1. 대전본사에서 Cencora 트럭이 발견된 건 처음

2. 일단 국내에도 의약품 유통업체가 많음

3. Cencora는 국제 임상/연구 물류 특화 회사임

4. 여러가지 가능성을 생각해볼 수 있겠음
- SK팜테코가 만든 터제 API 물성을 연구/분석한다거나
- 릴리에게 PTAP 또는 루나플렉스를 넘겨준다거나
- 완제 PT403를 누군가에게 보낸다거나...

오늘은 펩트론 다룰 내용이 참많네요

- 주가 오른 이유
- Cencora 트럭 의미 추론
- 토마스섹 부사장 방문 기사
- 더벨 유료 기사

오늘밤 8시 유튜브 라이브에서 뵙겠습니다
항상 감사드립니다.

국내증시 선강후약이네요

일본/나선은 살짝 움직이는 반면 국장은 크게 반응하네요

유가/금리는 평온한 상황이라,
오늘 10월 PPI발표앞두고 경계심리가 유독 국장에만 강하게 발동하네요

또는 asml 실발 이후 코스피 조정받으면서 코스닥 커플링일수도 있겠네요

금리상승

네오클라우드 큰 폭 조정받는 중
(오라클, 네비우스, 아이렌, 코어위브)
=> 자금조달/CAPEX 부담 증가

이에 따라 연쇄적으로 AI하드웨어/전력 인프라까지 하락중 (블룸, 루멘텀 등)

자체 캐시여력 충분한 애플, 구글은 비교적 견조

비AI섹터인 바이오/헬스케어 또한 양호
XBI(바이오텍) +0.33%
VHT(헬스케어) +1.72%
일라이릴리 +4%

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202610140632566980101540

더벨 유료기사 풀렸네요

https://www.mediapen.com/news/view/1130004

미장: 비AI섹터로의 수급이동

미장: 비AI섹터로 수급이동
물론 국장은 연대책임 두드려맞겠죠

어제 PPI 물가 상승에도 10년물 국채 금리가 되돌린 이유 (뇌피셜)

네오클라우드들이 자빠져준다(27년까지 코어위브 파산확률 17% 베팅)
=> 회사채공급 줄어든다
=> 국채금리하락?

금리 급락 중

•탄산리튬 선물 개장 10만위안/톤 붕괴

•한자릿수 가격은 2025년 12월 이후 처음

•장중 9.95만위안/톤 (-2.75%)

리튬가는 2차전지 시황의 선반영 지표

남은건 바이오 밖에 없는 것 같네요

실제로 금일 폭락장에서 바이오 방어력이 제일 좋네요
물론 많이 두드려맞아서 그런 것도 있지만요...

펩트론 특허 및 2주 투여 간격 노이즈/공지 관련해서는 이미 3일 전에 유튜브에 다룬 적이 있습니다

AI네러티브 노이즈 + 10년물금리하락 + 바이오 과대낙폭 => 바이오 섹터 수급 좋네요

https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?code=00&key=202610141626241320107060

더벨 유료기사 3탄 풀렸습니다

- 국내외 40여개 기업과 스마트데포 적용 가능성 테스트 중 (릴리는 시작이다)

- 당장 제2공장을 지을 돈도 없고
- 제2공장을 짓더라도 고정비가 많이들고

제2공장만 하더라도 릴리 본계약이 없으면 파산하는 상황에서...

자체 펩타이드 신약들을 만들고,임상 진입을 준비하고 있음(루나플렉스같은 기술로 자체 반감기 늘리기)

게다가 스위스 디바이오팜과 듀얼페이로드 ADC 공동개발도 하고 있음

또한 IEP, PTAP와 같은 새로운 플랫폼 개발도 진행 중임

즉 스마트데포 이후 루나플렉스, 듀얼페이로드 ADC, IEP, PTAP 등 먼 미래를 바라보고 있는 상황임

과연 릴리와의 본계약 없이 이렇듯 미래를 준비하는 게 가능할까?

나는 망해가는 바이오텍 많이 봤는데.. 그들은 전부 인력감축하고 포트폴리오 압축하기 바쁘다...

반면 펩트론은 정확히 그들과 다른 방향으로 가고 있다.

알테오젠 +9%
셀트리온 +6.75%
에이피알+8.72%
한화에어로스페이스+9.34%
삼양식품 +7.2%

비AI섹터 강세 (화장품, 방산, 식음료, 바이오, 헬스케어)

오늘 8시~8시30분 정도에 유튜브 라이브 하려고합니다

주제
- 펩트론 더벨 유료기사3편 심층 해석
(2편은 따로 주말에 녹방으로 올리겠습니다)

항상 감사드립니다