최근의 하락으로 비관론에 빠지신 분들이 많은 것 같습니다.

최신편향(Recency Bias)는 최근의 경험이 앞으로도 계속될 것이라 믿는 것입니다.

지금의 하락이 영원할 것처럼 느껴지겠지만,
시장의 하락도 상승도 영원하지 않습니다

폭발적인 상승은 불과 며칠, 길어야 수주만에 발생합니다.

상승과 하락의 사이클이 강하고 짧게 일어나고 있습니다.
하락한 만큼, 기하급수의 상승 기회는 빠르게 찾아온다는 뜻입니다.

주식시장은 매일 열립니다.
긴 호흡으로 기하급수의 상승 기회를 계속해서 찾아보겠습니다.

모두 화이팅입니다.

글로벌 비만 치료제 개발 경쟁이 ‘체중 감량’ 효과를 높이는 것을 넘어, 장기간 치료 효과를 유지하고 비만 합병증을 개선하는 방향으로 이동하고 있어 주목됩니다.

글루카곤 유사 펩타이드1(GLP-1) 기반 치료제의 등장으로 20~30% 수준의 체중 감량이 가능해진 만큼, 앞으로는 개별 환자에게 적절한 감량 목표를 설정하고 이를 지속할 수 있는 치료 전략이 중요해질 것이라는 전망입니다.

토마스 섹(Thomas Seck) 일라이릴리 심혈관·대사질환 임상개발 총괄 수석부사장은 14일 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 ‘2026 KoNECT-MOHW-MFDS 국제 콘퍼런스(KIC)’에서 ‘GLP-1 치료제를 넘어: 차세대 치료의 새로운 지평(Beyond GLP-1 Therapies: The Next Frontier)’을 주제로 자사의 비만신약 개발 전략을 소개했습니다.

섹 부사장은 “과체중과 비만은 만성적이면서도 진행성인 질환”이라며 “이제 체중을 20%, 나아가 30%까지 줄일 수 있는 새로운 시대가 열린 만큼, 어떤 환자에게 어느 시점에 어떤 치료 목표를 설정하는 것이 적절한지 판단할 수 있는 데이터가 필요하다”고 강조했습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=29024

얼마전 EASD에도 참석했던 토마스섹 부사장이 국내에 방문했습니다.


1. 편의성과 내약성의 강조
편의성 = 투여주기
내약성 = 스마트데포의 부작용 개선


2. 월1회 또는 분기1회
일일투여=> 주1회로 넘어오면서 일일투여 GLP-1 제품은 시장에서 퇴출되었습니다.

이제는 주1회 => 월1회로 넘어가는 단계입니다.

릴리도 다른 빅파마들(노보, AZ, 베링거 등)과 마찬가지로 월1회에 지속적인 관심을 보여주고 있습니다.

카무루스는 얼마전 세마글루타이드 2b 임상설계에서 알 수 있듯 타이트레이션을 빡세게 해야하고(편의성 개선하지 못함)

그럼에도 불구하고 부작용도 개선하지 못했습니다.(내약성 개선못함)

그렇다면 릴리의 선택은 자명합니다.

참고로 오늘 펩트론 더벨 유료 뉴스기사도 내용이 정말 좋았습니다.

뉴스 내용대로 공지를 냈다면 상한가도 갔을 것 같은데 아쉽네요

유료 기사는 빠르면 내일, 늦어도 수일 내로 풀릴 것 같습니다.

펩트론 대전 본사에서 Cencora 트럭 발견

Cencora는 시총 85조 글로벌 의약품 운송 업체
- 콜드체인 전문 회사
- 실제로 cencora는 릴리의 공식 유통업체
- GLP-1 물류 유통 수혜에 따라 주가 많이 오름

1. 대전본사에서 Cencora 트럭이 발견된 건 처음

2. 일단 국내에도 의약품 유통업체가 많음

3. Cencora는 국제 임상/연구 물류 특화 회사임

4. 여러가지 가능성을 생각해볼 수 있겠음
- SK팜테코가 만든 터제 API 물성을 연구/분석한다거나
- 릴리에게 PTAP 또는 루나플렉스를 넘겨준다거나
- 완제 PT403를 누군가에게 보낸다거나...

오늘은 펩트론 다룰 내용이 참많네요

- 주가 오른 이유
- Cencora 트럭 의미 추론
- 토마스섹 부사장 방문 기사
- 더벨 유료 기사

오늘밤 8시 유튜브 라이브에서 뵙겠습니다
항상 감사드립니다.

국내증시 선강후약이네요

일본/나선은 살짝 움직이는 반면 국장은 크게 반응하네요

유가/금리는 평온한 상황이라,
오늘 10월 PPI발표앞두고 경계심리가 유독 국장에만 강하게 발동하네요

또는 asml 실발 이후 코스피 조정받으면서 코스닥 커플링일수도 있겠네요

금리상승

네오클라우드 큰 폭 조정받는 중
(오라클, 네비우스, 아이렌, 코어위브)
=> 자금조달/CAPEX 부담 증가

이에 따라 연쇄적으로 AI하드웨어/전력 인프라까지 하락중 (블룸, 루멘텀 등)

자체 캐시여력 충분한 애플, 구글은 비교적 견조

비AI섹터인 바이오/헬스케어 또한 양호
XBI(바이오텍) +0.33%
VHT(헬스케어) +1.72%
일라이릴리 +4%

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202610140632566980101540

더벨 유료기사 풀렸네요

https://www.mediapen.com/news/view/1130004

미장: 비AI섹터로의 수급이동

미장: 비AI섹터로 수급이동
물론 국장은 연대책임 두드려맞겠죠

어제 PPI 물가 상승에도 10년물 국채 금리가 되돌린 이유 (뇌피셜)

네오클라우드들이 자빠져준다(27년까지 코어위브 파산확률 17% 베팅)
=> 회사채공급 줄어든다
=> 국채금리하락?

금리 급락 중

•탄산리튬 선물 개장 10만위안/톤 붕괴

•한자릿수 가격은 2025년 12월 이후 처음

•장중 9.95만위안/톤 (-2.75%)

리튬가는 2차전지 시황의 선반영 지표

남은건 바이오 밖에 없는 것 같네요

실제로 금일 폭락장에서 바이오 방어력이 제일 좋네요
물론 많이 두드려맞아서 그런 것도 있지만요...

펩트론 특허 및 2주 투여 간격 노이즈/공지 관련해서는 이미 3일 전에 유튜브에 다룬 적이 있습니다