펩트론 관계자는 "이번 PODD에서 글로벌 제약사들과 연쇄 미팅을 통해 스마트데포의 적용 가능성과 공동연구 방향을 논의했다"며 "맞춤형 약물방출 기술과 루프원의 상업화 경험을 바탕으로 글로벌 기업들과의 협력 논의를 구체화해 나가겠다"고 밝혔다.


https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=560251

국내외 40여개 기업과 스마트데포 적용 가능성 테스트 중

개인적으로 코어위브를 국내 AI 투자의 바로미터로 보고 있었는데, 어제 차트 깨면서 신저가 갱신했습니다

AI섹터 조정받고, 10년물 금리 낮아지면서 낙폭 과대였던 바이오로 수급이 살짝 들어오네요

2026.11.03 10:50:12
기업명: LG화학(시가총액: 16조 6,245억) A051910
보고서명: 기타경영사항(자율공시) (희귀비만 치료제 후보물질 비바멜라곤 기술수출 계약 개정 체결)

제목 : 희귀비만 치료제 후보물질 '비바멜라곤' 기술수출 계약 개정 체결

* 주요 내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.


1) 계약 상대방
- Rhythm Pharmaceuticals,Inc. (미국)


2) 계약의 내용
- 경구용 MC4R(Melanocortin-4 Receptor) 작용제 기반 희귀비만 치료제 후보물질 '비바멜라곤(Bivamelagon)'의 글로벌 개발 및 상업화에 관한 기술수출 계약 개정 체결

- 2024년 1월 4일 $305,000,000 규모로 최초 계약 진행하였으며, 이후 양사 합의 하에 총 규모를 확대하고 판매 로열티 구조를 단순화하여 개정 계약 체결


3) 계약체결일
- 2026년 11월 2일(미국시간)


4) 계약기간
- 시작일 : 2026년 11월 2일

- 종료일 : 제품별 및 국가별로 해당 라이선스 제품에 대한 특허권, 허가독점권 및 로열티 기간이 모두 만료되는 시점


5) 계약금액
- 총 계약금액 : $855,000,000 (약 1조 1,500억원)

① 선급금 : $450,000,000 (약 6,000억원)

- 계약 선급금 : $100,000,000 (원 계약에 따라 기수령)

- 추가 선급금 : $350,000,000 (4년 분할 수령)


* 추가 선급금은 매년 양사 합의하에 로열티로 전환할 수 있음

② 마일스톤 : $405,000,000 (약 5,500억원)
- 개발ㆍ허가 및 판매에 따른 단계별 지급 예정

③ 로열티 : '29년 1월 또는 비바멜라곤 첫 매출 발생일 중 빠른 시점부터 MC4R 작용제 포트폴리오 전체의 연간 순매출액에 따라 1%수령


※ 최초 계약 금액
- 총 계약금액 : $305,000,000 (약 4,000억원)

① 선급금 : $100,000,000 (약 1,300억원)

② 마일스톤 : $205,000,000 (약 2,700억원)
- 개발ㆍ허가 및 판매에 따른 단계별 지급 예정

③ 로열티 : '29년 1월 또는 비바멜라곤 첫 매출 발생일 중 빠른 시점부터 MC4R 작용제 포트폴리오 전체의 연간 순매출액에 따라 한자릿수 초중반% 수령

* 기타 사항 :
1) 상기 '2.주요내용'의 '5) 계약 금액'의 원화 금액은 2026년 11월 3일자 기준 하나은행 최초고시 매매기준율(1,341.00원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 다만, 이는 선급금 및 마일스톤을 모두 포함한 금액으로 실제 지급액은 상이할 수 있습니다. 2) 상기 '3. 결정(확인)일자'는 계약체결일 입니다.(한국시간 기준) 3) 본 공시 내용은 경영상황에 따라 변동 가능하며, 향후 주요내용 변경 및 공시의무 발생 시 지체 없이 공시예정입니다. 또한 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다. 4) 임상시험, 허가, 상업화 미실현 시 본 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료에 따른 당사 위약금 지급 의무는 없습니다. 5) 본 계약의 선급금은 반환의무가 없으며, 마일스톤은 해당 조건 달성 시 수령 가능하며 반환 의무는 없습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800145
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/051910

여기서 포인트는 3가지입니다

1. MC4
- MC4는 유전성/희귀 비만에 쓰이는 펩타이드 치료제
- MC4는 범용 비만 치료제인 GLP-1과 다른 카테고리
- 현재 일 1회 주사제로 FDA승인 받은 상태이고,
- (주 1회) 주사제, 일 1회 경구제로 현재 임상 중입니다


2. 리듬은 카무루스를 버렸다
LG화학과 계약을 맺은 Rhythm(리듬)은 주1회 MC4를 만들기 위해 공동개발한 적이 있음
그러다 리듬은 카무루스와 공동개발을 해지하고, 자체적으로 주1회를 만들었음
카무루스와 만든 주1회 제형의 경우 기존 일1회 MC4 대비 부작용을 개선하지 못했기 때문에,
자체적으로 주1회를 만든 것으로 보입니다.


3. 리듬의 주1회도 카무루스와 같은 기술이다
재밌는건 리듬의 주1회 MC4도 카무루스와 같은 Lipid Depot입니다.
카무랑 공동개발 안하고 자체적으로 만든 기술입니다
이것만 봐도 카무루스의 기술에 해자가 있는건가 하는 생각이듭니다.



요약하면,
1) MC4는 희귀비만치료제에 쓰이는 펩타이드
2) LG화학과 계약을 맺은 리듬은 카무루스와 장기지속형 공동개발을 한 적이 있으나 해지함
3) 카무루스가 만든 주1회 MC4는 기존 일1회 MC4 대비 부작용을 전혀 개선하지 못함
4) 현재 리듬은 자체적으로 카무루스의 기술인 ISFD을 이용해 주1회 MC4를 개발 중임
5) 카무루스의 해자가 얼마나 떨어지는지 알 수 있는 사례

민주당이 상하원 먹으면서 데이터센터 추가 건립에 제동이 걸릴 것으로 시장이 우려

이에 따라 이미 많은 컴퓨팅을 구축한 하이퍼스케일러들 폭등 중 (구글, 아마존, 마소)

반면 추가 데이터센터가 여전히 많이 필요한 중소 네오클라우드 주가는 하락중

또한 데이터센터 인프라(광통신, 메모리, 전력반도체 등) 또한 하락중

전반적으로 나스닥 흐름은 견조

일단 중간선거 불확실성 해소로 증시는 견조한 상황

게다가 데이터센터 추가가 어려워지면 capex도 줄어드니 장기금리도 내려갈거라는 로직도 가능

유가도 하락 중이고 전쟁 노이즈만 없어지면 낙폭 심하고 수급 비어있는 코스닥 기대해볼만(일단은 2차전지, 신재생)

실제로 반도체와 코스닥은 역의 상관관계인 경우 많았음

오늘이 중간선거 이후 증시 첫날

미국장 AI베팅 색깔 확실히 변했네요

그동안 나스닥 캐리했던 샌디스크, 마이크론, 루멘텀, 블룸에너지 폭락

구글, 마소, 아마존 폭등

하이퍼스케일러 롱, AI인프라 숏이네요

왠지 코스닥 엄청 오를것 같습니다