Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>CXMT 생산능력 중국 기업들이 선점, 애플 공급망 편입 가능성 (대만경제일보)
•애플이 중국 DRAM 1위 업체 CXMT를 공급망에 편입할 것으로 알려졌음. 중국 매체는 중국 시장의 연간 수요를 약 6억GB로 추산했지만, CXMT 생산능력은 화웨이·샤오미 등 중국 기업들이 장기계약으로 2027년말까지 이미 확보한 것으로 알려졌음
•중국 시장의 iPhone 연간 수요는 약 5,000만 대, 대당 12GB 메모리를 기준으로 하면 연간 총수요는 약 6억GB. 주문이 실제 성사될 경우 CXMT의 2026년말 생산능력의 약 6.6%를 소진할 것
•BofA는 애플이 CXMT를 대규모로 구매하기 위해 찾는 것이 아니라, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론과 장기 공급계약을 갱신할 때 가격 협상력을 높이기 위한 카드로 활용하려는 것이라고 분석
•CXMT는 생산능력을 확대중. 현재 허페이와 베이징에 12인치 DRAM 웨이퍼 팹 3곳을 보유하고 있으며, 월 생산능력은 약 30만 장에서 2026년 말 약 35만 장, 2027년 42만 장, 2028년 말 50만 장까지 확대할 예정임. 골드만 삭스는 CXMT의 2028년 총 생산능력이 약 1,000억GB에 달할 것으로 전망하지만, 중국 시장의 약 2,000억GB 총수요의 절반만 충족할 수 있을 것으로 예상
•최근 보도에 따르면 트럼프 행정부가 애플의 CXMT 및 YMTC 메모리 칩 사용을 승인하는 방안을 검토하고 있으며, 트럼프와 시진핑의 9월 회동 이후 공식 합의가 이뤄질 가능성이 거론
•애플은 최근 CXMT의 DRAM과 YMTC의 NAND 플래시 메모리 모듈을 테스트하고 있는 것으로 보도. 애플은 미 정부에 CXMT로부터 DRAM을 구매할 수 있도록 허가해 달라고 적극 로비중. CXMT는 중국 인민해방군과의 연계성을 이유로 현재 미국 국방부 블랙리스트에 올라 있음
>https://money.udn.com/money/story/5603/9714132?from=ednappsharing
•애플이 중국 DRAM 1위 업체 CXMT를 공급망에 편입할 것으로 알려졌음. 중국 매체는 중국 시장의 연간 수요를 약 6억GB로 추산했지만, CXMT 생산능력은 화웨이·샤오미 등 중국 기업들이 장기계약으로 2027년말까지 이미 확보한 것으로 알려졌음
•중국 시장의 iPhone 연간 수요는 약 5,000만 대, 대당 12GB 메모리를 기준으로 하면 연간 총수요는 약 6억GB. 주문이 실제 성사될 경우 CXMT의 2026년말 생산능력의 약 6.6%를 소진할 것
•BofA는 애플이 CXMT를 대규모로 구매하기 위해 찾는 것이 아니라, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론과 장기 공급계약을 갱신할 때 가격 협상력을 높이기 위한 카드로 활용하려는 것이라고 분석
•CXMT는 생산능력을 확대중. 현재 허페이와 베이징에 12인치 DRAM 웨이퍼 팹 3곳을 보유하고 있으며, 월 생산능력은 약 30만 장에서 2026년 말 약 35만 장, 2027년 42만 장, 2028년 말 50만 장까지 확대할 예정임. 골드만 삭스는 CXMT의 2028년 총 생산능력이 약 1,000억GB에 달할 것으로 전망하지만, 중국 시장의 약 2,000억GB 총수요의 절반만 충족할 수 있을 것으로 예상
•최근 보도에 따르면 트럼프 행정부가 애플의 CXMT 및 YMTC 메모리 칩 사용을 승인하는 방안을 검토하고 있으며, 트럼프와 시진핑의 9월 회동 이후 공식 합의가 이뤄질 가능성이 거론
•애플은 최근 CXMT의 DRAM과 YMTC의 NAND 플래시 메모리 모듈을 테스트하고 있는 것으로 보도. 애플은 미 정부에 CXMT로부터 DRAM을 구매할 수 있도록 허가해 달라고 적극 로비중. CXMT는 중국 인민해방군과의 연계성을 이유로 현재 미국 국방부 블랙리스트에 올라 있음
>https://money.udn.com/money/story/5603/9714132?from=ednappsharing
經濟日報
蘋果想用長鑫記憶體？但產能早被陸企先包了 | 大陸政經 | 兩岸 | 經濟日報
蘋果據報擬將大陸DRAM一哥長鑫存儲納入供應鏈，陸媒估算大陸市場年需求約6億GB；不過長鑫產能已被華為、小米等陸企長約鎖定至2027年底。有機構認為，蘋果此舉或為增加與三星、SK海力士、美光等供應商議價籌碼。
👏1
Forwarded from 유진투자증권 건설 류태환
[GS 동해 AIDC 부지 용도변경 완료]
25일 업계에 따르면 GS가 AI 데이터센터 건립을 위해 신설한 법인 GS AI인프라는 동해시 북평 제2일반산업단지를 사업 용지로 확정하고 용도 변경도 완료했다. 데이터센터가 들어설 예정인 산단 내 해당 용지는 '제조업'으로 등록돼 있던 업종 코드가 '정보서비스업'으로 변경됐다. 이로써 데이터센터 건립에 필요한 사업적 기반이 구체화하면서 착공에도 속도가 붙을 전망이다.
GS는 글로벌 빅테크를 비롯한 국내외 수요처를 확보하면서 단계적으로 데이터센터 규모를 확대할 계획이다. GS는 동해에 우선 1.2GW 규모 AI 데이터센터를 조성한 뒤 장기적으로 사업 규모를 2.4GW까지 확대한다는 계획이다. 1.2GW도 일시에 건설하는 방식은 아니다. 우선 100~150㎿ 규모로 착공한 뒤 100~150㎿를 추가로 구축하는 등 단계적으로 증설하는 방안이 검토되고 있다. 11월 착공 예정인 첫 데이터센터는 내년 말까지 건설한다는 계획이다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12136041
25일 업계에 따르면 GS가 AI 데이터센터 건립을 위해 신설한 법인 GS AI인프라는 동해시 북평 제2일반산업단지를 사업 용지로 확정하고 용도 변경도 완료했다. 데이터센터가 들어설 예정인 산단 내 해당 용지는 '제조업'으로 등록돼 있던 업종 코드가 '정보서비스업'으로 변경됐다. 이로써 데이터센터 건립에 필요한 사업적 기반이 구체화하면서 착공에도 속도가 붙을 전망이다.
GS는 글로벌 빅테크를 비롯한 국내외 수요처를 확보하면서 단계적으로 데이터센터 규모를 확대할 계획이다. GS는 동해에 우선 1.2GW 규모 AI 데이터센터를 조성한 뒤 장기적으로 사업 규모를 2.4GW까지 확대한다는 계획이다. 1.2GW도 일시에 건설하는 방식은 아니다. 우선 100~150㎿ 규모로 착공한 뒤 100~150㎿를 추가로 구축하는 등 단계적으로 증설하는 방안이 검토되고 있다. 11월 착공 예정인 첫 데이터센터는 내년 말까지 건설한다는 계획이다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12136041
매일경제
GS원팀 뭉쳤다, 동해 데이터센터 11월착공 - 매일경제
총 2.4GW 규모 순차 건설GS건설이 짓고 자이C&A 설계초대형 전력공급 인프라 역량GS파워등 발전 3사가 맡아전력·시공·냉각 수직계열화AI 인프라기업으로 체질개선
Forwarded from 다영의 뉴스공장
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
유럽 여행시 RFID 차단가방 들고다녀야함? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ