📌Утренний обзор 05.10.2026📌

🎯Фондовые индексы США завершили торги ростом на фоне публикации данных по рынку труда, которые снизили инфляционные опасения инвесторов и ослабили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, Dow Jones прибавил 0,5%, а Nasdaq поднялся на 1,2%.

↗️Рынки тянут вверх

- Команда национальной безопасности США провела заседание по ситуации вокруг Ирана и Йемена, а Дональд Трамп "спрогнозировал" завершение этого конфликта и снижение цен на нефть после промежуточных выборов в Конгресс.

- Иран передал США через Катар условия открытия Ормузского пролива в течение 7 дней на фоне внутренних разногласий между МИД Ирана и руководством КСИР.

- Эммануэль Макрон заявил о решении стран G7 высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей сырой нефти и дизельного топлива в течение 4 месяцев.

- Трамп заявил, что США не планируют вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

- Альянс ОПЕК+ официально сохранил объемы добычи нефти на ноябрь без изменений и назначил следующее заседание на 1 ноября.

- Saudi Aramco нарастила прокачку сырой нефти по трубопроводу "Восток — Запад" более чем на 80%, направляя до 4,5 млн баррелей в сутки на экспорт в обход Ормузского пролива.

- Число занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь упало со 133 тыс. до 29 тыс.

📉Рынки тянут вниз

- США наращивают группировку войск на Ближнем Востоке до 3 авианосцев и 60 тыс. военных к концу ноября для защиты энергообъектов в Саудовской Аравии и Катаре.

- Тегеран обсуждал увеличение дальности полета ракет и возможный выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

- Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов ракетами и БПЛА по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

- Стратегические запасы нефти в США опустились до минимального уровня за последние 44 года.

- Предварительный индекс потребительских цен Евросоюза за сентябрь вырос с 3,2% до 3,8% г/г, а базовая инфляция увеличилась с 2,4% до 2,5% г/г.

📝А еще

- Дональд Трамп планирует посетить Филиппины в ноябре для участия в саммите АСЕАН на фоне соперничества США с Китаем.

- С 9 октября Google переводит пользователей бесплатной версии Gemini на базовую модель Gemini Flash-Lite.

🗓Что ждем сегодня

- Сервисный PMI (ISM) США за сентябрь

Запись вебинара 05.10.2026. Ждем вас на следующей неделе!

⏱ Таймкоды эфира:

00:00 — Вступление и итоги недели: обзор S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, BTC
02:15 — Отраслевые лидеры и аутсайдеры индекса S&P 500, операционный отчет Tesla
06:15 — Финансовые результаты и отчетность компании Micron
11:50 — Котировки NIKE: слабый отчет, давление конкурентов и падение акций
17:00 — Рынок Казахстана: динамика индекса KASE и бумаги КазТрансОйл
20:20 — Рынок сырья: удержание цен на нефть, высвобождение стратрезервов и просадка золота
29:20 — Макроэкономическая статистика: Пересмотр роста ВВП и индекс PCE
33:25 —Торговые идеи: Credo Technology, GE Vernova, CATL, Toast
40:15 — Ответы на вопросы: разбор акций PepsiCo и Applied Digital

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (05 қазан 2026 жағдай бойынша)

#акциисша #TSLA

❗️Компания Tesla представила свежий квартальный отчет, раскрыв данные по производству и поставкам за третий квартал 2026 года. Результаты превзошли ожидания рынка: автопроизводитель отчитался о реализации 486 532 электромобилей, тогда как консенсус-прогноз закладывал более скромную цифру в районе 462 тысяч единиц. При этом фактический объем выпуска за отчетный период составил 464 391 автомобиль. Разница более чем в 22 тысячи машин между произведенными и проданными авто свидетельствует о том, что компания второй квартал подряд успешно реализует ранее накопленные складские запасы.
Детальнее см. в комментариях.

#ПульсМир

❗️Потребительские расходы в США продолжают расти вопреки инфляции и мрачным настроениям населения. По данным Минторга, за 12 месяцев к августу домохозяйства потратили на 6,1% больше, чем годом ранее. В конце прошлого года рост составлял 4,3%.
Чуть больше половины прироста объясняется подорожанием товаров и услуг: потребительские цены за этот период поднялись примерно на 3,4%. Остальное приходится на реальное увеличение покупок: с поправкой на инфляцию расходы выросли на 2,6%. Такой устойчивый рост наблюдается уже пять лет подряд. На этом фоне оценку ВВП за второй квартал пересмотрели в сторону повышения. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает главным двигателем экономики именно потребление, а не инвестиции в дата-центры для ИИ.

Детальнее см. в комментариях.

↗️FI Weekly: 28 сентября - 02 октября 2026 года↗️
🎯Баланс роста и затишья

🟢Методология умеренности (PCE): В августе базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) в США продемонстрировал замедление. В годовом выражении показатель составил 3,0%, что оказалось заметно ниже ожиданий аналитиков в 3,3% и совпало с предыдущим значением, а в месячном исчислении этот же индекс вырос с 0,1% на 0,2%. Общий ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в годовом исчислении остался на уровне 3,4%, а в месячном вырос с 0,1% до 0,3%, что также оказалось ниже ожиданий рынка. Главной причиной замедления стали внедренные методологические изменения в расчетах, которые затронули такие компоненты, как услуги по управлению портфелем, компьютерные аксессуары, программное обеспечение и юридические услуги.

🟢Запас прочности (GDP): Во втором квартале рост реального ВВП США превысил первоначальные оценки и был пересмотрен с 1,5% до 2,2% в квартальном выражении. Положительный пересмотр был обусловлен заметным подъемом потребительских расходов до 3,8% и коммерческих инвестиций до 4,6%. Высокая потребительская активность объясняется увеличенными налоговыми возвратами, сформировавшими дополнительный приток средств населения, а инвестиционный рост поддерживался активными вложениями бизнеса в центры обработки данных и пополнением товарных запасов.

🟢Ценовое трение заводов (ISM Manufacturing PMI): В сентябре промышленный индекс деловой активности США от ISM (ISM Manufacturing PMI) незначительно снизился с 54,6% до 54,5%, оказавшись чуть ниже прогноза в 54,8%, но продолжил находиться в зоне роста девятый месяц подряд. Главным драйвером устойчивости сектора стало ускорение притока новых заказов и расширение найма персонала, что компенсировало небольшое замедление темпов производства. В то же время бизнес столкнулся с удорожанием сырья и комплектующих из-за пошлин, ценовой волатильности и конфликта вокруг Ирана.

🟢Пауза на рынке труда (Nonfarm Payrolls): В сентябре прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в США замедлился с 133 тыс. в августе до 29 тыс., оказавшись ниже прогноза аналитиков в 89 тыс. При этом уровень безработицы остался практически без изменений на отметке 4,2%, продолжая удерживаться в узком коридоре от 4,1% до 4,3% с марта. Слабая динамика найма затронула практически все основные отрасли экономики, а доля участия населения в рабочей силе сохранилась на уровне 61,8%. Причиной такой тенденции стало охлаждение спроса на кадры и сдержанность работодателей в расширении штата.

➡️PDF-версия обзора здесь

📌Утренний обзор 06.10.2026📌

🎯Фондовые индексы США завершили торги ростом на фоне позитивных корпоративных новостей и устойчивых макроэкономических показателей, что компенсировало давление растущей доходности казначейских облигаций. По итогам сессии индекс S&P 500 прибавил 0,7%, Dow Jones вырос на 0,2%, а Nasdaq поднялся на 1,1%.

↗️Рынки тянут вверх

- Руководство ConocoPhillips прогнозирует, что при сохранении текущего уровня цен американская добыча нефти превысит 14 млн баррелей в сутки к 2027 году.

📉Рынки тянут вниз

- Доходность 30-летних облигаций США поднялась до 5,70% впервые за 24 года, а доходность 10-летних бумаг растет пятую неделю подряд.

- В ответ на проведение командой по национальной безопасности США длительного закрытого заседания по Ирану и Йемену начальник штаба ВС Ирана генерал Абдоллахи заявил, что любой новый военный конфликт против страны охватит весь Ближний Восток.

- США сняли ограничения для израильской авиации на операции над территорией Ирака, разрешив нанесение ударов по проиранским вооруженным формированиям в регионе.

- Саудовский нефтепровод "Восток-Запад" повторно остановлен, а НПЗ компании Aramco в Джидде подвергся удару в результате новых атак йеменских хуситов.

- Йеменский Центр координации гуманитарных операций в Санаа направил предупреждение мировым авиакомпаниям и объявил воздушное пространство Саудовской Аравии зоной, закрытой для полетов.

- Саудовская Аравия, Пакистан и Турция задействовали механизм коллективной безопасности Мекканского альянса, договорившись о развертывании пакистанских и турецких войск на территории королевства.

- Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил о критическом истощении мировых запасов нефти, отметив, что в свободном доступе находится менее 10%, а также об ускорении спроса.

- Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM за сентябрь снизился до 54,9 пункта по сравнению с августовским показателем в 55,4 пункта.

📝А еще

- Нейросеть Claude направила обращение в полицию Флориды после того, как жительница штата использовала чат в качестве личного дневника и написала о намерении приобрести оружие для нападения на офис шерифа.

- Илон Маск переименовал SpaceXAI в SpaceXSI во исполнение указа Дональда Трампа.

- Поддерживаемый Nvidia стартап Reflection заключил соглашения с Nebius и SpaceX для создания корпоративных "ИИ-фабрик".

🗓Что ждем сегодня

- Объем розничных продаж в еврозоне за август

- Торговый баланс США за август

#акциисша #SPCX

❗️Акции SpaceX выросли на 7,6%, закрывшись на отметке $171,09 и завершив двухдневный ралли ростом почти на 15% на фоне ребрендинга ИИ-подразделения, позитивных оценок аналитиков Уолл-стрит и инфраструктурных новостей. Главным медийным поводом стало заявление Илона Маска о переименовании SpaceXAI в SpaceXSI («Super Intelligence») вслед за инициативами Белого дома по изменению терминологии. Наряду с этим инвесторы позитивно отреагировали на динамику акций Tesla, подтверждение бычьих целевых цен от инвестбанков и подачу заявки на строительство газопровода во Флориде для обеспечения программы Starship.

Детальнее см. в комментариях