신규 마켓 / 거래 기능
• OPENAI, STABLECOINX, SHEIN Pre-IPO 무기한 선물 상장
• 전부 최대 5배 레버리지
• RFQ 전체 공개
• Lighter Core, Robinhood Chain 양쪽에서 누구나 사용 가능
• XAUT 현물 입금 지원
• XAUT 담보로 퍼프 거래도 가능
모바일 / UX 업데이트
• 안드로이드 홈 화면 가격 위젯 추가
• 주문 체결 사운드 알림 추가
• 마켓 선택 화면에서 재무정보, 시가총액 확인 가능
• 주문 입력, 마켓 상세, 화면 이동 등 전반적인 UX 개선
외부 연동
• MOZI는 거래소 간 펀딩비, 페어 트레이딩 기능 지원
• VOOI는 Lighter Core와 Robinhood Chain 사이 차익거래 지원
• TacoTrade도 Lighter 연동 완료
• OnlyFren은 텔레그램 커뮤니티에서 같이 거래할 수 있는 기능 지원
• LighterScan은 Robinhood Chain의 Lighter를 위한 커뮤니티 개발 익스플로러
대회 / 보상
• Voltrade는 9월 1일부터 14일간 5,000 LIT 규모 대회 진행
• HyprEarn은 최대 15,000달러 보상에 Fuego NFT 2개까지 걸려 있고 9월 4일까지
• Lighter Prover Challenge는 기존 15,000 LIT에서 25,000 LIT로 상금이 늘었고 현재 클레임가능
Robinhood Chain 포인트
• 이번 주 총 70,000포인트 커뮤니티 배포
• 다음 주에는 Pre-IPO 마켓을 참고하라는 내용도 따로 언급
• Robinhood Wallet 경유 시 2배 포인트 유지
주요 콘텐츠 / 인터뷰
• The Rollup에서 Trevor가 Lighter와 온체인 퍼프 시장 얘기를 나눴습니다
• cryexc는 Lighter에서 주간 거래량 100만 달러를 넘겼고, 전부 클라이언트 사이드로 구축해 별도 Builder Fee 없이 운영 중입니다
• Trevor는 Lighter 수익 모델과 고급 주문 기능 관련 내용을 따로 공유했습니다
이번 주는 신규 상장도 많았는데 특히 코어랑 Robinhood Chain 사이를 연결하는 툴들이 계속 늘어나는 게 보이네요
그 외 세부 업데이트는 아래 공식 공지에서 확인하시면 됩니다
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Lighter Announcements
gm.
Weekly Updates
Product Updates
• New RWA perp listings this week include OPENAI, STABLECOINX, and SHEIN (Pre-IPO), all at 5x leverage. Pre-IPO trading may be relevant to points participants on RHC.
• RFQ is now open to all traders on Lighter Core and…
Weekly Updates
Product Updates
• New RWA perp listings this week include OPENAI, STABLECOINX, and SHEIN (Pre-IPO), all at 5x leverage. Pre-IPO trading may be relevant to points participants on RHC.
• RFQ is now open to all traders on Lighter Core and…
Fuego Season 1 대회 업데이트
기존 8월 31일 예정이었던 Fuego Season 1 대회는 연기됐습니다
대회는 Lighter Guilds와 연계해서 커뮤니티끼리 경쟁하는 방식으로 바뀔 예정이고, 정확한 일정과 세부 내용은 추후 공개됩니다
Fuego NFT 사신 분들 중 대회 참여하실 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다
직접 거래하실 분들은 보유한 Fuego를 등록해서 직접 트레이더로 참여할 수 있고
직접 거래하지 않으실 분들은 Delegation으로 원하는 트레이더에게 Fuego를 맡겨 참여할 수 있습니다
Trader Profile
대회 보상
명칭 변경
공식디코
기존 8월 31일 예정이었던 Fuego Season 1 대회는 연기됐습니다
대회는 Lighter Guilds와 연계해서 커뮤니티끼리 경쟁하는 방식으로 바뀔 예정이고, 정확한 일정과 세부 내용은 추후 공개됩니다
Fuego NFT 사신 분들 중 대회 참여하실 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다
직접 거래하실 분들은 보유한 Fuego를 등록해서 직접 트레이더로 참여할 수 있고
직접 거래하지 않으실 분들은 Delegation으로 원하는 트레이더에게 Fuego를 맡겨 참여할 수 있습니다
Trader Profile
• 트레이더의 거래 이력, 스타일, 경험 확인
• 프로필을 보고 원하는 트레이더 선택 가능
• 이후 Delegation 기능 오픈 예정
대회 보상
• 10 ETH
• Fuego 추가 보상
• 시즌 1 우승자 1of1 Fuego
명칭 변경
• $FLARE → $FUEGO
• WICK → HEAT
공식디코
Forwarded from 기분좋은 마곤
레전드 밋업 Lighter_xyz 신청하기!
ReboundX는 KBW 기간 동안 Lighter 팀과 함께 특별한 비공개 모임을 개최합니다.
지난 1년 라이터와 함께해주신 분들과 함께하실 분들을 위한 자리를 만들었습니다
자세한 내용은 신청해두시고, 곧 안내해 드리겠습니다. 🕯️
밋업에서 뵐게요 라이터단!!
🔗 비공개 밋업 신청하기
ReboundX는 KBW 기간 동안 Lighter 팀과 함께 특별한 비공개 모임을 개최합니다.
지난 1년 라이터와 함께해주신 분들과 함께하실 분들을 위한 자리를 만들었습니다
자세한 내용은 신청해두시고, 곧 안내해 드리겠습니다. 🕯️
밋업에서 뵐게요 라이터단!!
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요즘 Lighter × Robinhood 포인트 관련 글들이 많이 올라오는데
포인트 가치를 계산해놓은 글이 있어서 가져와봤습니다
저도 꿀 같아 보여서 오늘부터 소액으로 시작했고 찾아보니 소액으로도 포인트를 잘 받은 사례들이 있긴 한데, 계정이나 종목, 거래 방식이 전부 달라서 소액이 무조건 유리하다고 보기는 아직 어려운 것 같습니다
Lighter는 Robinhood 커뮤니티에 총 1,100만 LIT를 배정했고, Robinhood Wallet 이용자는 포인트 분배 시 2배를 받습니다
트윗에서는 주당 전체 포인트 10만 개, 개인 포인트 10개를 기준으로 계산했습니다 이대로면 개인 지분은 0.01%입니다
이 비율을 계속 유지하고 1,100만 LIT가 포인트 비율대로 전부 풀린다고 가정하면 약 1,100 LIT, LIT 가격 4.55달러 기준으로 약 5,005달러입니다
물론 주당 전체 포인트와 최종 배분 방식은 아직 확정된 게 아니라
전체 포인트가 더 많이 풀리거나 내 평균 지분이 낮아지면 받을 수 있는 물량도 줄어듭니다 5,005달러는 확정 수익이 아니라 어디까지나 예시입니다
PerpHub에서는 평균 포인트와 전체 포인트, LIT 가격, 매매 손익을 넣어서 직접 계산해볼 수 있습니다 최근에는 주간 평균 포인트로 계산하는 기능도 추가됐습니다 공식 계산기는 아니니 참고용으로만 보면 될 것 같습니다
그리고 하나 더 보고 있는 건 RWA와 Pre-IPO 종목입니다
Lighter는 최근 Robinhood Chain에 ASTS, CLSK, IREN 등 9개의 RWA 선물 종목을 추가했습니다
OPENAI Pre-IPO를 상장했을 때는 해당 시장의 활동이 포인트와 관련될 수 있다고 직접 언급했고
블라드도 파머들에게 RWA와 신규 상장, Pre-IPO 종목을 확인해보라고 했습니다
다만 이 종목들에 별도 배수가 붙는다는 발표는 아직 없지만 저는 일단 배수가 있다고 단정하지 않고, 공식 계정이나 블라드가 직접 언급한 종목들 위주로 해볼 생각입니다
더 자세한 내용은 글에 넣어둔 링크에서 확인하시면 됩니다
꿀팁 공유좀 부탁드려요 ㅠ
포인트 가치를 계산해놓은 글이 있어서 가져와봤습니다
저도 꿀 같아 보여서 오늘부터 소액으로 시작했고 찾아보니 소액으로도 포인트를 잘 받은 사례들이 있긴 한데, 계정이나 종목, 거래 방식이 전부 달라서 소액이 무조건 유리하다고 보기는 아직 어려운 것 같습니다
Lighter는 Robinhood 커뮤니티에 총 1,100만 LIT를 배정했고, Robinhood Wallet 이용자는 포인트 분배 시 2배를 받습니다
트윗에서는 주당 전체 포인트 10만 개, 개인 포인트 10개를 기준으로 계산했습니다 이대로면 개인 지분은 0.01%입니다
이 비율을 계속 유지하고 1,100만 LIT가 포인트 비율대로 전부 풀린다고 가정하면 약 1,100 LIT, LIT 가격 4.55달러 기준으로 약 5,005달러입니다
물론 주당 전체 포인트와 최종 배분 방식은 아직 확정된 게 아니라
전체 포인트가 더 많이 풀리거나 내 평균 지분이 낮아지면 받을 수 있는 물량도 줄어듭니다 5,005달러는 확정 수익이 아니라 어디까지나 예시입니다
PerpHub에서는 평균 포인트와 전체 포인트, LIT 가격, 매매 손익을 넣어서 직접 계산해볼 수 있습니다 최근에는 주간 평균 포인트로 계산하는 기능도 추가됐습니다 공식 계산기는 아니니 참고용으로만 보면 될 것 같습니다
그리고 하나 더 보고 있는 건 RWA와 Pre-IPO 종목입니다
Lighter는 최근 Robinhood Chain에 ASTS, CLSK, IREN 등 9개의 RWA 선물 종목을 추가했습니다
OPENAI Pre-IPO를 상장했을 때는 해당 시장의 활동이 포인트와 관련될 수 있다고 직접 언급했고
블라드도 파머들에게 RWA와 신규 상장, Pre-IPO 종목을 확인해보라고 했습니다
다만 이 종목들에 별도 배수가 붙는다는 발표는 아직 없지만 저는 일단 배수가 있다고 단정하지 않고, 공식 계정이나 블라드가 직접 언급한 종목들 위주로 해볼 생각입니다
더 자세한 내용은 글에 넣어둔 링크에서 확인하시면 됩니다
꿀팁 공유좀 부탁드려요 ㅠ
X (formerly Twitter)
1saevv 📊📈 (@1saevv) on X
Lighter x Robinhood are distributing 11M $LIT
How much could an average user actually get farming just 10 points per week?
Let’s run the numbers
Let’s assume around 100K points are distributed…
How much could an average user actually get farming just 10 points per week?
Let’s run the numbers
Let’s assume around 100K points are distributed…
❤2
라이터 PnL 리더보드가 생겼습니다
24시간, 7일, 30일, 전체 기간 기준으로 계정 가치와 PnL, ROI, 거래량을 볼 수 있고 1시간마다 갱신됩니다
이제 수익 잘 내는 계정이나 규모가 큰 고래를 찾고, 어떤 포지션을 잡고 있는지 확인하기도 편해졌습니다
블라드도 Copytraders arise라는 글을 포워딩했는데 아직 카피트레이딩 기능은 없지만 추후 추가되는 것도 기대해봐도 좋을 것 같습니다
https://app.lighter.xyz/leaderboard
24시간, 7일, 30일, 전체 기간 기준으로 계정 가치와 PnL, ROI, 거래량을 볼 수 있고 1시간마다 갱신됩니다
이제 수익 잘 내는 계정이나 규모가 큰 고래를 찾고, 어떤 포지션을 잡고 있는지 확인하기도 편해졌습니다
블라드도 Copytraders arise라는 글을 포워딩했는데 아직 카피트레이딩 기능은 없지만 추후 추가되는 것도 기대해봐도 좋을 것 같습니다
https://app.lighter.xyz/leaderboard
❤1
라이터 EVM 관련 프로젝트 Wick
라이터 EVM에서 준비 중인 Wick이라는 프로젝트가 있네요. Wick Docs를 읽어보니 단순 RWA 프로젝트라기보다는 라이터 생태계에서 쓸 수 있는 여러 디파이 상품을 한곳에 묶으려는 곳에 가까워 보입니다.
LIT를 예치하고 받는 유동화 스테이킹 토큰 wLIT, 라이터 LLP 예치 지분을 유동화한 wLLP, 토큰화 주식과 옵션, 지수 시장 등을 거래할 수 있는 wAMM 등을 준비하는 것 같고, Wick AMM과 라이터 오더북 사이에서 발생하는 가격 차이도 자체 차익거래 시스템으로 회수해 WICK 바이백과 sWICK 홀더에게 돌아가도록 설계돼 있다고 하네요.
현재 waitlist가 열려 있고 초기 사용자들은 인정받을 것이라고 적혀 있습니다. 등록할 때 서명 문구에는 Wick Points pre-registration이라고 나오는데, 아직 정확한 포인트 기준이나 어떤 혜택이 있는지는 공개되지 않았습니다.
🔥 팀에 대한 정보도 아직 많지 않고 메인 지갑을 연결하기에는 조금 애매해 보여서 저는 일단 혹시 모를 해킹이나 다른 문제가 생겨도 피해 볼 게 없는 완전한 빈 지갑으로 waitlist 등록만 해뒀고 참여하실 분들도 아직은 메인 지갑 말고 빈 지갑으로 하시는 게 나을 것 같습니다🔥
궁금한 부분은 팀에 직접 문의해뒀고, 답변이 오면 확인해서 다시 공유하겠습니다
Wick Docs
Wick Waitlist 빈 지갑 등록하기
라이터 EVM에서 준비 중인 Wick이라는 프로젝트가 있네요. Wick Docs를 읽어보니 단순 RWA 프로젝트라기보다는 라이터 생태계에서 쓸 수 있는 여러 디파이 상품을 한곳에 묶으려는 곳에 가까워 보입니다.
LIT를 예치하고 받는 유동화 스테이킹 토큰 wLIT, 라이터 LLP 예치 지분을 유동화한 wLLP, 토큰화 주식과 옵션, 지수 시장 등을 거래할 수 있는 wAMM 등을 준비하는 것 같고, Wick AMM과 라이터 오더북 사이에서 발생하는 가격 차이도 자체 차익거래 시스템으로 회수해 WICK 바이백과 sWICK 홀더에게 돌아가도록 설계돼 있다고 하네요.
현재 waitlist가 열려 있고 초기 사용자들은 인정받을 것이라고 적혀 있습니다. 등록할 때 서명 문구에는 Wick Points pre-registration이라고 나오는데, 아직 정확한 포인트 기준이나 어떤 혜택이 있는지는 공개되지 않았습니다.
궁금한 부분은 팀에 직접 문의해뒀고, 답변이 오면 확인해서 다시 공유하겠습니다
Wick Docs
Wick Waitlist 빈 지갑 등록하기
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Lighter on Robinhood Chain Points
A total of 80,000 points were distributed today to the Lighter Community.
A total of 80,000 points were distributed today to the Lighter Community.
Robinhood 체인 포인트 혜택
오늘 Lighter 커뮤니티에 총 80,000 포인트가 배포되었습니다.
이번 주에는 Lighter Core에서 Robinhood 체인에 투자한 Lighter에 대해 2.5배 더 많은 혜택을 받을 수 있습니다. 👀
인공적인 거래 활동은 포인트를 얻을 수 없습니다.
오늘 Lighter 커뮤니티에 총 80,000 포인트가 배포되었습니다.
이번 주에는 Lighter Core에서 Robinhood 체인에 투자한 Lighter에 대해 2.5배 더 많은 혜택을 받을 수 있습니다. 👀
인공적인 거래 활동은 포인트를 얻을 수 없습니다.
Forwarded from Zi존파워잼민
어떤 따거 햄의 LIT 쉴링
대체로 이유는
edgeX랑 Aster는 본인 주변에서 쓰는 사람이 별로 없는데 지표는 잘 나와서 의문
그럼에도 Lighter가 더 낫다고 본다고 함
HYPE는 이미 시총도 크고 들고 있는 사람도 많으니 오를려면 상당한 외부 자금이 들어와야 한다
하지만 상대적으로 시총이 작고 매출 대비 저렴한 LIT가 더 매력적이라는 논리
LIT도 Robinhood나 신규 상품 같은 기대 요소가 있고
퍼프덱스로 외부 자금이 들어오면 HYPE 다음 선택지가 될 거라고 보는 듯
https://x.com/EvanCrypto17/status/2099398733800874465?s=20
대체로 이유는
edgeX랑 Aster는 본인 주변에서 쓰는 사람이 별로 없는데 지표는 잘 나와서 의문
그럼에도 Lighter가 더 낫다고 본다고 함
HYPE는 이미 시총도 크고 들고 있는 사람도 많으니 오를려면 상당한 외부 자금이 들어와야 한다
하지만 상대적으로 시총이 작고 매출 대비 저렴한 LIT가 더 매력적이라는 논리
LIT도 Robinhood나 신규 상품 같은 기대 요소가 있고
퍼프덱스로 외부 자금이 들어오면 HYPE 다음 선택지가 될 거라고 보는 듯
https://x.com/EvanCrypto17/status/2099398733800874465?s=20
❤5
Forwarded from 캉다방
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Weekly Update
Product Updates
Product Updates
라이터 주간 업데이트
이번 주는 외부 프로젝트 연동이 핵심이라고 봅니다
Project VEX의 AI 에이전트 기반 거래 실행이 소개됐고 프랍 트레이딩 업체 Fundex의 연동 소식도 나왔습니다
Saffron 역시 라이터 연동을 마쳤습니다
외부 플랫폼이 자체 유저를 확보하고 주문을 라이터에서 처리한다면 거래 자동화와 프랍 트레이딩 등 서로 다른 거래 수요를 가져올 수 있다는 점에서 의미가 있습니다
전에 지갑 연결과 웨이트리스트 등록을 안내드렸던 Wick도 이번 공식 업데이트에 포함됐습니다
라이터에 토큰화 주식과 옵션 지수 시장을 가져오려는 EVM 프로젝트로 소개됐고 아직 출시 전입니다
기능 면에서는 Core에 Arc 입금과 주문 및 포지션 다중 선택이 추가됐습니다
계정 인덱스를 지정한 전송도 지원하고 리더보드 조건도 완화됐네요
Vlad와 Trevor의 인터뷰에서는 미국 규제와 Robinhood Chain RWA 등이 다뤄졌습니다
Core와 Robinhood Chain 사이의 차익거래 봇도 오픈소스로 공개됐습니다
홀더 입장에서는 이런 연동이 실제 수수료 수익에 얼마나 기여하는지가 중요합니다
거래 수수료가 $LIT 바이백의 재원이기 때문에 생태계 확장이 토큰에 미치는 영향을 판단할 때도 확인해야 할 부분입니다
앞으로 EVM 생태계에서도 LIT를 직접 활용하는 프로토콜이 나오면서 유틸리티가 더 넓어졌으면 좋겠습니다
이번 주는 외부 프로젝트 연동이 핵심이라고 봅니다
Project VEX의 AI 에이전트 기반 거래 실행이 소개됐고 프랍 트레이딩 업체 Fundex의 연동 소식도 나왔습니다
Saffron 역시 라이터 연동을 마쳤습니다
외부 플랫폼이 자체 유저를 확보하고 주문을 라이터에서 처리한다면 거래 자동화와 프랍 트레이딩 등 서로 다른 거래 수요를 가져올 수 있다는 점에서 의미가 있습니다
전에 지갑 연결과 웨이트리스트 등록을 안내드렸던 Wick도 이번 공식 업데이트에 포함됐습니다
라이터에 토큰화 주식과 옵션 지수 시장을 가져오려는 EVM 프로젝트로 소개됐고 아직 출시 전입니다
기능 면에서는 Core에 Arc 입금과 주문 및 포지션 다중 선택이 추가됐습니다
계정 인덱스를 지정한 전송도 지원하고 리더보드 조건도 완화됐네요
Vlad와 Trevor의 인터뷰에서는 미국 규제와 Robinhood Chain RWA 등이 다뤄졌습니다
Core와 Robinhood Chain 사이의 차익거래 봇도 오픈소스로 공개됐습니다
홀더 입장에서는 이런 연동이 실제 수수료 수익에 얼마나 기여하는지가 중요합니다
거래 수수료가 $LIT 바이백의 재원이기 때문에 생태계 확장이 토큰에 미치는 영향을 판단할 때도 확인해야 할 부분입니다
앞으로 EVM 생태계에서도 LIT를 직접 활용하는 프로토콜이 나오면서 유틸리티가 더 넓어졌으면 좋겠습니다
Forwarded from LinenXmito
Robinhood Chain / Lighter 포인트작 — 모델 업데이트 및 수치 정정
기존에 올렸던 Lighter 포인트작 글의 수치를 정정합니다.
지난 2주 동안 저희가 함께 운용하는 여러 계정을 기준으로, OI 포인트와 볼륨 포인트를 분리해서 확인했습니다.
결론부터 말하면, OI 포인트는 기존 추정치보다 훨씬 낮았고 현재 포인트 생성의 핵심은 OI보다 볼륨에 가깝습니다.
기존 thesis 자체는 유지하지만, 이전 수치가 많이 잘못됐기 때문에 정정합니다.
1/
Live Points
현재 직접 측정한 결과, $1M gross OI를 유지할 경우 Live Points는 대략 아래와 같이 쌓입니다.
• 시간당 약 0.033pt
• 하루 약 0.79pt
• 일주일 약 5.5pt
세 계정에서 확인된 범위는:
$1M gross OI당 주 5.1–6.0pt
였습니다.
약 $0.23M부터 $28M gross OI까지 비교적 선형적으로 나타났고, 포지션 규모나 크립토·주식·지수 등 마켓 구성에 따라서도 큰 차이는 없었습니다.
기존에 추정했던 주 37pt는 순수 OI 포인트가 아니었습니다.
2/
Weekly Drop
현재까지의 측정 결과로 보면, 금요일 Weekly Drop은 OI보다 볼륨 중심으로 지급되는 것으로 보입니다.
거래량 기준으로는:
• $1M당 약 50–54pt
(주식 perp가 크립토 perp보다 소폭 높은 레이트를 받는 것으로 관찰됐습니다.)
이와 별도로 체결 시점에 실시간으로 들어오는 볼륨 크레딧이 있습니다.
• $1M 거래당 약 4.6pt
따라서 현재 기준으로 $1M의 거래량을 만들면 총:
약 55–58pt
를 기대할 수 있습니다.
(Weekly Drop 안에 OI 몫이 포함돼 있더라도 현재 추정으로는 $1M OI-week당 최대 약 6pt 이하이며, 실제로는 0일 가능성도 있습니다.)
3/
OI 파밍 APR
예치금 대비 gross OI를 약 20배 유지하고, Live Points만 반영한다고 가정하겠습니다.
최종적으로 포인트당 7.33 LIT로 전환되고, LIT 가격을 $5로 가정할 경우 예상 gross APR은:
약 21%
입니다.
이 수치는 아래 비용을 차감하기 전입니다.
• 롱·숏 포지션 간 펀딩비
• 베이시스 및 헤지 PnL
• 체결비용
• 청산 및 운영 리스크
그리고 7.33 LIT/pt는 확정 전환비율이 아닙니다.
총 150만 포인트가 분배된 시점에 프로그램이 종료된다고 가정한 수치입니다.
현재 추정되는 총 포인트와 주간 증가량을 고려하면, 이는 사실상 프로그램이 11월 안에 종료되는 낙관적 시나리오에 해당합니다.
결국 현재 수치상 OI 파밍은 포지션을 유지하면서 추가로 얻는 보조 수익 정도입니다.
4/
볼륨작 효율
현재 측정 기준으로 테이커 거래량 $1M을 만드는 비용은 대략:
$1M당 약 $350–440
수준입니다.
반면 포인트는:
약 55–58pt
를 받습니다.
따라서 현재 포인트당 원가는
$6–8/pt
수준입니다.
프로그램이 비교적 이른 시점에 종료된다면, 볼륨작이 달달하게 끝날 수 있을것 같네요.
5/
정리
기존 분석과 달리 우선순위가 꽤 달라졌습니다.
• OI 포인트작은 apr이 21% 정도로 추정
• 현재 포인트 생성의 핵심은 볼륨
• 최종 수익성은 프로그램 종료 시점에 의해 결정
OI를 유지해도 포인트는 쌓이지만, 기존에 추정했던 apr과는 큰 차이가 있습니다.
장기간 OI를 유지하는 전략에서는 여전히 웹 인터페이스의 cross margin을 선호합니다.
순수 볼륨 파밍이라면 현재는 Robinhood Wallet의 2배 배수가 더 높은 포인트 효율을 제공합니다.
다음 Weekly Drop 이후 추가로 확인할 만한 정보가 있다면 다시 업데이트하겠습니다.
기존에 올렸던 Lighter 포인트작 글의 수치를 정정합니다.
지난 2주 동안 저희가 함께 운용하는 여러 계정을 기준으로, OI 포인트와 볼륨 포인트를 분리해서 확인했습니다.
결론부터 말하면, OI 포인트는 기존 추정치보다 훨씬 낮았고 현재 포인트 생성의 핵심은 OI보다 볼륨에 가깝습니다.
기존 thesis 자체는 유지하지만, 이전 수치가 많이 잘못됐기 때문에 정정합니다.
1/
Live Points
현재 직접 측정한 결과, $1M gross OI를 유지할 경우 Live Points는 대략 아래와 같이 쌓입니다.
• 시간당 약 0.033pt
• 하루 약 0.79pt
• 일주일 약 5.5pt
세 계정에서 확인된 범위는:
$1M gross OI당 주 5.1–6.0pt
였습니다.
약 $0.23M부터 $28M gross OI까지 비교적 선형적으로 나타났고, 포지션 규모나 크립토·주식·지수 등 마켓 구성에 따라서도 큰 차이는 없었습니다.
기존에 추정했던 주 37pt는 순수 OI 포인트가 아니었습니다.
2/
Weekly Drop
현재까지의 측정 결과로 보면, 금요일 Weekly Drop은 OI보다 볼륨 중심으로 지급되는 것으로 보입니다.
거래량 기준으로는:
• $1M당 약 50–54pt
(주식 perp가 크립토 perp보다 소폭 높은 레이트를 받는 것으로 관찰됐습니다.)
이와 별도로 체결 시점에 실시간으로 들어오는 볼륨 크레딧이 있습니다.
• $1M 거래당 약 4.6pt
따라서 현재 기준으로 $1M의 거래량을 만들면 총:
약 55–58pt
를 기대할 수 있습니다.
(Weekly Drop 안에 OI 몫이 포함돼 있더라도 현재 추정으로는 $1M OI-week당 최대 약 6pt 이하이며, 실제로는 0일 가능성도 있습니다.)
3/
OI 파밍 APR
예치금 대비 gross OI를 약 20배 유지하고, Live Points만 반영한다고 가정하겠습니다.
최종적으로 포인트당 7.33 LIT로 전환되고, LIT 가격을 $5로 가정할 경우 예상 gross APR은:
약 21%
입니다.
이 수치는 아래 비용을 차감하기 전입니다.
• 롱·숏 포지션 간 펀딩비
• 베이시스 및 헤지 PnL
• 체결비용
• 청산 및 운영 리스크
그리고 7.33 LIT/pt는 확정 전환비율이 아닙니다.
총 150만 포인트가 분배된 시점에 프로그램이 종료된다고 가정한 수치입니다.
현재 추정되는 총 포인트와 주간 증가량을 고려하면, 이는 사실상 프로그램이 11월 안에 종료되는 낙관적 시나리오에 해당합니다.
결국 현재 수치상 OI 파밍은 포지션을 유지하면서 추가로 얻는 보조 수익 정도입니다.
4/
볼륨작 효율
현재 측정 기준으로 테이커 거래량 $1M을 만드는 비용은 대략:
$1M당 약 $350–440
수준입니다.
반면 포인트는:
약 55–58pt
를 받습니다.
따라서 현재 포인트당 원가는
$6–8/pt
수준입니다.
프로그램이 비교적 이른 시점에 종료된다면, 볼륨작이 달달하게 끝날 수 있을것 같네요.
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정리
기존 분석과 달리 우선순위가 꽤 달라졌습니다.
• OI 포인트작은 apr이 21% 정도로 추정
• 현재 포인트 생성의 핵심은 볼륨
• 최종 수익성은 프로그램 종료 시점에 의해 결정
OI를 유지해도 포인트는 쌓이지만, 기존에 추정했던 apr과는 큰 차이가 있습니다.
장기간 OI를 유지하는 전략에서는 여전히 웹 인터페이스의 cross margin을 선호합니다.
순수 볼륨 파밍이라면 현재는 Robinhood Wallet의 2배 배수가 더 높은 포인트 효율을 제공합니다.
다음 Weekly Drop 이후 추가로 확인할 만한 정보가 있다면 다시 업데이트하겠습니다.
❤4
Forwarded from 종명이의 딸깍
Lighter에 옵션 마켓 제품 올릴 준비를 하는듯
prover에 binary option support가 추가됐는데, 단순한 YES/NO 시장뿐 아니라 0과 상한 사이의 값으로 정산되는 연속형 시장도 지원하는 구조
선거나 스포츠뿐 아니라 IPO 기업가치, 금리, 경제지표처럼 결과가 얼마인가를 거래하는 시장까지 만들 수 있는 구조까지 올릴수 있다는 의미. 지정된 market operator가 시장을 만들고 정산하는 구조도 코드에서 확인가능하네요.
아직까지 공식 발표는 없는것 같은데, 깃헙 통해서 이런걸 하려나보네 하고 확인할수 있는 정도의 단계인듯
https://x.com/ungustrade/status/2101777350006603904
prover에 binary option support가 추가됐는데, 단순한 YES/NO 시장뿐 아니라 0과 상한 사이의 값으로 정산되는 연속형 시장도 지원하는 구조
선거나 스포츠뿐 아니라 IPO 기업가치, 금리, 경제지표처럼 결과가 얼마인가를 거래하는 시장까지 만들 수 있는 구조까지 올릴수 있다는 의미. 지정된 market operator가 시장을 만들고 정산하는 구조도 코드에서 확인가능하네요.
아직까지 공식 발표는 없는것 같은데, 깃헙 통해서 이런걸 하려나보네 하고 확인할수 있는 정도의 단계인듯
https://x.com/ungustrade/status/2101777350006603904
Forwarded from 돌곰배와 매직 코인일기 (MAGIC (theo acc))
Lighter CEO Vlad가 참여하는 한국 AMA
Founders Fund 포트폴리오이자 25년 최고의 에어드랍 이후 꾸준히 빌딩, 최근에도 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는 Lighter의 파운더 Vlad와 함께하는 한국 AMA입니다
- 일시 : 9월 24일(목) 저녁 10시 (KST)
- 장소 : MAGIC 트위터 스페이스
- 스피커 : Vlad, Professor Satoshi, Eva, MAGIC
Vlad와 더불어 Lighter OG이자 Fuego의 파운더인 Satoshi Professor, 그리고 PNL Card의 주인공 Eva님이 함께합니다
AMA 보상
- 사전 질문 10명 : $30치 $LIT 토큰
- 특별 추첨 3명 : Fuego NFT 3개
- 현장 인증 100명 : $10치 $LIT 토큰
참여방법
- AMA 공지글 좋아요, 리트윗
- AMA 공지글에 댓글로 사전 질문 남기기
- 현장 스페이스 참여 후 인증샷 촬영
- 현장 인증 제출 : 당일 구글폼 제공
Vlad의 한국어 AMA를 기념하여 사비를 털어서 상금을 마련했습니다. 최근 로빈후드와의 통합, 옵션 시장 진출 등 다양하게 영역을 넓히고 있는 Lighter에 대해 궁금하신점을 자유롭게 질문해주세요
이번 AMA를 적극 참여해주시면 최근 진행중인 Robinhood x Lighter 한국 트레이딩 대회 같이 한국 유저분들을 위한 이벤트를 말아와보겠습니다. 많관부!
Founders Fund 포트폴리오이자 25년 최고의 에어드랍 이후 꾸준히 빌딩, 최근에도 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는 Lighter의 파운더 Vlad와 함께하는 한국 AMA입니다
- 일시 : 9월 24일(목) 저녁 10시 (KST)
- 장소 : MAGIC 트위터 스페이스
- 스피커 : Vlad, Professor Satoshi, Eva, MAGIC
Vlad와 더불어 Lighter OG이자 Fuego의 파운더인 Satoshi Professor, 그리고 PNL Card의 주인공 Eva님이 함께합니다
AMA 보상
- 사전 질문 10명 : $30치 $LIT 토큰
- 특별 추첨 3명 : Fuego NFT 3개
- 현장 인증 100명 : $10치 $LIT 토큰
참여방법
- AMA 공지글 좋아요, 리트윗
- AMA 공지글에 댓글로 사전 질문 남기기
- 현장 스페이스 참여 후 인증샷 촬영
- 현장 인증 제출 : 당일 구글폼 제공
Vlad의 한국어 AMA를 기념하여 사비를 털어서 상금을 마련했습니다. 최근 로빈후드와의 통합, 옵션 시장 진출 등 다양하게 영역을 넓히고 있는 Lighter에 대해 궁금하신점을 자유롭게 질문해주세요
이번 AMA를 적극 참여해주시면 최근 진행중인 Robinhood x Lighter 한국 트레이딩 대회 같이 한국 유저분들을 위한 이벤트를 말아와보겠습니다. 많관부!
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