설마 EUV를

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ASML 중국에 EUV 장비 공급 재개하나, 삼성전자 SK하이닉스 네덜란드의 중국 방문에 수출규제 변화 촉각

~ 5일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신을 종합하면 스요르드 스요르즈마 네덜란드 대외무역·개발협력장관은 오는 7월6일부터 3박 4일 일정으로 중국 베이징과 상하이를 방문한다

~ 이번 방중 일정에는 크리스토프 푸케 ASML 최고경영자(CEO) 등 경제 사절단이 동행할 것으로 파악됐다

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=441521

scmp에서 일주일전에 다룬 기사인데 국내에도 기사가 나왔군요

-출처: NAVER, 삼성전자 연간실적 컨센서스


저는 메모리가 '28년에 대한 의심을 해결하면 다시 랠리가 나올 것으로 생각하고 있습니다.

'지금 12MF가 이렇게 싼데 왜 안가지?' 라고 생각할수 있지만 공급 증가가 기다리고 있는 '28년에 감익을 염두에 두고 있다면 향후 다시 높아질 PER은 중요한 지표가 되지 않을 것입니다.

'28년에 공급이 들어오더라도 수요가 그것을 능가해 가격 하락폭이 적다는 확신이 들어 '28년 추정치가 올라올지의 여부는 올해 하반기에 판가름이 날 것 같습니다.

약세장의 무서운 점은 ' 아 그래도 이건 과하지!' 라고 생각하고 사면 전부 물린다는 점입니다. 그렇게 손실이 늘어나는 장이 약세장이죠. 저도 똑같은 실수를 계속 반복하게 되네요..

지금은 수급적으로 전자닉스로 쏠린 수급이 완화되기 전까지는 다른 섹터도 하면 안되다고 생각하면서도 자꾸 뭘 사게 되네요 ㅎ

근데 지금은 전자닉스를 외국인이 급하게 사서 올리면서 개인들의 레버리지가 해소되는 장이 오던지, 그 반대가 되던지 해야 시장이 정상화 될 것 같습니다. 그 전까지는 최대한 매매를 자제해봐야겠습니다.

못팔게 막아버리는게 답일까

https://n.news.naver.com/article/016/0002666262

약속의 1시반이 되니 레버리지 수급으로 다시 전닉이 반등하고 있네요. 뉴노말이라고 하면 받아들여야겠지만..

호남에 ‘800조’ 투자 삼성·SK, 이번엔 트럼프 행정부 ‘대미 투자 압박’
-백악관, 국내 투자 대비 “미국 공장 규모 작다” ‘100% 품목 관세’ 카드 만지작
-삼성 ‘테일러 제2팹’, 하이닉스 ‘인디애나 패키징 공장+α’ 등 증설 거세질 듯


호남권 반도체 메가클러스터에 무려 800조 원에 달하는 천문학적인 국내 투자 계획을 발표한 삼성전자와 SK하이닉스가 이번에는 미국 트럼프 행정부의 거센 ‘대미 투자 확대’ 압박에 직면했다. 미국 무역 당국이 한국 기업들의 통 큰 국내 투자 규모와 비교해 텍사스 및 인디애나 등 자국 내 인프라 투자 규모가 상대적으로 작다는 점을 정조준하며 고강도 무역 관세를 무기 삼아 전방위 압박에 나설 조짐이다.
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/07/202607050903365470e207547429_1

미국입장에선 미국에 대규모 투자를 약속하고 호남에 발표한 전닉이 못마땅할수도 있는데, 품목관세를 한다고 하면 지금 주식시장은 메모리보다는 빅테크를 걱정하곘네요

저는 코로나때 원유선물 마이너스 갔던 사례처럼 뭔가 하나 크게 터질것 같긴합니다. 근데 이제와서 이걸 상폐시키는 것도 영향이 커보이네요. 그냥 감독당국은 문제 안터지기를 기도하는 수밖에 없는듯 합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000100072?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

2026.07.07 07:39:44
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

89조. 일단 블라인드발 100조썰은 성과급을 반영하지 않은 관리회계기준에서 나온게 아닐까 생각해봅니다

2026.07.07 07:37:44
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 2,820억) A127120
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 1,668,531주(발행가격 : 32,000원)
우선주 :

발행비율 : 5%

* 투자자
LYNAS RARE EARTHS LIMITED

발표일자 : 2026-07-07
납입일자 : 2026-07-15
상장일자 : 2026-08-06

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707000002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=127120

팔레 알-카잘리 의원은 월요일 샤파크 뉴스와의 인터뷰에서, 서울이 바그다드가 남은 금액을 지불하지 않으면 해당 방공시스템을 다른 나라에 판매할 수도 있다고 경고함에 따라, 이라크는 27억 달러 규모의 한국산 방공시스템 구매 계약을 잃을 수도 있다고 말했습니다.

https://shafaq.com/en/Security/Iraq-risks-losing-2-7B-Korean-air-defense-deal

계약파기설 부인. 다만 원문도 선수금 이후에 대금 지급을 하지 않고 있다는 내용이라 사실 같은 내용이긴 합니다. 다만 넥스원 입장에선 선수금 받고 천궁이야 니즈가 많아서 다른 국가에 팔면 되긴 해서

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=104036

1시반부터 이제 레버리지 ETF와 각종 ETF 수급들이 들어올텐데 기댈건 이거밖에 없네요

결국 IT HW에 대한 의구심은 빅테크 실적발표가 풀어줄 것입니다. 그런데 오늘 드는 생각은, 연초대비 HBM부터 CPU, PCB까지 모든 제품의 가격이 적게는 20%에서 많게는 100%까지 올랐는데, 빅테크가 금액기준으로 CAPEX를 얼마를 올려야 연초와 비슷한 수준의 Q를 의미하는 걸까요?

금액기준 동결이면 실질적으로 Q는 감소를 의미하는 것일수도있고, P 상승분 이상의 CAPEX 금액증가가 이루어지면 견조한 수요에 대한 반증이 될 듯 합니다.

https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262012691-intel-hikes-cpu-prices-ai-compute-boom-reshapes-chip-tradingkey

일단 아주 단순한 계산 기준으로는 15~20% 정도 CAPEX를 인상해야 기존 가이던스와 Q가 비슷한 수준이 될 듯 합니다. 다만 리테일 위주 장세에서 빅테크가 Q를 유지하기 위해 CAPEX를 인상해주면 내용보다는 겉으로 드러난 'CAPEX 금액이 늘었다'는 부분에 더 환호해주지 않을까 하는 기대도 있습니다.

서킷 이후에 금투가 3000억 정도 매수하면서 시장이 반등하는데, 국장이 반등하면 나선도 반등하고 비트도 반등하고, 지금 그냥 글로벌 모든 위험자산의 척도는 한국의 메모리 주가가 되었습니다.