🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (29 сәуір 2026 жағдай бойынша)

#сырье
❗️ОАЭ объявили о выходе из состава ОПЕК и сделки ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Старейший участник картеля и третий по потенциалу нефтедобычи член альянса принял решение покинуть организацию по совокупности причин. Среди них — противоречия, усилившиеся в период энергетического кризиса в регионе. Нефтяная отрасль ОАЭ заметно пострадала в результате блокировки Ормузского пролива и атак КСИР на энергетическую инфраструктуру страны. Саудовская Аравия как неизменный лидер картеля не смогла обеспечить коллективную безопасность участников альянса, поставив под серьёзный удар главный экспортный потенциал Эмиратов.

Помимо прочего, на поверхность всплыли амбиции ОАЭ выйти из тени Саудовской Аравии и увеличить своё влияние в регионе. Страна стремится нарастить нефтедобычу, однако соблюдение квот в рамках сделки ОПЕК+ сдерживает Эмираты использовать полноценно свой нефтяной потенциал. По данным апрельского отчёта ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ значительно снизилась в марте и опустилась до 1.9 млн барр/с по сравнению с 3.4 млн барр/с в феврале (военная операция США против Ирана началась 28 февраля). При этом страна потенциально способна более чем удвоить текущий объём производства сырья. Потенциал нефтедобычи ОАЭ составляет 4.65 млн барр/с.

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к тому, что объём производства нефти в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и в ОАЭ в марте снизился более чем на 7.4 млн барр/с, что составляет порядка 7% от всего мирового предложения.

#акциисша #KO

❗️ Кеше премаркет сессиясында сусындар индустриясының жетекші компаниясы Coca-Cola (KO) қаржылық нәтижелерін жариялады. Күтілген көрсеткіштерден жоғары болған есептің аясында компания акциялары 3,86%-ға өсіп, бір акция үшін $78,20 деңгейіне жетті.
Толығырақ ақпаратты пікірлерден таба аласыз.

📌Утренний обзор 30.04.2026📌

🎯Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно. Dow Jones снизился на 0,6%, а S&P 500 и Nasdaq остались без изменений на фоне скачка нефти и решения ФРС сохранить ставку при четырех несогласных голосах.

↗️Рынки тянут вверх

- Регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 3,75%. Джером Пауэлл на своей последней пресс-конференции в качестве главы ФРС подчеркнул важность независимости ЦБ от политиков и назвал текущую политику оптимальной.

- При этом рынки ожидают снижения ставок при новом руководстве, после 15 мая, а сам Пауэлл прогнозирует замедление "тарифной" инфляции в течение двух кварталов.

- Объем заказов на товары длительного пользования в США по итогам марта вырос с -1,2% до 0,8% м/м, оказавшись лучше прогноза в 0,4%.

- Объем розничных продаж в России по итогам марта вырос на 6,2% г/г по сравнению с 0,3% ранее.

- Индекс потребцен Германии в апреле снизился с 1,1% до 0,6%, оказавшись ниже прогноза в 0,7%.

- Президент США Дональд Трамп поприветствовал выход ОАЭ из ОПЕК, назвав это отличным событием, которое будет способствовать снижению цен на нефть и бензин.

- Ожидается, что на воскресном заседании ОПЕК+ без участия ОАЭ согласует повышение квот на добычу нефти на 206 тысяч баррелей в сутки за вычетом доли Эмиратов в 18 тысяч баррелей.

📉Рынки тянут вниз

- Трамп заявил, что не снимет морскую блокаду Ирана до тех пор, пока не будет заключено соглашение, охватывающее иранскую ядерную программу.

- Дефицит торгового баланса США в марте увеличился c $83,5 до $87,9 млрд, немного превысив прогнозы в $87,5 млрд.

- Центробанк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 2,25%, вновь указав на инфляционные риски.

- Согласно данным сервиса Iran War Cost Tracker, расходы США на военную операцию против Ирана уже превысили $65 млрд.

📝А еще

- Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ сообщил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке запуск нового СПГ-завода North Field East в Катаре перенесен с третьего на четвертый квартал 2026 года.

- Представитель Белого дома сообщил, что Трамп обсудил с главами нефтяных компаний возможность продления блокады Ирана на несколько месяцев для координации совместных шагов в случае необходимости.

#ACdeepresearch

Аналитический центр HF опубликовал обзор на тему: Снижение расходов и доходов населения в реальном выражении в 2025 году

➡️Подробнее здесь.

#акцииказ #КТО
❗️Крупнейший транспортировщик нефти страны — КазТрансОйл информирует об изменении с 1 июня 2026 года тарифа на транспортировку нефти в целях экспорта. Начиная со второго полугодия текущего года он составит 12 500 тенге (+10.6%) за тонну на 1 000 км (без учёта НДС), что соответствует нашим ожиданиям. Доходы от транспортировки нефти на экспорт, по нашим оценкам, занимают половину от всего объёма выручки от транспортировки нефти и превышают доходы от поставок сырья на внутренний рынок.

Увеличение тарифов окажет поддержку в генерации доходов компании, которые по итогам деятельности за 2026 год ожидаются рекордными. Вчера, по итогам дня, акции компании снизились на 3.4%. Принимая во внимание тот факт, что новость о повышении тарифов поступила вечером, полноценную реакцию на корпоративное событие стоит ожидать сегодня.

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (30 сәуір 2026 жағдай бойынша)

#акциисша #META #AMZN #GOOGL #MSFT

❗️Вчера все четыре гиперскейлера отчитались лучше ожиданий аналитиков, однако реакция на премаркете оказалась смешанной из-за опасений вокруг колоссальных капитальных затрат на инфраструктуру для ИИ.
Детальнее об отчетах и их динамике см. в комментариях.

#акцииказ #КАП
❗️Крупнейший производитель урана в мире — КазАтомПром (здесь и далее КАП) опубликовал операционные результаты по итогам деятельности за 1кв2026 г. Объём производства урана на 100%-й основе увеличился на 9% и составил 6 144 тонн. Доля производства, приходящаяся непосредственно на КАП, выросла на 10% до 3 247 тонн. Объём продаж по Группе и отдельно по КАП снизился на 40% до 1 535 тонн. Стоит отметить, что деятельности компании характерна волатильность продаж. Объём реализации урана зависит от графика поставок металла, которые, как правило, устанавливают сами клиенты, и эти продажи не всегда могут быть равномерными.

Подробнее об операционных результатах КАП см. в комментариях.

📌Утренний обзор 04.05.2026📌

🎯На фоне сильных отчетов тех. сектора фондовые индексы США завершили неделю смешанно. S&P 500 вырос на 0,8%, Nasdaq прибавил 1,6%, обновив исторические максимумы, в то время как Dow Jones снизился на 0,2%.

↗️Рынки тянут вверх

- По информации Axios, Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива и продления режима прекращения огня, но при условии переноса ядерных переговоров на более поздний срок.

- ЕС и США заключили сделку в сфере важнейших редкоземельных металлов для снижения зависимости от Китая.

- Для ускорения поставок президент США Дональд Трамп на 90 дней продлил временное разрешение иностранным судам перевозить нефть между американскими портами.

- В марте объем розничных продаж в Великобритании вырос на 0,7% м/м после снижения на 0,6% месяцем ранее.

- Центральный банк России ожидаемо снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%.

📉Рынки тянут вниз

- На ужине корреспондентов Белого дома в эту субботу 31-летний учитель открыл стрельбу с целью убийства чиновников. Трампа и первых лиц эвакуировали невредимыми, стрелок задержан. Трамп назвал покушение "платой за успех" и сравнил себя с Линкольном, однако в ряде СМИ уже активно обсуждается версия об инсценировке инцидента.

- ВМС США захватили иранский танкер с нефтью на $380 млн на фоне прибытия авианосца "Джордж Буш". В ответ Иран отказался от диалога в условиях блокады. Трамп при этом отменил поездку переговорщиков в Исламабад, хотя и заявил, что это не означает возобновления военных действий.

- Вступил в силу запрет стран ЕС на прямой импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам до одного года, однако покупка и передача топлива через третьи страны остаются разрешенными.

- Глава TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе масштабного кризиса во Франции, если конфликт на Ближнем Востоке затянется еще на 2-3 месяца, сославшись на истощение запасов.

- Китай ввел экспортный контроль против семи европейских компаний из-за поставок вооружения Тайваню

- В феврале объем розничных продаж в Канаде снизился до 0,7% м/м после предыдущего значения 1,2%.

📝А еще

- Google планирует инвестировать до $40 млрд в Anthropic.

- На iPhone официально вышел мессенджер XChat Илона Маска, который называют главным конкурентом Telegram.

- При стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома Дональд Трамп не пострадал, а задержанный признался в планах причинить вред чиновникам.

- По данным Politico, окружение Трампа рассматривает госсекретаря США Марко Рубио как кандидата на президентских выборах 2028 года.

#акциисша #LLY

❗️Американская фармацевтическая компания Eli Lilly (LLY) представила финансовые результаты за первый квартал 2026 года, которые оказались заметно выше ожиданий рынка. Выручка компании увеличилась на 56% в годовом исчислении, составив $19,8 млрд при прогнозе аналитиков в $17,82 млрд. Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла до $8,55, превысив консенсус-прогноз в $6,97.

Детальнее см. в комментариях.

#золото #сырье
❗️Мировые центробанки в январе-марте 2026 года нарастили покупки золота максимальными за последние пять кварталов темпами. Несмотря на обновление рекордных максимумов цен в начале года, регуляторы приобрели 243.7 тонны золота, свидетельствуют данные World Gold Council (WGC). Показатель на 2.8% превысил результат покупок аналогичного периода прошлого года и на 17.4% оказался выше объёма приобретений прошлого квартала.

В результате доля центробанков в совокупном спросе на золото повысилась до 19.8% (15.8% кварталом ранее и 19.7% в 1кв2025 г). Примечательно, что активизация покупок происходила в условиях рекордных цен драгоценного металла. Средняя стоимость золота в январе-марте 2026 года составила $4 865 за тройскую унцию, что более чем на 70% выше стоимости прошлого года ($2 865 за тройскую унцию).

Между тем, после впечатляющего 2025 года, когда мировые биржевые инвестиционные фонды (ETF), инвестирующие в золото, приобрели более 801 тонны металла, в 1кв2026 г. объём их покупок составил скромные 62 тонны по сравнению с 229.9 тонны в первом квартале прошлого года.

Если центробанки активно покупали золото даже несмотря на высокие цены, то потребители ювелирных изделий, напротив, сократили интерес к драгоценностям. Спрос на золото со стороны ювелирной промышленности просел сразу на 23% и опустился до минимума с 3кв2020 г. до 335 тонн. Тем не менее, глобальный спрос на золото (включая сделки OTC) в анализируемом периоде составил 1 230.9 тонны золота (+2.1%).