오늘 하루도 고생하셨습니다.

https://youtu.be/uK-8VmoocqQ?si=4YKvfq-Z2a8DfUEI

$IBIT Era
https://x.com/sassal0x/status/1762831241827778792?s=46&t=ARbhzQskfoLqxClTtB1S8A

gm Bulls!

비트코인 현물 ETF 승인과 $IBIT 시대,
그때는 맞고 지금은 다를 수 있다.
역사가 정확히 반복된다는 보장이 없는데 반감기라는 패턴이 우리를 과거에 집착하게 만드는 것 아닐까.
현재의 상황에 맞게 새롭게 해석하고 적응해나가는 것이 이번 시즌의 승패를 가를 것 같다.

갤럭시 디지털 리서치 헤드의 알렉스가 고객들에게 보낸 메모입니다.

멈출 수 없는 이유 (원문)

뉴욕시의 시간은 아직 새벽도 오기 전이지만 곧 해가 뜨리라는 것을 알고 있습니다. 배터리 파크 북쪽의 Galaxy HQ에서 허드슨 강은 한밤의 바다처럼 검게 보입니다. 가끔씩 여객선의 작은 불빛들이 어둠 속에서 나타났다가 사라집니다. 하지만 비트코인은 깨어있습니다. 만약 이 시장에서 편히 주무시려 한다면, 새벽 3시에 물을 한 잔 마시려 일어났다가 비트코인 가격을 확인하지 않는 게 좋습니다. 5만9천 달러 이상으로 치솟은 비트코인의 초록 촛불을 보면 다시 잠들기 어려울테니까요.

그런 가격 상승에는 이유들이 있습니다 – 이 글을 읽고 있다면 아마 이유를 많이 알고 계실 것입니다. BTC ETF들은 어제(2월 27일 화요일) 무려 5억7천6백만 달러 상당의 BTC를 순 유입했고 그중 블랙록만 5억2천만 달러를 기록했습니다. 마이크로스트래티지의 Saylor는 여전히 BTC를 구매하고 있고, Reddit은 상장을 준비하면서 비트코인, 이더리움, 메이틱을 계속 매입할지 모른다고 발표했습니다. 캐나다의 피델리티(Fidelity Investments와 다른 법인)는 1-3%의 비트코인 배분을 권장하고 있습니다. 매일 새로운 RIA 플랫폼들이 ETF 지원을 추가하고 있다는 소식도 들려옵니다. 새로운 수요의 물결이 이미 75%가 장기 보유자들로 구성된, 프로그램적으로 희소성이 설정된 자산에 부딪히고 있습니다 – 많은 보유자들은 수 차례의 시장 급변 속에서 단련된 강철같은 신념의 소유자들입니다.

주요 질문: "사이클" 상에서 우리의 위치

이번 주에 자주 듣는 중요한 질문이 하나 있습니다 – "우리는 지금 사이클의 어디쯤에 있습니까?" 눈여겨볼 점은 비트코인이 과거 최고가 대비 단 12.16% 하락한 수준에서 거래되고 있다는 사실입니다. 비트코인의 4번째 반감기는 약 52일 후에 다가옵니다. 지난 두 번의 반감기에 이 시점을 볼 때, 비트코인은 이전 최고가 대비 여전히 60% 이상 하락해 있었습니다. 사실상 2017년과 2020년의 강세장은 비트코인 공급 일정의 이 단계에서는 아직 시작하지 않았던 셈입니다.

반감기와 과거 사이클

2번째 반감기 52일 전 (2016년 7월 9일) 비트코인 가격: $455.22 (최고가 대비 -59.86%)
3번째 반감기 52일 전 (2020년 5월 11일) 비트코인 가격: $6,174 (최고가 대비 -68.56%)
4번째 반감기 52일 전 (2024년 4월 20일) 비트코인 가격: $59,330 (최고가 대비 -12.16%)

이번이 다른 이유

미국에서 BTC ETF 출현은 정말 기념비적인 변화이며 이는 우리가 알고 있던 비트코인의 가격 사이클, 보유자 행동 평가 방식, 그리고 암호화폐 내부의 순환구조 등 모든 것을 뒤흔들 것입니다. 하지만 그 부분을 설명하기 전에, 우리가 아직 정상권에는 도달하지 않았음을 보여주는 데이터 몇 가지를 살펴보겠습니다...

비트코인의 4번째 반감기

한마디로 말씀드리자면 비트코인의 반감기가 다가오고 있습니다. 역사상으로는 비트코인 반감기에 보통 몇 달 뒤에 대규모의 강세장이 있었습니다. 절대량으로나 지난 몇 개월간 10-25조 달러 규모의 비트코인 일간 거래액에 비하면(~900개에서 ~450개로의 일일 발행량 감소) 그 영향은 미미할 수 있지만, 가격은 결국 수요와 공급의 균형에서 결정되고 이 가격대에서 판매할 비트코인은 정말 많지 않습니다. 하지만 공급 충격을 넘어서 – 이 부분도 작지만 중요하다고 생각합니다 – 이번 반감기는 미국 주요 자산 관리자들이 비트코인에 대한 교육에 박차를 가하고 있는 첫번째 반감기가 될 것입니다. 비트코인을 알리는 가장 좋은 방법은 반감기에 대해 배우는 것이니까요. 그러므로 이번 반감기는 특별한 마케팅의 기회이자, 공급상에도 영향을 미치는 이벤트가 될 것 같습니다.

결론: 정상은 아직 멀었다

위의 모든 내용을 요약하면, "사이클 상의 위치"라는 질문의 답은 우리는 아직 정상권의 시작조차 하지 않았다는 겁니다. ETF는 정말 게임체인저이고 아직 초반 단계일 뿐입니다. ETF와 저희 회사의 거래 동향을 볼 때, 몇 주 내에 새로운 최고점을 보는 것도 충분히 가능하다고 판단합니다. 비트코인이 금이나 채권과 함께 거시적 헤지자산으로 언급되는 걸 보게 됩니다. 바로 이 아침에도 전통적인 금융 애널리스트가 전국 뉴스에서 비트코인이 진정한 "법정화폐 가치하락에 대한 헤지"가 되고 있다고 발언했답니다. 비트코인은 이제 황금시간대에 있고 믿기 어렵겠지만, 이제야 재미있는 일들이 시작되는 겁니다.

Alex Thorn
Galaxy Firmwide Research 부문 총괄
뉴욕시

TS Lombard, ANother Summer Liquidity Squeeze?

- 2분기 후반에는 연준의 월 $60B 달하는 국채보유액 감소의 책임이 RRP에서 은행(지급준비금)으로 옮겨가면서, 시장 유동성이 긴축하게 될 것. 현재 속도로라면 7월 중순에 RRP가 0에 도달하게 됨.

- 연준의 국채보유량 감소에 맞춰 지급 준비율을 낮추면 일반담보(GC)의 O/N Repo 금리가 IOR 대비 상승하고, 이는 다시 곡선 전반의 일드(숏엔드보단 롱엔드)를 상승시키는 것을 의미하며 ,이는 결국 위험 자산에 부정적인 영향을 미치게 됨.

- 3분기에는 연준의 총 유출액($180B)은 순 신규 국채 자금(약 $600B)와 더불어 공개시장에서 상환해야할 것임.

- 연준은 6월까지 인하 일정을 미룰수도 있지만, 데이터와 상관없이 경기침레 우려 헷지를 위해 전향적 완화기조를 유지하려고 할 것임. 그렇기에, 은행준비금이 국채발행을 위한 자금 조달을 담당하게 되면 QT 속도를 현저히 늦출 것으로 예상. RRP에서 지급 준비금으로 전환되면 시장 혼란이 발생할 가능성이 높음(올해 여름)

나카모토 릴리즈가 코앞이다 🚀

스택스 핵심 업데이트인 나카모토 업그레이드가 정말 코앞으로 다가왔습니다.

어제 저녁, 나카모토 업그레이드 랜딩 페이지가 공개되었는데 공들여 만든 것이 느껴집니다. 꼭 한번 구경들 해보세요!

https://www.nakamoto.run

이 짤은 참 다양하게 활용성 높네요

안녕하세요. 블록체인 스터디 그룹 블파스를 운영하는 유민호입니다. :) 블파스 첫번째 오픈 웨비나에 초대합니다. 이번 오픈 웨비나의 주제는 "디파이의 모든 것"에 대해 파헤치는 시간을 가져보려고 합니다.

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