Forwarded from 해랑달의 Moneymoves
중국 DUV 내재화는 작년 말부터 나왔던 이야기 SMIC가 DUV 내재화를 테스트했다는 내용이 25년 9월 FT 보도에 나왔음
아마 출하된다면 SMIC, 화홍, CXMT가 사용하게 될 것이고 시장의 가장 큰 우려는 범용 DRAM이 아닌가 함. 오늘 상장한 중국의 CXMT 케파 증설 속도가 달라질 수 있다는 우려가 작용
아마 출하된다면 SMIC, 화홍, CXMT가 사용하게 될 것이고 시장의 가장 큰 우려는 범용 DRAM이 아닌가 함. 오늘 상장한 중국의 CXMT 케파 증설 속도가 달라질 수 있다는 우려가 작용
오늘 반도체 이슈는 결국
엔비디아 순환금융 + 중국산 DUV 자체 생산 쇼크
엔비디아 순환금융
1. 엔비디아가 돈주고 엔비디아 칩을 사게하면, 이게 무슨 의미가 있느냐 인위적으로 펌핑한다 하면서 하락
2. 오픈AI의 신용도가 엔비디아의 신용을 까먹음 (엔비디아 CDS 프리미엄 증가 = 주가하락)
3. 오픈AI의 상황이 안좋다고 보여질 수도 있음
좋게 보면, 엔비디아가 나서서라도 오픈AI 망하지 않게하겠다 + 엔비디아의 지배력 강화로 볼 수도 있는데 일단 시장은 위의 1~3로 보고 있는듯
중국산 DUV 자체 생산 쇼크
1. CXMT가 상장한 자금으로, 자체 DUV 수급하면서 DRAM 생산 늘리는거 아니냐?
2. 1번으로 인해서 DRAM 수요 충족 되면서 DRAM 거품꺼지는거 아니냐?
3. ㅈ댔다
이렇게 보는건데, 현실적으로 26년 DUV 5대, 내년 20대는 지금 수요에 턱없이 못미치는 수준이라고 봐서 아직까진 둘 다 노이즈라고 생각은 합니다
엔비디아 순환금융 + 중국산 DUV 자체 생산 쇼크
엔비디아 순환금융
1. 엔비디아가 돈주고 엔비디아 칩을 사게하면, 이게 무슨 의미가 있느냐 인위적으로 펌핑한다 하면서 하락
2. 오픈AI의 신용도가 엔비디아의 신용을 까먹음 (엔비디아 CDS 프리미엄 증가 = 주가하락)
3. 오픈AI의 상황이 안좋다고 보여질 수도 있음
좋게 보면, 엔비디아가 나서서라도 오픈AI 망하지 않게하겠다 + 엔비디아의 지배력 강화로 볼 수도 있는데 일단 시장은 위의 1~3로 보고 있는듯
중국산 DUV 자체 생산 쇼크
1. CXMT가 상장한 자금으로, 자체 DUV 수급하면서 DRAM 생산 늘리는거 아니냐?
2. 1번으로 인해서 DRAM 수요 충족 되면서 DRAM 거품꺼지는거 아니냐?
3. ㅈ댔다
이렇게 보는건데, 현실적으로 26년 DUV 5대, 내년 20대는 지금 수요에 턱없이 못미치는 수준이라고 봐서 아직까진 둘 다 노이즈라고 생각은 합니다
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1. 근데 그냥 감이긴한데, 어쨌든 기업들이 최대한 공급 늘리고 있음 (https://www.sedaily.com/article/20072436?ref=naver)
2. 스마트폰 등에서 수요감소
3. 1+2로 인해서 가격 상승이 예상보다 적어짐
4. 실적 감소
5. P(가격) 사이클에서 Q(수량) 사이클로 넘어가기 전에 쇼크가 터짐
이 정도 가능성을 시장에서 염두에 두고 있는게 아닐까?
2. 스마트폰 등에서 수요감소
3. 1+2로 인해서 가격 상승이 예상보다 적어짐
4. 실적 감소
5. P(가격) 사이클에서 Q(수량) 사이클로 넘어가기 전에 쇼크가 터짐
이 정도 가능성을 시장에서 염두에 두고 있는게 아닐까?
서울경제
삼성 화성팹 확장…D램 병목 뚫는다
삼성전자가 화성 사업장에 D램 생산시설을 일원화하면서 증설도 추진해 범용 D램 공급을 늘린다. 이는 올해 상반기에만 80% 이상 가격이 치솟은 범용 D램(DDR4 기준)의 생산능력을 극대화하는 한편 메모리 공급난에 중국 업체의 D램 도입을 검토하는 애플 등 빅테크 고객
❤9
삼성전자가 3년간 벌어들일 영업이익 대충 계산
2026년 360조~390조 최저값 360조
2027년 증권사 예상치 최저값 447조
2028년 증권사 예상치 최저값 233조
이렇게만 계산해도 1040조
지금 삼성전자 시총 우선주 포함 1440조
이러면 진짜 싸지않나...? 좀 더 벌면 3년 영익이 지금 시총넘김
2026년 360조~390조 최저값 360조
2027년 증권사 예상치 최저값 447조
2028년 증권사 예상치 최저값 233조
이렇게만 계산해도 1040조
지금 삼성전자 시총 우선주 포함 1440조
이러면 진짜 싸지않나...? 좀 더 벌면 3년 영익이 지금 시총넘김
👎6❤5
솔직히 요즘 좀 좆같습니다
용인-평택-호남 반도체팹 늘린다고 함 = 좆됐다. 돈 왤캐 쓰냐. 공급 초과다.
CXMT가 IPO 자금으로 생산량 늘린다고 함 = 좆됐다. 중국이 따라온다. ㅈ됐다.
어쩌라고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
늘려서 CXMT 못 따라오게 하겠다고 하면 돈 쓴다고 지랄
가만히 있자니까 CXMT가 따라온다고 지랄
투자하기 힘듭니다
용인-평택-호남 반도체팹 늘린다고 함 = 좆됐다. 돈 왤캐 쓰냐. 공급 초과다.
CXMT가 IPO 자금으로 생산량 늘린다고 함 = 좆됐다. 중국이 따라온다. ㅈ됐다.
어쩌라고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
늘려서 CXMT 못 따라오게 하겠다고 하면 돈 쓴다고 지랄
가만히 있자니까 CXMT가 따라온다고 지랄
투자하기 힘듭니다
😁18❤5😭1
이젠 오르는 힘도 너무 약해졌고..
외국인들이 마이크론부터 시작해서 반도체주들 저평가 + 너무 떨어졌다하면서 매수해주면서 올려도
개인들 너무 많이 물려있을듯해서 고점 회복하는건 쉽지 않아보이네요
외국인들이 마이크론부터 시작해서 반도체주들 저평가 + 너무 떨어졌다하면서 매수해주면서 올려도
개인들 너무 많이 물려있을듯해서 고점 회복하는건 쉽지 않아보이네요
❤16
도랏맨
이젠 오르는 힘도 너무 약해졌고.. 외국인들이 마이크론부터 시작해서 반도체주들 저평가 + 너무 떨어졌다하면서 매수해주면서 올려도 개인들 너무 많이 물려있을듯해서 고점 회복하는건 쉽지 않아보이네요
근데 단 하나
삼성전자 150조 자사주 매입
하이닉스 110조 자사주 매입
뜨면 모든 판 뒤집힌다
삼성전자 150조 자사주 매입
하이닉스 110조 자사주 매입
뜨면 모든 판 뒤집힌다
🤡16❤6