Огненная история, захотелось с вами поделиться

В мире происходят интересные события, которых мы не видим

Последнее время я стал намного реже писать в блог. Уже месяцы моё время уходит на изучение мирового фондового рынка

И то что там происходит мне очень нравится

ИИ вселяет в корпорации огромную тревогу упущенной выгоды (ФОМО)

Вот мы сидим, пользуемся ЧатомЖПТ, а кто-то даже вайбкодит свои програмки. Каждые несколько месяцев появляются новые модели ИИ — они становятся сообразительнее, быстрее, лучше считывают контекст

Кажется, перед нами творится история...

Но вся история творится за кулисами. Все IT гиганты типа Гугла, Меты, Амазона, Майкрософта — с гипертревожностью вкладывают ВСЕ свободные деньги, чтобы удержать позиции, не выпасть из гонки и занять место в новом технологическом порядке, пока окно возможностей не схлопнулось

В мире уникальная ситуация — всё что связано с ИИ на производственном уровне, растёт. Для ИИ нужны компьютерные мощности и видеокарты? Дизайнер видеокарт NVIDIA вырос на 66% за год или на 1300% за 5 лет

Но видеокарты — это слишком очевидно! Здесь даже головой думать не надо

А из каких компонентов эти видеокарты производят? Для начала нужно химически обработать кремний (обычный песок) и нарезать его на пластины, похожие на зеркала. Компании которые это делают, типа Soitec — выросла на 356% с января этого года! А другая, Applied Materials — на 75%

Потом на пластинах “рисуют” будущие соединения на микроскопическом уровне. Компаний, которые это умеют, в мире единицы. И все они растут — Lumentum +217%, Coherent +135%, AXT +959% с начала года

Потом на эти пластины нужно спроецировать “слепок” того, что с чем взаимодействует. Это такой тонкий и сложный процесс, что в мире существует только ОДНА компания которая умеет это делать — голландская ASML, и она продаёт оборудование по 350 млн$ за устройство

Думаете всё? Это только начало. Далее пластину полируют, очищают чтобы всё работало — каждый процессор, который стоит в наших компьютерах и телефонах, содержит несколько миллиардов переключателей. Это очень технологический процесс, и каждая компания которая удовлетворит голод IT гигантов, растёт невероятными темпами

И знаете что самое забавное? Спрос настолько огромен, что эти компании за ним не успевают

Например, производители памяти за 2025-26 год уже несколько раз повысили цены на свою продукцию — и всё равно у них расписаны заказы до конца года. Все мощности забронированы, а к другим не пойти — потому что в мире всего 3-5 таких доминаторов 😁

И что забавно, поставщики материалов, производители компонентов для других производителей компонентов — все дорожают!

Мир находится в прорыве. AI-спрос растёт быстрее, чем индустрия успевает строить мощности из-за физических ограничений

А что в России? 🇷🇺

Я наблюдаю за российским фондовым рынком уже много лет, каждый день. К сожалению, мировой рынок и российский — две параллельные вселенные, которые не пересекаются. Время в России будто застыло в одном положении и не меняется

Жаль что мы не встроены в эту мировую цепочку производства чипов и не приглашены на этот праздник денег и движухи…

Завтра в Ольборге пройдет Карнавал

Это когда все тинейджеры Дании и Швеции уезжают в Ольборг и бухают с 6 утра до 6 вечера, валяются в кустах и тд и тп

Так вот, так как я теперь живу в Копене, а не в Ольборге, я посмотрел расписания автобусов и офигел! Я еще никогда не видел так много рейсов до Ольборга (обычно их 4-5 в день) и АБСОЛЮТНО ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ

Вот такой масштаб 🤯

Смекалочка ⚽️

Этим вечером был финал ЛЧ, мы пошли в бар где на проекторе собралась ТЬМА народу. Пришли за час и поняли что еле влезаем. Затем пришла идея — а почему бы нам не купить пластиковые стулья в магазине черед дорогу? Стоят всего 400 руб за шт

Купили и уселись с датчанами, сначала болели за Арсенал но за нами сидели датчане которые любят ПСЖ, и чаша весов склонилась в другую сторону 😁

Очень рады за ПСЖ, за нашего Сафонова, основного голкипера лучшей команды мира, который во второй рад подряд поднимает кубок над головой 🏆 🇷🇺