금리상승
네오클라우드 큰 폭 조정받는 중
(오라클, 네비우스, 아이렌, 코어위브)
=> 자금조달/CAPEX 부담 증가
이에 따라 연쇄적으로 AI하드웨어/전력 인프라까지 하락중 (블룸, 루멘텀 등)
자체 캐시여력 충분한 애플, 구글은 비교적 견조
비AI섹터인 바이오/헬스케어 또한 양호
XBI(바이오텍) +0.33%
VHT(헬스케어) +1.72%
일라이릴리 +4%
네오클라우드 큰 폭 조정받는 중
(오라클, 네비우스, 아이렌, 코어위브)
=> 자금조달/CAPEX 부담 증가
이에 따라 연쇄적으로 AI하드웨어/전력 인프라까지 하락중 (블룸, 루멘텀 등)
자체 캐시여력 충분한 애플, 구글은 비교적 견조
비AI섹터인 바이오/헬스케어 또한 양호
XBI(바이오텍) +0.33%
VHT(헬스케어) +1.72%
일라이릴리 +4%
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작업중이양
https://www.mediapen.com/news/view/1130004 미장: 비AI섹터로의 수급이동
미장: 비AI섹터로 수급이동
물론 국장은 연대책임 두드려맞겠죠
물론 국장은 연대책임 두드려맞겠죠
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어제 PPI 물가 상승에도 10년물 국채 금리가 되돌린 이유 (뇌피셜)
네오클라우드들이 자빠져준다(27년까지 코어위브 파산확률 17% 베팅)
=> 회사채공급 줄어든다
=> 국채금리하락?
네오클라우드들이 자빠져준다(27년까지 코어위브 파산확률 17% 베팅)
=> 회사채공급 줄어든다
=> 국채금리하락?
❤77👍27🤣2😱1
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•탄산리튬 선물 개장 10만위안/톤 붕괴
•한자릿수 가격은 2025년 12월 이후 처음
•장중 9.95만위안/톤 (-2.75%)
•한자릿수 가격은 2025년 12월 이후 처음
•장중 9.95만위안/톤 (-2.75%)
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
•탄산리튬 선물 개장 10만위안/톤 붕괴 •한자릿수 가격은 2025년 12월 이후 처음 •장중 9.95만위안/톤 (-2.75%)
리튬가는 2차전지 시황의 선반영 지표
남은건 바이오 밖에 없는 것 같네요
실제로 금일 폭락장에서 바이오 방어력이 제일 좋네요
물론 많이 두드려맞아서 그런 것도 있지만요...
남은건 바이오 밖에 없는 것 같네요
실제로 금일 폭락장에서 바이오 방어력이 제일 좋네요
물론 많이 두드려맞아서 그런 것도 있지만요...
👍119❤31🤣25🔥9🎉2
작업중이양
https://www.youtube.com/watch?v=Jdvm1EJ5_Qc
펩트론 특허 및 2주 투여 간격 노이즈/공지 관련해서는 이미 3일 전에 유튜브에 다룬 적이 있습니다
❤98👍38👏6🤣5
- 당장 제2공장을 지을 돈도 없고
- 제2공장을 짓더라도 고정비가 많이들고
제2공장만 하더라도 릴리 본계약이 없으면 파산하는 상황에서...
자체 펩타이드 신약들을 만들고,임상 진입을 준비하고 있음(루나플렉스같은 기술로 자체 반감기 늘리기)
게다가 스위스 디바이오팜과 듀얼페이로드 ADC 공동개발도 하고 있음
또한 IEP, PTAP와 같은 새로운 플랫폼 개발도 진행 중임
즉 스마트데포 이후 루나플렉스, 듀얼페이로드 ADC, IEP, PTAP 등 먼 미래를 바라보고 있는 상황임
과연 릴리와의 본계약 없이 이렇듯 미래를 준비하는 게 가능할까?
나는 망해가는 바이오텍 많이 봤는데.. 그들은 전부 인력감축하고 포트폴리오 압축하기 바쁘다...
반면 펩트론은 정확히 그들과 다른 방향으로 가고 있다.
- 제2공장을 짓더라도 고정비가 많이들고
제2공장만 하더라도 릴리 본계약이 없으면 파산하는 상황에서...
자체 펩타이드 신약들을 만들고,임상 진입을 준비하고 있음(루나플렉스같은 기술로 자체 반감기 늘리기)
게다가 스위스 디바이오팜과 듀얼페이로드 ADC 공동개발도 하고 있음
또한 IEP, PTAP와 같은 새로운 플랫폼 개발도 진행 중임
즉 스마트데포 이후 루나플렉스, 듀얼페이로드 ADC, IEP, PTAP 등 먼 미래를 바라보고 있는 상황임
과연 릴리와의 본계약 없이 이렇듯 미래를 준비하는 게 가능할까?
나는 망해가는 바이오텍 많이 봤는데.. 그들은 전부 인력감축하고 포트폴리오 압축하기 바쁘다...
반면 펩트론은 정확히 그들과 다른 방향으로 가고 있다.
❤216👍75🔥19🤣18🎉7👏6
알테오젠 +9%
셀트리온 +6.75%
에이피알+8.72%
한화에어로스페이스+9.34%
삼양식품 +7.2%
비AI섹터 강세 (화장품, 방산, 식음료, 바이오, 헬스케어)
셀트리온 +6.75%
에이피알+8.72%
한화에어로스페이스+9.34%
삼양식품 +7.2%
비AI섹터 강세 (화장품, 방산, 식음료, 바이오, 헬스케어)
❤106👍23🤣11👏2
오늘 8시~8시30분 정도에 유튜브 라이브 하려고합니다
주제
- 펩트론 더벨 유료기사3편 심층 해석
(2편은 따로 주말에 녹방으로 올리겠습니다)
항상 감사드립니다
주제
- 펩트론 더벨 유료기사3편 심층 해석
(2편은 따로 주말에 녹방으로 올리겠습니다)
항상 감사드립니다
🔥110👍78❤45🤣16💯8
Forwarded from 더파마 뉴스·인사이트| THE PHARMA
트럼프의 제약주 보유액이 1년 새 최대 5,620만달러로 늘었다는 美 민주당 보고서가 나왔습니다.
JEC 민주당 보고서에 따르면 트럼프의 제약주 보유액은 2025년 말 최대 5,620만달러로, 2024년 최대 170만달러에서 급증했습니다. 법안 수혜 제약사 주식은 최대 3,910만달러였습니다.
오펀 큐어스 법은 복수 희귀질환 적응증 치료제를 메디케어 약가 협상에서 제외합니다. 민주당은 수혜 의약품 매출이 2025년 최소 540억달러로 13% 늘었고, 조항이 연방 적자를 90억달러 키울 수 있다고 주장했습니다. 행정부는 MFN 합의의 10년 절감액을 최대 6,000억달러로 제시했습니다.
더파마뉴스에서 보기
https://thepharmanews.net/article/trump-pharma-stocks-orphancures-mvd18q9z?utm_source=telegram&utm_medium=social
더파마뉴스 텔레그램
https://t.me/BBAinsights
JEC 민주당 보고서에 따르면 트럼프의 제약주 보유액은 2025년 말 최대 5,620만달러로, 2024년 최대 170만달러에서 급증했습니다. 법안 수혜 제약사 주식은 최대 3,910만달러였습니다.
오펀 큐어스 법은 복수 희귀질환 적응증 치료제를 메디케어 약가 협상에서 제외합니다. 민주당은 수혜 의약품 매출이 2025년 최소 540억달러로 13% 늘었고, 조항이 연방 적자를 90억달러 키울 수 있다고 주장했습니다. 행정부는 MFN 합의의 10년 절감액을 최대 6,000억달러로 제시했습니다.
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더파마뉴스
트럼프 제약주 보유액, 2025년 말 최대 5,620만달러… JEC 민주당 약가 예외 비판
미 의회 공동경제위원회 민주당, 트럼프의 2025년 말 제약주 보유액 최대 5,620만달러로 집계
오펀 큐어스 법 조항 수혜 의약품의 2025년 미국 매출 최소 540억달러, 전년 대비 13% 증가
미 의회예산국, 약가 협상 예외에 따른 연방 적자 약 90억달러 확대 추산
오펀 큐어스 법 조항 수혜 의약품의 2025년 미국 매출 최소 540억달러, 전년 대비 13% 증가
미 의회예산국, 약가 협상 예외에 따른 연방 적자 약 90억달러 확대 추산
❤53👍14😱3🤣3
Forwarded from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
2945P - Expanded safety and efficacy of givastomig, a claudin 18.2/4-1BB bispecific antibody, in combination with nivolumab and mFOLFOX in 1L metastatic gastroesophageal carcinoma (mGEC)
-. 12mpk에서 mPFS 약 14.5개월(vs. 8mpk 16.9개월), DoR 약 10.6개월(vs. 8mpk 약 15.2개월)
-. 12m OS rate 약 70% (vs. 8mpk 약 68%)
-. 12mpk 에서 ORR 약 75%
; CLDN18.2 ≥75% and CPS ≥1 에서 89%
https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2026/attendee/confcal_1/presentation/list?q=Givastomig
-. 12mpk에서 mPFS 약 14.5개월(vs. 8mpk 16.9개월), DoR 약 10.6개월(vs. 8mpk 약 15.2개월)
-. 12m OS rate 약 70% (vs. 8mpk 약 68%)
-. 12mpk 에서 ORR 약 75%
; CLDN18.2 ≥75% and CPS ≥1 에서 89%
https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2026/attendee/confcal_1/presentation/list?q=Givastomig
❤31👍3🤣1
BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
2945P - Expanded safety and efficacy of givastomig, a claudin 18.2/4-1BB bispecific antibody, in combination with nivolumab and mFOLFOX in 1L metastatic gastroesophageal carcinoma (mGEC) -. 12mpk에서 mPFS 약 14.5개월(vs. 8mpk 16.9개월), DoR 약 10.6개월(vs. 8mpk 약 15.2개월)…
개인적으로 에이비엘바이오에서 가장 유망한 파이프라인이라고 생각하는 녀석
- 여전히 Censor 비율이 높은데..
- mPFS는 이전 발표 대비 많이 올라옴 (이전 발표 : mPFS 7.7개월)
혹자는 8mg보다 12mg 데이터가 왜 더 안좋냐? 생각하겠지만
이건 12mg Censor 비율이 높기 떄문임
결론 : Censor 비율 80%라 아직 데이터 더 까봐야되지만, 좋은 데이터라고 생각함
#에이비엘바이오
#ABL111
- 여전히 Censor 비율이 높은데..
- mPFS는 이전 발표 대비 많이 올라옴 (이전 발표 : mPFS 7.7개월)
혹자는 8mg보다 12mg 데이터가 왜 더 안좋냐? 생각하겠지만
이건 12mg Censor 비율이 높기 떄문임
결론 : Censor 비율 80%라 아직 데이터 더 까봐야되지만, 좋은 데이터라고 생각함
#에이비엘바이오
#ABL111
👍51❤14🤣1
작업중이양
개인적으로 에이비엘바이오에서 가장 유망한 파이프라인이라고 생각하는 녀석 - 여전히 Censor 비율이 높은데.. - mPFS는 이전 발표 대비 많이 올라옴 (이전 발표 : mPFS 7.7개월) 혹자는 8mg보다 12mg 데이터가 왜 더 안좋냐? 생각하겠지만 이건 12mg Censor 비율이 높기 떄문임 결론 : Censor 비율 80%라 아직 데이터 더 까봐야되지만, 좋은 데이터라고 생각함 #에이비엘바이오 #ABL111
NAVER
[에이비엘바이오] 핵심포인트와 모멘텀 2부 (ABL202, LCB71, CS5001, ABL111)
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