Аналитика, отчеты, взгляды на рынки 😫

Продолжаем рубрику, в которой публикуем аналитику из платной подписки Economist, Bloomberg и Barron's.

Внутри файлов Вас ждут мнения и взгляды на рынок ведущих аналитиков самых востребованных изданий.

✈️ GAP capital

События предстоящей недели 📅

Подготовили для Вас календарь экономических событий на предстоящую неделю, которые станут ориентиром дальнейшего движения рынка.

Вторник, 15 ноября

• 16:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)

Индекс измеряет среднее изменение цен на товары и услуги. Является инфляционным инструментом, включающим в себя три области: промышленность, товарно-сырьевая и переработка. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 0,5%
Предыдущий: 0,4%

Среда, 16 ноября

• 16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт)

Базовый индекс розничных продаж отражает изменения в ежемесячном объеме розничных продаж в США, без учета автомобилей. Указывает на динамику развития экономики США. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 0,5%
Предыдущий: 0,1%

• 16:30 — Объем розничных продаж (м/м) (окт)

Важный экономический показатель США, отражающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Розничные продажи оказывают существенное влияние на рынок акций и доллар. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 0,9%
Предыдущий: 0%

• 18:30 — Запасы сырой нефти

Агентство EIA выкладывает «еженедельный статистический бюллетень» для обзора материальных запасов сырой нефти. Увеличение запасов нефти прогнозирует положительную динамику для доллара, снижение негативно влияет на американскую валюту.

Прогнозируемый: 1,360 млн.
Предыдущий: 3,925 млн.

Четверг, 17 ноября

• 16:30 — Число выданных разрешений на строительство (окт)

Ведущий макроиндикатор на рынке недвижимости, отражающий количество вновь выданных разрешений на возведение зданий. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 1,515 млн.
Предыдущий: 1,564 млн.

• 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие в течении прошлой недели. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 222 тыс.
Предыдущий: 225 тыс.

• 16:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)

Макроэкономический показатель, представляющий мнения производителей Филадельфии о текущей экономической ситуации в стране. Значение выше нуля говорит об улучшении ситуации, а отрицательное значение может указывать на замедление темпов развития экономики страны. Показатель выше нуля расценивают как позитив для доллара, отрицательный показатель негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: -8,0
Предыдущий: -8,7

Пятница, 18 ноября

• 18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (окт)

Показатель выше ожидаемого - позитив для USD. Показатель ниже прогноза указывает на негативную реакцию для USD.

Прогнозируемый: 4,39 млн.
Предыдущий: 4,71 млн.

✈️ GAP capital

Ежедневный обзор рынка 📈📉

Индексы
• SPX - $3 992
• DXY - $106,88
• BTC.D - 40,08%
• ETH/BTC - ₿ 0,07428

Ценовые курсы
• BTC - $15 943
• ETH - $1 186
• BNB - $269,7
• DOGE - $0,0819
• SOL - $12,74

Курсы валют
• USD - ₽60,49
• EUR - ₽62,31

Метрики
• Индекс альтсезона - 45
• Индекс страха и жадности - 24
• Индекс волатильности BTC - 3,52%
• Капитализация крипторынка - $0,778 трлн.
• Капитализация альткоинов - $0,463 трлн.
• Соотношение лонг / шорт - 49,25% / 50,75%

✈️ GAP capital

BTCUSDT 6H

На графике цены образовался графический паттерн "Дракон": пробили линию хребта и получили бычье поглощение у зоны сопротивления. Целью выступает зона "головы дракона". Объемы падают, что сигнализирует о затухании локального нисходящего тренда.

https://www.tradingview.com/x/QSID5utO/

BTCUSDT 1H

Получили реакцию покупателя от зоны поддержки, в то время, как выше накапливалась ликвидность. Также образовалось два имбаланса, которые сейчас выступают целями: $18 720 - $19 340 и $19 550 - $20 370. Локально стоит ожидать снятие ликвидности, оставленной выше.

https://www.tradingview.com/x/aqnm1GmV/

✈ GAP capital

Монополия 👤👤

Хотим поделиться своими мыслями на счет сложившейся ситуации.

CEO Binance запустил эффект домино своим призывом подтверждать резервы криптобирж:

Многие криптобиржи, ровно как и банки, используют активы своих пользователей в личных целях, из-за чего подтверждение резервов становится проблемой. Некоторые криптобиржи заявили о готовности подтвердить свои резервы с помощью «дерева Меркла», однако, не у всех из них дела обстоят так хорошо, как у Binance.

Медвежий рынок, отток капитала, потеря капитализации большинства криптовалют (и, падение резервов как следствие) являются экстремальными условиями для существования большинства криптобирж.

Каждая криптобиржа, не подтвердившая свои резервы, автоматически будет считаться пользователями ненадежной, и, будет лишаться капитала пользователей.

Вероятно, что впереди нас ждет ряд потрясений и череда «черных лебедей» из-за повсеместного закрытия бирж, ведь если все пользователи захотят одновременно вывести свои активы — не выстоит ни одна биржа, также как не справится с такой задачей ни один банк.

Сейчас многие пользователи, поддавшиеся общей панике, релоцирует свой капитал на холодные кошельки и другие, «более надежные» биржи, не желая разделить участь пользователей FTX. Примечательно, что львиная часть средств уходит на Binance.

Следующим логичным ходом для CZ будет независимость, а именно полный отказ от использования USDT в пользу стейблкоина собственного производства — BUSD. Полный переход на BUSD можно организовать с помощью принудительной конвертации стейблкоинов пользователей в Binance USD.

В самом худшем сценарии у USDT могут возникнуть проблемы, благодаря которым Binance останется в выигрыше. Зачем без одного дня бирже-монополисту использовать чей-то продукт, когда у них есть собственный?

Однако, монополия Binance вовсе не означает, что они не будут соблюдать санкции и не станут блокировать пользователей с российским паспортом. Все биржи зло и Вы должны это принять, но ByBit меньшее из зол.

В случае материализации подобного сценария сохранить свои средства на сторонних биржах получится только в инверсной шорт-позиции 1Х (эквивалент в USD будет фиксированным, но привязки к стейблкоинам уже не будет). Инструкция на случай апокалипсиса здесь.

Используйте некастодиальные холодные кошельки и не храните ощутимую для себя сумму на биржах.

✈️ GAP capital

Ежедневный обзор рынка 📈📉

Индексы
• SPX - $3 957
• DXY - $106,8
• BTC.D - 40,18%
• ETH/BTC - ₿ 0,075126

Ценовые курсы
• BTC - $16 618
• ETH - $1 252
• BNB - $276
• DOGE - $0,0863
• SOL - $14,18

Курсы валют
• USD - ₽60,46
• EUR - ₽62,33

Метрики
• Индекс альтсезона - 45
• Индекс страха и жадности - 22
• Индекс волатильности BTC - 4,86%
• Капитализация крипторынка - $0,797 трлн.
• Капитализация альткоинов - $0,476 трлн.
• Соотношение лонг / шорт - 50,62% / 49,38%

События
• 16:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)

✈️ GAP capital

Публикация экономических данных США 🇺🇸

Сегодня в 16:30 выходят данные по индексу цен производителей за октябрь (PPI) (м/м).

Прогнозируемый: 0,5%
Предыдущий: 0,4%

Ожидается повышенная волатильность, будьте осторожны с маржинальными позициями.

Выход значения ниже 0,4% — позитив, выше 0,4% — негатив.

✈️ GAP capital

Новая обложка The Economist 2023 😠

Издание «The Economist» опубликовало новую обложку на 2023 год.

«Непредсказуемость — новая норма», гласит подпись к публикации.

✈️ GAP capital

Вышли экономические данные США, рынок реагирует ростом 👤 🇺🇸

⚡️ Индекс потребительских цен США за октябрь — 0,2% при прогнозе 0,5%.

⚡️ Индекс потребительских цен США г/г — 8,0% при прогнозе 8,3%.

⚡️ Базовый индекс потребительских цен США г/г — 6,7% при прогнозе 7,2%.

⚡️ Производственный индекс ФРС Нью-Йорка — 4,5 при прогнозе -6.

✈️ GAP capital

Glassnode, основные наблюдения 👨‍💻

Согласно аналитике Glassnode, майнеры за неделю избавились от 7 760 BTC. Это крупнейшее снижение балансов с сентября 2018 года.

Одновременно с этим продолжается приток стейблкоинов на криптобиржи и оттоки BTC & ETH. Это приводит к чистому увеличению «покупательной способности» приблизительно на $4 млрд. в месяц.

✈️ GAP capital

Чемпионат мира по футболу ⚽️

С 18 ноября по 20 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

В связи с этим многие площадки готовят к запуску NFT-коллекции, например, Binance работает над собственной коллекцией совместно с Ronaldo.

Ожидается повышенный интерес к fan-токенам футбольных команд.

✈ GAP capital

Ракетный удар 🚀

Предполагаемый ракетный удар был нанесен по Польской деревне "Пшеводов", в результате которого погибли два человека.

Премьер Польши Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, а также польские ВВС подняли в воздух истребители. На место прибыли армия и прокуратура.

Американская разведка утверждает, что упавшие в Польше ракеты являются российскими. Польша пока не делала официальных заявлений о принадлежности ракет.

Рынки отреагировали негативов, особенно российский. IMOEX в моменте потерял в цене 4,5%.

✈ GAP capital

Ежедневный обзор рынка 📈📉

Индексы
• SPX - $3 991
• DXY - $106,3
• BTC.D - 40,26%
• ETH/BTC - ₿ 0,074129

Ценовые курсы
• BTC - $16 818
• ETH - $1 245
• BNB - $278
• DOGE - $0,0895
• SOL - $14,32

Курсы валют
• USD - ₽60,48
• EUR - ₽62,85

Метрики
• Индекс альтсезона - 45
• Индекс страха и жадности - 23
• Индекс волатильности BTC - 3.02%
• Капитализация крипторынка - $0,801 трлн.
• Капитализация альткоинов - $0,478 трлн.
• Соотношение лонг / шорт - 50,34% / 49,66%

События
• 16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт)
• 16:30 — Объём розничных продаж (м/м) (окт)
• 18:30 — Запасы сырой нефти

✈ GAP capital