프로그램 매동보면 아직 펩트론 숏커버 안나왔음.

즉 아직 뗄감쓰지도 않았는데 상한가

오늘 오후 8시에 유튜브 라이브 방송 한 번 해보겠습니다
바이오 반등장에 한 번 해보고 싶었는데 오늘이 날인 것 같네요!

펩트론 했제! 뭐 이런거 할 생각 전혀 없습니다.
이미 다른 훌륭하신 블로거분들이 말씀하신 거 제가 조금 크게 목소리를 냈을 뿐입니다.
어쨋든 펩트론 외에 여러 주제들 다뤄보겠습니다

오늘의 주제 :
1) 펩트론 상한가, 공매도, 정황적 증거들
2) In vivo CAR-T 빅딜 : 알테오젠, 알지노믹스, 지아이이노베이션
3) BMS-AZ 합병건 의미

처음이라 많이 버벅댈 것 같네요
게다가 노트북 달랑 하나로 진행하는거라 화면도 불편하실 수도 있습니다
너른 양해 부탁드립니다!

https://youtube.com/live/5LAgg2KI61M?feature=share

제 인생 첫라이브입니다

알지노믹스, 지아이이노베이션
알테-애브비/In vivo CAR-T 연관성 등

많은 내용 다뤘습니다~

큐리언트 관련 코멘트

유독 다른 바이오보다 쌘 이유 3가지

1) 전날 AACR QP101이 떠오르는 신약 4종에 선정(200개 중이서)

2) 엄민용 위원님 리포트

QP101은 다른 흔한 듀얼페이로드와 다른 조합입니다. (CDK7+Topo1)
자기네들 약물인 Q901을 페이로드로 썻기 때문에 글로벌 온리원이라고 보시면 됩니다

중국에서 듀얼페이로드 약물이 쏟아지고 있는 상황에서 온리원 기술로 기술이전 노리고 있고,
가까운 시일 내에 공동개발 혹은 기술이전 기대하고 있습니다

개인적으로 큐리언트 상당히 좋게 보고 있으며 블로그에 분석 시리즈 진행 중입니다

#큐리언트

알지노믹스
=> 확실히 반등이 쌔네요
=> 최근 In vivo CAR-T 열풍 + RNA피어인 올릭스와의 벨류갭 덕분인 것 같습니다
=> 그 외 RZ-003/004도 기대감이 살아있고 무엇보다 대표가 근본입니다
=> 어제 라이브 영상에서 In vivo CAR-T 다룬 바 있습니다.

#알지노믹스

펩트론
=> 프매 매도가 상당합니다..
=> 공매도가 지금 역대 최대인데.. 더 이상 밀리지 않기 위해 사활을 건 모습입니다.
=> 오늘 또 공매도 잔고 역대급 갱신할 것 같습니다
=> 지금 밀리지 않고 가격 방어만 된다면 추후 핵폭탄급 매수세가 될 것으로 봅니다

#펩트론

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224367548665

이번 글에 큐리언트 투자 포인트가 잘 담겨 있습니다

https://biz.heraldcorp.com/article/10829817?ref=naver

위 뉴스에서는 2030년 비만시장을 289조로 잡고 있습니다

그 통계치를 낸 곳도 근본 of 근본 헬스케어 빅데이터 회사인 아이큐비아에서 잡은 것입니다.

여기에...

당뇨+MASH+수면무호흡+골관절염+자가면역+뇌질환+중독관리까지 합쳐지면....?

현재 릴리의 점유율은 65% 수준으로 계속해서 노보노디스크 잠식중
향후 릴리의 점유율을 보수적으로 50%만 잡아도 릴리가 먹는 비만 시장만 약 145조

다시 한번 강조하자면, "비만 시장"만 289조

디앤디파마텍

<오랄링크 상황>
- 224, 097 (단일작용제)
- 875(이중작용제)

근데 여기서 화이자가 227,097 드랍한 상황


<해석>
875에 집중하려고 하는 것 같다

그 이유
- 1) 애초에 227/097은 흡수율만 본다고 암시했었다
- 2) 실제로 1상 중간에 드랍했다 (흡수율/PK 체크한듯)
- 3) 내 생각에도 단일작용제는 상업성 적다 (위고비필)
- 4) 875로 추정되는 용역계약이 있었다(핵심!)
- 5) GIP저분자는 드랍했다(핵심!!)

지금 남아있는 저분자 : 단일작용제(야오파마에서 들고온거)
지금 남아있는 펩타이드 : 이중작용제(디앤디 875)


정리하면, 이제 경구 남아있는거 야오파마 GLP-1이랑 875
즉 단일은 저분자, 이중/삼중은 펩타이드로 가는 전략인 것임


결론 : 오랄링크 계속 하는거 맞음

디앤디 예전에도, 지금도 중립이지만, 이게 맞는 해석같음

알테오젠


1) 기술이전 말한건 지킨다. 신뢰성

2) 큐렉스 실적 예상치 상회

3) 무상증자

4) rilvegostomig 담도암 2상 데이터 준수했음

5) 듀피젠트/엔허투 매출 호조세

6) 하반기 추가 기술이전 기대감

7) 여러군데서 할로자임 기술로 SC 시장 진출하고 있지만 빅팜은 특허 살아있는 ALT-B4 원함<< 계속된 딜로 증명중


#알테오젠

2026.05.27: 특허허가통지서 발송

2026.06.23: 특허청에서 화학식 이미지 불분명에 따른 보정 제출 통지서 발송(너희 저화질이야)

2026.07.20: 고화질 화학식 이미지로 교체하는 Rule 312 보정서 제출(고화질로 보냄)

2026.08.05: 심사관이 Rule 312 보정을 최종 승인함 (오케이)

현업 변리사분 의견으로는 한국으로 따지면 전화한통이면 등록완료라고 함

결론 : PT403 미국 특허 99.9999% 등록

#펩트론

내일 밤 8시 유튜브 라이브 주제입니다

1) 한올바이오파마 핵심포인트, 낙관적뷰로 바뀐 이유, 모멘텀, 최근 카이진 - 다이쇼 제약 딜, 셀트리온 찍먹,
2) 알테오젠 호재들 (본계약, rilvestomig, 큐렉스 서프라이즈, 딜예고, 무증 등)
3) 큐리언트 듀얼페이로드 ADC 전략
4) 펩트론 PT403특허 의미, 본계약 이후 수급, 릴리 어닝콜

한올 분량이 가장 많을 것 같고 2/3/4번은 15분정도씩 할애할 예정입니다

감사합니다

#한올바이오파마
#큐리언트
#알테오젠
#펩트론

릴리 2Q26 실적

• 마운자로 매출 99억4,300만달러, 전년 대비 91% 증가 (예상치 88억 3천만 달러)

• 젭바운드 매출 49억2,800만달러, 전년 대비 46% 증가 (예상치 46억 4천만 달러)

예상치 가볍게 비트
YoY성장세도 미쳤네요

올해 85조원 무난할것같습니다
바이오 역사상 본적없던 숫자들


예전 팟캐스트에서 릴리CEO왈 : 침투율 아직도 5% 수준

릴리 어닝콜 발언

"주사제에 대한 선호가 상당히 높아서, 약 80% 정도가 주사제를 사용중"

부작용 덜한 스마트데포 월1회 주사제 나오면 더 압도적일듯

<펩트론 관련 생각 정리>
"터제포함" 본계약 흔들린적 없다.

위고비필이 위고비 이름빨로 매출흥행하고 있다.
릴리는 어떻게든 젭바운드 브랜드를 살릴 것이다.

금번 젭바운드 매출 서프라이즈는 이를 더욱 확증한다.
대중은 현재 젭바운드 = 비만약 고유명사로 기억하는 단계다
비만약은 소비재적 성격이 있어서, 이러한 문화적 현상은 강력한 무형적 재산이다.

나아가 릴리는 젭바운드를 카무루스가 아닌 펩트론에 맡길 것이다.
혹자는 터제 => 카무루스에게,
차세대 비만약 => 펩트론이라는데,
정말 말도 안되는 생각이다.

그들의 근거는 "최대표의 말실수" 하나 밖에 없다.

하지만 앞서 언급한
1) 문화적 현상과
2) 펩트론의 기술력과
3) 정황들(SK팜테코 API생산 등)
을 믿는다면
이는 말도 안되는 생각임을 알 수 있다.
블로그와 유튜브에서 수백번 언급했다.

터제파타이드는 현재 릴리 매출의 65%를 차지하고,
젭바운드는 비만약의 대명사로 더욱 굳어져가고 있다(보톡스처럼)

그러므로 릴리는 당연히 터제를 최고의 서방형 회사에 맡길 것이다.
카무루스는 제조, 편의성, 부작용 그냥 모든 측면에서 펩트론에게 상대가 안된다.


결론 => 터제 포함 릴리 본계약 나온다

오늘 밤8시 유튜브 라이브합니다

한올바이오파마, 알테오젠, 큐리언트, 펩트론 다룰 예정입니다.

저는 전업투자자였던 시절 펩트론에 몰빵했었고,
지금은 컨텐츠 전달자로써 바닥부터 돈을 벌기 위해,
여러 바이오 종목들을 다루고, 생각들을 말씀드리고 있습니다.

열띤 응원과 후원 항상 감사드립니다!