Насчет своих идей, по уходу Наумовой, напишу небольшую заметку, я думаю.

А пока к делам насущным.
Скорее всего завтра (или может на следующей неделе) буду анонсировать свободные места на некоторые мои услуги.
Поэтому как и всегда, я тут советуюсь с тобой, что анонсировать первым?

Варианта 2.
1. Разработка инвестиционного портфеля
Когда я разрабатываю инвестиционный портфель (из бумаг Российского рынка, в основном), включая годовое обслуживание портфеля.

Идеально для тех, кто сам не хочет погружаться в рынок досконально.
Услуга не дешевая, но клиентские задачи решает)


2. Мероприятие, по итогу которого ты сам соберешь портфель.

Может быть не настолько профессиональный, как делаю я ( я все таки уже 6 лет времени потратил на рынок), но рабочий, управляемый и на основе базового фундаментального анализа.
Тот самый Монстро - портфель, которому посвящено большинство отзывов тут: @finmonstrotziv
4 учебных дня, выбор облигаций, акций и ETF.
Ценник на этот поток будет как и прежде - 3800 рублей.

Чуть ниже будет опрос, так что тыкай тот вариант, что интереснее для тебя

А теперь насчет новостей. Точнее их фильтрации.
Огромное количество народа удрачивается в новости, постоянный их мониторинг.
Пытается ушками услышать все слухи, мнения, даже самые слабые заявления и новости.

Но далеко не все новости важны для принятия решения. Большинство - просто белый шум.
Необходимо научиться находить ту самую иголку, в стоге сена.

Давай на достаточно свежих примерах
27 июня вышла новость, что Владимир Лисин продает 2,6% НЛМК, через SPO

Просто раскинем мозгами.
Металлурги - это цикличные компании.

На пике цены владелец продает немалый пакет акций.
Совпадение?

Да нет конечно.
Лисин прекрасно понимает, что через полгода - год (да даже меньше), уже не будет такой шикарной ситуации, чтобы выйти в кэш.
И для частного инвестора это тоже звоночек (точнее удар в гонг, я бы сказал), даже если он сидит в долгосрок.

Именно за такими моментами есть смысл следить, в плане новостей.
Это факт.
А не мнения аналитиков, которые очень часто принимают за важные новости

Я тут подумал.

В свое время телега была чуть более ламповая. Каналов было немного, внимание особо не было засорено.
И общение в личке с подписчиками поэтому шло чаще.

Мне нехватает такой движухи.
Прямого контакта с тобой.

В инстаграме Финансового Монстра я сделал рубрику ответов на вопросы.
Она бывает раз в 2 недели, по пятницам, я отвечаю на те вопросы, что мне присылают. В сторис.

Может запилить и для телеграм канала такую же штуку?
Собираться онлайн раз в неделю - две?
Отвечать на вопросы что ты пришлешь (кроме "Антох, а шо мне купить, чтобы заработать?").

Короче, если 1500 💰под постом натыкаешь - значит буду делать.

Немного моих мыслей по уходу Наумовой из Магнита.

Рынок, понятное дело тогда отреагировал ростом.
Потому что кончилось двоевластие, инвесторы это оценили.
Но Дюннинг это тоже не "прынц на белом коне".

Плюс проблема тут немного в другом.
Покуда одна компания тратит силы и время на то, чтобы решить, кто епта ей будет управлять - другая компания тратит на развитие.

Добавляем сюда последние дивы, которые заплатил Магнит. Подсластили, так сказать акционерам в краткосроке ситуацию.
А вот долгосрочно, учитывая ситуацию Магнита - предпочтительнее было бы не платить такие дивы, а решать проблемы, которые они накопили.

Я очень жду отчета Магнита в августе, но думаю что мы даже заметного улучшения не увидим.


P.S Через час открою набор на Монстро - портфель, готовься)

Вчера вышел 29 -выпуск #портфелищеее

Общая доходность эксперимента приближается к 7%, с учетом продажи ОГК -2
На прошлой неделе я ничего не докупал, решил воздержаться.

В этом выпуске добрал немного АФК Системы.

Полный состав #портфелищеее читать тут:
клац

Антох, у меня есть 100 тыщ, я могу жить с дохода от инвестиций?

Ну если ты тратишь не больше 1000 рублей в месяц, то да)
А на самом деле такие вопросы мне прилетают часто.

Давай - ка возьмем в руки калькулятор и взглянем правде в лицо (а это больно).
После расчетов ниже, вангую волну отписок)

Реально на протяжении долгого периода поддерживать доходность портфеля 15% в рублях.
С адекватными рисками.
Забудь нахер про 100 годовых и прочую ересь)

Так вот.

1. Считаем среднемесячные расходы семьи (хотя бы примерно, если не ведешь бюджет)

2. Полученное значение умножаешь на 12.
Годовые расходы, ага.

3. И итоговое число делишь на 0,15

Это и есть тот минимальный капитал, чтобы доход от инвестиций покрывал расходы.

Если у семьи расходы 60 тысяч в месяц, значит 4 мульта - минимум, сколько надо накопить.

А по хорошему капитал в итоге должен быть на 30-40% больше.
Ведь не каждый год может быть ровно 15%, понимаешь?

Такие вот скучные, эти инвестиции.
Никакого тебе азарта и прочих щекоталок)

Юбилейный выпуск #портфелищеее

В этот раз покупок больше.
Плюс портфельщик подрос по доходности, а еще скоро придут дивы от ЛСР

Прочитать что было в новом выпуске можно тут:
30-ый выпуск

Кстати, по онлайн - стриму ( или как это назвать), за который голосовали - буду делать.
Так что тоже жди новостей)

Видал же новости про то, что ЦБ хочет разделить инвесторов на 4 категории?
Сам законопроект

Начали даже обсуждать валютные вклады (запрет их маловероятен, но мы же в России живем, все может быть)
И если разделение было бы только по сданным экзаменам, это одно.
Но разделение по сумме - это также далеко от реалий, как зарплаты Москвы от регионов.

Пока понятно следующее, что инструменты, приобретенные до вступления в силу - изыматься не будут.
Т.е принудительной продажи не будет.

Безусловно, хорошего мало. У нас только только начали физики обычные приходить на рынок, как им опять по лбу шишкой настучать хотят.
Причем затронет сильно тех, у кого небольшие капиталы, но кто учится управлять капиталом САМ.
Через книги, обучение и т.д
Доброму большинству мой любимый второй/третий эшелон будет заказан.

Брокеров это тоже коснется неслабо, так как доходы от комиссионных упадут в разы.
И тут скорее всего мы увидим массовое заталиквание клиентов в формат доверительного управления, вместо самостоятельного управления счетом.

Варианты и лайзейки все равно останутся (например Interactive Brokers запустил доступ к Московской бирже + к частным управляющим капиталы тоже потекут), но это все равно несколько сложнее.

Надеюсь уже понятно, что разжать булки - это не про нас)
Нужно быть начеку и маневрировать и в таких ситуациях. Так что не вешай нос, провремся)

Buongiorno!

Я тут брал себе небольшой отпуск по написанию статей в канал)

Сегодня завершающий день этого отпуска (концерт Metallica - жирная такая точка)

И можно начинать бомбить годные статьи для тебя.
Как всегда, есть несколько вариантов.

Что выберешь?
👇

Cегодня прям жирный день по выходу показателей, да и вообще событий.
У Магнита вышли не самые плохие результаты, у Юнипро вообще огонь.

Плюс SPO Газпрома (график то видали уже?)

Но мы пока двигаемся к статье про кризис. А точнее как действовать в время него.
Начну с того, что многие инвесторы (особенно начинающие) принимаю коррекцию за кризис.

Неплохая такая коррекция это 25 - 30% отката от пиковых значений.
Чаще всего и того меньше.
Коррекции возникают из - за того, что часть игроков предпочитают фиксировать позиции (частично/полностью).
Это приводит к небольшому снижению цены (либо остановке роста), после которого фиксируется еще часть игроков, что приводит к дальнейшему снижению и так далее.

Решения для действий в коррекцию вполне стандартные - не сцать и систематически докупать те бумаги, что брали на долгосрок (я про инвестиции есесно)

В кризис же происходит не просто фиксация позиций, а настоящее бегство.
Бегство в другие типы активов.

В защитные активы.

И вот тут вопрос к тебе.
У тебя фонд под управлением.
Представим что ты держишь 20 - 30 млрд. на рынке акций. Долларов, конечно, а не рубликов.
Очень быстро выйти из позиций не выйдет.
А ты видишь, что в воздухе пахнет жаренным.

Куда ты будешь перекидывать капитал?

Мне тут часть читателей напомнили, что я забыл выложить свежий выпуск #портфелищеее (историю рубрики можно прочитать по хештегу)

Полез проверять - и правда.
Пардонте)

Исправляю.

Прочитать можно здесь:
https://teletype.in/@financemonster/ryzmWDxmS

Доходность подросла до 10%, в выпуске избавился от позиции и докупил новый актив.
Приятного чтения)

Золотишко лидирует, по опросам выше.
Логично, учитывая что его воспринимают как защитный актив доброе большинство участников рынка.

И все же у нас, как у мелких физиков (физических лиц), гораздо больше вариантов для маневра.
Капиталы меньше, нам требуется меньше времени чтобы продать все к huyam и перелезть в другие активы.

Что бы сделал (и буду) я в кризисные времена?
Обратил бы внимание на активы, которые приносят денежный поток.
Где цимус даже не в потенциале роста, а именно в платежах, которые приходят бабками на счет.

Это дивидендные акции.
Даже с не очень высокими дивидендами, но стабильными.

И конечно облиги.
Что может быть лучше фиксированного дохода в печальные времена?)

Только короткие позиции по всему рынку, конечно. Но это если ты умеешь такое делать)

Эта и следующая неделя просто нереально жирная по выходу отчетностей.

Вышел отчет по ОГК -2 (который я очень ждал и он прекрасен).
А завтра, например выходит отчет по Мечелу и Алросе.

И это не считая отчетов X5 retail, ТМК, Qiwi, которые тоже завтра вылезают.
У меня, как у управляющего работы точно прибавится в ближайшую неделю, посколько будет (и уже есть) пища для анализа.

А вообще, рассказать, где можно брать список таких событий? (как публикация отчетности, например)

Где брать список корпоративных событий?

Так, чтобы это еще и бесплатно было)

Варианта 3, которые будут в помощь начинающему (и не очень) инвестору.

▪️ https://bcs-express.ru/ozhidaemye-sobytiya

(хоть я и не очень люблю БКС, как брокера, но календарь удобный)

▪️ https://smart-lab.ru/calendar/stocks/

▪️ https://bt.com.ru/calendar
(плюс там и по зарубежке есть даты)

Понятно, что это не все.
Но хотя бы позволит не проворонить выход отчетности,например)

Думаю многие видели рост Сургутнефтегаза последних дней.

Почему он рос?
Можно найти на просторах интернета очень подробное описание, но если кратко, то:

У Сургута есть кубышка (куча бабла)
Создали дочернюю компании ООО «РИОН», которая должна заниматься инвестициями в ценные бумаги.

Участники рынка подумали, вот оно счастье - сейчас эти деньги Сургута пойдут в ход.
Что конечно привело бы к переоценке Сургута.

Результаты таких покупок на ОЖИДАНИЯХ 👇👇

Но мы же на Российском рынке, верно?)

Где такие вещи делают в первую очередь для своих, так?

И этот год прямо таки богат манипуляциями на рынке.

Поэтому сегодня Богданов (тот, что совладелец и гендир Сургутнефтегаза) заявил следующее:

«БОГДАНОВ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ РИОНА В АКЦИИ: ЭТО ДОМЫСЛЫ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АКЦИЙ И ПРОДАТЬ ПОДОРОЖЕ - RTRS

БОГДАНОВ НА ВОПРОС О ПРИЧИНАХ РОСТА АКЦИЙ СУРГУТНЕФТЕГАЗА: СПЕКУЛЯНТЫ - RTRS»