 중심이 되고 있습니다.

중간에 다른 주식들이 먼저 갈 수도 있고, 잠깐 주춤할 수도 있습니다.

하지만 대장이 움직이면 결국 시장은 따라옵니다.

코인하는 사람들에게 장투는 어렵습니다.
저도 어렵습니다.

그래도 가장 단순한 믿음은 이겁니다.
시장은 또 다시 엔비디아의 리레이팅을 컨펌했고, AI는 끝이 아닙니다.

Simple is best.

구독자 분이 실수로 다른 분 지갑으로 코인을 전송했는데 한국인 같다고 연락 좀 닿았으면 좋겠다고 하시네요,, 완만한 쇼부 바랍니다. dm 주시면 연결 가능

0x07455A683A99fCFffcA28140D0c7c39961E26e51

https://basescan.org/tx/0xd4a0283998b5dbc968bc18e6630e562666c8dbce58d9af22c0eeef2788a53902

반환 해주셨다고 합니다. 뽀찌하나 없이 ㄷㄷ 복 받아서 성투하십쇼..

재밌는 돌찬방

🚨 13F Update — Situational Awareness LP
Q4 2025 → Q1 2026

AUM: $5.52B → $13.68B
Net: +$8.16B / +147.9%
Holdings: 29 → 42
Filed: 2026-05-15 18:33:35 UTC

📈 Top % Increases
1. CLEANSPARK INC: +648.4% / +$87.9M
1.64M → 12.28M
2. BITFARMS LTD: +188.2% / +$22.5M
6.90M → 19.88M
3. BITDEER TECHNOLOGIES GROUP: +92.4% / +$9.7M
1.79M → 3.44M
4. RIOT PLATFORMS INC: +86.5% / +$64.0M
6.17M → 11.50M
5. IREN LIMITED: +34.5% / +$72.4M
8.70M → 11.70M

💵 Top $ Increases
1. SANDISK CORP: +$474.1M
2. COREWEAVE INC: +$119.3M
3. CLEANSPARK INC: +$87.9M
4. IREN LIMITED: +$72.4M
5. RIOT PLATFORMS INC: +$64.0M

🆕 New Positions
1. VANECK ETF TRUST PUT: $2.04B
2. NVIDIA CORPORATION PUT: $1.57B
3. ORACLE CORP PUT: $1.07B
4. BROADCOM INC PUT: $1.01B
5. ADVANCED MICRO DEVICES INC PUT: $969.2M

❌ Exits
1. INTEL CORP CALL: $746.8M
2. LUMENTUM HLDGS INC: $478.6M
3. CIPHER MINING INC: $154.5M
4. EQT CORP: $133.0M
5. COHERENT CORP: $88.6M

📄 SEC: Q1 2026 holdings · Q4 2025 holdings

야동 떴다

아셴브레너 펀드 Q1 13F 정리

광학은 숫자 나오는거 대비 주가가 엄청 오른것에 대해 풋 베팅

반도체는 HBM, DRAM 같은 AI 가속기 컨센서스 종목은 단기 적으로 시세가 빠르게 올라왔다고 보는거같고, NAND, 진짜 장기 메모리 섹터는 더 갈꺼라고 보는거같네요.

버크셔 주총때 이야기했던 AI 성장을 위한 투자가 아닌, AI 성장에 따른 수혜가 올것 같은 종목으로 피봇하는거같아요.

채굴 관련 투자로 보일수 있는데, 인프라 전력쪽으로 뻗어나간다고 보는거 같습니다. 순수 전력주(블룸·솔라리스·T1)도 같이 늘려서 전력 풀스택으로 가는 그림

Situational Awareness LP - Sharon AI 편입
: 절대 매수 추천 아니고 재미로만 보세요
Feat. GPU 대출

Sharon AI가 뭐냐면 USD.ai에서 제일 크게 GPU 대출받고 있는 친구들임. CoreWeave랑 거의 비슷한 사업 모델. 결국 둘 다 GPU 기반 AI 인프라 사업을 하는 거고, 저는 약간 “GPU 시대의 AWS” 느낌으로 이해하고 있음.

요즘 AI 하는 회사들이 GPU를 직접 계속 사서 운영하기에는 너무 귀찮은 게 많음. 서버 유지보수, 전력, 냉각, 네트워크 관리도 해야 하고, NVIDIA는 계속 신제품 내놓아서 감가도 엄청 빠름. 그래서 그냥 CoreWeave나 Sharon AI 같은 곳이 미리 GPU 수만 장 사서 데이터센터 구축해놓고, 기업들은 AWS 비용 쓰듯 compute만 빌려 쓰는 구조로 가는 것 같음. 저는 원래 USD.ai를 엄청 좋게 봤던 이유가 여기 있었음. GPU는 그냥 미래 석유랑 크게 다를 게 없다고 생각함.

여기서 재밌는 건 USD.ai 구조임. 사실 처음에는 “또 Web3 묻은 AI 프로젝트네” 정도로 생각했고, Sharon AI도 약간 씹스캠 느낌으로 봤었음.

근데 보다 보니까 Web3 쪽 사람들은 토큰 인센티브를 통해서 usdai에 자금을 공급하고, USD.ai는 그렇게 들어온 돈을 기반으로 Sharon AI 같은 곳에 GPU 구매 자금을 빌려줌. 그리고 Sharon AI는 그 돈으로 실제 GPU를 사고 데이터센터/서버를 구축해서 AI compute 사업을 하는 구조.

결국 Web3 유동성이 실제 AI 인프라 CAPEX로 연결되는 셈인데, 이 부분은 생각보다 꽤 흥미로운 모델 같음. 전통 금융에서는 아직 현금흐름도 애매한 스타트업이 GPU 수천 장 사려고 하면 쉽지 않을 텐데, Web3는 토큰 시장 유동성을 통해서 훨씬 더 쉽게 자본 조달이 가능하니까.

물론 아직 Sharon AI를 CoreWeave급으로 보는 건 무리라고 생각함. 규모 차이도 엄청 크고, CoreWeave는 이미 NVIDIA랑 엮여서 초대형 AI infra 회사로 올라간 상태니까. Sharon AI는 아직 스타트업 느낌이 훨씬 강함.

그냥 하고 싶은 말은 만약 나중에 다시 코인 사이클 강하게 오고, AI + GPU + 데이터센터 내러티브가 다시 엮이기 시작하면 개인적으로는 $CHIP 같은 토큰도 꽤 세게 반응할 수 있다고 생각함. 결국 지금 시장에서 가장 강한 내러티브 중 하나가 AI compute 쪽인데, Web3 자본이 실제 GPU 인프라로 연결된다는 구조 자체가 생각보다 사람들 상상력을 자극하기 좋은 이야기 같음.

예전에는 코인 하면서 “아니 대체 이런 회사들은 왜 GPU를 빌려주고 있지?” 싶어서 찾아봤던 건데, 지금 와서 보면 이런 infra 구조 이해하는 게 생각보다 되게 도움이 되는 느낌이라 그냥 재밌어서 공유해봄.

[ 속보 ] 깃허브 해킹 시도가 발견되어 현재 점검중… 개인 레포에는 문제 있는지 확인중

.gitignore 생활화하기 ㅠ.ㅠ