Forwarded from Rafiki research
Cathie Wood (ARK Invest)
10/13 홍콩 투자자 행사에서 메모리 반도체 섹터가 악순환적인 호황과 불황 사이클에 취약하다며 ARK 펀드가 전통 메모리 업체를 회피한다고 밝혔습니다. 중국 국가 지원 업체(CXMT 등)의 DRAM 증설이 공급 압력을 키울 수 있으며, HBM은 현재 부족하지만 중국 신규 진입자가 가격을 흔들 수 있다고 지적했습니다. 동시에 AI 버블 우려는 일축하며 AI가 큰 생산성 향상을 이끌 것으로 전망했습니다.
10/13 홍콩 투자자 행사에서 메모리 반도체 섹터가 악순환적인 호황과 불황 사이클에 취약하다며 ARK 펀드가 전통 메모리 업체를 회피한다고 밝혔습니다. 중국 국가 지원 업체(CXMT 등)의 DRAM 증설이 공급 압력을 키울 수 있으며, HBM은 현재 부족하지만 중국 신규 진입자가 가격을 흔들 수 있다고 지적했습니다. 동시에 AI 버블 우려는 일축하며 AI가 큰 생산성 향상을 이끌 것으로 전망했습니다.