$ABNB
컵앤핸들인가.

3년여 만에 가장 빠른 매출 성장과 연간 가이던스 상향.

어닝콜 내용이 인상적이라 찾아봤다.

"하지만 여행 계획은 다릅니다. 여행은 열망에 관한 겁니다. 어디로 갈지, 어디에 묵을지 알아가는 것 자체가 경험의 일부예요. 실제로 여행자의 80%가 여행을 알아보는 데 시간 쓰는 걸 즐긴다고 말합니다. 사람들은 사진을 보고 싶어 하고, 숙소들을 비교하고 싶어 하고, 같이 여행 가는 사람들과 함께 결정을 내리고 싶어 합니다. 저는 범용 에이전트가 그걸 가장 잘 해낼 거라고 보지 않아요. 그래서 우리가 우리만의 AI 에이전트를 만드는 겁니다."

"음, 우리는 아직 Muse나 Instinct에서 트래픽을 많이 보고 있지 않고, 예약은 더더욱 적습니다. 우리는 하루에 거의 50만 건의 예약이 일어나는데, Muse와 Instinct에서 일어나는 예약은 정말 미미한 수준이에요. 그러니까 아주, 아주 낮은 숫자죠. 그래서 오늘 기준으로 트래픽이 많지 않고, 지난 4주 동안 늘지도 않았습니다. 10월 초에 정점을 찍고 지난 4주간은 대체로 안정적이었어요. 그래서 지켜보는 중입니다."

에이전트가 효율적으로 업무를 처리할 수 있어도 그게 효과적인지 다른 문제라는 것.

모든 사람들이 메모리, 반도체에 사로잡힌 지금 다른 산업과 종목을 살펴보는 중.

갑자기 알파들 빵빵 터지네
#Alpha

“공개되어 있는 블록체인 데이터나 그 가공 데이터를 유료 고객에게 의미 있는 규모로 제공하는 사업이 장기적으로 성립할 수 있다는 사실을 저는 도저히 믿기 어렵습니다. 특히 과거 알파(alpha)의 영역이었던 데이터의 ’지저분함‘을 AI가 상당 부분 해결해 주고 있는 상황에서는 더욱그렇습니다.
이것이 기본적으로 메사리(Messari)가 한계에 부딪힌 이유이며, 정도의 차이는 있지만 수많은 크립토 리서치 기관들이 겪은 문제이기도 합니다.
지금 당장은 화려해 보이지 않을지 몰라도, 이 시장에 새로 진입하려는 주체들이나 이 기술을 활용하려는 이들을 대상으로 하는 리서치, 인사이트, 컨설팅이야말로 장기적으로 차별화를 이뤄낼 수 있는 영역이라고 생각합니다. 최근 여러 기업들의 피봇(사업 전환)과 문을 닫는 사례들 덕분에 이 시장에는 아주 큰 기회의 문이 열려 있습니다.
지금 이걸 만들고 있는 곳은 어디인가요?”

“오늘날에는 그럴지 몰라도, 미래에 사람들이 기꺼이 돈을 지불할 가치는 정형화·공공재화된 데이터가 아니라 그 데이터를 기반으로 도출된 미디어, 리서치, 그리고 독자적인 통찰(의견)에 있다고 봅니다.”

데이터셋을 만드는 것에 알파가 있고
그게 충분히 괜찮은 비즈니스가 된다면
크립토퀀트, 듄, 난센 등 모두 승승장구했을 거야.
하지만 듄은 점점 더 보수적으로 운영하고 있으며, 난센은 트레이딩 플랫폼으로 피봇하고 있지.

AI에게 데이터를 때러넣고 딸깍해서 알파가 쉽게 나오던가.



https://x.com/dunleavy89/status/2119135026289717293?a=UE8Gp8wYVO8K3xStimc&s=46

“안타깝게도 중장기 계획을 완성하지는 못했습니다. 하지만 말씀하신 대로 리서치 분야가 변혁을 겪을 것임을 알고 있었기에, 저희는 리서치로 가치를 더한 데이터셋(인텔리전스, 프로토콜 리포팅, 거버너 등)을 ’독점 보유‘하는 데만 집중했습니다. 모든 퀀트 피드는 SLA(서비스 수준 협약) 기준을 충족하며 공급되었고요.”

메사리 창업자또한 단순히 원천데이터(rawdata) 가공한 것들은 일정 수준을 유지하는 정도고, 알파라고 할만한 것들은 사람들의 공수가 들어가고 판단하는 내용의 것들, 참 어렵고 진입장벽이 있다 생각한 거버넌스 같은 곳에 집중했다는 것.

그런 의미에서 포필러스나 머니스택님 같은 분의 우위 혹은 엣지는 지속될 것이다.
그게 충분히 큰 시장인지는 판단하기 쉽지 않으나.

https://x.com/selkis_2028/status/2119149467173826782?a=zswqmr9P6P1Dn7WILfA&s=46

따라서 회사에서 애널리스트는 자꾸 비용 취급 당하지만, 시장에서는 (뉴비 위주로) 차별화된 뷰를 제공할 수 애널리스트에 대한 수요가 있으니 방송을 쫓게 되는 것은 아주 자연스러운 흐름이 아닐까.

나또한 그런 고민을 안해본 것도 아니고.

$blend
얘가 추세의 시작인가.
숏스퀴즈로 출발

서울 잘나가는 이마트도 요새 캐셔 분들 10명이 안 넘을 텐데, 여긴 결제하는 직원만 20명이 넘네ㅋㅋ 미쳤다 진짜ㅋㅋ

주차장에서 내리면 다 성심당 가는 거 같던데, 대단하다 진짜..

$SKYAI
이걸 진짜 날리네

"지금 리서치센터에서처럼 지수 전망을 하는 롤은 아니다, 내가 그 롤을 한다면 5,500 (락바텀) 주장하고 있을 것"

"주도주가 무너져 있는 상태에서 다른 업종이 잘되지 않는다."

"AI가 안 될 거라 결론 내리면 내년 시장을 볼 필요도 없다"
• 반도체가 확실히 끝났다는 결론이 먼저 서야 다른 업종 매수가 의미 있는데, 지금은 그 단계가 아니라는 것.

"대형주부터 바닥 확인하고 자리 잡는 게 중요"
• 순서가 있다. 조정 벗어날 땐 중소형주보다 대형주가 먼저

"시장 안 보고 있어요가 제일 안 좋다"
• 폭락을 똑똑히 지켜본 사람과 아닌 사람은 다음 조정장에서 반드시 차이가 난다.
• 힘들어도 지금 더 주시하라는 것.


참 강단있게 시원시원하게 말씀하시는 거 보면서 배우는 게 많다.
코인에 어떻게 접목시켜볼까, 아이디어들을 잘 챙겨봅니다.

https://youtu.be/4Z5wNpIrOLs?si=nJeLm1Z8N7j7hy_z

$BTC
이렇게 매수벽 싹 다 빼면 한번 올려줄 거란 기대감이 생기는데 말이지.

$ARB
이놈들도 한번 더 갈 생각인가,
자꾸 눈앞에 아른아른하네

다음 알트 주자들이 하나둘 셋업하는 걸 보니까,
역설적으로 비트가 여기서 마냥 꼬꾸라질 거 같지 않다.

🔹NVIDIA 이사회, 젠슨 황 CEO의 불륜 인정 이후 외국 정보기관의 첩보 활동 의혹에 대한 조사 착수

» NVIDIA 이사회가 젠슨 황 CEO를 대상으로 한 외국 정보기관의 첩보 활동 의혹에 대한 조사 착수 결정. 젠슨 황이 불륜 사실을 인정한 후 추진되는 조사로, 개인적 관계를 통한 정보 수집 및 보안 침해 가능성 확인이 목적

» 이사회는 독립 사외이사들로 구성된 특별위원회를 설치하고, 외부 법률 자문단과 관련 의혹을 조사할 예정. 현재까지 국가안보나 NVIDIA의 기업 기밀이 침해되었다고 판단할 근거는 없지만, 모든 관련 정보를 검토하겠다는 입장

» 이번 사건은 젠슨 황 CEO가 과거 Megaspeed International의 임원이었던 앨리스 황의 접근 대상이었다는 보도 이후에 불거진 내용. 미국 정부는 해당 여성이 중국 정보기관에 포섭되었을 가능성을 의심하고 있는 것으로 알려짐. 젠슨 황은 앞서 해당 여성과 정상적인 관계 이상의 어떠한 일도 없었다고 부인한 바 있음

» 젠슨 황은 직원들에게 보낸 메모에서 불륜 사실을 인정하고 깊은 사과의 뜻을 전달. 자신의 행동이 아내와 자녀들에게 상처를 줬으며, 어떠한 변명의 여지도 없다고 설명

» 젠슨 황은 조사에 전적으로 협조하겠다는 입장을 밝혔으며, 결과가 나올 때까지 NVIDIA CEO직을 유지할 예정. 회사 이익을 보호하고 미국의 국가안보를 지원하는 데 최선을 다하겠다는 입장도 강조

» 이번 사건으로 NVIDIA의 공동 창업자이자 AI 산업의 핵심 인물인 젠슨 황의 향후 거취 관련 불확실성 부각. 젠슨 황은 적극적인 경영 방식으로 NVIDIA를 세계적인 기술 기업으로 성장시킨 인물인 만큼, 조사 결과에 관심이 집중


Nvidia Board to Probe Spying Case After CEO Admits Affair
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-08/nvidia-board-to-probe-spying-case-after-ceo-jensen-huang-admits-infidelity

많은 트레이더들이 기다리던 73K자리가 왔네요.
저도 한번 사봤는데요.

추가 관점: https://wedomview.com/s/QUtUZ1R6AF_SodOe8OYbTg

$BTC
이제 비트 정상화 혹은 어느정도 파킹 전까지 알트는 크라임만 갈 건가