올연말까지 가능성 높은 이벤트

<기술이전/파트너쉽>
- 큐리언트 듀얼페이로드 파트너쉽 with 론자
- 펩트론 릴리 본계약 (노보도 릴리 이후 사정권)
- 한미약품 삼중작용제/글루카곤 기술이전
- 지아이이이노베이션 GI101/GI301 기술이전
- 유한양행 레시게르셉트 기술이전


<데이터>
아리바이오
=> 알츠하이머 난이도가 워낙 높아서...

에이프릴 EVO301 2a상
=> LB세션인만큼 기대해볼만하지 않을까

한올바이오파마 IMVT-1402
=> RA Period2 데이터, p벨류 이슈 빼고 데이터만 보면 될듯
=> 긍정적 기대

일단 나넥사의 ALD기술은 PK는 좋습니다만
대량생산과 재현성 관점에서 상당히 어렵습니다

일단 ALD는 반도체 증착에서도 쓰이는 기술인데...제조 과정이 상당히 복잡합니다 (원자층 단위로 차례대로 막을 씌우는 과정 - 수십억개의 약물을 균일하게 코팅해야함)

하나의 단면만을 증착하는 반도체 공정보다 훨씬 난이도가 높죠

실제로 나넥사의 제조 공정에 들어가는 장비는 반도체 회사인 어플라이드 머티리얼즈와 공동으로 개발한 것입니다. 높은 제조비용과 복잡성을 알 수 있는 부분입니다.

일단 여기서 다시 한번 확인한 건...
"비만 플레이어들 = 장기지속형 무조건 필요하다"는 명제네요

(출처 지댕님 블로그)
나넥사 2Q어닝콜 내용 중

- 상업 생산 규모의 1/10 규모의 생산 설비를 구축할 "계획"중
- 여전히 대량생산과 제조에 대한 검증이 남아있음
- 나넥사의 자체 상업화 제품 아직 없음(어센디스, 카무루스, 펩트론과 다른점)


참고) 펩트론= 이미 상업화 했고, 제1공장의 20배 스케일업 단계

예전부터 누차 언급했지만...

노보는 차세대 비만약 장기지속형을...
펩트론이 아닌 누군가와 해야하는데...

PK, 제조(상업성, 재현성)를 모두 만족하는 곳은 없음
나넥사 or 지투지라고 생각했는데 일단 나넥사를 픽했음

일단 제조 쪽부터 검증을 해야할 것 같고...
물질 최적화에도 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상함
세마글루타이드도 Rat 데이터밖에 없음(초기 단계)

5개 물질 중 세마글루타이드 포함/비포함 여부는 알 수 없으나,
여전히 PT403-노보의 확률이 높다는 생각

오늘 공개된 나넥사의 프레젠테이션 파일

=> 세마글루타이드 월제형은 Undisclosed Partner Project(노보)와 별개임

즉 세마글루타이드는 노보노디스크-나넥사 본계약에 포함되지 않음

**참고로 모더나와 나넥사도 파트너쉽 중인데 맨밑 mRNA 부분을 보면 Undisclosed Partner Project로 되어 있음.

PT403 - 노보 본계약 가능성 더 올리겠습니다

세마글루타이드가 포함되지 않았을거라고 생각하고 있었던 이유가...

1) "기술이전"이 아닌 플랫폼 적용 물질이라는 표현을 씀
- 이미 세마 월1회 제형을 개발했다면 기술이전이 맞음

2) 계약규모/로열티가 작았고

3) 제조과정 및 제조장비도 반도체 회사와 공동개발할 정도로 난이도가 높앗고

4) 상업화 약물 이력이 없고

5) 이제야 세마글루타이드 Rat PK나온 단계(펩트론은 22년에 발표)

6) 시총 2천억 따리 회사에게 노보의 미래를 맡길거라 생각하기 어려웠기 때문

물론 나넥사는 노보의 다른 GLP-1에는 적용가능할 수 있다고 봄
얼마전 노보 장표를 보면 노보는 GLP- 단일 타깃을 여럿 개발하고 있었기 때문
(열안정성 높은 GLP-1, Next Generation GLP-1)

왜 하필 노보는 나넥사의 세마글루타이드 월1회 제형만 빼고 플랫폼 계약을 했을까요?

항상 제가 말씀드린대로 차세대 비만약은 지투지 또는 나넥사였는데 나넥사를 가져갔고,

세마글루타이드 월1회 제형은 펩트론의 PT403을 가져갈 확률이 높음