Сегодня в рубрике #лайфхак несколько секретов, посвященных названиям документов
🟡 Документ лучше называть на латинице, например, dogovor
Так вы снизите вероятность возникновения ошибки при прикреплении файлов
🟡 В начале названия указывайте дату документа
Благодаря этому документы будут отсортированы в хронологическом порядке
🟡 Чем подробнее – тем лучше
Лучше всего, если название документа содержит:
✔️дату,
✔️название документа,
✔️ФИО подписантов.
Если кто-нибудь вносил правки в документ, указывайте версию, например, dogovor Ivanova_28.11.2023ver2.docx
Такое длинное название существенно упростит задачу поиска документа.
🟡 Соблюдайте единообразие
Если в начале имени документа вы решили писать дату, а в конце — инициалы сторон, то соблюдайте этот порядок для всех документов. Кроме того, следите за грамотностью. Эти два нехитрых шага облегчат поиск документов и будут понятны всем сотрудникам вашей компании.
🟡 Документ лучше называть на латинице, например, dogovor
Так вы снизите вероятность возникновения ошибки при прикреплении файлов
🟡 В начале названия указывайте дату документа
Благодаря этому документы будут отсортированы в хронологическом порядке
🟡 Чем подробнее – тем лучше
Лучше всего, если название документа содержит:
✔️дату,
✔️название документа,
✔️ФИО подписантов.
Если кто-нибудь вносил правки в документ, указывайте версию, например, dogovor Ivanova_28.11.2023ver2.docx
Такое длинное название существенно упростит задачу поиска документа.
🟡 Соблюдайте единообразие
Если в начале имени документа вы решили писать дату, а в конце — инициалы сторон, то соблюдайте этот порядок для всех документов. Кроме того, следите за грамотностью. Эти два нехитрых шага облегчат поиск документов и будут понятны всем сотрудникам вашей компании.
👍9
О том, как электронное подписание документов может упростить взаимодействие ветеринарной клиники с клиентами-физлицами, читайте в кейсе ветеринарного центра хирургии и травмы «БениВЕТ» на «ЗооИнформ»
👍8🔥2
2 декабря с 22:30 до 23:00 МСК — мы обновляем F.Doc
⚡️ Во время технических работ сервис может быть недоступен ⚡️
В новой версии мы добавили несколько важных функций
#ОбновленияFDOC
⚡️ Во время технических работ сервис может быть недоступен ⚡️
В новой версии мы добавили несколько важных функций
#ОбновленияFDOC
❤3👍2
Скачивание документа со страницы сотрудника
Мы добавили кнопку скачивания документа на верхнюю панель страницы сотрудника. Теперь документ можно скачать одним кликом — это удобнее и быстрее.
#ОбновленияFDOC
Мы добавили кнопку скачивания документа на верхнюю панель страницы сотрудника. Теперь документ можно скачать одним кликом — это удобнее и быстрее.
#ОбновленияFDOC
🔥5
Добавление подписантов от компании в личном кабинете
Ранее при создании документов в личном кабинете подписантом от компании автоматически проставлялся авторизованный сотрудник. Теперь вы можете добавлять своих коллег в качестве других подписантов.
Для этого нажмите «Добавить». Откроется список всех сотрудников организации, зарегистрированных в сервисе. Выберите нужного.
Вы также можете удалить всех подписантов от компании. В этом случае на документе не будет подписи со стороны компании, только со стороны клиента.
#ОбновленияFDOC
Ранее при создании документов в личном кабинете подписантом от компании автоматически проставлялся авторизованный сотрудник. Теперь вы можете добавлять своих коллег в качестве других подписантов.
Для этого нажмите «Добавить». Откроется список всех сотрудников организации, зарегистрированных в сервисе. Выберите нужного.
Вы также можете удалить всех подписантов от компании. В этом случае на документе не будет подписи со стороны компании, только со стороны клиента.
#ОбновленияFDOC
🔥7
Заполнение документов клиентом
Иногда, чтобы оформить сделку или договор, недостаточно просто отправить документ на подписание — требуется, чтобы клиент заполнил необходимую информацию. Например, при регистрации в гостинице необходимо указать паспортные данные. Мы разработали возможность для клиентов заполнять готовый шаблон документа.
Как это работает:
1️⃣ В личном кабинете нажмите кнопку «Выбрать шаблон». На открывшейся странице вы увидите шаблоны, настроенные для вашей организации.
2️⃣ Выберите нужный шаблон и нажмите кнопку «Выбрать». На главной странице документы к заполнению будут отмечены словом «Шаблон».
3️⃣ Заполните данные о подписантах и нажмите «Продолжить». Откроется окно сотрудника с пустым шаблоном.
Если в комплекте документов есть хотя бы один шаблон, первым подписантом обязательно должен быть один клиент (подписант из блока «Внешние подписанты»), т.к. один человек должен заполнить шаблон.
#ОбновленияFDOC
Иногда, чтобы оформить сделку или договор, недостаточно просто отправить документ на подписание — требуется, чтобы клиент заполнил необходимую информацию. Например, при регистрации в гостинице необходимо указать паспортные данные. Мы разработали возможность для клиентов заполнять готовый шаблон документа.
Как это работает:
1️⃣ В личном кабинете нажмите кнопку «Выбрать шаблон». На открывшейся странице вы увидите шаблоны, настроенные для вашей организации.
2️⃣ Выберите нужный шаблон и нажмите кнопку «Выбрать». На главной странице документы к заполнению будут отмечены словом «Шаблон».
3️⃣ Заполните данные о подписантах и нажмите «Продолжить». Откроется окно сотрудника с пустым шаблоном.
Если в комплекте документов есть хотя бы один шаблон, первым подписантом обязательно должен быть один клиент (подписант из блока «Внешние подписанты»), т.к. один человек должен заполнить шаблон.
#ОбновленияFDOC
🔥4❤3
4️⃣ F.Doc отправляет клиенту СМС со ссылкой для заполнения документов.
5️⃣ Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из СМС и заполняет документ.
После того, как клиент заполнит обязательные поля, он сможет подписать документы. Документы поступят компании на проверку.
❗️ Чтобы использовать функцию заполнения документов клиентами, предварительно необходимо настроить шаблоны документов. Обратитесь в техподдержку сервиса или к вашему менеджеру.
В дальнейшем мы планируем развивать функционал заполнения документов, следите за нашими анонсами!
Меняем взгляд на работу с документами. Ваш F.Doc
#ОбновленияFDOC
5️⃣ Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из СМС и заполняет документ.
После того, как клиент заполнит обязательные поля, он сможет подписать документы. Документы поступят компании на проверку.
❗️ Чтобы использовать функцию заполнения документов клиентами, предварительно необходимо настроить шаблоны документов. Обратитесь в техподдержку сервиса или к вашему менеджеру.
В дальнейшем мы планируем развивать функционал заполнения документов, следите за нашими анонсами!
Меняем взгляд на работу с документами. Ваш F.Doc
#ОбновленияFDOC
🔥8❤4