Forwarded from KK Kontemporaries
오버나잇 시장 시사점:
1. 지정학적 리스크 관련 헤드라인에도 불구하고, 유가 및 위험자산의 델타(변동성/반응률)가 현저히 감소함
2. 소프트웨어 섹션에서 새로운 성장 모멘텀 발생 중: MS - 데이터독(DDOG)의 주가가 30% 급등하며, 코로나19 시기나 챗GPT 출시 이후 소프트웨어 분야에서 아마도 가장 강력한 실적(blowout)을 기록했습니다.
큰 틀에서 보면, 에이전틱(Agentic) 클라우드 워크로드가 부상하고 데이터독이 두 곳의 대형 AI 연구소 부문과 신규 계약을 체결하면서, 마침내 인프라 소프트웨어 분야에도 유의미한 AI 순풍이 불기 시작했습니다.
사용량 기반 과금(Consumption) 모델을 가진 동종 기업인 SNOW, DDOG, DT, FROG와 더불어, AI 소프트웨어 연관주인 NET, AKAM을 주목하십시오.
우리는 여전히 SaaS(애플리케이션 소프트웨어)보다 인프라 소프트웨어를 선호합니다 (MSZZINSA).
1. 지정학적 리스크 관련 헤드라인에도 불구하고, 유가 및 위험자산의 델타(변동성/반응률)가 현저히 감소함
2. 소프트웨어 섹션에서 새로운 성장 모멘텀 발생 중: MS - 데이터독(DDOG)의 주가가 30% 급등하며, 코로나19 시기나 챗GPT 출시 이후 소프트웨어 분야에서 아마도 가장 강력한 실적(blowout)을 기록했습니다.
큰 틀에서 보면, 에이전틱(Agentic) 클라우드 워크로드가 부상하고 데이터독이 두 곳의 대형 AI 연구소 부문과 신규 계약을 체결하면서, 마침내 인프라 소프트웨어 분야에도 유의미한 AI 순풍이 불기 시작했습니다.
사용량 기반 과금(Consumption) 모델을 가진 동종 기업인 SNOW, DDOG, DT, FROG와 더불어, AI 소프트웨어 연관주인 NET, AKAM을 주목하십시오.
우리는 여전히 SaaS(애플리케이션 소프트웨어)보다 인프라 소프트웨어를 선호합니다 (MSZZINSA).
#Sigil
4DPxYoJ5DgjvXPUtZdT3CYUZ3EEbSPj4zMNEVFJTd1Ts
내 마음속 '원픽' 펀드, 시길(Sigil)
분기마다 발행되는 이들의 뉴스레터는
포트폴리오 현황과 시장을 바라보는 관점이 투명하게 담겨 있어 늘 챙겨보게 됩니다.
특히 저점 매수와 고점 매도를 반복하며
다시금 비중을 조절하는 과정이 가감 없이 공개되는데,
이번에는 솔라나 생태계를 다시 담기 시작한 것으로 보입니다.
다음 분기 리포트에서 어떤 논리를 들고 나올지 벌써 궁금해지네요.
제 생각엔,
지금의 가격대를 매력적인 구간으로 보고 있다는
강력한 시그널이 아닐까 싶습니다.
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내 마음속 '원픽' 펀드, 시길(Sigil)
분기마다 발행되는 이들의 뉴스레터는
포트폴리오 현황과 시장을 바라보는 관점이 투명하게 담겨 있어 늘 챙겨보게 됩니다.
특히 저점 매수와 고점 매도를 반복하며
다시금 비중을 조절하는 과정이 가감 없이 공개되는데,
이번에는 솔라나 생태계를 다시 담기 시작한 것으로 보입니다.
다음 분기 리포트에서 어떤 논리를 들고 나올지 벌써 궁금해지네요.
제 생각엔,
지금의 가격대를 매력적인 구간으로 보고 있다는
강력한 시그널이 아닐까 싶습니다.
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나혼자매매-차트&온체인
2024년 비트 현물 ETF 승인 이래로, 비트가 상승해야 알트가 상승하므로 이제 비트 유입이 서서히 증가하면 그것이 곧 선별적 알트시즌 임박이라 기대하며...
Slowly and then all at once
👎1
Forwarded from Onchain Lens Channel
Ethereum Name Service team deposited 1.46M $ENS ($9.32M) into #Binance, 3 hours ago, from its Token Time Lock Wallet.
Address: 0xd7a029db2585553978190db5e85ec724aa4df23f
https://x.com/OnchainLens/status/2052544790924034552
Follow @onchainlens for more onchain updates
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https://youtu.be/6eJdDTzpQi0?si=lbzExjLisZZROrY_
월가아재팀에서 크립토를 다룬다면?
(매크로 관점에서 크립토)
tl;dr
과거 정부 부채를 녹이기 위해 돈을 찍고 인플레를 발생시키는 것이 부채의 화폐화라면,
이번엔 부채의 토큰화로 녹인다.
이렇게 요약해볼 수 있겠다.
월가아재팀에서 크립토를 다룬다면?
(매크로 관점에서 크립토)
tl;dr
과거 정부 부채를 녹이기 위해 돈을 찍고 인플레를 발생시키는 것이 부채의 화폐화라면,
이번엔 부채의 토큰화로 녹인다.
이렇게 요약해볼 수 있겠다.
YouTube
중동전쟁과 페트로 달러는 전초전에 불과 미국 국채 수요를 강제로 만드는 달러 패권의 진짜 무기는? 스테이블코인의 목적 l서동주,김동환,성상현 중소기업중앙회 부부장[크립토PLUS]
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Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
『디지털 자산; 디지털 자산 투자 가이드북』
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
Part 1. 디지털 자산의 구조와 내러티브: 디지털 자산의 등장과 금융 혁신
I. 중앙화 금융 시스템의 한계와 문제 의식
II. 블록체인이 해결한 핵심 문제
III. 비트코인: 디지털 금의 탄생
IV. 이더리움: 프로그래밍 가능한 블록체인
V. 스테이블 코인: 그림자 달러의 부상
VI. XRP: 글로벌 송금 특화 네트워크
VII. 정리: 디지털 자산의 기능적 분류
Part 2. 디지털 자산 투자 프레임워크: 디지털 자산 레이어별 투자 프레임워크
I. 비트코인 투자 프레임워크
II. 이더리움 투자 프레임워크
III. 기타 알트코인 투자 프레임워크
IV. 디지털 자산 생태계 기업 투자 프레임워크
V. 규제 프레임워크 변화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351277
위 내용은 2026년 5월 7일 08시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
디지털 자산 박성제 ☎ 02-3772-2328
Part 1. 디지털 자산의 구조와 내러티브: 디지털 자산의 등장과 금융 혁신
I. 중앙화 금융 시스템의 한계와 문제 의식
II. 블록체인이 해결한 핵심 문제
III. 비트코인: 디지털 금의 탄생
IV. 이더리움: 프로그래밍 가능한 블록체인
V. 스테이블 코인: 그림자 달러의 부상
VI. XRP: 글로벌 송금 특화 네트워크
VII. 정리: 디지털 자산의 기능적 분류
Part 2. 디지털 자산 투자 프레임워크: 디지털 자산 레이어별 투자 프레임워크
I. 비트코인 투자 프레임워크
II. 이더리움 투자 프레임워크
III. 기타 알트코인 투자 프레임워크
IV. 디지털 자산 생태계 기업 투자 프레임워크
V. 규제 프레임워크 변화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351277
위 내용은 2026년 5월 7일 08시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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