지인 개발자분이 AI 쓰시는 아이디어인데 포스트잇 형태로 지금 작업하는거, 봐야할거, 완료된거 정리하는 형태.

도요타 칸반 시스템 느낌도 좀 있고 직관적. 돌리는거 많으면 이런거 위젯으로 만들어서 쓰는거 꽤 유용할 수 있음.

[Web발신]
[iM증권 설용진(금융)]
[미래에셋증권(006800)]
★ 업황 둔화+스페이스X 주가 하락+환율 영향

▶ 투자의견 Buy, 목표주가 33,000원 하향

▶3Q26 지배순이익: -2,889억원(적전 YoY) 전망
- 스페이스X 영향은 연결 기준 -5,000억원으로 추정
- 증권 별도 수수료손익: 5,055억원(+51.2% YoY) 전망
- 별도 기준 BK수수료손익: 3,986억원(+66.2% YoY) 전망
(국내 BK수수료손익: 2,436억원(+76.5% YoY), 해외 BK수수료손익: 1,550억원(+52.3% YoY))
- 별도 IB수수료손익: 234억원(-1% YoY) 전망
- 별도 이자손익: 1,011억원(-2.7% YoY) 전망
- 별도 평가처분손익 및 기타: 2,099억원(+34.1% YoY)
- 연결 판관비: 5,449억원(+1.3% YoY), 별도 판관비: 4,642억원(+19% YoY) 전망
- 발행어음: 10조6,305억원(+0.5% QoQ), IMA: 2,942억원(+5% QoQ) 전망

▶ Key Point
- 거래대금 하락에 따른 이익 추정치 하향 반영하여 목표주가 33,000원으로 하향
- 스페이스 X 주가 하락(2Q26 $170.86 → 3Q26 150.86$) 및 환율 하락(2Q26 1,542원 → 3Q26 1,358원) 영향으로 투자자산 이익 변동성 높아진 가운데 증시 둔화 등으로 경상 실적 부진
- 해외 투자, 글로벌 브로커리지, 토큰화증권 및 가상자산 사업 진출 등 미래 시장 개척 긍정적이나 실적 기여도 제한적인 가운데 이익 변동성 높아진 상황. 미실현손익 관련 주주환원 불확실성 높아진 점도 부담
- 향후 합병 자사주 소각 등 포함 주주환원에 대한 명확한 가이드라인 필요할 전망
- 26E PBR 1.0배로 타 커버리지 평균 대비 약 30% 프리미엄 적용. 차별화된 사업구조가 미래 이익과 주주가치의 차별성으로 이어질 것인지 여부가 관건

자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/enoOh>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

시바 무협지나 읽죠 그냥.

그렇습니다

[한투증권 최건] 에스피지(058610) CEO 미팅 후기: 액추에이터는 이렇게 만듭니다

▣ 로봇향 발생 가능 매출액은 2,500억원

- 에스피지 CEO와의 미팅 및 액추에이터 생산라인 탐방을 통해 로봇 액추에이터 사업 현황을 파악

- 로봇용 액추에이터 생산라인을 시운영 중이며 생산라인은 총 2개 라인으로 구성

- 생산 Capa는 500대/일로 추정되며, 연환산 시 Capa는 약 10~12만대, ASP 100만원 가정 시 Full Capa 매출액은 1,000억~1,200억원으로 예상

- 로봇용 감속기향 Full Capa 기준 매출을 더하면 로봇향 발생 가능 매출은 약 2,500억원으로 추산

▣ 소재-가공-조립의 수직계열화

- 에스피지 액추에이터의 핵심은 소재부터 액추에이터 조립까지 전 공정 수직계열화를 완성

- 특수강 소재 조달부터 모터 권선 와인딩, 감속기 설계 및 가공, 액추에이터 조립까지 전 공정을 내재화

- 글로벌 휴머노이드 산업의 핵심 병목은 공급망의 부재이며, 전 공정을 단일 밸류체인 안에서 대응가능한 기업이 국내외 제한적

- 액추에이터 공급망을 구축하는 과정에서 에스피지가 핵심 공급사로 채택될 가능성이 높음

▣ 문을 두드리는 글로벌 고객사들

- 생산 공정의 수직계열화 및 양산성 확보로 글로벌 고객사들의 공급 및 개발 논의가 지속되는 것으로 파악

- 휴머노이드 산업 내 중국 공급망 대체 수요가 부각됨과 동시에 지난 6월 오토메이트 2026 이후 북미 고객사들과의 협업이 본격화

- 향후 액추에이터 양산 수주 및 공급 경로 등 글로벌 고객사들과의 공급 구체화 여부가 주가의 상승의 핵심 동인

텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
보고서 링크>> https://vo.la/8IgPeet

갓세이브버밍엄
슬 마케팅 돌려야 하지 않나?

[Energy Bites] 석유제품 정상화 지연 전망

<미래에셋증권 이진호>

▶ 3Q26 Dallas Energy Survey

- 26년 말 국제유가 전망 $62(4Q25) → $74(1Q26) → $81(2Q26) → $88(3Q26). 3분기 연속 상향

- 26년 말 미국 천연가스(Henry Hub) 전망 $4.19(4Q25) → $3.60(1Q26) → $3.36(2Q26) → $3.29(3Q26). 3분기 연속 하향


▶ 석유제품 정상화는 1년 이상, 늘어난 현금은 주주환원으로

- 석유제품 스프레드가 25년 수준으로 돌아가는 데 1년 이상 걸린다는 응답: 경유 48%, 휘발유 36%

- 중동 원유 수출 정상화 시점은 27년 2분기(28%) 응답이 최다, 28년 이후 응답도 21%

- 대형 E&P는 늘어난 현금흐름을 주주환원(50%)에 우선 배분, 설비투자는 21%에 그침


▶ 애널리스트 코멘트: 원유보다 긴 석유제품 강세

- 원유는 중동 수출 회복과 함께 점진적 하향 안정화 예상, 석유제품은 정제설비 병목으로 강세 지속 전망

- 미국의 러시아산 경유 제재 한시 해제에도 실제 공급 효과는 제한적. 다만 중국의 석유제품 수출 확대 여부에 따라 정제마진 변동성 확대 가능


♣ 텔레그램: t.me/miraeoillee

▶ 보고서링크: https://han.gl/z3mMT

앤스로픽, Claude 5.5 시리즈 흥행으로 OpenRouter 내 오픈AI 점유율 역전

: OpenRouter에 따르면, 앤스로픽은 Claude Opus 5.5 출시 이후 오픈AI로부터 점유율을 빠르게 회복. 최근 몇 주간 토큰 사용량과 지출액 모두에서 점유율이 상승하며, 지출액 기준 오픈AI를 재역전

: Opus 5.5가 점유율 회복의 핵심 동력. 9월 하순 출시 이후 사용량이 빠르게 증가했으며, 10월 11일 기준 OpenRouter에서 지출액 점유율이 가장 높은 개별 모델로 부상

: 토큰 사용량 기준 앤스로픽 전체 점유율은 9월 초 약 20%에서 10월 11일 약 50%로 상승. 같은 기간 지출액 점유율도 약 50%에서 65% 내외로 확대

: 최근 출시된 Sonnet 5.5와 Haiku 5.5의 기여도 역시 확대되는 추세. Opus 5.5 중심의 초기 성장에서 중간급 및 경량 모델로 수요가 확산되는 모습

: 다만 해당 데이터는 OpenRouter 플랫폼 내 오픈AI와 앤스로픽 모델 간 상대 점유율로, 양사의 전체 API 시장 점유율을 의미하지는 않음

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

5.5시리즈가 희대의 명작이긴 했음

소프트뱅크

카카오도 에이전트 하는군요

근데 오늘 진짜 텔레그램 다들 조용하네

다들 폰 뽀갬?

손이 지랄나서...


어제 시장에서 다소 당혹스러웠던 것 하나는 "왜 빠지는지 이유를 모르겠다"는 반응이 많았던 것입니다.

이번 하락은 실적이 아닌 수급 문제기는 하고 단기적인 조정으로 생각은 하는데, 이유가 없지는 않습니다.


이에 우리가 고민해 보아야 할 것들을 Topic으로 정리해봤습니다.

여기 사용된 차트는 다음과 같습니다.

[차트1] 8월 이후 기관, 외인, 기타법인 누적 순매수대금
[차트2] 자사주 매입 금액 진행률 (누적 체결 금액 / 취득 예정 금액)
[차트3] 일별 자사주 체결 금액
[차트4] CXMT DRAM 공급, 경쟁사 대비 비율 (%)
[차트5] 클라우드 4사 수주잔고 (억달러)
[차트6] IDC 2026년 출하전망 변화 (%, 전년대비)

네프콘 : https://naver.me/Fx289bTO
Brink: https://www.thebrink.co.kr/s/HzQTdg12hJ

과거 메모리 사이클에서 PBR 1배에 사면 항상 수익이 났었습니다.

만약 메모리가 다시 과거의 사이클로 돌아간다면... PBR 1배에서 사면 틀림없이 수익 날 것입니다.

삼성전자 '28년 BPS 컨센은 234,700원

현주가 '28 fw PBR 1배 깨졌습니다.

어쩌다보니 23만원 이네여

28년까지 기다리시면 되겠네요