Бесконтактные NFC-платежи через СБП — ближе, чем когда бы то ни было. Буквально на днях ЦБ начал внедрение технологии, которую так долго ждали и люди, и бизнес.

Платежи с помощью приложения «СБПэй» будут осуществляться в одно касание, как через привычные Apple Pay или Google Pay, которые приостановили работу в России. На стороне магазина потребуется QR-наклейка с NFC-антенной.

Простите, но мы снова про Сбер. И про Потанина.

Ходят слухи, что покупателями активов Сбера станут структуры, близкие к Владимиру Потанину.

Казалось бы, в нашу повестку Потанин никогда не врывался, а тут за один день почти купил два кинотеатра, и музыку с другими сервисами на сдачу.

«Тинькофф» обещает, что с первого июня инвесторы снова смогут шортить и торговать с плечом.

Нашли для продактов мобильных банков любопытную механику повышения активности пользователей и частоты использования. Источник известный — Revolut.

Необанк планирует запустить собственный токен Revcoin, который будет функционировать в рамках программы лояльности банка. Чем чаще клиент использует приложение, тем больше цифровых активов получает — примерно как мили в авиакомпаниях.

Доподлинно известно только то, что это точно будет не стейблкоин. За какие конкретно действия будут давать токены и как пользователям позволят распоряжаться монетами — пока не понятно. Вероятно, механика будет похожа на любую геймификацию с бонусами.

Самое простое — это, например, магазин мерча или других связанных с банком товаров, где что-то купить можно только за Revcoin. Поинтереснее — уровни, которые обусловлены количеством накопленных монет и различаются размеров кэшбэка, условиями по депозитам и комиссиям, лимитами и так далее.

Вариантов геймификации на зарубежном рынке немало и выделиться будет сложнее. Российские банки пока неохотно развивают механики, которые работают на долгосрочную лояльность клиентов и не несут выгоды здесь и сейчас.

Apple наконец-то запустила Tap to Pay для переводов между людьми касанием айфонов. До этого технология была доступна только предприятиям через торговые платформы Shopify и Adyen.

Можно использовать Apple Pay, бесконтактные кредитные и дебетовые карты и другие цифровые кошельки. В отличие от традиционных mPOS-систем, не требуется дополнительное оборудование или платежный терминал.

Потестировать технологию пока можно только в Apple Park в Купертино, Калифорния.

Резидентам России стало сложнее открыть счёт в банках Армении и Казахстана. Если месяц назад это можно было сделать по по двум-трем документам, то теперь многие требуют подтверждение, что человек приехал надолго: справку с места работы в стране, наличие местного ИП или юридического лица, договор аренды жилья на 3-6 месяцев.

Хорошая новость — большинство банков готовы отказаться от дополнительных документов, если клиент стазу вносит на счёт или депозит крупную сумму.

Армения

• Unibank: только загранпаспорт.
• Армсвисбанк: загранпаспорт + депозит минимум на $100 тыс.
• Инекобанк: загранпаспорт, справка с места работы, подтверждение доходов, договор аренды, возможно 2-НДФЛ. 
• Адришбанк: трудовой договор в Армении, постоянный адрес с договором жилья на 6 месяцев, вид на жительство или регистрация в качестве ИП или юридического лица. Либо пополнение счета на $50 тыс. за 1 месяц.
• Converse Bank: договор аренды жилья на территории Армении на два месяца.

Казахстан

По-прежнему нужно получить в центре обслуживания населения местный ИИН — аналог российского ИНН. Помимо ИИН и паспорта может потребоваться казахстанский номер телефона и другие документы.

«Центркредит», Kaspi (нет валютных счётов): паспорт и ИИН.

Halyk и Forte Bank: трудовой договор с местной компанией, подтверждение обучения в казахстанских образовательных учреждениях или другой деятельности в стране.

Банк «Алтын» перестал открывать счета резидентам России.

​#ФинтехУспех Altro. Американский кредитный стартап, в который вложился Jay-Z.

Altro формирует кредитный рейтинг пользователей на основе регулярных платежей за цифровые подписки, такие как Netflix и Spotify. Обычно этот показатель рассчитывается на основе данных о займах, которые уже брал человек. Это проблема для тех, кто подаёт заявку впервые или неспособен доказать свою состоятельность: банки просто завышают ставку, закладывая в неё возможные риски.

Всё больше финтех-стартапов замечают этот сегмент пользователей и предлагают им разные варианты получить выгодный процент по кредиту. В ход идут арендные платежи, аналитика ежедневных трат по картам, «тестовые» кредитные линии, но до цифровых подписок дошло только с появлением Altro.

Терпенье и труд

Майкл Бротон был первым в своей семье, кто поступил в колледж. Ему это едва удалось — было очень сложно получить финансирование для оплаты обучения. Этот опыт ему запомнился, а вскоре он встретил Аюша Джейна в Университете Южной Калифорнии.

Друзей сблизила убежденность в том, что кредиты должны быть доступными, а финансовую ответственность человека могут демонстрировать очень много разных данных. Например, повторяющиеся формы оплаты, такие как цифровые подписки на разные сервисы.

В декабре 2019 года Майкл Бротон и Аюша Джейн запустили Altro, который сначала назывался Perch Credit. Вместе они начали работать в Hacker House, чтобы создать платформу, которая находит повторяющиеся транзакции человека и передает информацию о них в кредитные бюро.

Стартап постоянно участвовал в питчах, но почти безуспешно: собрал всего $100 тыс. за год.

Нечаянная радость

Летом 2020 его заметили аналитики Marcy Venture — это венчурная компания, в сооснователях которой числится музыкант Jay-Z. На следующий день Altro получил $250 тыс., а Бротон бросил колледж, чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса, сейчас фаундеру всего 21 год. На сайте Altro можно послушать историю компании из первых уст.

Всего через полгода, в декабре, стартап провёл посевной раунд на $2,5 млн — в нём участвовали крупные инвесторы — Citigroup и SoftBank Opportunity Fund. На тот момент у Altro уже было несколько тысяч клиентов.

К 2021 году приложение стало вирусным и попало в топ-10 App Store. Желающих воспользоваться сервисом было так много, что пришлось составить список ожидания. И это при том, что у стартапа не было маркетинговой команды — всё это произошло благодаря участию селебрити и пользу, которую сервис несет своим пользователям. Их истории тоже можно послушать.

Сейчас Altro — в Y Combinator, а фаундеры активно сотрудничают с продюсером и автором песен Тадж Морган (JetsonMade).

На днях стартап получил ещё $18 млн от крупных инвесторов. Деньги пойдут на привлечение новых пользователей и развитие инициатив, нацеленных на повышение финансовой грамотности.

В рамках раунда финансирования серии A общий объем инвестиций в Altro достиг $21 млн.

Помощник по жизни

Список сервисов, чьи подписки учитывает Altro, не очень обширный, но включает в себя большинство популярных сервисов: YouTube Premium, Dollar Shave Club, Adobe Creative Cloud, Nintendo Online, Apple Music, SoundCloud, Xbox Live, Amazon Prime, HBO Max и DisneyPlus. Скоро добавятся арендные платежи.

Зарабатывает Altro небольшой процент с каждого платежа, но для пользователей сервис бесплатный — это принципиальное решение фаундеров. В двух словах, они наладили отношения с Visa и Mastercard, которые дают стартапу процент от операций в адрес определенных поставщиков услуг.

Изменения кредитного рейтинга пользователи могут отслеживать в приложении. Там же — более 350 образовательных аудио, посвященных таким темам, как криптовалюта, инвестирование и торговля. Над сервисом ещё много работы: отзывы пока не самые положительные.

Сегодня у Altro более 3 тыс. пользователей. Каждую неделю приглашают зарегистрироваться 1000 человек из растущего списка ожидания.

Дополним ролик Coinbase котировками биткоина:

11 мая 2022 — $32 тыс.
28 марта 2020 — $6 тыс.
20 сент 2017 — $4 тыс.
28 апреля 2013, в первый день торгов, — $135

«Тинькофф» решил не отставать от «Сбера», «Газпромбанка» и «Яндекса» — тоже запустит свой кошелёк для онлайн-покупок. Естественно, сервис уже гордо окрестили альтернативой Google Pay, но пока реальную замену не удалось предложить ни одному банку.

Сейчас через Tinkoff Pay можно оплатить покупку более чем в 30 тыс. интернет-магазинов со смартфона или компьютера, целиком или долями. В течение этого и следующего года возможности будут расширяться, появятся платёжные сервисы из экосистемы «Тинькофф», офлайн-платежи и биометрия.

Звучит здорово, но есть три нюанса.

• Первый — сервис доступен только магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Такая вот экосистемность — без одного сервиса нет другого.

• Второй — офлайн-покупки будут доступны только владельцам Android, у которых и так возможностей платить бесконтактно достаточно.

• Третий — всё это может просто перестать работать вместе с попаданием банка под санкции. Например, как у «Сбера».

Глобально проблема в том, что каждый банк делает сервис «для своих». Вроде как он больше нужен людям, и поэтому они должны выполнять условия — например, подключать дополнительные сервисы или использовать карты только определенного банка. Кто-то должен предложить универсальное решение, и вот тогда у нас действительно появится аналог Google Pay. А пока это только громкие слова.

Хороший обзор уходящих и остающихся на российском рынке иностранных страховых компаний. Оказывается:

- Zurich Insurance Group могла оставить за собой право обратного выкупа.
- Societe Generale продал «Интерросу» сразу две компании – «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни», но неизвестно в каких долях.
- «ЕРВ Туристическое страхование» передала портфель и команду в «Евроинс».
- За «Альянс Жизнь» может стоять очередь из желающих на пакет ДМС.

Продажа таких компаний возможна с дисконтом не менее 50% от капитала. Про "ЕРВ", честно признаемся, даже не знали. Будем скучать по приятному безумию ее руководства, оно шло на пользу рынку.

От себя добавим, в «Альянсе» сейчас думают над сменой бренда и передачей бизнеса кому-то из местных. По примеру PWC можно назваться «Альянсом доверия», «Союзом меча и орала». На крайний случай, союзом силы и духа.

ВТБ может потерять московское метро. В тендере на эквайринговое обслуживание с использованием карт, СПБ и face-pay на сумму до 1,7 млрд рублей и сроком на три года появился сильный соперник — «Сбер». Результаты узнаем на неделе — подведение итогов намечено на завтра.

В техническом задании — организация приема оплаты всевозможными способами, включая бесконтактные кошельки, прекратившие работу в России. В нём только нет «СБПэй» на турникетах, но в контракте есть оговорка, что список задач может дополняться.

Традиционно все задачи по обеспечению платежей в Московском метро выполняет ВТБ, хотя «Сбер» всё чаще пытается перетянуть одеяло на себя. После ухода из России международных платежных систем эквайринговое обслуживание в сегменте стало привлекательнее за счёт снижения комиссий за обработку платежей по картам на транспорте. Правда, из-за этого весь проект может оказаться убыточным.

Сложно представить, что после всего, что ВТБ выиграл у Мосметро, у подземки внезапно сменится подрядчик. Больше похоже на разогрев перед крупным релизом ВТБ: в этот раз выиграли в серьёзной борьбе и продолжат внедрять платёжные технологии для миллионов людей. Как говорится, деньги ничто, имидж всё.

История успеха из Индонезии: платежная платформа Xendit, которая работает в Юго-Восточной Азии, получила астрономические инвестиции в размере $300 млн. Всего с 2016 года компания привлекла $538 млн, а в 2021 стала единорогом.

Цифровая экономика Юго-Восточной Азии к 2025 году будет стоить более $360 млрд, и Xendit делает большой вклад в её развитие. За последний год компания увеличила объем транзакций с 65 млн до 200 млн, а объём платежей — с $6,5 млрд до $15 млрд.

Почему сервис так популярен? В Юго-Восточной Азии низкое проникновение банковских карт и крайне мало сервисов, которые объединяют разные варианты оплаты. А многие продавцы и вовсе полагаются на устаревшие инструменты вроде платежей через операторов связи.

Инвестиции будут направлены на экспансию новых рынков, развитие платформы и новых финансовых продуктов. Например, кредитных. Сейчас компания работает в Индонезии и на Филиппинах, планирует выйти в Таиланд, Малайзию и Вьетнам.

СБП продолжает удивлять. Буквально в один день со странноватым роликом в стилистике коллажа про «способы оплаты покупочек» вышел художественный и вполне традиционный для финансового рынка. И даже с селебрити, который ещё не затаскан по банковской рекламе, — Алексеем Щербаковым.

То ли маркетинг тестирует разные подходы, то ли работает с разными подрядчиками, то ли так «креативно» целится в разные аудитории — мы до конца не поняли. Но одно точно — за год подход не поменялся.

Топ-50 эквайеров Европы по версии Nilson Report пополнился российскими банками — если в прошлом году их было пять, то теперь семь: плюс «Альфа-Банк» и ПСБ. «Сбер» лидирует шестой год, и вероятно последний: в рейтинге учитываются транзакции по картам Visa и Mastercard, а национальные платежные инструменты, в том числе карты «Мир», — нет.

• «Сбер»: 1 место, рост количества операций на 23% и объёма на 37% за счёт новых способов платежей — SberPay и «СберЧаевые».

• ВТБ: 17 место, +1 позиция в рейтинге.

• «Газпромбанк»: 29 место (то же).

• «Альфа-Банк»: 35 место (новый).

• «Тинькофф»: 36 место, +6 позиций.

• «Русский Стандарт»: 43 место, +1 позиция.

• ПСБ: 44 место (новый) — оборот торгового эквайринга вырос на 91% год к году за счет запуска нового сервиса по приему платежей через смартфон. Кажется, банк делает серьёзную ставку на аудиторию торговых предприятий.

Общая доля российских банков по числу операций в европейском топ-45 за прошлый год — 25%.

Чтобы повысить активность использования цифровых сервисов и укрепить своё присутствие в жизни клиентов, швейцарский банк UBS придумал маленькую хитрость: анонсировал чисто цифровую линейку продуктов UBS key4 для людей, которые хотят полноценно управлять личными финансами в смартфоне.

В первую очередь это предложение для новых клиентов: у них сразу открыты и доступны в мобильном банке личный счет, дебетовая и предоплаченная карта, два сберегательных счета, один из которых соответствует требованиям ESG, платёжные инструменты от Apple, Google и Samsung, приложение Twint и баллы лояльности UBS KeyClub.

Казалось бы, в нужный момент клиент сам может найти и оформить нужный продукт, но банк делает это за него и резко повышает вероятность выгодного для бизнеса действия. Скоро обещают инвестиционные и пенсионные продукты.

Главное помнить, что практика хороша для всех продуктов, кроме кредитных — и не оформлять клиентам рассрочки по факту просмотра информации о продукте.

​Ритейлерам необходима технология BNPL.

BNPL (Buy Now, Pay Later) позволяет клиентам совершать отложенные платежи за покупки. Это самый быстрорастущий платежный метод (30% в год), чей рынок может достичь $1 трлн к 2026.

- Уже 30% покупателей в Британии не станут завершать онлайн-покупку, если продавец не предлагает опции BNPL.

- Три четверти могли бы покупать больше, будь такой метод оплаты доступным.

- Средний чек по BNPL на 20-30% больше обычного.

- Его наличие также увеличивает частоту покупок на 10-15%.

Так что модель "покупай сейчас, плати потом" становится стандартом в отрасли. Причем не только в e-commerce: омниканальный опыт тоже важен для покупателей. Физические карты уже есть у компаний Klarna и Clearpay.

Некоторые советы подходят для всех каналов продаж:

- О наличии BNPL покупателю нужно сообщать как можно раньше. Это увеличит его корзину.

- Хорошая практика — сразу показывать расчет стоимости каждого товара по этому методу.

- Можно связываться с клиентами после покупки и предлагать им перевести часть совершенных платежей на BNPL.

- Вариантов отложенных платежей должно быть несколько.

- Лучше всего использовать white-label сервисы, встроенные в сайт или приложение магазина.

Пока СБП анонсирует и никак не запустит NFC-оплату, рынок решает проблему сам. Очередной пример замены для ушедших с российского рынка Apple, Google и Samsung Pay — Life Pay. И это как раз тот случай, когда технология завязана не на банк, а на возможности СБП.

С точки зрения продукта ценность скорее для бизнеса, чем для пользователей. Углубляться не будем, это есть в ролике. Нам интереснее маркетинг, и к нему есть вопросы:

• Зачем так много информации о том, что такое СБП и чем она полезна? Не думаем, что система нуждается в дополнительном продвижении, а если это так, то сама и с помощью ЦБ справляется неплохо.

• Зачем так долго? 2,5 минуты для промо-ролика — явно перебор. Становится скучно и хочется выключить секунд через 30.

• Что с качеством продакшена? Видеопрезентации в рекламе отжили своё несколько лет назад и совсем не подходят для технологичного продукта.

Рекомендуем обратить внимание на опыт коллег из банков — подачу, сюжеты и демонстрацию ценностей.

«Открытие» не сдаётся. Михаил Задорнов не хочет отдавать ВТБ ещё один банк и надеется, что его можно продать инвесторам. В своё время он расстался с ВТБ24 и не считает, что сделка дала ожидаемый эффект. Спасти «Открытие» Задорнов пытается через Минфин — его письмо министру финансов с самого утра цитируют деловые медиа.

На ЦБ надежды нет: регулятор сразу же публично поддержал консолидацию и вряд ли пойдёт на попятную. Хотя скорее всего понесёт убытки при передаче актива в ВТБ — на санацию ушло около 2 трлн рублей.

Что не устраивает Задорнова и почему:

• Присоединение «Открытия» к ВТБ не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса и капитальной устойчивости. Норматив достаточности капитала объединенного банка составит всего 10,6%, нужно 11,5%, а у ВТБ сейчас 10,2%.

• По закону экс-собственник с долей более 1% не может участвовать в приобретении санированных банков, а ВТБ владел 7% «Открытия».

• У ВТБ не будет мотивации к завершению судебных дел против бывших собственников «Открытия» — «Бинбанка» и «Росгосстраха».

• Консолидация не повышает капитальную устойчивость банковского сектора, а у ЦБ и так много проблем из-за санкций в отношении крупнейших банков.

ВТБ сделал вид, что даже не заметил выпада — как говорится, караван идёт.