$APT

$ZK

$BLEND 얘는 연말쯤?
기록용으로 냄겨봄

$GMX
매직도 가는데
얘도 한번 튀지 않을까.

#아비트럼화이팅

$CHR
비트가 자리만 깔아주면
알트는 여전히 갈 종목은 많다..

(단기) 미국채 더욱 열심히 사줄게,
크립토 오네가이시마스
https://x.com/WClemente/status/2105271753501261841?s=20

리얼비전이 크립토 관련해서 뭘 제대로 예견하거나 전망이 맞았던 기억이 별로 없는데..
그래도 이렇게 풀어제낀다는 건,

주식쟁이들에게 크립토를 설명하기 위해 제일 좋은 방법은 크립토가 더이상 꿈을 파는 스캠이 아니라 제대로 수익을 창출하는 기업에 가깝다고 설명하고 싶기 때문 아닐까.
(너무나 당연한 얘기를 이렇게 쓰는 게 오히려 이상한 거 같기도 하고)

https://x.com/Jamie1Coutts/status/2108471295432368351?s=20

$BTC
내려간다면 이렇게도 볼 수 있는 건가.

$SOL 솔붐은 온다.
11월 BP is coming.

$marscoin
얘는 어디서 옆차기를 해줄까?
내년 핫템으로 분류하고
어떻게 흘러가는지 팔로업만.

$s

$KMNO
솔라나 디파이를 참 응원하는데,
얘는 0.3까지 쭈욱 뺄 생각인가,
참 악랄하구만

AI 기업들이 GPU 와 데이터센터를 구축하는데 너무많은 돈이 필요해짐
그래서 이제는 직접구매하지않으면서 금융회사/물리적 인프라 운영사와 비용과 위험을 나눠 부담하기 시작하면서
컴퓨트 시장 자금조달 형태 또한 복잡하고 새롭게 변하고 있다는 사진인데

AI 수요는 폭발적으로 증가중이지만
gpu와 데이터센터를 둘러싼 금융구조가 지나치게 복잡해지고있음
AI 산업은 복잡한 금융 구조와 부채에 의존하게되고 그 과정에서 실제위험이 나타날 수 있음

그래서 저는 compute capital markets에 집중해보고있음
현재 크립토에서 compute capital markets 분야에서 눈여겨보고있는 프로젝트는 USD.AI 인데
USD.AI는 GPU가 필요한 AI기업에 GPU담보 대출을 제공해주는 금융상품 프로젝트임

아직 USD.AI 의 토큰인 $CHIP에 대한 밸류캡쳐는 존재하지 않음
매출에 대한 일정부분이 현재 트레저리에 쌓이고있고
팀은 밸류캡쳐에 대한 공백을 인지하고 있고
실제 거버넌스로 밸류캡쳐를 켤 수 있는 장치가 있음

phala 와 비슷한 논리임
실제로 매출은 굉장히 잘나오고 수요가 증명되어 있지만 토큰에 대한 가치귀속이 없는경우
하지만 팀은 인지하고 있고 실제로 docs에 가치귀속 장치또한 존재함
usd.ai는 10월 1일 GLX 라는 대출자체를 거래하는 거래소를 출시해서 자본 플라잉휠도 더 빠르게 흐를것임
1년동안 $24.8M 이라는 수익을 냈고 프로토콜에 $7.28M 귀속되었음

더 자세한 내용은 compute capital markets 관련 아티클에 작성중입니다

$BAT

https://x.com/zeneca/status/2108647539407007827?s=46&t=ARbhzQskfoLqxClTtB1S8A

$bat
가격이 오르면 온갖 사람들이 설명하기 위해 글을 써댐
딱 하루전만 해도 이런 거 1도 없었음

사람들이 떠들어대지 않는 코인은 참 매수하기 부담스러운데 그런 간극을 발견하고 다른 사람들이 떠들어댈 때까지 참을 수 있기를.

남들이 떠들어댈 때 숟가락 얹는 거야 할만 한 거고.

지금 경유사태가 러시아 정유공장이 가동안되서 이 사달이 나고 있는데 러시아가 수출하기로 했다는 말을 누가 믿을까요?

중간선거전까지 휘발유, 경유 가격을 낮춰야 하는데 그전까지 중동이 해결 안될거라는 확신이 드는 이벤트네요.

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1727289&sicode=01

https://x.com/unichain/status/2108565289101111705?s=46&t=ARbhzQskfoLqxClTtB1S8A

$OP
L2 문닫는 와중에
건실하게 살아남았고
지표들이 새롭게 개선될 것 같다면
다시 쳐다보기 좋을 타이밍일 지도.

🚢<변화하는 공급망 질서, 해운 빅사이클(10/12)>
(대신증권 원자재 최진영 + 조선/운송 이지니)

안녕하세요, 대신증권 원자재 담당 최 진영 입니다.

지난해 9월 발간한 <탈카타르의 서막 Make America LNG Again('25.09.09)>가 "호르무즈 해협이 봉쇄될 수밖에 없는 이유"와 "미국 LNG의 2차 부흥"을 강조했다면,

이번 자료 <변화하는 공급망 질서, 해운 빅사이클>에서는 "구조적으로 장기화될 수밖에 없는 공급망 쇼크와 에너지 슈퍼 사이클", 그리고 "해운업종에 집중해야 하는 이유"를 준비했습니다.

여측이심, 선거를 앞둔 정치인의 말은 신뢰하기 어렵습니다. 정치인의 말이 아니라 이번 전쟁이 단순 해프닝이 아닌 구조적이고 영구적인 이유를 살펴봐야 합니다. 그리고 거기서 나오는 기회를 잡아야 할 때 입니다.

함께 고민하는 시간을 가지시길 바라며, 업무에 많은 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다!

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<요약>

✅️ 수출 정상화 시도 중이지만 이미 신뢰를 잃어버린 중동 + 러시아 공급망, 장기화될 에너지 위기

✅️ 이러한 가운데, AI 산업화로 빠르게 증가한 수요, 그러나 이와 달리 더딘 에너지 개발 투자. 애너지 쇼티지 경계

✅️ 위기는 기회. 복잡해지는 운송 과정과 멀어지는 대체 조달 루트, 고운임비 장기화는 해운에 기회

📩 자료 URL:
http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/10/59553_261012_commodity_collaboration_f1_261008162158.pdf

$op 아침부터 ㅈㄴ 잘가네

https://youtu.be/vtTAkMlMqmU?si=cKUQ0vKg9azrBDuK

윤쎈 인터뷰는 비슷한 연배 분들이 출연하셔서 연륜 혹은 시간을 견딘, 농익은 인사이트를 엿들을 수 있어서 좋다.

하다못해 고금리의 시대냐?
아니다, 20년 후반엔 다시 AI 생산성 개선 등으로 저금리 시대올 것이니 고금리 쿠폰 사둬라 등 관점을 제시해준다.

RWA 이야기도 짧게 언급하시는데 흥미로움