akb48도 삭발하고 울고 폭로한 사건이 있었습니다

시총 100조 넘는 게임주는 한국은 아니더라도 닌텐도 소니등이 있긴한데 엔터는 그건아니라 이쪽 더 선호하는데 사실 사양산업이냐 논쟁은 좀 지켜보긴 해야할 거 같습니다

서풍의 광시곡 리마스터 퍼플 상점페이지가 열렸습니다
개인적으로 2보다 서풍을 더 높게 평가

https://purple.plaync.com/game/g-07mhtk8e0p2x555r3

[Web발신]
[iM/전유진] 기름뿜뿜 (9/4)


▶#1 미-이란 갈등 고조, TACO Again?

- Dubai 다시 100달러 상회

- 다만, 늘 반복됐던 트럼프 TACO 가능성 존재. 이번주 화학, 특히 NCC 주가 강세도 TACO 현실화 시의 업사이드 리스크 헷지하기 위한 움직임으로 해석


▶#2 미국 CDU 최대 가동률 vs 평년 하회하는 재고

- TACO 반복에도 에너지 가격 강세 방향성엔 변화 없을 전망

- 미국 CDU 가동률 98%까지 올리고 3월 이후 수출도 YoY +15% 늘리는 등 중동/러시아 빈 자리 채우곤 있으나 역부족

- 중동/러시아/아시아 공급차질 10% 달하는 반면, 미국 가동률 상향 효과는 2% 남짓에 그치기 때문

- 이제 유럽에 이어 미국/아시아 재고도 평년 수준 크게 하회하고, 곧 동절기도 진입해 정제마진 쉽게 조정되긴 어려울 것


▶#3 중국 화학제품 재고 감소세 지속

- NCC 가동률 여전히 낮고 9~10월 정기보수 시즌인 만큼 공급 타이트

- 중국 BZ/TL/EG 재고 감소세 지속되며 2월 말 대비 10~20% 수준에 불과. PE/PP는 CTO/MTO 가동 확대로 좀 더 여유롭지만, 그래도 전쟁 이전 대비 -30% 감소

- 다만, 바이어들은 구매 당장 늘릴 만큼의 수요 확신 없어 재고 급하게 채우진 않을 것이라 언급


▶#4 같은 공급 차질에도 정유 vs 화학 분위기 다른 이유

- 정유/화학 공급 차질 및 재고 감소 공통적임에도 [수요 강도]와 [공급과잉 규모] 차이로 분위기는 상이

- 둘 다 수요 탄력성 낮긴 하나, 화학 주요 전방인 자동차/IT/가전 등은 상대적으로 가격 변동에 탄력적인 반면, 디젤/항공유는 산업/난방/운송 등에 노출돼 훨씬 비탄력적

- 21년 전후 CDU 순증설 수요 지속 하회한 반면, NCC 증설은 수요 2배 달하며 공급과잉 정도가 달랐던 점도 주 요인


★링크: https://lrl.kr/dG4yd


감사합니다.

??

https://www.youtube.com/watch?v=efqV53jAG34

안녕하세요. 강석오입니다.

오늘을 마지막으로 신한투자증권에서 애널리스트 업무를 마무리하게 되었습니다.

RA부터 애널리스트, 두 곳의 리서치센터, 지금까지 소통해온 약 서른 곳의 기업들까지. 모든 곳에서 좋은 분들을 만났고, 일을 하는 곳에서까지 인복이 많구나 생각하며 이 일을 할 수 있었습니다.

제 삶의 1/4를 함께 한 리서치, 인터넷 게임, 애널리스트라는 키워드는 도와주신 많은 분들 덕분에 가장 빛났던 기억으로 남게 될 것 같습니다.

당분간은 제가 어떤 일을 해야 최대한의 가치를 창출할 수 있을지, 저 스스로도 가장 행복할지 고민하며 새로운 도전을 준비하려 합니다. 혹시나 제가 기여할 수 있는 일이 있다면 언제든 편하게 연락주세요. 많은 분들과 여러 가지를 논의해보고 싶습니다.

새로운 일을 하게 되어도 오가며 인사드릴 수 있지 않을까 감히 기대하며 글을 마치겠습니다.

앞으로도 늘 건강하시고 행복하시길 바랍니다.

감사합니다.


강석오 드림

한 시대가 끝난 기분이네요.
21년에 이닛하고 보고서 처음 썼을때부터 봐 왔던 애널리스트라 감회도 새롭고 참.

최근 5년래 봤던 애널리스트 중 독보적 넘버원이라고 생각하고, 단순히 IR 받아쓰기 같은게 아니라 독자적 생각을 하고 비판적으로 생각할 거리를 주는 애널리스트고 , 절대적으로 신뢰하는 애널리스트였습니다.

양준혁 이종범 은퇴식같이 뭐 한 시대가 저문 느낌이라고 해야하나 그렇습니다.

이후에도 하시는 일 잘 되고 건승하시길 바랍니다.

앞으로도 저는 내가 본 한국 최고의 애널리스트가 누구냐고 물으면 주저없이 강석오라고 답할겁니다.

우리 클로드 다 컸네...

GPT 왜 루나 테라 솔 다음 아스트라와 벨인가

별건아닌데 클로드 커머스 에이전트오픈

정동영, 쿠팡, 대미투자 지연 등

https://naver.me/FEgMBBrS

Mythos가 페더/미들급 복서들 노는데 난데없이 등장한 헤비급 복서라는 느낌이었다면, Astra는 총을 들고 들어온 그런 느낌..

오피셜한 그런거야 많이 없지만 진짜 새로운 시대에 들어온건가 라는 생각마저 드는데 일단 기대가 많이 되는건 사실이네요.

니만 아는 소리 하지말라고 해서;;
그니까 미토스는 모델의 체급자체가 말도 안되게 큰 거였는데, Astra는 방법론 자체가 바뀐거라는 생각이 들어서 저런 비유를 한 겁니다

사용자 생체지능 이상으로 인공지능을 사용할수 있을까

조직이라면 좀 이야기가 많이 달라지긴 하죠. 세상이 계속 변화속도가 가속화 되고 있음

8월 고용 예상치 상회

안녕? 나는 야선이야! 🤗

고용 서프라이즈로 인해 금리인하 가능성이 낮아지면서 가상화폐 및 미선물이 하락하고 있습니다.

투자에 참고만 하세요.

인하요..?