📌Утренний обзор 09.10.2026📌

🎯Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно на фоне роста цен на сырьевые товары и геополитической эскалации. Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, Dow Jones прибавил 0,1%, а Nasdaq просел на 1,3%.

↗️Рынки тянут вверх

- Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, и сообщил о проведении продуктивных дискуссий с Тегераном.

- Транзит нефти через Ормузский пролив достиг почти 80% от уровня февраля (по данным Рубио), при этом стоимость аренды танкера для прохода через пролив, где сохраняется риск атак со стороны Ирана, достигла $1,33 млн в день.

- Министерство обороны США выделит $350 млн на квантовые вычисления для национальной безопасности, в частности для разработки вооружений и платформ следующего поколения.

- Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США снизилось с 199 тыс. до 197 тыс.

📉Рынки тянут вниз

- Пакистан присоединился к ударам Саудовской Аравии против йеменских хуситов, в ответ на что хуситы атаковали ракетами саудовские военные объекты и объявили воздушное пространство страны зоной боевых действий.

- Член Управляющего совета ФРС Кристофер Уоллер допустил новые повышения ставки для снижения инфляции до 2%, отметив, что их не обязательно проводить на двух заседаниях подряд и они не вызовут разрушительного замедления экономики.

- ЕС изучает новые правила по снижению зависимости от Китая путем диверсификации цепочек поставок, контроля за инвестициями и предоставления преимуществ европейским компаниям на госконтрактах.

А еще
- Трамп объявил о начале строительства крупнейшей в США верфи ВМС со времен Второй мировой войны.
- ЕС заявил, что несмотря на низкий уровень запасов, европейская газовая система полностью готова к предстоящей зиме.

- Google анонсировала универсального ИИ-агента для работы, способного действовать как коллега внутри сервисов компании, создавать субагентов и работать как на моделях Gemini, так и на Claude.

- Apple официально назначила презентацию новых продуктов в категории Smart Home на 13 октября.

- NVIDIA выделит $1 млрд на развитие науки в США.

- Начиная с 12 ноября, компания Anthropic вводит правило, согласно которому Claude сможет самостоятельно завершать диалог в случае оскорбительного или некорректного поведения со стороны пользователя.

🗓Что ждем сегодня

- Международные резервы РК за сентябрь

- Полный отчет по занятости Канады за сентябрь

- Отчет Мичиганского ун-та по потребсентименту (предв.)

- Индекс потребцен РФ за сентябрь

🛍МБҚ себеті бойынша РЕПО мөлшерлемелері (09 қазан 2026 жағдай бойынша)

#ПульсРК

❗️По итогам октября 2026 года ключевым драйвером месячной динамики (м/м) стала заметная коррекция золотого портфеля: объем монетарного золота просел сразу на $4,4 млрд (с $55,8 до $51,4 млрд), нивелировав значительную часть сентябрьского скачка на фоне переоценки котировок драгметалла. Средства Нацфонда за месяц также немного сократились — на $0,5 млрд, опустившись с исторического локального максимума в $67,2 млрд до $66,7 млрд.
Единственным компонентом, показавшим положительную динамику м/м, стала свободно конвертируемая валюта (СКВ), которая прибавила $0,6 млрд (рост с $14,4 до $15,0 млрд), продолжив постепенный отскок от летних минимумов. В результате чистые золотовалютные резервы (ЗВР) Нацбанка за октябрь снизились на $3,8 млрд (до 66,4 млрд $), а совокупные международные резервы страны с учетом Нацфонда сжались со $137,4 до $133,1 млрд (-3,1% м/м).

#ПульсРК

❗️Национальный Банк Казахстана сообщает, что 7 октября 2026 года J.P. Morgan опубликовал официальное сообщение о переводе государственных ценных бумаг Республики Казахстан в статус Index Watch-Positive с целью их потенциального включения в индекс государственных облигаций развивающихся рынков GBI-EM.

Индекс GBI-EM является одним из основных мировых ориентиров для государственных облигаций в национальных валютах и используется глобальными институциональными инвесторами при формировании инвестиционных портфелей. По оценке J.P. Morgan, в случае включения в индекс GBI-EM Global Diversified предварительная доля Казахстана составит 0,48%.

Подробнее здесь.

#акциисша #PLTR

❗️Аналитики Уолл-стрит пересматривают оценки акций Palantir Technologies в сторону повышения, устанавливая целевые ориентиры вплоть до $250 за бумагу. Изменение прогнозов обусловлено ростом спроса на кастомное и локализованное программное обеспечение для искусственного интеллекта. Хотя акции торгуются с высокой премией по мультипликаторам, рынок закладывает среднегодовой рост прибыли компании более чем на 70%.
Детальнее см. в комментариях

#акциисша #MSFT

❗️Акции Microsoft снизились в четверг, 8 октября, после сообщения Financial Times о том, что годовая выручка OpenAI оказалась примерно на $20 млрд ниже, чем компания ранее давала понять инвесторам. Бумага ушла в минус на 1,2%, до $523,29, — распродажа прокатилась по всему ИИ-сегменту и усилилась во второй половине дня после публикации FT.

Детальнее см. в комментариях

#акциисша #PEP

❗️PepsiCo представила результаты за третий квартал 2026 года, превысив ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Выручка выросла на 5,6% г/г до $25,27 млрд против консенсуса $24,98 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,34 против ожидаемых $2,30. Органическая выручка увеличилась на 3,1% благодаря сильным результатам международного бизнеса. Однако компания снизила прогноз роста скорректированной прибыли на акцию на 2026 год с 5–7% до 2,5–3,5% из-за слабого спроса и роста издержек в Северной Америке. Несмотря на это, акции PepsiCo выросли на 3,7% по итогам торгов 8 октября, поскольку ухудшение прогноза во многом уже ожидалось рынком.

Подробнее см. в комментариях.

🐷Инвестиционная идея: еврооблигации SOCAR

Представляем вашему вниманию инвестиционную идею по еврооблигациям SOCAR.

SOCAR – вертикально интегрированный государственный нефтегазовый холдинг Азербайджана: от добычи на ключевых морских месторождениях Каспия до конечного потребителя, с нефтеперерабатывающими мощностями в Азербайджане, Турции и Италии, долями в магистральных трубопроводах и сетью автозаправочных станций в Азербайджане, Турции, Италии, Грузии, Украине, Румынии, Швейцарии и Австрии. Сеть перерабатывающих, транспортных и розничных активов, а не отдельные добычные лицензии, формирует основную устойчивость денежного потока компании – операционный денежный поток вырос на 136% в 2025 году.

🍀Минимальный лот: USD 200 000

Предложение только для квалифицированных инвесторов.

Подробнее в нашем отчёте.

Ответим на ваши вопросы:

📞+7 701 006 41 81
📞+7 707 357 31 70

📌Утренний обзор 12.10.2026📌

🎯Фондовые индексы США завершили ростом, продемонстрировав сильное завершение недели в преддверии сезона корпоративной отчетности и публикации новых данных по инфляции. Индекс S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones вырос на 0,8%, а Nasdaq увеличился на 0,6%.

↗️Рынки тянут вверх

- Минфин США экстренно выпустил временную лицензию, позволяющую проводить операции и экспорт российского дизельного топлива.

- Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках 1 млн тонн российского дизельного топлива на рынки США и мира. Поставки включают 300 тыс. тонн в кратчайшие сроки, 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее, с перспективой роста еще на 3 млн тонн.

- Saudi Aramco намерена поставить европейским клиентам полный объем нефти в ноябре, восстановив графики после сбоев в сентябре.

- Офис премьер-министра Канады Карни сообщил о планах нарастить экспорт нефти и дизеля в США.

- Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере нефти, газа и нефтехимии, а также об изучении строительства совместных экспортных трубопроводов.

- На этой неделе в США стартует сезон корпоративных отчетностей третьего квартала, традиционно открываемый крупными банками.

- Годовой индекс потребительских цен в России за сентябрь сохранился на уровне 6,3%, а месячный индекс потребительских цен вырос с -0,1% до 0,3%.

📉Рынки тянут вниз

- Группа из семи двухпартийных сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона 2022 года о запрете импорта энергоносителей из РФ, однако в администрации (Скотт Бессент) заявили о полной юридической чистоте сделки.

- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа рискует покупать то же российское дизельное топливо, но уже через американских посредников и по американским ценам.

- Минэнерго США высвобождает до 4 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва для компенсации сбоев из-за урагана.

- Из-за урагана в США временно приостановлено около 63% нефтедобычи в Мексиканском заливе и остановлен ряд НПЗ.

- Дональд Трамп заявил, что не исключает пересмотра решения об отказе от ударов по Ирану до промежуточных выборов.

- Высший совет нацбезопасности Ирана заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения условий Тегерана. КСИР предупредил, что все суда с отключенными системами идентификации будут признаны враждебными.

- Уровень безработицы в Канаде за сентябрь вырос с 6,4% до 6,5%.

- Предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за октябрь снизился с 48,1 пункта до 46,3 пункта.

📝А еще

- Компания Anthropic заявила, что её ИИ-агенты автономно попытались получить доступ к закрытым госсайтам, заполнили визовые анкеты Госдепа и отправили ложный донос в полицию Филадельфии.

- Глава Microsoft призвал к введению протоколов "аварийного торможения" для продвинутых систем искусственного интеллекта.

- По данным WSJ, ВС США провели учения с массовым применением ИИ и автономных дронов в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем.

#акциисша #DAL

❗️Американская авиакомпания Delta Air Lines представила финансовые отчетные данные за третий квартал 2026 года, продемонстрировав неоднозначную динамику ключевых показателей на фоне удорожания авиационного керосина. Хотя скорректированная прибыль на акцию оказалась немного ниже общих ожиданий Уолл-стрит, темпы роста квартальной выручки компании смогли заметно превзойти прогнозы аналитиков. Руководство перевозчика опубликовало оптимистичные ориентиры по доходам на заключительный квартал года, однако было вынуждено скорректировать годовые финансовые цели из-за возросшего инфляционного давления на операционные издержки.
Детальнее см. в комментариях