역사는 반복되지만 그 형태를 달리한다
예전에는 해당 섹터의 헤지펀드가 청산되면 오히려 섹터가 무너졌는데 이번에는 같은 현상이 발생하니 수급적인 이슈로 빠진거라 거기서 선긋고 다시 달리자는 분위기네요. 주식시장에서는 비슷한 일이 순환적으로 일어나는데 그 반응이 다른 것이 흥미롭습니다.
예전에는 해당 섹터의 헤지펀드가 청산되면 오히려 섹터가 무너졌는데 이번에는 같은 현상이 발생하니 수급적인 이슈로 빠진거라 거기서 선긋고 다시 달리자는 분위기네요. 주식시장에서는 비슷한 일이 순환적으로 일어나는데 그 반응이 다른 것이 흥미롭습니다.
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전 오늘 외국인은 롱팔고 숏을 커버하는 느낌이 드네요. 1100억 순매도인데 전기전자는 6300억 팔고 운송장비는 1000억이나 사고 하는데, 아이디어가 있다기보다는 릉숏 모두 지우는 느낌을 가지고 있습니다.
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HW 대장 마이크론
SW 대장 옥타
AI Agent 대장 메타
네오클라우드 대장 코어위브
AI Healthcare 대장 트위스트
AI 섹터 내에서 소섹터 전부 급락. 차트도 다 깨지며 하락하여 주말에 이를 극복할만한 이슈가 필요. 젠슨황의 구두개입수준으로는 안될듯
SW 대장 옥타
AI Agent 대장 메타
네오클라우드 대장 코어위브
AI Healthcare 대장 트위스트
AI 섹터 내에서 소섹터 전부 급락. 차트도 다 깨지며 하락하여 주말에 이를 극복할만한 이슈가 필요. 젠슨황의 구두개입수준으로는 안될듯
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새벽에 바이낸스에서 메모리 주식들이 급락했다가 회복중인데, 여러 루머가 나돌고 있는데 딥시크 모델 영향이 아닌가 추정하기도 합니다.
https://x.com/deepseek_ai/status/2111375640717033777?s=12
https://x.com/deepseek_ai/status/2111375640717033777?s=12
X (formerly Twitter)
DeepSeek (@deepseek_ai) on X
🚀 DeepSeek-V4.1-Flash-1017 is here!
Stronger benchmark performance, faster task completion, and shorter outputs than the previous version—a Pareto improvement in performance and cost. Now live o…
Stronger benchmark performance, faster task completion, and shorter outputs than the previous version—a Pareto improvement in performance and cost. Now live o…
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시장은 또 범인 하나를 지목해서 펀더가 아닌 단순 수급문제로 몰아가고 싶었는데 제2의 레오폴드 사태는 아닌것 같습니다.
https://x.com/KawzInvests/status/2111340425453953255?s=20
https://x.com/KawzInvests/status/2111340425453953255?s=20
X (formerly Twitter)
KawzInvests (@KawzInvests) on X
Update on VARA: looks like the fund didn’t get liquidated after all.
The blowup rumor appears to have been wrong.
But judging by the tape, wouldn’t be surprised if someone else did today.
The blowup rumor appears to have been wrong.
But judging by the tape, wouldn’t be surprised if someone else did today.
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Forwarded from 루팡
(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설
미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J
미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J
DIGITIMES 科技網
（獨家）雙向技術封鎖與非紅代工新賽局 傳中系儲能巨頭集體撤美
美系供應鏈業者透露，在美方高壓法規限制、關稅疊加與嚴格股權審查的多重打擊下，過往主導美國市場的中國儲能系統大廠，2026年幾乎已集體退出營運。
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내년에 이차전지 관심있게 보고있긴 한데, ESS 만으로는 '지금 반영된거 아니냐'라는 이슈에서 자유롭기 어렵다고 보이고 결국은 EV에서 트리거가 필요하다고 생각합니다. 관심있게 보고 있는 포인트들이 있어서 관련된 이슈 종종 올려보겠습니다.
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루팡
(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설 미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다. https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000…
근데 이거 그냥 지금 현상일뿐이고 기사에는 큰 내용은 없는데 시장 반응은 뜨겁네요
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