마우스 기준 2주 1회입니다
쥐와 인간의 약물 반감기는 다릅니다

<세마글루타이드 반감기>
마우스 : 8시간
인간 : 6일

기사는 2주간격 마우스를 지적했지만
오히려 이건 인간에 단순 적용하면 월1회 이상 투여주기가 가능하다는 것을 보여주네요.

이미 2023년에 펩트론은 ADA에서 터제파타이드 2개월 투여주기를 발표했습니다.

게다가 연구자 임상에서 월1회 PT403휴먼데이터도 뽑아냈습니다.

알수없는 이유로 국장만 폭락하고 있네요.

유가, 금리는 오히려 빠지고 있고,

미선물, 중국/대만 등 아시아 증시 모두 평온한 상황입니다.

큐리언트가 글로벌 CDMO인 론자(Lonza)와 이중 페이로드 ADC 관련 독점 라이선스 계약을 체결 https://www.eqs-news.com/news/corporate/lonza-expands-dual-payload-adc-technology-offering-through-exclusive-access-to-qurients-cdk7-inhibitors/e9249262-4dc1-4bbd-96dc-d8ca054e8ec9_en

참조(9월 24일)

참조2(6월24일)

펩트론도 곧 나올거라 확신합니다

이거랑 합쳐서 큐리언트까지 다맞춘 사람 저밖에 없을겁니다

일단 큐리언트 딜의 의미를 풀어보자면...

큐리언트의 페이로드(Q901)를 이용해서

론자의 다른 페이로드(엑사테칸 등)을 합쳐서

듀얼페이로드 구조로 ADC를 생산해서 판매하는겁니다.

여기서 링커/생산은 론자가 맡는 구조이고,

항체는 아마 고객사쪽에서 가져오면 만들어주는 플랫폼 구조입니다.

즉 항체만 가져오면 우리가 듀얼페이로드로 만들어줄게! « 이겁니다.
페이로드를 ADC 플랫폼화 했다는 측면에서 유의미한 성과입니다.


<의미 요약>
1) Q901 페이로드의 희귀성 + 유니크한 효능 방증
2) 최초의 페이로드 플랫폼화
3) 네임드 CDMO 론자와 협력을 통한 빠른 상업화 가능성

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224367492649?trackingCode=blog_bloghome_searchlist


엑사테칸(Topo1억제제) + Q901의 기전은 이 글에서 자세히 설명한 바 있습니다

이런것들로 했제할 마음은 없습니다.
이것들은 그냥 저를 증명하기 위해서 언급한 것들이고
가장 높은 확률과 업사이드는 펩트론이라고 생각하고,
저는 실제로 비중 100%를 펩트론에 실었습니다.
정말 곧 나온다고 생각합니다.

큐리언트 선급금, 마일스톤을 많이 물어보시는데,
이건 일반적인 기술이전이 아니라...
일종의 "생산협력"입니다.


큐리언트는 Q901 페이로드를 제공하고,
론자의 페이로드+링커+생산+상업화 네트워크를 제공
=> 이걸로 듀얼페이로드 ADC를 만들어서
=> 다른 바이오텍에 판매하는 구조입니다
=> 여기서 발생하는 로열티/마일스톤을 론자와 큐리언트가 공유하는 구조


그럼 의미는 뭐냐?
전술했다시피...
- 최초의 페이로드 플랫폼화
- 네임드 CDMO 론자와 협력을 통한 빠른 상업화 가능성


큐리언트는 라이브로 설명 2시간동안 할 수 있지만,
지금은 펩트론에 집중하겠습니다

일본/대만 2퍼대 하락
중국 1~2퍼대 하락
호주/베트남/말레이시아 보합

반면 국장은 어제에 이어서 또 폭락중이네요.

최근의 하락으로 비관론에 빠지신 분들이 많은 것 같습니다.

최신편향(Recency Bias)는 최근의 경험이 앞으로도 계속될 것이라 믿는 것입니다.

지금의 하락이 영원할 것처럼 느껴지겠지만,
시장의 하락도 상승도 영원하지 않습니다

폭발적인 상승은 불과 며칠, 길어야 수주만에 발생합니다.

상승과 하락의 사이클이 강하고 짧게 일어나고 있습니다.
하락한 만큼, 기하급수의 상승 기회는 빠르게 찾아온다는 뜻입니다.

주식시장은 매일 열립니다.
긴 호흡으로 기하급수의 상승 기회를 계속해서 찾아보겠습니다.

모두 화이팅입니다.

글로벌 비만 치료제 개발 경쟁이 ‘체중 감량’ 효과를 높이는 것을 넘어, 장기간 치료 효과를 유지하고 비만 합병증을 개선하는 방향으로 이동하고 있어 주목됩니다.

글루카곤 유사 펩타이드1(GLP-1) 기반 치료제의 등장으로 20~30% 수준의 체중 감량이 가능해진 만큼, 앞으로는 개별 환자에게 적절한 감량 목표를 설정하고 이를 지속할 수 있는 치료 전략이 중요해질 것이라는 전망입니다.

토마스 섹(Thomas Seck) 일라이릴리 심혈관·대사질환 임상개발 총괄 수석부사장은 14일 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 ‘2026 KoNECT-MOHW-MFDS 국제 콘퍼런스(KIC)’에서 ‘GLP-1 치료제를 넘어: 차세대 치료의 새로운 지평(Beyond GLP-1 Therapies: The Next Frontier)’을 주제로 자사의 비만신약 개발 전략을 소개했습니다.

섹 부사장은 “과체중과 비만은 만성적이면서도 진행성인 질환”이라며 “이제 체중을 20%, 나아가 30%까지 줄일 수 있는 새로운 시대가 열린 만큼, 어떤 환자에게 어느 시점에 어떤 치료 목표를 설정하는 것이 적절한지 판단할 수 있는 데이터가 필요하다”고 강조했습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=29024

얼마전 EASD에도 참석했던 토마스섹 부사장이 국내에 방문했습니다.


1. 편의성과 내약성의 강조
편의성 = 투여주기
내약성 = 스마트데포의 부작용 개선


2. 월1회 또는 분기1회
일일투여=> 주1회로 넘어오면서 일일투여 GLP-1 제품은 시장에서 퇴출되었습니다.

이제는 주1회 => 월1회로 넘어가는 단계입니다.

릴리도 다른 빅파마들(노보, AZ, 베링거 등)과 마찬가지로 월1회에 지속적인 관심을 보여주고 있습니다.

카무루스는 얼마전 세마글루타이드 2b 임상설계에서 알 수 있듯 타이트레이션을 빡세게 해야하고(편의성 개선하지 못함)

그럼에도 불구하고 부작용도 개선하지 못했습니다.(내약성 개선못함)

그렇다면 릴리의 선택은 자명합니다.

참고로 오늘 펩트론 더벨 유료 뉴스기사도 내용이 정말 좋았습니다.

뉴스 내용대로 공지를 냈다면 상한가도 갔을 것 같은데 아쉽네요

유료 기사는 빠르면 내일, 늦어도 수일 내로 풀릴 것 같습니다.

펩트론 대전 본사에서 Cencora 트럭 발견

Cencora는 시총 85조 글로벌 의약품 운송 업체
- 콜드체인 전문 회사
- 실제로 cencora는 릴리의 공식 유통업체
- GLP-1 물류 유통 수혜에 따라 주가 많이 오름

1. 대전본사에서 Cencora 트럭이 발견된 건 처음

2. 일단 국내에도 의약품 유통업체가 많음

3. Cencora는 국제 임상/연구 물류 특화 회사임

4. 여러가지 가능성을 생각해볼 수 있겠음
- SK팜테코가 만든 터제 API 물성을 연구/분석한다거나
- 릴리에게 PTAP 또는 루나플렉스를 넘겨준다거나
- 완제 PT403를 누군가에게 보낸다거나...