📌Утренний обзор 27.02.2026📌

🎯В четверг фондовые индексы США завершили торги со смешанными результатами. Индекс Dow Jones показал символический рост на 0,03%, а S&P 500 и Nasdaq просели на 0,5% и 1,2% из-за заметного падения акций в технологическом и коммуникационном секторах.

↗️Рынки тянут вверх

- Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд, поднявшись на 0,4% благодаря успехам Rolls-Royce и LSEG. За февраль индекс прибавил 6%, показав рост восьмой месяц подряд и обогнав рынки США и Европы на ожиданиях снижения ставки Банком Англии.

- Розничные продажи в Японии в январе показали значительный рост, с -1,9% до 4,1% м/м, что существенно превысило прогноз в 1,5%.

📉Рынки тянут вниз

- МВФ предупреждает о серьезном росте долговой нагрузки США и прогнозирует, что госдолг достигнет 140% ВВП к 2031 году, а дефицит бюджета стабильно закрепится на высоких отметках в 7–8%.

- Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 208 тыс. до 212 тыс.

- Цены на нефть выросли на 0,3% из-за неопределенности в переговорах США и Ирана. Рынок удерживает премию за риск до $10 за баррель, опасаясь сбоя поставок от ключевого члена ОПЕК.

- В феврале индекс потребцен в городе Токио вырос с 1,5% до 1,6% в годовом исчислении.

✍️А еще

- Пентагон готовится внести Anthropic в черный список: разработчик единственного используемого армией США ИИ Claude отказывается передать военным полный контроль над нейросетью из-за опасений массовой слежки и создания автономного оружия.

- Подготовка к саммиту Трампа и Си Цзиньпина отстает от графика. Китай серьезно встревожен хаотичной и неподготовленной работой американской команды, которая игнорирует строгий дипломатический протокол.

- Переговоры в Женеве прошли позитивно. США и Иран подтвердили прогресс в диалоге. Следующий раунд встреч назначен на понедельник, 2 марта, в Вене.

- В аэрокосмическом секторе США растет дефицит редкоземельных металлов. По данным Reuters, нехватка сохраняется вопреки торговому перемирию с Китаем.

- Согласно прогнозам Всемирного совета по золоту (WGC), в 2026 году мировой спрос на этот драгметалл обновит исторический максимум и достигнет 4900 тонн.

- Курс рубля в 2026 году может упасть почти на 23% — с текущих 77 до 100 рублей за доллар. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, ослабление валюты необходимо для поддержки экспортеров и роста нефтегазовых доходов бюджета на фоне дефицита.

- Netflix официально вышел из гонки за покупку Warner Bros. Discovery, уступив победу Paramount Skydance. Сумма сделки составит $111 млрд. Победитель предложил $31 за акцию наличными, тогда как Netflix отказался поднимать ставку выше $27,75. Инвесторы также позитивно оценивают шансы на одобрение сделки регуляторами, так как, по сообщениям СМИ, глава Paramount имеет тесные связи с Дональдом Трампом.

🗓 Что ждем сегодня
- Индекс потребцен за февраль в Германии
- Индекс цен производителей за январь в США
- Данные по росту ВВП за 4 квартал в Канаде

#ACdeepresearch

Аналитический центр HF опубликовал обзор на тему: S&P Global Ratings: суверенный рейтинг Казахстана подтвержден на уровне BBB-/A-3, прогноз «позитивный»

➡️Подробнее здесь.

#акциисша #CELH

❗️Отчетность компании Celsius Holdings за 4 квартал оказалась выше ожиданий. Производитель энергетических напитков не только уверенно превзошел консенсус-прогнозы Уолл-стрит по ключевым метрикам, но и подтвердил сильный импульс на начало 2026 года, доказав, что расширение дистрибуции и развитие портфеля брендов продолжают набирать обороты.
Детальнее об отчете см. в комментариях.

#акциисша #NFLX #PSKY #WBD

❗️Драматичная битва за медийное доминирование подошла к концу. Стриминговый гигант Netflix официально вышел из гонки за покупку Warner Bros. Discovery (WBD), отказавшись ввязываться в разрушительную ценовую войну и уступив актив Paramount Skydance.
Детальнее о сделке и наше мнение см. в комментариях.

🛍Ставки РЕПО по корзине ГЦБ на 27.02.2026

#сырье #Brent

❗️Вчера в Женеве завершились очередные переговоры между США и Ираном. Стороны не пришли к каким-либо конкретным договорённостям. На этом фоне цены на нефть в четверг незначительно скорректировались, и на протяжении всей недели торговались в достаточно узком диапазоне $71,8-72,5 за баррель.
Детальнее про переговоры см. в комментариях.

#ACdeepresearch

Аналитический центр HF опубликовал обзор на тему: Внешняя торговля Казахстана в 2025 году: профицит снизился на фоне роста импорта и ценового давления на сырьевой экспорт

➡️Подробнее здесь.

📌Утренний обзор 02.03.2026📌

🎯Фондовые индексы США завершили неделю снижением, Индекс Dow Jones снизился на 1,1%, S&P 500 на 0,4%, а Nasdaq на 0,9%. Спад в финансовом и ИТ-секторах привел к крупнейшему месячному падению рынка за год.

↗️Рынки тянут вверх
-

📉Рынки тянут вниз

- Операция США против Ирана не остановится до тех пор, пока не принесет "мир на Ближнем Востоке и во всем мире" — именно так президент США Дональд Трамп обозначил конечную цель боевых действий.

- На фоне угроз Ирану со стороны лидеров Германии, Франции и Британии появляются данные, что ВВС этих трех стран уже координируют действия с США и готовятся присоединиться к ударам по иранской территории.

- ОАЭ закрывают свои фондовые рынки с капитализацией $1,1 трлн на 2 и 3 марта, чтобы избежать обвала на фоне ответных ударов Ирана.

- Удары Ирана в Персидском заливе угрожают нефтяной логистике: за выходные цены уже выросли на 11%. Эксперты ожидают скачка еще на $10–15 в понедельник, предупреждая, что дальнейшая эскалация приведет к сильной волатильности рынка и глобальной инфляции.

- В январе индекс цен производителей США вырос с 0,4% до 0,5% м/м, превысив консенсус-прогноз в 0,3%.

- ВВП Канады по итогам 4 квартала 2025 года снизился с 0,6% до -0,2% кв/кв.

- Индекс потребительских цен Германии вырос с 0,1% до 0,2% м/м, однако снизился в годовом выражении с 2,1% до 2,0%.

📝А еще

- ОПЕК+ предварительно согласовал план постепенного увеличения добычи нефти на 206 тыс. баррелей в сутки к сентябрю.

- На фоне того, как Пентагон объявил компанию Anthropic угрозой национальной безопасности, ее главный конкурент - OpenAI - заключил официальное партнерство с Госдепом США.

- Warner Bros подписала соглашение о слиянии с Paramount на $111 млрд в ожидании одобрения регуляторов, в то время как Netflix от сделки отказался.

- Трамп сообщил NYT, что операция в Иране не просто идет по плану, а опережает график, при этом на пост главы страны уже рассматриваются "три хороших кандидата".

🗓Что ждем сегодня

- Индекс потребцен за февраль в РК

- Производственный PMI от ISM за февраль в США

#сырье

❗️Цены на нефть резко выросли в понедельник на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Нефть марки Brent открылась ростом на 12,5% — до $81,6 за баррель, после чего откатилась к отметке $77 за баррель. Ответные удары Тегерана по Израилю и странам Персидского залива, а также блокировка Ираном Ормузского пролива привели к значительному удорожанию сырья. Впервые за восемь месяцев нефть в моменте торговалась выше $80 за баррель.

Подробнее о росте геополитической напряжённости в регионе см. в комментариях.

🛍Ставки РЕПО по корзине ГЦБ на 02.03.2026