* 미국 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전월 대비 0.2% 상승; 예상치 +0.1%
* 미국 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전년 동월 대비 3.7% 상승; 예상치 +3.6%
* 미국 7월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전월 대비 0.2% 상승; 예상치 +0.2%
* 미국 7월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전년 동월 대비 3.3% 상승; 예상치 +3.3%
(@WalterBloomberg)
* 미국 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전년 동월 대비 3.7% 상승; 예상치 +3.6%
* 미국 7월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전월 대비 0.2% 상승; 예상치 +0.2%
* 미국 7월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전년 동월 대비 3.3% 상승; 예상치 +3.3%
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Walter Bloomberg
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
엔비디아 어닝콜 끝났습니다
- 매출 전망은 상회, GPM 전망은 하회
- FY28 매출 YoY 70% (est. 44%)
- FY28 GPM 72~73% (est. 74.2%)
- GPM 하락 요인은 메모리 비용 급증
- 메모리 공급병목 FY28 말까지 이어질 것
- 메모리 포함 구매약정 $124B→$279B
- 매출 전망은 상회, GPM 전망은 하회
- FY28 매출 YoY 70% (est. 44%)
- FY28 GPM 72~73% (est. 74.2%)
- GPM 하락 요인은 메모리 비용 급증
- 메모리 공급병목 FY28 말까지 이어질 것
- 메모리 포함 구매약정 $124B→$279B
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NVIDIA INCURRED A $400M CHARGE IN 1H FROM EXCESS H200 INVENTORY.
GPM 전망도 하락하기 시작하고 H200 재고평가손 금액도 좀 찝찝하긴 하나 어제 본장에 -1.6%까지 무려 8거래일 연속으로 하락했어서 셀온은 미리 나온듯 합니다. 메모리가 반응이 제일 뜨겁네요.
GPM 전망도 하락하기 시작하고 H200 재고평가손 금액도 좀 찝찝하긴 하나 어제 본장에 -1.6%까지 무려 8거래일 연속으로 하락했어서 셀온은 미리 나온듯 합니다. 메모리가 반응이 제일 뜨겁네요.
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Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
『풍력; 불어오는 변화의 바람』
기업분석부 신재생/운송 최민기 ☎️ 02-3772-3734
► 신한생각: 불확실성 속 점진적 회복 국면에 진입한 풍력 업황
- 풍력업종 비중확대 제시
- 2025년 글로벌 신규 설치량은 164.6GW로 사상 최고치를 기록
- 중국이 70% 이상, 육상풍력이 94%를 차지해 글로벌 산업 전반의 턴어라운드는 시간 필요
- 다만 유럽 중심으로 계약가격 인상·물가연동·계약기간 연장이 시작되며 재가격화 국면에 진입
- 육상풍력이 먼저 회복 시작, 해상풍력은 실제 FID·기자재 발주 전환을 확인해야 하는 점진적·선별적 회복 구간으로 판단
► 기자재 업황은 순차적 회복, 정책 기반 국내 시장 개화에 기대
- 기자재 발주는 FID·착공 전환 이후 터빈을 시작으로 밸류체인 전반에 확산. 터빈 OEM은 가격 정상화·저마진 수주잔고 소진으로 수익성 개선 중이며, 타워·베어링은 6~12개월 후행 수혜 예상
- 해저케이블은 HVDC·국가간 연계선 수요까지 겹쳐 가장 견조하고, 하부구조물은 27~28년 수요 약세를 거친 뒤 큰 폭의 턴어라운드 기대
- 국내는 장기 입찰 로드맵, RPS→계약시장 전환, 정책금융 지원으로 프로젝트 전환율 제고 기대
► Top Pick – 씨에스윈드
- 서구권 터빈 OEM의 육상풍력 수주 회복에 가장 빠르게 노출되며, 미국·유럽 현지 생산기지와 다변화된 고객 기반으로 현지조달·물류 장벽 대응 가능
- 국내 해상풍력 개화 수혜주로 SK오션플랜트·LS마린솔루션 제시
- 풍력 베타는 적으나 해저케이블 중심 믹스 개선 중인 LS 관심종목으로 제시
► 기업분석
- 씨에스윈드(112610); 살아남은 자가 강자다
- SK오션플랜트(100090); 바다 같이 넓은 잠재력
- LS마린솔루션(060370); 쉴 틈 없는 항해가 기다린다
※ 원문 확인: https://bit.ly/4iqArqI
위 내용은 2026년 8월 27일 7시 44분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 신재생/운송 최민기 ☎️ 02-3772-3734
► 신한생각: 불확실성 속 점진적 회복 국면에 진입한 풍력 업황
- 풍력업종 비중확대 제시
- 2025년 글로벌 신규 설치량은 164.6GW로 사상 최고치를 기록
- 중국이 70% 이상, 육상풍력이 94%를 차지해 글로벌 산업 전반의 턴어라운드는 시간 필요
- 다만 유럽 중심으로 계약가격 인상·물가연동·계약기간 연장이 시작되며 재가격화 국면에 진입
- 육상풍력이 먼저 회복 시작, 해상풍력은 실제 FID·기자재 발주 전환을 확인해야 하는 점진적·선별적 회복 구간으로 판단
► 기자재 업황은 순차적 회복, 정책 기반 국내 시장 개화에 기대
- 기자재 발주는 FID·착공 전환 이후 터빈을 시작으로 밸류체인 전반에 확산. 터빈 OEM은 가격 정상화·저마진 수주잔고 소진으로 수익성 개선 중이며, 타워·베어링은 6~12개월 후행 수혜 예상
- 해저케이블은 HVDC·국가간 연계선 수요까지 겹쳐 가장 견조하고, 하부구조물은 27~28년 수요 약세를 거친 뒤 큰 폭의 턴어라운드 기대
- 국내는 장기 입찰 로드맵, RPS→계약시장 전환, 정책금융 지원으로 프로젝트 전환율 제고 기대
► Top Pick – 씨에스윈드
- 서구권 터빈 OEM의 육상풍력 수주 회복에 가장 빠르게 노출되며, 미국·유럽 현지 생산기지와 다변화된 고객 기반으로 현지조달·물류 장벽 대응 가능
- 국내 해상풍력 개화 수혜주로 SK오션플랜트·LS마린솔루션 제시
- 풍력 베타는 적으나 해저케이블 중심 믹스 개선 중인 LS 관심종목으로 제시
► 기업분석
- 씨에스윈드(112610); 살아남은 자가 강자다
- SK오션플랜트(100090); 바다 같이 넓은 잠재력
- LS마린솔루션(060370); 쉴 틈 없는 항해가 기다린다
※ 원문 확인: https://bit.ly/4iqArqI
위 내용은 2026년 8월 27일 7시 44분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻 키옥시아·샌디스크, 日 메모리 팹에 310억달러 투자
📌 키옥시아가 샌디스크와 함께 일본 내
메모리 반도체 생산능력 확대를 위해💥 향후 6년간 5조엔 이상(약 310억달러)을 투자할 계획이라고 밝힘
📌 구체적인 투자규모
• 기타카미 신규 공장에 1.8조엔 투자
• 신규 공장 첫 제품 출하는 2030년 초 예상
• 키옥시아·샌디스크가 공동으로 증설 추진
• 오타 히로오 CEO는 전체 투자액의 약 1/3을 일본 정부 보조금으로 지원받기를 희망
→ AI·데이터센터 중심의 NAND 수요 확대를 염두에 둔💥 중장기 생산능력 선제 확충으로 해석.
일본 정부의 보조금 규모가 실제 투자 집행 속도와 CAPEX 부담을 좌우할 전망.
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi
📌 키옥시아가 샌디스크와 함께 일본 내
메모리 반도체 생산능력 확대를 위해
📌 구체적인 투자규모
• 기타카미 신규 공장에 1.8조엔 투자
• 신규 공장 첫 제품 출하는 2030년 초 예상
• 키옥시아·샌디스크가 공동으로 증설 추진
• 오타 히로오 CEO는 전체 투자액의 약 1/3을 일본 정부 보조금으로 지원받기를 희망
→ AI·데이터센터 중심의 NAND 수요 확대를 염두에 둔
일본 정부의 보조금 규모가 실제 투자 집행 속도와 CAPEX 부담을 좌우할 전망.
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Forwarded from 실시간 역외 첩보망 PRO
📝. 백악관, 반도체 신규 관세 부과 방안 검토 중 (Politico)
ITE HOUSE WEIGHING NEW ROUND OF TARIFFS ON CHIPSPOLITICO
코멘트:
미국의 대중 반도체 관세 부과는 기술 패권 경쟁의 일환으로, 공급망 재편과 첨단 산업 보호를 위한 전략적 조치로 해석된다.
#반도체 #관세 #미중갈등 #공급망 #기술패권
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.)
ITE HOUSE WEIGHING NEW ROUND OF TARIFFS ON CHIPSPOLITICO
코멘트:
미국의 대중 반도체 관세 부과는 기술 패권 경쟁의 일환으로, 공급망 재편과 첨단 산업 보호를 위한 전략적 조치로 해석된다.
#반도체 #관세 #미중갈등 #공급망 #기술패권
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.)
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워시가 시장 방향을 바꿀말을 할것같진 않습니다. 청문회때부터 작은 연준의 역할을 일관적으로 강조해온 사람이라 잭슨홀에서 뭔가 기존의 입장을 바꿀 것으로 생각하긴 어렵습니다.
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