1. 빅테크들이 반도체 비싸게 사주는건, 그 돈으로 공장 지어서 생산량 늘리라는 것
2. 앞으로 반도체는 더더더 많이 필요, 이건 필연적이라고 봐야함
3. 비싸게 사주지 않으면 이미 애플 같은 업체들에 뒷통수를 맞았던 업체들이 생산량을 늘리지 않을 것
4. 이 상황이 되면서 빅테크에서 돈이 반도체로 많이 갔음
5. AI 사이클이 유지되기 위해선 빅테크도 무너지면 안됨
6. 그래서 지금 빅테크 상승은 AI 사이클 유지를 위해 필요한 것이라고 생각
7. 결국 빅테크의 상승으로 인한 유동성은 다시 반도체로 올 것
8. 다만 지난 3분기정도 동안 미친듯한 가격 상승은 어렵고, 이제는 수량으로 넘어가야함
9. Pq (가격 위주) 사이클에서 pQ (수요 위주) 사이클로 넘어가는 확신이 드는 타이밍에 다시 반도체 상승 사이클
10. 시장은 이 P 사이클에서 Q 사이클로 넘어갈까? 그냥 시클리컬 산업이니까 다시 내려가지 않을까? 이걸 가장 무서워하고 있음
11. 그렇기 때문에 Q로 넘어가는 지점에서 CXMT, YMTC 같은 중국 업체들의 변수를 너무 무서워하는 것 같음
12. 다만 반도체는 지금까지 중국이 엄청난 장점으로 내세웠던 압도적인 물량을 찍어내기 어려운 산업
13. CXMT도 지금 웨이퍼 투입량 대비 생산 비트는 적음 (비효율적 공정/낮은 수율)
14. 다만 YMTC의 역습은 CXMT보다 빠르게 올 수도 있음 , 반도체 사이클에서 낸드가 가장 약한 고리
15. 따라서 '수요 사이클로 넘어간다' / '중국의 역습이 생각보다는 공포가 아니다' 이 2개가 컨펌되면 다시 상승장을 기대할 수 있을 것으로 보임
2. 앞으로 반도체는 더더더 많이 필요, 이건 필연적이라고 봐야함
3. 비싸게 사주지 않으면 이미 애플 같은 업체들에 뒷통수를 맞았던 업체들이 생산량을 늘리지 않을 것
4. 이 상황이 되면서 빅테크에서 돈이 반도체로 많이 갔음
5. AI 사이클이 유지되기 위해선 빅테크도 무너지면 안됨
6. 그래서 지금 빅테크 상승은 AI 사이클 유지를 위해 필요한 것이라고 생각
7. 결국 빅테크의 상승으로 인한 유동성은 다시 반도체로 올 것
8. 다만 지난 3분기정도 동안 미친듯한 가격 상승은 어렵고, 이제는 수량으로 넘어가야함
9. Pq (가격 위주) 사이클에서 pQ (수요 위주) 사이클로 넘어가는 확신이 드는 타이밍에 다시 반도체 상승 사이클
10. 시장은 이 P 사이클에서 Q 사이클로 넘어갈까? 그냥 시클리컬 산업이니까 다시 내려가지 않을까? 이걸 가장 무서워하고 있음
11. 그렇기 때문에 Q로 넘어가는 지점에서 CXMT, YMTC 같은 중국 업체들의 변수를 너무 무서워하는 것 같음
12. 다만 반도체는 지금까지 중국이 엄청난 장점으로 내세웠던 압도적인 물량을 찍어내기 어려운 산업
13. CXMT도 지금 웨이퍼 투입량 대비 생산 비트는 적음 (비효율적 공정/낮은 수율)
14.
15. 따라서 '수요 사이클로 넘어간다' / '중국의 역습이 생각보다는 공포가 아니다' 이 2개가 컨펌되면 다시 상승장을 기대할 수 있을 것으로 보임
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.04 17:22:35
기업명: 야스(시가총액: 786억) A255440
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 정광호(56년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 46.59%
보고후 : 22.08%
보고사유 : 장내매도 및 주식담보계약 상환,주식대차 조기 상환
* 정광호
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -590,135주/반대매매
2026-07-30/장내매도(-)/보통주/ -1,055,723주/반대매매
2026-07-31/장내매도(-)/보통주/ -427,807주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -265,280주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -336,807주/장내매도
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804000528
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=255440
기업명: 야스(시가총액: 786억) A255440
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 정광호(56년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 46.59%
보고후 : 22.08%
보고사유 : 장내매도 및 주식담보계약 상환,주식대차 조기 상환
* 정광호
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -590,135주/반대매매
2026-07-30/장내매도(-)/보통주/ -1,055,723주/반대매매
2026-07-31/장내매도(-)/보통주/ -427,807주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -265,280주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -336,807주/장내매도
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804000528
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=255440
Forwarded from 새우잡이어선 공지방
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
NBC 뉴스에 따르면 미국 국방부가 러시아 및 중국과의 전쟁 발생 가능성에 대비한 새로운 핵전략을 개발 중.
새 전략은 단거리 전술핵무기 사용 가능성에 중점을 두고 마련되고 있는 것으로 전해짐.
해당 문서는 미국 대통령이 다양한 핵전력 운용 방안을 배제하지 않고, 핵무기 사용 시나리오의 범위를 확대하는 방향을 제안.
미 국방부 관계자는 NBC에 “핵무기 사용을 위한 신뢰할 수 있는 선택지가 필요합니다”라고 밝힘.
새 전략은 단거리 전술핵무기 사용 가능성에 중점을 두고 마련되고 있는 것으로 전해짐.
해당 문서는 미국 대통령이 다양한 핵전력 운용 방안을 배제하지 않고, 핵무기 사용 시나리오의 범위를 확대하는 방향을 제안.
미 국방부 관계자는 NBC에 “핵무기 사용을 위한 신뢰할 수 있는 선택지가 필요합니다”라고 밝힘.
미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
NBC 뉴스에 따르면 미국 국방부가 러시아 및 중국과의 전쟁 발생 가능성에 대비한 새로운 핵전략을 개발 중. 새 전략은 단거리 전술핵무기 사용 가능성에 중점을 두고 마련되고 있는 것으로 전해짐. 해당 문서는 미국 대통령이 다양한 핵전력 운용 방안을 배제하지 않고, 핵무기 사용 시나리오의 범위를 확대하는 방향을 제안. 미 국방부 관계자는 NBC에 “핵무기 사용을 위한 신뢰할 수 있는 선택지가 필요합니다”라고 밝힘.
돈을 아무리 많이 벌어도 핵전쟁 터지면 그냥 다 죽는건데.. 제발 하지말아다오
❤8
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
삼성전자·SK하이닉스, 주주환원 강화 의지 표명
▶️ 삼성전자 입장
"재무 건전성 유지와 성장 투자를 지원하면서도 지속 가능한 방식으로 주주환원 강화 방안을 검토 중"
"매우 곧(very soon) 세부 내용을 공유할 것"
▶️ SK하이닉스 입장
"역대 최고 수준의 현금 창출 능력을 바탕으로 투자 및 재무 건전성을 유지하면서 주주환원을 의미 있게 확대할 수 있다고 판단"
"연말까지 구체적인 주주환원 계획 준비 중"
"추가 주주환원을 위한 다양한 옵션 검토 중"
▶️ URL: https://buly.kr/7QOgnnh
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
삼성전자·SK하이닉스, 주주환원 강화 의지 표명
▶️ 삼성전자 입장
"재무 건전성 유지와 성장 투자를 지원하면서도 지속 가능한 방식으로 주주환원 강화 방안을 검토 중"
"매우 곧(very soon) 세부 내용을 공유할 것"
▶️ SK하이닉스 입장
"역대 최고 수준의 현금 창출 능력을 바탕으로 투자 및 재무 건전성을 유지하면서 주주환원을 의미 있게 확대할 수 있다고 판단"
"연말까지 구체적인 주주환원 계획 준비 중"
"추가 주주환원을 위한 다양한 옵션 검토 중"
▶️ URL: https://buly.kr/7QOgnnh
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)