ФРС меняет риторику 📈

Позавчера вечером был опубликован протокол ноябрьского заседания FOMC. Регулятор США дал понять — есть готовность замедлить темпы повышения ставок.

Как отреагировал рынок?

Фондовый рынок отреагировал на протокол без излишнего энтузиазма:

• S&P 500 — +0,60%
• Dow Jones — +0,28%
• NASDAQ — +0,99%
• Russell 2000 — +0,14%

Причины смены риторики ФРС

Основных причин для смены риторики две:
1. Снижение инфляционного давления.
2. Угроза скатывания экономики США в рецессию.

Согласно последним экономическим данным, деловая активность в производственном секторе США сократилась в начале ноября до 47,6 с 50,4 в октябре. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 240 000.

К чему привели действия ФРС?

Жесткость ФРС привела к серьезному торможению экономики. В целом, организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует замедление глобальной экономики в 2023 г. до 2,2% после 3,1%, ожидаемых в этом году.

Прогноз по экономическому снижению еврозоны еще больше — с 3,3% в 2022 г. вырос до 0,5% в следующем, так как жесткость ФРС заставляет других регуляторов делать более решительные шаги во избежание провалов их валют.

Недавние выступления членов ФРС

Президент ФРБ Сан-Франциско заявил о том, что учетная ставка ЦБ США может достаточно скоро оказаться в диапазоне 4,75-5,25%. Президент ФРБ Кливленда также заявил, что регулятору необходимо больше «хороших новостей» для смягчения монетарной политики.

Целевой уровень по инфляции составляет 2%, именно поэтому рынки закладывают еще несколько повышений ставок в 2023 г.

Реализация данного сценария ничего хорошего для корпоративного сектора не предвещает — для сохранения маржи чистой прибыли компании будут вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет увольнений в то время, как аналитики при каждом повышении ставки будут рекомендовать инвесторам продавать акции.

✈️ GAP capital

DAO Maker ликвидирует синтетические BTC 🔥

«Это важное уведомление для всех пользователей RENBTC-A:

В связи с неопределенностью связанной с протоколом Ren, и следуя рекомендации Risk Core Unit, Maker Governance проголосовала за вывод хранилища типа RENBTC-A.

Учитывая приобретение проекта Ren компанией Alameda Research и недавнее банкротство последней, сеть Ren 1.0 будет закрыта через 30 дней, начиная с 18 ноября.

Согласно предложению по оффбордингу, опубликованному Risk Core Unit следует, что renBTC потенциально может потерять привязку, в то время как отключение сжигания означает, что у Maker есть ограниченный период времени для вывода залога, чтобы свести к минимуму возможные будущие осложнения»

Оригинальный твит — https://twitter.com/MakerDAO/status/1595811489985748993

✈️ GAP capital

Проблемы синтетических активов ⌨️⌨️⌨️⌨️

У синтетических активов начались проблемы: например, в настоящий момент в пуле stETH к ETH дисбаланс активов составляет 70/30. Подобное ранее случалось во время краха Terra (LUNA). Также наблюдается незначительный депег WBTC к BTC.

Хранение активов в альтернативных сетях

Конвертация активов в неродных сетях (например, BTC —> WBTC и ETH —> WETH) небезопасна, так как в случае взлома протокола хакеры могут достать базовый актив, обеспечивающий "обернутый", оставив Вам ничем не обеспеченные и ничего не стоящие фантики.

Имейте ввиду, что хранение активов в «неродных» сетях из-за желания сэкономить на комиссиях может лишить Вас денежных средств.

✈️ GAP capital

Ежедневный обзор рынка 📈📉

Индексы
• SPX - $4 026
• NDX - $11 756
• DXY - $106
• BTC.D - 40%
• ETH/BTC - ₿ 0,073

Ценовые курсы
• BTC - $16 550
• ETH - $1 215
• BNB - $312
• DOGE - $0,0916
• SOL - $14,29

Курсы валют
• USD - ₽60,5
• EUR - ₽62,92

Метрики
• Индекс альтсезона - 41
• Индекс страха и жадности - 22
• Индекс волатильности BTC - 1,25%
• Капитализация крипторынка - $0,795 трлн.
• Капитализация альткоинов - $0,477 трлн.
• Соотношение лонг / шорт - 51,15% / 48,85%

✈️ GAP capital

1inch представил функцию защиты от сэндвич-атак 👮‍♂

Сэндвич-атака — это атака на пользователя, который решил совершить обмен на децентрализованной бирже:

При совершении свопов на децентрализованных биржах пользователи могут стать жертвами так называемой «сэндвич-атаки», способа получения максимального извлекаемого значения (MEV). Сэндвич-атаки являются типом манипулирования ценами на криптовалюты, которая может привести к значительным потерям для пользователя.

Как работает сэндвич-атака?

⌨️ Пользователь собирается купить низколиквидный актив. У такого актива будет высокое проскальзывание.
2️⃣ Злоумышленник отслеживает подобные операции: при попытке пользователя совершит транзакцию злоумышленник отправляет транзакцию с большим газом на покупку этого же актива, значительно перебивая цену. Транзакция злоумышленника быстрее добавляется в сеть, завышая цену токена.
3️⃣ В результате этих действий жертва покупает актив у злоумышленника по завышенной цене.

Нововведение «RabbitHole» позволяет исключить вероятность подобной схемы мошенничества. Инструмент отправляет транзакцию валидаторам напрямую, минуя мемпул, поэтому боты не могут отслеживать транзакции для атаки.

✈️ GAP capital

Парламент EC принял законопроект направленный на регулирование блокчейн-технологий 👮‍♀️

Зaкoнoпpoeкт пoд нaзвaниeм «Pынки в cфepe кpиптoaктивoв» (MiCA) дacт кpиптoиндуcтpии пpaвoвую oпpeдeленнocть в peгулиpовании блoкчeйн-тexнoлoгий.

Пpинятый зaкoнoпpoeкт дeлит кpиптoaктивы нa тpи кaтeгopии:
• Тoкeны элeктpoнныx дeнeг (E-Moneу Tokens — EMT).
• Тoкeны, пpивязaнныe к aктивaм (ART) и дpугиe кpиптoaктивы.

EMT — этo aктивы или cтeйблкoины, кoтopыe имeют cтaбильную cтoимocть, пpиcвaивaeмую нa ocнoвe фиaтнoй вaлюты. ART — этo cтeйблкoины, cтoимocть кoтopыx нe зaвиcит oт тoгo или инoгo фиaтa. ART мoгут быть пpивязaны к любoму пpaву, cтoимocти, aктиву и т.д. 

Tpeтья кaтeгopия «Дpугиe кpиптoaктивы» oxвaтывaeт вce aктивы, кoтopыe нe являютcя ни EMT, ни APT. Cюдa нe вxoдят дpугиe типы cтeйблкoинoв, включaя aлгopитмичecкиe aктивы.

B MiCA тaкжe coдepжитcя инфopмaция о майнинге и o предоставляемых кpиптoуcлугax, oxвaтывaющиx бpoкepов и посредников.

✈️ GAP capital

✈️ GAP capital

Новостной дайджест 📰

Подготовили для Вас еженедельный дайджест криптоновостей.

⌨️ Scam-токен из 2017 вырос на 6800%

2️⃣ TradingView запустили скидки до 60% в честь черной пятницы

3️⃣ Genesis предупреждает о возможности банкротстве

4️⃣ Криптобиржи начинают подтверждать свои резервы в связи с крахом FTX

5️⃣ Крупный Bitcoin-Майснер находится на гране банкротства

6️⃣ DEX’ы и криптокошельки собирают ip-адреса своих пользователей

7️⃣ Нужно извлечь приватные ключи из криптокошельков чтобы не потерять доступ к своим криптовалютам

8️⃣ ФРС меняет риторику, собираясь снизить темпы повышения процентных ставок

9️⃣ Maker DAO ликвидирует синтетические BTC

⌨️0️⃣ 1inch представил функцию защиты от сэндвич-атак

⌨️⌨️ Парламент EC принял законопроект направленный на регулирование блокчейн-технологий

✈️ GAP capital

Ежедневный обзор рынка 📈📉

Индексы
• SPX - $4 026
• NDX - $11 756
• DXY - $106
• BTC.D - 39%
• ETH/BTC - ₿ 0,073

Ценовые курсы
• BTC - $16 555
• ETH - $1 220
• BNB - $313
• DOGE - $0,0969
• SOL - $14,27

Курсы валют
• USD - ₽60,5
• EUR - ₽62,92

Метрики
• Индекс альтсезона - 41
• Индекс страха и жадности - 26
• Индекс волатильности BTC - 1,04%
• Капитализация крипторынка - $0,797 трлн.
• Капитализация альткоинов - $0,479 трлн.
• Соотношение лонг / шорт - 50,17% / 49,83%

✈️ GAP capital

Статус стран по внедрению CBDC🗣

Больше половины стран мира уже активно разрабатывают национальные цифровые валюты на основе технологии "блокчейн":

🟡 Запущенно — Нигерия.
🔵 Исследуют — США, Мексика.
🟢 Пилот — Россия, Китай, Швеция.
🟣 Неактивно — Финляндия, Египет.
🟦 Развивают — Индия, Канада, Австралия.
🟣 Отказались от идеи — Сенегал, Эквадор.

«Центральные банки скоро будут иметь абсолютный контроль над деньгами каждого и технологию для обеспечения его соблюдения», — сказал Агустин Карстенс, гендиректор Банка Международных Расчетов.

✈️ GAP capital

Аналитика, отчеты, взгляды на рынки 😫

Еженедельная рубрика, в которой публикуем аналитику из платной подписки. На этот раз публикуем аналитику от изданий The Economist и Barron’s.

Внутри файлов Вас ждут мнения и взгляды на рынок ведущих аналитиков самых востребованных изданий.

✈️ GAP capital

События предстоящей недели 📅

Подготовили для Вас календарь экономических событий на предстоящую неделю, которые станут ориентиром дальнейшего движения рынка.

Вторник, 29 ноября

• 18:00 — Индекс доверия потребителей CB (нояб)

Индикатор отражает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Рост индекса выше прогноза может вызвать краткосрочную волатильность доллара в сторону увеличения.

Предыдущий: 102,5
Прогнозируемый: 100,0

Среда, 30 ноября

• 16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб)

Индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Американская валюта краткосрочно растет на данных об увеличении количества работников, получающих зарплату, и падает на уменьшении этого показателя.

Предыдущий: 239 тыс.
Прогнозируемый: 200 тыс.

• 16:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)

Валовой внутренний продукт - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе. Ожидается повышенная волатильность.

Предыдущий: 2,6%
Прогнозируемый: 2,7%

• 18:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)

Увеличение рабочих мест благоприятно сказывается на котировках доллара, сокращение количества вакансий будет указывать на его шаткость.

Предыдущий: 10,717 млн.
Прогнозируемый: 10,3 млн.

• 18:00 — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (окт)

Значения индекса основаны на количестве заключенных договоров купли-продажи отдельных домов на одну семью, квартир и апартаментов в кондоминиумах и кооперативах. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Предыдущий: -10,2%
Прогнозируемый: -5,0%

• 18:30 — Запасы сырой нефти

Агентство EIA выкладывает «еженедельный статистический бюллетень» для обзора материальных запасов сырой нефти. Увеличение запасов нефти прогнозирует положительную динамику для доллара, снижение негативно влияет на американскую валюту.

Предыдущий: -3,691 млн.
Прогнозируемый: -1,055 млн.

• 21:30 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Джером Пауэлл обладает исключительным влиянием на курс доллара.

Четверг, 1 декабря

• 16:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт)

Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Предыдущий: 0,5%
Прогнозируемый: 0,3%

• 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие в течении прошлой недели. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Предыдущий: 240 тыс.
Прогнозируемый: 235 тыс.

• 18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб)

Индекс является одним из ключевых индикаторов на рынке производства. Показатели превышающие отметку 50 указывают на экономический рост, показатели ниже 50 говорят об экономическом спаде и снижении активности.

Предыдущий: 50,2
Прогнозируемый: 49,8

Пятница, 2 декабря

• 16:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб)

Индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Предыдущий: 261 тыс.
Прогнозируемый: 200 тыс.

• 16:30 — Уровень безработицы (нояб)

Низкий процент безработицы благополучно скажется на долларе, в то время как высокий процент негативно отразиться на рыночной картине и ослабит доллар.

Предыдущий: 3,7%
Прогнозируемый: 3,7%

✈️ GAP capital

Ежедневный обзор рынка 📈📉

Индексы
• SPX - $4 026
• NDX - $11 756
• DXY - $106
• BTC.D - 40%
• ETH/BTC - ₿ 0,0724

Ценовые курсы
• BTC - $16 204
• ETH - $1 173
• BNB - $295
• DOGE - $0,09477
• SOL - $13,43

Курсы валют
• USD - ₽60,7
• EUR - ₽62,93

Метрики
• Индекс альтсезона - 39
• Индекс страха и жадности - 28
• Индекс волатильности BTC - 1,58%
• Капитализация крипторынка - $0,776 трлн.
• Капитализация альткоинов - $0,465 трлн.
• Соотношение лонг / шорт - 48,76% / 51,24%

✈️ GAP capital

Kpиптoбиpжa из Гoнкoнгa AAX испытывает проблемы 🔥

Криптобиржа AAX заявила о нехватке средств для возобновления полноценной работы. Чтобы возместить капитал, необходимый для возобновления всех услуг, AAX потребуется привлечь дополнительное финансирование, говорится в объявлении на сайте компании.

Бaнкpoтcтвo биpжи FTX пoтpяcлo всю криптоиндуcтpию, пocкoльку тopгoвaя плaтфopмa былa oдним из кpупнeйшиx игpoкoв нa pынкe. Cлeдoм нaчaлиcь пpoблeмы у гoнкoнгcкoй кpиптoвaлютнoй биpжи AAX, кoтopaя нeoжидaннo пpиocтaнoвилa вce oпepaции, в тoм чиcлe пo вывoду cpeдcтв.

Криптовалютная платформа ААХ (Atom Asset Exchange), работающая под юрисдикцией Сейшельских островов, начала работу в 2019 году. 13 ноября биржа приостановила вывод средств с платформы, объясняя это обновлением системы, и обещая восстановить работу через 7-10 дней:

«Teкущиe oбнoвлeния cиcтeмы тpeбуют oт нaшeгo cтopoннeгo пapтнёpa пpoвepки и вoccтaнoвлeния дaнныx aктивoв вcex пoльзoвaтeлeй», — заявил представитель биржи.

Oн дoбaвил, чтo гoтoвит oфициaльнoe зaявлeниe oт AAX вмecтe c дoкумeнтaциeй, пoдтвepждaющeй peзepвы. Heчтo пoxoжee гoвopил Cэм Бэнкмaн-Фpид нeпocpeдcтвeннo пepeд пoдaчeй зaявки нa бaнкpoтcтвo.

Тем временем криптобиржа AAX удалила свой официальный YouTube канал и страничку в Facebook.

✈️ GAP capital