내일 시장이 오늘 좋은 분위기를 이어가면 유가 상승 수혜주가 반등하겠지만 오늘 반등이 또 fake 였다면 다같이 하락하는 장이 나오겠죠ㅠ

금리는 이제 20bp만 더 오르면 최근 10년 ATH에 도달하게 됩니다. 그래도 금리인상이 없다고 가정하는건 좀 무섭네요.

어쩌다보니 매크로 채널 분들도 요샌 메모리 이야기만 하시는데, 지금 천연가스와 유가 상황은 3월부터 충격이 누적되어 있는 상태입니다. 이번 주말 타코가 안나오면 이번 하반기 LNG 조달 상황은 극에 치닫게 됩니다. 유럽은 다시 땔감을 구해야 하고 홍해가 막힌 유조선들은 수에즈를 통하게 되면 아시아노선보다는 유럽 노선으로의 수출을 택하게 될 것입니다. 어쩌면 동북아시아가 유럽보다 더 안좋은 상황이 될 수도

일단 오늘까지는 타코가 없습니다 ㅠ

source: https://x.com/LiveSquawk/status/2080414515460473232

저도 제발 이러길 바라지만 원문은 “해협을 막으려는게 아니라 사우디 선박만 막을거다 입니다” 우리는 사우디 배가 와야 합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003038737?sid=104&sicode=01

sources?

지난 6월 깐부회동에서 이제 금액이 구체화되었는데, 개인적으로 제일 궁금한 tenant 가 확보되었는지는 확인이 안되었네요.

다만 파이낸싱이 해결되었다면 테넌트 확보가 쉽겠지만 저는 오히려 파이낸싱 조건에 테넌트 확보 조건이 있을것 같습니다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005552737?sid=100

월요일 AIDC 주가가 궁금하네요. 일주일간 국내 기관이 수급을 주도하며 외국인들의 퀀트 수급까지 붙어서 주가는 꽤 올라있는 상황입니다. 개인은 이미 국장을 팔고 미장으로 넘어가고 있는 상황에서 기관이 매수를 더 이어갈지, 외국인 신규 매수가 들어올지 지켜봐야할 듯 합니다.

트럼프 대통령은 당분간 이란에 대한 미국의 군사 공격을 대폭 강화할 계획을 중단했습니다. 특히 전쟁을 격화시키는 것이 중동 지역의 펜타곤이 보유한 패트리어트 미사일 방어 시스템 및 기타 대공 무기 재고를 위험하게 고갈시킬 수 있다는 우려가 있기 때문입니다. - 뉴욕 타임스

합동참모본부 의장 댄 케인은 트럼프 행정부에 비공식적으로, 이란에 대한 주요 전투 작전을 재개하는 것은 가능하지만, 중동 지역에 배치된 미군이 사용할 수 있는 방어 무기의 공급량을 위험할 정도로 감소시킬 것이라고 경고했습니다.

펜타곤, 이란에 대한 '핵 옵션' 계획 중 – '수천 명의 지상군이 이란의 핵 시설을 급습'

'군사 역사상 가장 정교한 작전' – 뉴욕 포스트

목표: 이란의 우라늄 확보.

상당히 상반된 두 뉴스가 나오고 있네요 과연 타코일지 아닐지

유가와 금리가 소폭 하락하자 미국에서 나타난 증시반응을 참고해볼만

여기서 꼭 보셔야 할 점은 “금리가 올라도 빅테크가 채권발행해서 조달하는 데 영향을 주지 않는다” 는 말씀들을 많이 하시는데, 반대로 지금 금리상승은 빅테크가 채권을 찍어내면서 시중 조달금리가 올라가고 있는 겁니다. 순서가 반대에요.

구글의 FCF가 문제가 아니라 조달이 필요한 기업들, 제일 약한 고리가 문제가 생길 것입니다.

지난번에도 각자 일방적으로 본인들에게 유리한 결과 발표하고 휴전이후 타코랠리를 이어갔는데, 지금와서 돌이켜보니 하나도 합의된게 없었습니다. 이번엔 합의될거라고 믿고 타코랠리를 해도 될지 망설여지네요.

https://n.news.naver.com/article/022/0004146032?cds=news_my

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