Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카"
https://n.news.naver.com/article/001/0016328916?sid=100
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Naver
[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카"
Forwarded from KB증권 이지은의 인터넷/게임
🚩NC/BUY(유지)/44만원(유지)/게임주 Top-pick(유지)
★ 아이온2 글로벌, 기대를 높여도 될 시점
▶️아이온2 글로벌 출시 D-9
- 9/30 아이온2 글로벌 출시 예정
- 9/17~18 테스트 진행. 스팀 최고 동접자 수 7.4만명 기록, 현재 위시 41위까지 상승
- 출시일 근접해 마케팅 본격화. 9/30 얼리액세스 이후에도 트위치 등 라이브 생중계 이어갈 예정
- 성과가 온기 반영되는 4Q26 매출 약 1,200억원(일매출 약 13억원) 추정. 글로벌 신규 IP임을 고려, 국내 초기 매출 대비 약 30% 할인, 보수적으로 추정
▶️아이온2, 과거 TL보다 높은 체급. TL 이상의 성과 충분히 가능
- TL 글로벌('24년 10월 출시)은 첫 분기 약 1,600억원 기록
- 출시 전 패키지 매출 200억원 제외 시, 인게임 일매출 약 16억원 수준
- TL 글로벌의 출시 전 테스트 최고 동접자 수 6.1만명으로 아이온2보다 낮았으며, 출시 전 위시 순위 40위권
- 절대적 위시리스트 수는 아이온2가 TL을 크게 웃도는 것으로 파악
- 국내 성과 역시 아이온2가 훨씬 우수. 글로벌 역시 TL 이상의 성과를 기록할 가능성 충분
▶️ 아이온2 글로벌 흥행 → 글로벌 MMORPG 대작 연이어 출시 예정
- 3분기 매출 7,374억원(YoY 105%, QoQ -4%), 영업이익 1,160억원(YoY 흑전%, QoQ -33%)으로 컨센 상회 전망. 단, TL글로벌 서비스 이관에 따른 잔여 계약금 발생 영향으로 판단
- 3Q26 일매출은 리니지클래식 약 19억원(QoQ -5%), 아이온2 약 7억원(QoQ -15%), 모바일 리니지 3종 19억원(QoQ -8%) 추정
- 아이온2 글로벌 출시 이후, 2027년 ‘호라이즌 스틸 프론티어스’, 2028년 ‘길드워3’까지 글로벌에서 이미 검증된 IP의 MMORPG 대작이 차례로 출시될 예정
- 현주가는 12MF PER 8.8배 수준으로 밸류 부담 낮은 상황
- 아이온2 글로벌 흥행 시 글로벌 IP 라인업 확대 및 차기작 기대감이 바로 더해지며 멀티플 상승 가능 전망. 강력 매수 추천
☞ 보고서 링크: https://bit.ly/3V4HY4W
★ 아이온2 글로벌, 기대를 높여도 될 시점
▶️아이온2 글로벌 출시 D-9
- 9/30 아이온2 글로벌 출시 예정
- 9/17~18 테스트 진행. 스팀 최고 동접자 수 7.4만명 기록, 현재 위시 41위까지 상승
- 출시일 근접해 마케팅 본격화. 9/30 얼리액세스 이후에도 트위치 등 라이브 생중계 이어갈 예정
- 성과가 온기 반영되는 4Q26 매출 약 1,200억원(일매출 약 13억원) 추정. 글로벌 신규 IP임을 고려, 국내 초기 매출 대비 약 30% 할인, 보수적으로 추정
▶️아이온2, 과거 TL보다 높은 체급. TL 이상의 성과 충분히 가능
- TL 글로벌('24년 10월 출시)은 첫 분기 약 1,600억원 기록
- 출시 전 패키지 매출 200억원 제외 시, 인게임 일매출 약 16억원 수준
- TL 글로벌의 출시 전 테스트 최고 동접자 수 6.1만명으로 아이온2보다 낮았으며, 출시 전 위시 순위 40위권
- 절대적 위시리스트 수는 아이온2가 TL을 크게 웃도는 것으로 파악
- 국내 성과 역시 아이온2가 훨씬 우수. 글로벌 역시 TL 이상의 성과를 기록할 가능성 충분
▶️ 아이온2 글로벌 흥행 → 글로벌 MMORPG 대작 연이어 출시 예정
- 3분기 매출 7,374억원(YoY 105%, QoQ -4%), 영업이익 1,160억원(YoY 흑전%, QoQ -33%)으로 컨센 상회 전망. 단, TL글로벌 서비스 이관에 따른 잔여 계약금 발생 영향으로 판단
- 3Q26 일매출은 리니지클래식 약 19억원(QoQ -5%), 아이온2 약 7억원(QoQ -15%), 모바일 리니지 3종 19억원(QoQ -8%) 추정
- 아이온2 글로벌 출시 이후, 2027년 ‘호라이즌 스틸 프론티어스’, 2028년 ‘길드워3’까지 글로벌에서 이미 검증된 IP의 MMORPG 대작이 차례로 출시될 예정
- 현주가는 12MF PER 8.8배 수준으로 밸류 부담 낮은 상황
- 아이온2 글로벌 흥행 시 글로벌 IP 라인업 확대 및 차기작 기대감이 바로 더해지며 멀티플 상승 가능 전망. 강력 매수 추천
☞ 보고서 링크: https://bit.ly/3V4HY4W
Forwarded from 지엘리서치_ 독립리서치
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받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻
저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ
메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)
팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까
오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음
핵심 내용
- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님:
목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임.
밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ
- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료):
대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음.
유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.
- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?
유저한테 돈 안 뜯고, 에이전트가 대신 비행기표 예약하고 물건 살 때 판매자(가맹점) 쪽에서 찔끔 수수료 떼먹는 모델로 가겠다고 함ㅋㅋㅋ
플랫폼 장악해서 통행세 뜯겠다는 전형적인 빅테크 수법 ㄷㄷ
- 시장 파급력 팩폭:
구글, 오픈AI는 유료 구독 장사로 꿀빨 생각 싱글벙글하고 있었는데,
랩틸리언 형님이 또 라마(Llama) 때처럼 "응~ 공짜야~" 하고 무료 폭격기 띄운 거임.
결국 생태계 유저 머릿수로 다 흡수한 다음 e커머스 거래 수수료로 독점하겠다는 빅픽처임
결론:
구독료 받아먹으려던 AI 스타트업들 빤스런 각 떴고,
저커버그는 또 자선사업가 코스프레하면서 플랫폼 독점각 씨게 잡는 중 ㅋㅋㅋ
Not financial advice
🔗 Link
저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ
메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)
팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까
오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음
핵심 내용
- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님:
목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임.
밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ
- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료):
대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음.
유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.
- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?
유저한테 돈 안 뜯고, 에이전트가 대신 비행기표 예약하고 물건 살 때 판매자(가맹점) 쪽에서 찔끔 수수료 떼먹는 모델로 가겠다고 함ㅋㅋㅋ
플랫폼 장악해서 통행세 뜯겠다는 전형적인 빅테크 수법 ㄷㄷ
- 시장 파급력 팩폭:
구글, 오픈AI는 유료 구독 장사로 꿀빨 생각 싱글벙글하고 있었는데,
랩틸리언 형님이 또 라마(Llama) 때처럼 "응~ 공짜야~" 하고 무료 폭격기 띄운 거임.
결국 생태계 유저 머릿수로 다 흡수한 다음 e커머스 거래 수수료로 독점하겠다는 빅픽처임
결론:
구독료 받아먹으려던 AI 스타트업들 빤스런 각 떴고,
저커버그는 또 자선사업가 코스프레하면서 플랫폼 독점각 씨게 잡는 중 ㅋㅋㅋ
Not financial advice
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